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(1)鋰電池精密結構件行業(yè)特點
從客戶群體看,鋰電池精密結構件下游客戶進入門檻很高,部分客戶的認證周期長達 1-3 年,客戶轉換成本高,選定結構件供應商之后不會輕易進行更換。因此,與知名鋰電池下游客戶建立長期合作關系的結構件供應商相對其他結構件供應商具備更強的競爭力。
從產品結構看,不同封裝形式和不同功能的鋰電池精密結構生產工藝差異較大,關鍵設備和模具不具備通用性,需要一定的資金投入與經驗積累。因此,能同時生產不同封裝形式和不同功能鋰電池精密結構件的廠商較少,大部分供應商一方面不具備配套產品的生產能力,產品間協(xié)同銷售能力相對較差;另一方面也不具備生產不同封裝形式鋰電池精密結構件的能力,在客戶需求或有變化的情形下,抗風險能力較弱。
從技術實力看,鋰電池精密結構件需要金屬材料、機械工程學等多學科交叉整合,產品的制造工藝、質量控制需要較長時間的經驗積累,大部分結構件廠商技術儲備不足、研發(fā)能力有限,應對客戶新產品開發(fā)的能力較弱。
從生產流程看,工藝控制的穩(wěn)定性與響應速度也是客戶對供應商進行考量的重要因素。行業(yè)內具備全流程加工能力的結構件供應商較少,大部分供應商需結合外部委托加工進行生產,一是無法對外部加工的品質進行過程控制,持續(xù)供應能力的穩(wěn)定性有所降低;二是外部加工的產品交付周期需要結合供應商產能和排產計劃進行,相對而言,該部分結構件供應商根據(jù)客戶需求靈活調節(jié)排產計劃的能力較弱。
從經營規(guī)???,鋰電池精密結構件行業(yè)具有較為明顯的規(guī)模經濟效應,大部分結構件廠商整體規(guī)模較小,原材料采購議價能力弱、產能利用率不足,相對規(guī)模較大的結構件制造商不具有成本優(yōu)勢。
(2)鋰電池精密結構件行業(yè)競爭格局
受鋰電池行業(yè)的市場集中度、封裝技術路線和電池精密結構件行業(yè)特點影響,我國鋰電池精密結構件行業(yè)在各細分技術路線領域行業(yè)集中度較高,圓柱和方形封裝路線各自形成了幾家領先的精密結構件廠商,如圓柱領域有金楊股份、中瑞電子、Sangsin EDP 等;方形領域有科達利、震裕科技、瑞德豐以及金楊股份等。金楊股份是少數(shù)幾家能夠完整提供高質量圓柱封裝殼體、安全閥、方形封裝殼體等多種電池精密結構件的制造商。