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2023-2028年中國光伏電池片行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2023-09-29

（1）光伏電池片行業(yè)規(guī)模情況

2012年至2022年，全球光伏電池片產(chǎn)量持續(xù)增長，由38GW增長至330GW，其中中國光伏電池片產(chǎn)量由 21GW 增長至 318GW，全球光伏電池片產(chǎn)量增長的主要來自于中國。

2012 年至 2022 年，我國光伏電池片產(chǎn)量逐年上升，復(fù)合增長率達(dá) 31.23%，我國光伏電池片生產(chǎn)規(guī)模自 2007 年開始已連續(xù) 16 年居全球首位。

（2）光伏電池片行業(yè)發(fā)展階段

降本增效是推動(dòng)光伏行業(yè)不斷發(fā)展的內(nèi)在牽引動(dòng)力，隨著光伏各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，光伏電池片作為光電轉(zhuǎn)換效率的決定性影響因素，是現(xiàn)階段光伏產(chǎn)業(yè)鏈最核心的技術(shù)變革領(lǐng)域。光伏電池片技術(shù)的技術(shù)迭代與光伏設(shè)備的技術(shù)演進(jìn)以及應(yīng)用相互推動(dòng)和成就，共同推動(dòng)光伏電池片生產(chǎn)的降本增效。

①光伏電池片技術(shù)發(fā)展和迭代情況

從光伏電池片的技術(shù)發(fā)展和迭代來看，整體可分為四個(gè)階段：

第一個(gè)階段是 2015 年以前，光伏電池片市場(chǎng)主要采取多晶 Al-BSF 技術(shù)，單晶 PERC 電池片處于技術(shù)驗(yàn)證階段，以試驗(yàn)產(chǎn)能為主，增長迅速但總量較小，隨著單晶 PERC 電池片技術(shù)逐漸成熟，其商業(yè)化的可行性得到確認(rèn)；

第二階段是 2015-2017 年，單晶 PERC 電池片投資吸引力凸顯，國內(nèi)廠商開始加碼 PERC 電池片生產(chǎn)，但從整個(gè)光伏電池片市場(chǎng)發(fā)展過程來看，多晶 Al-BSF技術(shù)此階段仍占據(jù)著市場(chǎng)主要份額；

第三階段是 2018-2021 年，PERC 電池片產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019 年至 2021 年的新建量產(chǎn)產(chǎn)線以 PERC 電池片產(chǎn)線為主，PERC 電池片在 2021 年的市場(chǎng)份額超過 90%；在這個(gè)階段內(nèi)，主流電池片廠商的設(shè)備廠商開始逐步布局 TOPCon、XBC 及 HJT 等新型高效光伏電池片技術(shù)，并共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化落地；

第四階段是 2022 年至今，隨著 PERC 電池片轉(zhuǎn)換效率接近理論極限值，以TOPCon、XBC、HJT 為代表的轉(zhuǎn)換效率更高的新型高效電池片技術(shù)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。從實(shí)際落地的情況來看，TOPCon、XBC 在突破設(shè)備、工藝、材料等瓶頸后，技術(shù)日趨成熟并實(shí)現(xiàn)成本和性能的平衡，率先完成量產(chǎn)；相較于 TOPCon和 XBC，目前主流廠商在 HJT 領(lǐng)域產(chǎn)能布局尚不廣泛，HJT 電池片投產(chǎn)和量產(chǎn)規(guī)模仍較小。

②具有多方面優(yōu)勢(shì)的 N 型光伏電池片技術(shù)已日趨成熟

光伏電池片的生產(chǎn)是以硅片為基礎(chǔ)材料，通過擴(kuò)散摻雜元素、多層鍍膜等多步驟處理后，形成基本發(fā)電單元的過程。其中，以 P 型硅片作為襯底通過磷元素?cái)U(kuò)散或摻雜最終制作出的電池片為 P 型電池片，代表性是基于 PERC 技術(shù)產(chǎn)品；以N型硅片作為襯底通過硼元素?cái)U(kuò)散或摻雜最終制作出的電池片為N型電池片，具有代表性的為 N 型 TOPCon、N 型 IBC、N 型 HJT 等新型高效光伏電池片。N型電池片相較于 P 型電池片具有較為顯著的優(yōu)勢(shì)：

A、高轉(zhuǎn)換效率：N 型電池片的少數(shù)載流子壽命顯著高于 P 型電池，能夠極大提升電池的開路電壓和短路電流，帶來更高電池轉(zhuǎn)化效率，如 N 型 TOPCon的轉(zhuǎn)換效率理論可達(dá) 28.7%，顯著高于 PERC 的 24.5%；

B、低衰減率：N 型電池片襯底硅片主要摻入磷元素，在材料中不會(huì)形成硼氧原子對(duì)（導(dǎo)致 P 型電池光致衰減的主要因素），因而 N 型電池片的初始光誘導(dǎo)衰減幾乎為零，整體衰減率較低；

C、弱光效應(yīng)好：N 型電池片弱光條件下光譜響應(yīng)好，提升早晚等弱光情況下的發(fā)電能力；

D、高雙面率：雙面率高達(dá) 85%以上，有效提升發(fā)電增益；

E、低溫度系數(shù)：傳統(tǒng) P 型電池片溫度每升高一度，輸出功率就降低0.4%~0.5%，而 N 型電池溫片度系數(shù)僅有前者一半左右，發(fā)電量顯著高于 P 型電池片。

從光伏電池片技術(shù)降本增效的發(fā)展目標(biāo)和趨勢(shì)來看，在解決了生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)攻關(guān)、生產(chǎn)工藝提升、成本優(yōu)化等關(guān)鍵問題后，TOPCon 和 XBC 兩種技術(shù)路線下的 N 型電池片已實(shí)現(xiàn)落地量產(chǎn)，其中已量產(chǎn) TOPCon 的代表性主流廠商包括晶科能源、鈞達(dá)股份、中來股份等，已量產(chǎn)或投產(chǎn) XBC 的廠商為愛旭股份及隆基綠能。

（3）光伏電池片行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

①各類電池市場(chǎng)份額情況

從各類電池的市場(chǎng)占有率看，2019 年 PERC 電池片技術(shù)超過 BSF 電池，占據(jù)了超過 65%的市場(chǎng)份額，2020 年，PERC 電池片市場(chǎng)占比達(dá)到 86.4%，2021年進(jìn)一步提升至 91.2%。

根據(jù) CPIA 預(yù)測(cè)情況來看，以 TOPCon、XBC 以及 HJT 為代表的新型高效光伏電池片從 2022 年將處于快速發(fā)展階段，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，PERC 的市場(chǎng)占比則不斷下降。

②PERC 電池片技術(shù)面臨轉(zhuǎn)換效率理論極限值

PERC 技術(shù)背面鈍化工藝是在硅片背面沉積 Al2O3和 SiNx，Al2O3由于具備較高的負(fù)電荷密度，可以提供良好的場(chǎng)鈍化，SiNx主要作用是保護(hù)背部鈍化膜，保證電池正面的光學(xué)性能，并釋放氫原子提升界面鈍化效果。背面鈍化可實(shí)現(xiàn)兩點(diǎn)價(jià)值，一是顯著降低背表面少數(shù)載流子的復(fù)合速度，從而提高少子的壽命，增加電池開路電壓；二是在背表面形成良好的內(nèi)反射機(jī)制，增加光吸收的幾率，減少光損失，提高短路電流。

根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)顯示，PERC 電池的理論極限值為 24.5%，現(xiàn)有的主流 PERC技術(shù)量產(chǎn)發(fā)電效率面臨理論極限，因此以 TOPCon、XBC 為代表的轉(zhuǎn)換效率更高的新電池片技術(shù)在突破設(shè)備、工藝、材料等瓶頸后逐步開始規(guī)?；瘧?yīng)用，可以預(yù)期未來 PERC 的資本化開支將會(huì)顯著下降。

③TOPCon 和 XBC 是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的 N 型光伏電池片技術(shù)

新型高效電池片技術(shù)主要包括 TOPCon、XBC 和 HJT 三種，其中 TOPCon、XBC 因技術(shù)成熟、成本和性能可平衡，已率先量產(chǎn)；相較于 TOPCon 和 XBC，目前主流廠商在 HJT 領(lǐng)域產(chǎn)能布局尚不廣泛，HJT 電池片投產(chǎn)和量產(chǎn)規(guī)模仍較小。相關(guān)情況如下：

A、TOPCon

TOPCon 是一種基于選擇性載流子傳輸原理的隧穿氧化鈍化接觸電池片技術(shù)，相較于 PERC，其在電池的背面采用了鈍化接觸技術(shù)，結(jié)構(gòu)包括隧穿氧化和摻雜多晶硅層，二者共同形成了鈍化接觸結(jié)構(gòu)，為電池的背面，尤其是金屬接觸區(qū)域提供了優(yōu)異的表面鈍化，從而提升轉(zhuǎn)換效率。

最近幾年，經(jīng)過行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)持續(xù)的產(chǎn)業(yè)化探索，憑借成本和性能的有效平衡，TOPCon 在設(shè)備端、材料端以及生產(chǎn)端均已達(dá)到較為成熟的階段，在新型高效光伏電池片中率先完成量產(chǎn)，量產(chǎn)效率已突破 25%。

根據(jù)上市公司公開披露的定期報(bào)告、投資者交流紀(jì)要等相關(guān)公開信息，截至 2023 年 5 月末，主流代表廠商方面，晶科能源一期 16GW TOPCon 已達(dá)到滿產(chǎn)狀態(tài)，二期累計(jì) 19 GW 的TOPCon 中 8GW 已經(jīng)滿產(chǎn)，剩余部分均已投產(chǎn)；中來股份已完成 7.6GW TOPCon的產(chǎn)線建設(shè)，待建 12 GW；鈞達(dá)股份 18GW TOPCon 已達(dá)滿產(chǎn)，待投產(chǎn) 26GW；隆基綠能和林洋能源已分別公開投資建設(shè) 30GW TOPCon及 20GW TOPCon 的計(jì)劃。后續(xù)，隨著技術(shù)及配套設(shè)備的不斷成熟，預(yù)期 TOPCon 領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀鄡?yōu)質(zhì)參與者。

B、XBC

XBC 電池最大的特點(diǎn)是 PN 結(jié)和金屬接觸都處于電池的背面，正面沒有金屬電極遮擋的影響，因此具有更高的短路電流，同時(shí)背面可以容許較寬的金屬柵線來降低串聯(lián)電阻從而提高填充因子，加上電池前表面場(chǎng)以及良好鈍化作用帶來的開路電壓增益，使得這種正面無遮擋的電池?fù)碛辛烁咿D(zhuǎn)換效率。

鑒于 XBC 電池在外觀（表面無柵線）、發(fā)電增益等方面具有競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，適用于對(duì)價(jià)格接受度更高的中高端分布式市場(chǎng)和 BIPV 市場(chǎng)。隆基綠能和愛旭股份分別推出 HPBC 電池片以及 ABC 電池片，截至 2023 年 5 月末，隆基綠能兩個(gè)基地累計(jì)投產(chǎn)33GW；愛旭股份已投產(chǎn)6.5GW，并于2023年4月新增投資3.5GW，累計(jì)達(dá) 10GW。

C、HJT

根據(jù) CPIA 的相關(guān)報(bào)告，HJT 電池片中同時(shí)存在晶體和非晶體級(jí)別的硅，非晶硅的存在能夠更好地實(shí)現(xiàn)鈍化。HJT 電池的制備工藝步驟簡單，且工藝溫度較低，可避免高溫工藝對(duì)硅片的損傷，并有效降低碳排放，但是工藝難度大。相較于 TOPCon 和 XBC，目前主流廠商在 HJT 領(lǐng)域產(chǎn)能布局尚不廣泛，HJT電池片投產(chǎn)和量產(chǎn)規(guī)模仍較小。

第一章光伏電池片行業(yè)發(fā)展綜述

第一節(jié) 光伏電池片簡介

一、光伏電池片的界定及分類

二、光伏電池片的特點(diǎn)

三、光伏電池片主要用途

第二節(jié) 光伏電池片行業(yè)經(jīng)營模式分析

一、生產(chǎn)模式

二、采購模式

三、銷售模式

第三節(jié) 中國光伏電池片行業(yè)發(fā)展概況

一、中國光伏電池片行業(yè)發(fā)展歷程

二、中國光伏電池片行業(yè)生命周期所處階段

三、中國光伏電池片行業(yè)發(fā)展中存在的問題

四、后疫情時(shí)代中國光伏電池片行業(yè)發(fā)展影響

第二章光伏電池片產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

第一節(jié) 光伏電池片行業(yè)政策環(huán)境分析

一、光伏電池片行業(yè)監(jiān)管管理體制

二、光伏電池片行業(yè)主要政策匯總

三、光伏電池片行業(yè)重點(diǎn)政策解讀及影響

四、光伏電池片行業(yè)未來政策導(dǎo)向及趨勢(shì)分析

第二節(jié) 光伏電池片行業(yè)技術(shù)環(huán)境

第三節(jié) 光伏電池片行業(yè)社會(huì)環(huán)境

第四節(jié) 光伏電池片行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

第三章光伏電池片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀調(diào)查

第一節(jié) 光伏電池片產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

一、光伏電池片產(chǎn)業(yè)鏈全景結(jié)構(gòu)

二、上下游關(guān)聯(lián)性分析

第二節(jié) 光伏電池片產(chǎn)業(yè)上游發(fā)展分析

一、上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、上游主要供應(yīng)商分布及聯(lián)系方式

三、上游發(fā)展對(duì)光伏電池片行業(yè)的影響

第三節(jié) 光伏電池片產(chǎn)業(yè)下游發(fā)展分析

一、下游行業(yè)概述

二、下游應(yīng)用領(lǐng)域、主要客群及聯(lián)系方式

三、下游市場(chǎng)對(duì)光伏電池片行業(yè)的影響

第四章光伏電池片行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)調(diào)查

第一節(jié) 光伏電池片行業(yè)進(jìn)口情況調(diào)查

一、2020-2022年光伏電池片行業(yè)進(jìn)口數(shù)量

二、2020-2022年光伏電池片行業(yè)進(jìn)口金額

三、2022年光伏電池片行業(yè)進(jìn)口來源

四、2020-2022年光伏電池片行業(yè)進(jìn)口價(jià)格

第二節(jié) 光伏電池片行業(yè)出口情況調(diào)查

一、2020-2022年光伏電池片行業(yè)出口數(shù)量

二、2020-2022年光伏電池片行業(yè)出口金額

三、2022年光伏電池片行業(yè)出口流向

四、2020-2022年光伏電池片行業(yè)出口價(jià)格

第五章中國光伏電池片行業(yè)發(fā)展市場(chǎng)調(diào)查

第一節(jié) 光伏電池片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第二節(jié) 光伏電池片生產(chǎn)企業(yè)主要區(qū)域分布調(diào)查

第三節(jié) 2020-2022年光伏電池片行業(yè)供需調(diào)查

一、2020-2022年光伏電池片行業(yè)供給規(guī)模

二、光伏電池片行業(yè)發(fā)展需求規(guī)模分析

三、行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動(dòng)因素與限制條件

第四節(jié) 光伏電池片行業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查

一、光伏電池片行業(yè)主要產(chǎn)品及價(jià)格調(diào)查

二、光伏電池片行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)市場(chǎng)占比

三、光伏電池片行業(yè)主要產(chǎn)品類型、特點(diǎn)、品牌/廠商分布

第五節(jié) 光伏電池片行業(yè)主要競(jìng)爭格局調(diào)查

一、光伏電池片主要生產(chǎn)商分布

二、光伏電池片主要生產(chǎn)商市場(chǎng)份額及占比

三、光伏電池片行業(yè)集中度分析

第六節(jié) 光伏電池片行業(yè)波特五力模型分析

一、同業(yè)競(jìng)爭者的競(jìng)爭程度

二、新進(jìn)入者的威脅

三、替代品的威脅

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、下游議價(jià)能力

第七節(jié) 光伏電池片行業(yè)swot分析

一、有利因素

二、不利因素

三、未來主要機(jī)遇

四、未來主要挑戰(zhàn)

第六章中國光伏電池片細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查

第一節(jié) 細(xì)分領(lǐng)域一

一、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用現(xiàn)狀

二、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用規(guī)模

三、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用主要玩家

四、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用趨勢(shì)

五、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用前景

第二節(jié) 細(xì)分領(lǐng)域二

一、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用現(xiàn)狀

二、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用規(guī)模

三、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用主要玩家

四、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用趨勢(shì)

五、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用前景

第三節(jié) 其他細(xì)分領(lǐng)域

一、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用現(xiàn)狀

二、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用規(guī)模

三、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用主要玩家

四、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用趨勢(shì)

五、細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展應(yīng)用前景

第七章光伏電池片行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 通威股份有限公司

一、企業(yè)發(fā)展概況