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ODM（原始設(shè)計(jì)制造商）行業(yè)未來發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 華勤技術(shù)    2023-10-11

1、ODM 公司將成為未來科技社會(huì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺

隨著大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展，以谷歌、亞馬遜、Meta、微軟、阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)為代表的科技公司，正在以自身的應(yīng)用軟件、內(nèi)容算法等方面的商業(yè)模式創(chuàng)新改造傳統(tǒng)的工業(yè)與商業(yè)，進(jìn)而對人們的生活、辦公、出行、消費(fèi)、醫(yī)療等領(lǐng)域進(jìn)行賦能，以蘋果、三星為代表的智能硬件品牌廠商則通過產(chǎn)品品類的擴(kuò)展促進(jìn)智能硬件產(chǎn)品與終端消費(fèi)者的相互連接，使衣食住行等各應(yīng)用場景更加智能化。

在此背景下，上述科技公司和智能硬件品牌廠商逐步從以智能手機(jī)為核心，擴(kuò)展至以筆記本電腦、平板電腦、智能穿戴和 AIoT 產(chǎn)品等為代表的消費(fèi)類電子產(chǎn)品，再延展至服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等企業(yè)級計(jì)算業(yè)務(wù)，完整的覆蓋未來科技社會(huì)的底層智能硬件，構(gòu)建了多品類智能硬件新型基礎(chǔ)設(shè)施平臺。

隨著專業(yè)化分工的發(fā)展，科技公司將更好的利用數(shù)據(jù)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，以不斷發(fā)展的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)造出更加多樣化的數(shù)字經(jīng)濟(jì)模式，并通過技術(shù)創(chuàng)新與模式創(chuàng)新，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，并引導(dǎo)實(shí)體企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，充分挖掘工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展?jié)摿Α?

智能硬件品牌廠商則根據(jù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為實(shí)體企業(yè)提供更多工具，依靠新一代信息技術(shù)為設(shè)備賦智、為企業(yè)賦值、為產(chǎn)業(yè)賦能。ODM 公司則將成為為科技公司與智能硬件品牌廠商提供實(shí)現(xiàn)上述應(yīng)用與方案的智能硬件載體和數(shù)據(jù)中心算力的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺的主要供應(yīng)商。

2、ODM 公司將向平臺化能力方向發(fā)展

ODM 公司為了適應(yīng)進(jìn)一步向以智能手機(jī)為中心的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺方向發(fā)展的趨勢，配合以谷歌、亞馬遜、Meta、微軟、阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)為代表的科技公司與品牌廠商做好應(yīng)用賦能與人、物互聯(lián)，自身也需要進(jìn)行相應(yīng)的平臺化的能力建設(shè)，延伸并加強(qiáng)自身的能力鏈條，并需要具備將一類智能硬件產(chǎn)品的能力快速復(fù)制到新產(chǎn)品品類的能力。未來新型基礎(chǔ)設(shè)施生態(tài)需要當(dāng)前以智能手機(jī)為中心的ODM公司具備更強(qiáng)的縱向整合能力與橫向拉通能力，才能做好全品類產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。

在設(shè)計(jì)與研發(fā)方面，ODM 公司需更加注重軟件的設(shè)計(jì)能力，形成軟硬件結(jié)合的設(shè)計(jì)能力，并向科技公司與品牌方交付解決方案級的產(chǎn)品；在運(yùn)營與制造方面，ODM 公司需具備向前的零部件管理能力，針對關(guān)鍵零部件需要在新產(chǎn)品或方案設(shè)計(jì)初期即介入設(shè)計(jì)，并且采用精益制造與柔性制造相結(jié)合的方式提升交付彈性。

未來，新興的以迭代速度更快、產(chǎn)品形態(tài)變化更為劇烈、設(shè)計(jì)制造更為復(fù)雜的智能手機(jī)為主要產(chǎn)品的 ODM 公司其能力可延展的空間更大，更能適應(yīng)未來平臺化能力的發(fā)展方向。

3、行業(yè)發(fā)展推動(dòng)龍頭企業(yè)市場占有率不斷上升

ODM 行業(yè)具有技術(shù)密集、資本密集、管理密集與規(guī)模效應(yīng)明顯的特點(diǎn)。隨著智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，客戶對成本、性能、設(shè)計(jì)的要求越來越高，中小廠商已沒有能力服務(wù)頭部客戶，逐步被淘汰出局，使得行業(yè)集中度不斷提高，呈現(xiàn)出大者恒大的馬太效應(yīng)。此外，目前全面屏、屏下指紋、多攝、快充、人臉識別、AI 等創(chuàng)新技術(shù)的滲透率正逐步提升，對 ODM 廠商的研發(fā)、制造工藝提出了更高的要求。

對于研發(fā)、生產(chǎn)能力相對不足的無法低成本、大批量的將最新技術(shù)應(yīng)用到自身產(chǎn)品上的中小 ODM 公司來說，其產(chǎn)品的競爭力將進(jìn)一步下降，而 ODM 龍頭具備研發(fā)設(shè)計(jì)及供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢，在承接高端訂單時(shí)更具競爭力。因此，創(chuàng)新技術(shù)滲透率的提高也將使行業(yè)集中度持續(xù)提升。

4、新技術(shù)背景下服務(wù)器等 IT 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將打開新市場

在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)中心是核心基礎(chǔ)設(shè)施平臺，所有的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能應(yīng)用都需要數(shù)據(jù)中心提供安全、穩(wěn)定、可靠的基礎(chǔ)支持，云計(jì)算需要數(shù)據(jù)中心作為基礎(chǔ)設(shè)施滿足其所需的算力要求，大數(shù)據(jù)需依托數(shù)據(jù)中心對海量數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算與存儲，人工智能需要數(shù)據(jù)中心的強(qiáng)大計(jì)算能力進(jìn)行訓(xùn)練和推理。

在政策層面，為進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)運(yùn)用新一代信息技術(shù)完成數(shù)字化、智能化升級改造，工信部、發(fā)改委、中央網(wǎng)信辦等部委先后發(fā)文，鼓勵(lì)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息系統(tǒng)架構(gòu)和運(yùn)營管理模式的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

5、通信、人工智能等技術(shù)突破促使智能穿戴和汽車電子需求爆發(fā)

隨著以語音識別技術(shù)、健康監(jiān)測技術(shù)為代表的人工智能技術(shù)的逐漸成熟，以及以5G 通信技術(shù)、新一代藍(lán)牙技術(shù)、Wifi6 技術(shù)為代表的通信技術(shù)的不斷發(fā)展，使得包括智能手表、智能音箱、TWS 耳機(jī)、汽車電子等設(shè)備在內(nèi)的新型智能終端進(jìn)入高速成長期。

在智能穿戴設(shè)備領(lǐng)域，人工智能的發(fā)展和通信技術(shù)的升級推動(dòng)著 TWS 耳機(jī)、智能手表等各類新型智能硬件不斷推陳出新，極大擴(kuò)充了全球消費(fèi)級智能硬件的市場規(guī)模。ODM 廠商作為最主要的產(chǎn)品制造商，其業(yè)務(wù)規(guī)模近年始終保持高速穩(wěn)定的增長態(tài)勢。

在汽車電子領(lǐng)域，隨著新能源車、無人駕駛、車載信息系統(tǒng)技術(shù)日漸成熟，未來汽車產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)沿著智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及深度電子化方向發(fā)展，并帶動(dòng)車載機(jī)器人、車聯(lián)網(wǎng)通訊模塊、中控屏、智能儀表盤等產(chǎn)品和技術(shù)的需求快速增長。ODM 廠商憑借其在車載音響、輔助駕駛、車聯(lián)網(wǎng)模塊等領(lǐng)域的創(chuàng)新能力與規(guī)模效應(yīng)并隨著部分現(xiàn)有智能硬件品牌客戶在汽車領(lǐng)域的擴(kuò)展，將在新一輪汽車電子化技術(shù)革命中將扮演重要角色并實(shí)現(xiàn)快速成長。

6、ODM 模式在智能手機(jī)領(lǐng)域滲透率將不斷提高

Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，2021 年 ODM/IDH 模式在智能手機(jī)領(lǐng)域的滲透率約為 37%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于 ODM/EMS 模式在筆記本電腦領(lǐng)域 91%的滲透率。與筆記本電腦和平板電腦相比，智能手機(jī)的技術(shù)發(fā)展更快、內(nèi)部空間更小、零部件更多、外形要求更高，其設(shè)計(jì)制造難度也相對較大，因此 ODM 模式滲透率相對較低。此外，參考筆記本電腦的行業(yè)發(fā)展，當(dāng)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，功能與設(shè)計(jì)的創(chuàng)新周期逐漸拉長時(shí)，行業(yè)內(nèi)采用 ODM 模式的比例也將逐漸上升。

發(fā)展到目前，戴爾、惠普等筆記本電腦品牌廠商已將大部分品類的筆記本電腦產(chǎn)品交由 ODM 廠商進(jìn)行研發(fā)、生產(chǎn)。根據(jù) Counterpoint 數(shù)據(jù)，2021 年采用 ODM/EMS 模式的筆記本電腦出貨量占整體筆記本電腦出貨量的比例已達(dá)到 91%。

因此，頭部智能硬件 ODM 廠商在部分主力價(jià)格段機(jī)型領(lǐng)域較品牌廠商更具比較優(yōu)勢，未來手機(jī)廠商的委外比例預(yù)計(jì)將進(jìn)一步擴(kuò)大。在未來智能手機(jī)市場，更多的智能手機(jī)品牌廠商將在更加激烈的競爭中選擇 ODM 模式作為其主要生產(chǎn)設(shè)計(jì)模式，智能手機(jī)ODM 市場有望迎來增量需求，智能手機(jī)領(lǐng)域 ODM 模式的滲透率將逐漸上升。

7、新興市場增量為 ODM 企業(yè)帶來全球化機(jī)遇

Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，全球智能手機(jī)出貨量經(jīng)過數(shù)年的高速發(fā)展，已于 2017 年達(dá)到高點(diǎn)，中國智能手機(jī)出貨量也已逐漸趨于平穩(wěn)，但印度、非洲等新興市場智能手機(jī)出貨量依然穩(wěn)步提高。從市場規(guī)模看，印度擁有龐大人口基礎(chǔ)，但 2018 年-2019 年已連接移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的人口占總?cè)丝诘谋壤齼H為 35.0%，潛在需求巨大。

參考 Counterpoint 數(shù)據(jù)，2021 年印度仍是全球較快增長的主要市場，其智能手機(jī)出貨量增速約為 12%。從智能手機(jī)價(jià)格段來看，印度、中東非等新興市場由于其人均可支配收入尚處于增長階段，該區(qū)域智能手機(jī)出貨量的增長主要來自于人民幣 2,000 元以下價(jià)格段的智能手機(jī)。這一價(jià)格區(qū)間是傳統(tǒng) ODM 廠商最具優(yōu)勢也是最為成熟的產(chǎn)品線，該價(jià)格區(qū)間出貨量的增長將很大程度上帶動(dòng)主要智能手機(jī)品牌委外生產(chǎn)需求的提升，從而最終轉(zhuǎn)化為ODM 公司的訂單。