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我國微特電機行業(yè)已形成包含設計開發(fā)、關鍵材料生產(chǎn)、關鍵零部件制造、專用設備制造、專用檢測和試驗設備配套的完整工業(yè)體系,實現(xiàn)超 5,000個規(guī)格的微特電機產(chǎn)品規(guī)?;a(chǎn)。2018-2021 年中國微特電機的需求量分別約為 125億臺、129 億臺、133 億臺、138 億臺,預計 2023 年需求量將達到 147 億臺。
微特電機制造行業(yè)的增長主要由下游需求拉動,在汽車電動化、工業(yè)自動化的驅動下全球微特電機市場將繼續(xù)穩(wěn)定增長。由于成本優(yōu)勢及巨大的產(chǎn)品應用市場,我國已經(jīng)取代日韓,成為中、低檔微特電機的主要生產(chǎn)國;同時隨著技術進步和微電機應用范圍的拓展,我國企業(yè)正逐步擴大中、高檔微特電機的生產(chǎn)規(guī)模和國際市場份額。
根據(jù) Allied Market Research 預測,2021-2030 年全球微特電機市場規(guī)模復合增長率將達到 4.10%,預計到 2030 年全球微特電機市場規(guī)模將達到 560.66 億美元。
根據(jù) WIND 數(shù)據(jù)顯示,我國微特電機市場規(guī)模從 2018 年的 1,024.1 億元增長至 2021 年的 1,343.7 億元,期間復合增長率為 9.48%,微特電機作為各領域支撐產(chǎn)品,以及系統(tǒng)中不可缺少的執(zhí)行元件和動力元件,其市場規(guī)模預計將繼續(xù)增長,到 2023 年達到 1,610.4 億元。
微特電機主要應用品類如下:
①信息設備用微特電機
上世紀 80 年代開始,以個人電腦的普及應用為標志,全球經(jīng)濟信息化水平迅猛提高,各種信息處理設備、通信設備大量出現(xiàn)。這些產(chǎn)品及相關半導體制造設備、輸入輸出設備、存儲設備都涉及微特電機的使用。信息產(chǎn)業(yè)也因此成為微特電機應用的一個重要增長點。
以個人電腦為例,其使用的微特電機包括:硬盤驅動電機、磁頭定位電機、CPU 風扇電機、顯卡風扇電機、電源風扇電機、光驅主軸電機、光驅激光頭電機、軟驅主軸電機、軟驅磁頭電機等。通信設備方面,智能手機普遍需要震動微特電機。目前,盡管這些產(chǎn)品的市場規(guī)模增長存在放緩的可能,但其龐大的市場存量帶來了巨大的更新替代需求。
預計微特電機在該領域的需求將保持穩(wěn)定或溫和上漲。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù),2022 年,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長 7.6%,分別超出工業(yè)、高技術制造業(yè) 4 個和 0.2 個百分點;出口交貨值同比增長 1.8%,營業(yè)收入同比增長 5.5%,利潤總額同比下降 13.1%,固定資產(chǎn)投資同比增長 18.8%,比同期工業(yè)投資增速高 8.5 個百分點。
根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的數(shù)據(jù),2023 年上半年,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值與去年同期持平,增速較 1-5 月份提高 0.3 個百分點,實現(xiàn)由負轉正;增速分別比同期工業(yè)、高技術制造業(yè)低 3.8 個和 1.7 個百分點。6 月份,規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長 1.2%。
電子信息制造業(yè)投資不斷增長,預期將帶動該領域微特電機的未來需求保持穩(wěn)步增長。
②家用電器用微特
電機微特電機廣泛運用于家電行業(yè)。目前全球家電市場穩(wěn)步增長,在全球范圍內,家電市場規(guī)模持續(xù)增長,根據(jù) Statista 的預測,2023 年全球家電市場收入規(guī)模將達到 7,200 億美元,2023-2028 年市場增速預計達到 4.81%。
我國幅員遼闊、人口眾多、市場基礎好,家電市場有良好的基本面支撐。從供給端來看,我國家電企業(yè)持續(xù)進行轉型升級和技術創(chuàng)新,研發(fā)能力顯著提高,創(chuàng)新產(chǎn)品層出不窮,呈現(xiàn)出新品種多、新功能強、新趨勢足的特點,拓展了家電品類的內涵和外延,豐富了我國消費者的產(chǎn)品選擇范圍;從消費端來看,我國人均可支配收入逐步提高,城鄉(xiāng)收入消費差異持續(xù)縮小,直播等新興營銷方式盛行,以及政府持續(xù)推出促進消費的相關政策,均使得我國家電市場需求保持旺盛,市場規(guī)模不斷擴大,消費者升級、購置家電的意愿較高。此外,中國農村家電保有量仍有較大空間,微特電機需求穩(wěn)健增長。
2015-2021 年,中國農村居民空調百戶保有量從 38.8 臺增長至 89 臺,復合增長率達到 14.84%;中國城鎮(zhèn)居民空調百戶保有量從 114.6 臺增長至 161.7 臺,復合增長率達到 5.91%(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局)。
農村與城市的家電百戶保有量差距不斷減小,但仍有一定差距,依據(jù)中國的農村體量,為未來家電提供充足空間。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測數(shù)據(jù)顯示,隨著下沉市場規(guī)模擴張、智能家電需求增長以及營銷方式的多樣化,我國家電市場的新增和替換需求空間仍然十分巨大,預計家電行業(yè)市場零售額增速在 5%左右,到 2027 年我國家電行業(yè)零售額將突破11,808 億元,預期家電行業(yè)的持續(xù)增長,家用電器用微特電機市場將進一步增長。
③汽車用微特電機
微特電機在汽車領域的應用隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而不斷擴大。為了提高汽車使用的舒適度,改善操控體驗,越來越多的汽車制造商以電機驅動代替手動控制的機械裝置。此外,對于以電力驅動的新能源汽車而言,電機還構成其動力系統(tǒng)。微特電機是汽車上的關鍵零部件之一。
汽車的雨刷器、空調、后視鏡、天窗、電動門窗、電子剎車、電子轉向機、大燈隨動轉向、暖風電機等部件皆需要使用微特電機。普通汽車中一般存在 20-30 個微特電機,而高檔汽車中使用的微特電機能達到 80 個甚至更多。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2022 年我國汽車產(chǎn)銷分別完成 2,702.1 萬輛和 2,686.4 萬輛,產(chǎn)銷量同比分別增長 3.4%和 2.1%,為汽車微電機的應用提供了廣闊的國內市場。受益于全球電動化趨勢,新能源車驅動電機市場前景廣闊。全球電動化趨勢明確,歐洲碳排政策保持力度,多國制定禁燃時間表,全球頭部車企相繼落實電動化戰(zhàn)略,國內新能源車市場也將持續(xù)擴容,全球電動化將帶來新能源車驅動電機市場需求的高速增長,是電機行業(yè)新的重要增長點。我國 2022 年新能源汽車產(chǎn)量 700.3 萬臺(數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局),全球 2022 年新能源汽車銷售量 1,065 萬臺(數(shù)據(jù)來源:同花順 iFinD),按照 2 臺/輛的驅動電機裝機量、2,000 元/臺的驅動電機單價估算國內新能源車驅動電機市場規(guī)模約 280.12 億元,全球新能源車驅動電機市場規(guī)模約 426 億元。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2023 年 6月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 78.4 萬輛和 80.6 萬輛,同比分別增長 32.8%和 35.2%;新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的 30.7%。2023 年 1-6 月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成 378.8 萬輛和 374.7 萬輛,同比分別增長 42.4%和 44.1%;新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的 28.3%。
汽車電子化趨勢明確單車微特電機需求有較大潛力,除新能源動力系統(tǒng)將變速箱增加/改為 1-2 個驅動電機外,電動助力轉向系統(tǒng)、電子懸架系統(tǒng)、汽車穩(wěn)定性控制系統(tǒng)、汽車巡航控制系統(tǒng)、ABS、車身系統(tǒng)(車窗、門鎖、座椅、后視鏡、雨刷、天窗等)將大量使用到微特電機。5G 背景下智能駕駛進入商用階段,車用電機的數(shù)量將持續(xù)增長。
④工業(yè)自動化行業(yè)市場帶來的微特電機需求
工業(yè)自動化是現(xiàn)代制造領域中最重要的核心技術和產(chǎn)業(yè)之一,涉及電力、電子、計算機、人工智能、通訊、機電等諸多領域,是典型的高附加值產(chǎn)業(yè)。工業(yè)自動化的應用可使工廠的生產(chǎn)和制造過程更加自動化、效率化、精確化,并具有可控性及可視性,通過用自動化機器代替人工來提高生產(chǎn)效率,降低單位生產(chǎn)成本,將工人從流程中的積極參與位置轉移到監(jiān)督角色,提高生產(chǎn)安全性。
隨著工業(yè)自動化技術的不斷成熟,生產(chǎn)裝置、控制裝置、反饋裝置和輔助裝置等工業(yè)自動化設備在機床、風電、紡織、包裝、塑料、建筑、采礦、交通運輸和醫(yī)療等行業(yè)的應用規(guī)模不斷擴大,工業(yè)自動化市場得到了長足的發(fā)展。Frost&Sullivan 數(shù)據(jù)顯示,2021 年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模達到 4,491.2 億美元。未來隨著全球工業(yè) 4.0 時代的持續(xù)推進,各應用領域對工業(yè)自動化設備的需求將進一步增加,預計到 2025 年全球工業(yè)自動化市場規(guī)模到將達 5,436.6 億美元。
我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段,處于轉變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結構、轉換增長動力的攻關期,為改變傳統(tǒng)工業(yè)高投入、高消耗、高污染的生產(chǎn)模式,提升我國制造業(yè)競爭力,保持可持續(xù)發(fā)展,工業(yè)經(jīng)濟結構調整與產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展成為當務之急。
工業(yè)自動化裝備是推動工業(yè)制造業(yè)從低端向中高端升級轉型的關鍵,隨著我國工業(yè)經(jīng)濟結構調整與產(chǎn)業(yè)升級的持續(xù)推進,龐大的制造業(yè)市場將為國內工業(yè)自動化行業(yè)提供良好的發(fā)展機遇;同時,我國人口老齡化現(xiàn)象加劇,勞動人口短缺促使機器替代人工成為長期趨勢,進一步推動了市場對工業(yè)自動化裝備的需求。工控網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2021 年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達 2,530億元, 2015-2021 年 期 間 年 復 合 增 長 率 為 10.30% 。
工業(yè)機器人是面向工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度的機器裝置,能自動執(zhí)行工作,是靠自身動力和控制能力來實現(xiàn)各種功能的一種機器,其作為工業(yè)自動化的構成主體,是工業(yè)自動化的主要設備。近年來,“中國制造 2025”、美國“再工業(yè)化”、“德國工業(yè) 4.0”等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略均把工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展領域,隨著智能制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,工業(yè)機器人被廣泛應用于汽車及其零部件制造業(yè)、機械加工行業(yè)、電子電氣行業(yè)、橡膠及塑料工業(yè)、食品飲料工業(yè)、木材與家具制造業(yè)等領域。
全球工業(yè)機器人安裝量自 2015 年來雖有波動,但仍保持較高水平運行。IFR 數(shù)據(jù)顯示,2021 年全球工業(yè)機器人出貨量為 517,385 臺,同比增長 34.74%。隨著工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)研發(fā)水平不斷提升、工藝設計不斷創(chuàng)新,以及新材料投入應用,工業(yè)機器人正朝著小型化、輕型化、柔性化的方向發(fā)展,其精細化操作能力不斷增強。
智能化時代背景下,工業(yè)機器人的智能水平不斷提升,使得工業(yè)機器人的應用場景得到進一步拓展。IFR 數(shù)據(jù)顯示,全球工業(yè)機器人出貨量到2025 年預計將達 700,000 臺,2022-2025 年期間年復合增長率為 7.09%。微特電機是工業(yè)自動化設備的重要元件,其對工業(yè)自動化設備的精度、工作可靠性以及質量的好壞起著重要的作用,是工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)不可或缺的重要組成部分。目前,絲桿步進電機、混合式步進電機、直流伺服電機等系列微特電機產(chǎn)品在工業(yè)自動化領域得到廣泛應用,為工業(yè)自動化設備實現(xiàn)自動對焦、精準平臺移動、自動抓取、精準流量控制等功能提供了重要保障。
在全球工業(yè)自動化不斷升級的背景下,我國微特電機行業(yè)將得到進一步發(fā)展。隨著工業(yè)自動化市場規(guī)模不斷增長,推動該領域的微特電機需求持續(xù)增加。
⑤醫(yī)療器械行業(yè)用微特電機市場需求不斷增長
隨著居民生活水平的提高和醫(yī)療保健意識的增強,全球醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)長期以來一直保持著良好的增長勢頭,其中:歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步早,居民的收入水平及生活水平相對較高,對醫(yī)療器械產(chǎn)品的質量及服務要求較高,市場規(guī)模龐大、需求增長穩(wěn)定;而發(fā)展中國家醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)起步較晚,技術水平相對落后,但隨著近年來以我國為代表的發(fā)展中國家經(jīng)濟不斷發(fā)展,立足于龐大的人口規(guī)模,市場對醫(yī)療器械的需求持續(xù)增強,發(fā)展中國家成為全球醫(yī)療器械市場增長的主要驅動力。
2020 年以來,各國對診斷、治療及防護醫(yī)療器械的需求進一步上升。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,全球醫(yī)療器械市場規(guī)模從 2014 年的 28,065 億元增長至 2021 年的 37,074 億元,年復合增長率為 4.06%。隨著全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,現(xiàn)代制造、新一代信息、新材料、前沿生物等技術與醫(yī)療器械技術跨學科、跨領域交融發(fā)展提速,新型醫(yī)療器械產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。
加之全球“大衛(wèi)生”“大健康”產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,醫(yī)學服務模式從疾病醫(yī)學服務向“疾病+健康”醫(yī)學服務轉變,構建面向全人群、全方位、全生命周期的新型醫(yī)療器械發(fā)展體系成為全球醫(yī)療科技創(chuàng)新熱點。受全球醫(yī)療器械“創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、服務鏈”快速調整變化的驅動,艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,全球醫(yī)療器械市場將呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢,預計市場規(guī)模到 2025 年將達 41,503 億元。
我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)已轉向高質量發(fā)展階段,健康中國戰(zhàn)略的實施以及人民群眾日益增強的健康管理意識催生了超大規(guī)模、多層次且不斷升級的醫(yī)療器械市場需求。加之制造強國戰(zhàn)略的實施,產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平快速提高,產(chǎn)業(yè)基礎能力日益增強,我國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展進程加速。
同時,2021 年 10 月國家衛(wèi)生健康委辦公廳引發(fā)《“千縣工程”縣醫(yī)院綜合能力提升工作方案(2021-2025 年)》,提出“到 2025 年,全國至少 1,000 家縣醫(yī)院達到三級醫(yī)院醫(yī)療服務能力水平”,基層對醫(yī)療器械的需求將大幅增加。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,我國醫(yī)療器械市場規(guī)模預計將從 2022 年的 11,736 億元增長至 2025 年的 17,168 億元,年復合增長率為13.52%,處于快速發(fā)展階段。微特電機在醫(yī)療器械領域的應用廣泛,包括各種醫(yī)療檢測設備、手術器械、醫(yī)療康復器械都離不開微特電機的參與。
在醫(yī)療檢測領域,微特電機可實現(xiàn)諸如自動化核酸分析儀、自動尿液分析儀和自動血液分析儀器等設備的精準平臺移動、自動對焦掃描、自動加樣取樣、自動混勻抓取等功能;在手術器械領域,可實現(xiàn)微機器人在人體內精確地進行診斷和手術作業(yè);在醫(yī)療康復領域,微特電機可為肢體運動提供支撐動力。因此,微特電機產(chǎn)品作為醫(yī)療器械設備重要的零部件,將隨著醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展而不斷壯大。
詳見思瀚發(fā)布《2023-2028年中國微特電機行業(yè)市場現(xiàn)狀及投資價值評估研究報告》