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新能源汽車核心部件具有廣闊的發(fā)展空間
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 威邁斯    2023-11-09

中國新能源汽車核心部件具有廣闊的市場空間，主要是受益于中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長、新能源汽車國產(chǎn)化“彎道超車”的歷史機(jī)遇、造車新勢力崛起帶來的供應(yīng)鏈機(jī)遇、新能源汽車外資龍頭廠商在境內(nèi)設(shè)廠帶來的供應(yīng)鏈機(jī)遇等因素。

①中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長

受益于國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)、整車廠商對(duì)新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展、消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的接受度不斷提高等因素，中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，具有廣闊的市場空間，并將帶動(dòng)新能源汽車核心部件市場的發(fā)展。

②新能源汽車國產(chǎn)化“彎道超車”的歷史機(jī)遇

在傳統(tǒng)燃油汽車領(lǐng)域，相較于歐美日韓，我國汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍然處于落后狀態(tài)，主要原因是我國汽車工業(yè)起步較晚，技術(shù)積累相對(duì)薄弱，在市場換技術(shù)的過程中未能實(shí)現(xiàn)技術(shù)和品牌突破。在傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和電子控制單元等核心零部件領(lǐng)域，我國自主品牌在與全球汽車巨頭及其配套零部件供應(yīng)商的競爭中難以勝出。

在國家戰(zhàn)略和政策的有力支持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，逐步實(shí)現(xiàn)了“彎道超車”。在政策方面，補(bǔ)貼政策的退坡和“雙積分”政策的出臺(tái)，標(biāo)志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)型為市場驅(qū)動(dòng)，而對(duì)比同期世界各地，我國在政策周期上領(lǐng)先于其他海外發(fā)達(dá)國家。

按照 2022 年最新補(bǔ)貼政策，國內(nèi)每臺(tái)新能源汽車補(bǔ)貼在 12,600 元左右，約等于 2,000 美元，對(duì)比歐洲六七千歐元的補(bǔ)貼、美國希望將 7,500 美元的稅收優(yōu)惠加碼到 12,500 美元，表明中國市場對(duì)補(bǔ)貼的依賴大幅度降低，市場化競爭能力取得顯著進(jìn)展。

整車市場中，自主品牌比亞迪、上汽通用五菱、上汽集團(tuán)的銷量分別列居 2021 年全球廠商銷量排名中第 2、3、7 名，自主品牌比亞迪、理想汽車和長安汽車的 6 個(gè)車型入圍 2021 年全球車型銷量排名前十。在核心零部件方面，國內(nèi)廠商在電池、電驅(qū)系統(tǒng)、車載電源等眾多領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的競爭優(yōu)勢。

在動(dòng)力電池領(lǐng)域，代表企業(yè)寧德時(shí)代已處于國際領(lǐng)先地位。在車載電源領(lǐng)域，根據(jù) NE Times 數(shù)據(jù)，2022 年市場份額排名前十的境內(nèi)廠商包括威邁斯、弗迪動(dòng)力、富特科技、鐵城科技、欣銳科技、英搏爾、華為等，合計(jì)份額達(dá) 81.5%。

綜上，隨著市場規(guī)模的不斷擴(kuò)大，國內(nèi)廠商將充分利用技術(shù)積累、客戶優(yōu)勢、成本優(yōu)勢等本土優(yōu)勢，發(fā)展成為國際領(lǐng)先的新能源汽車核心部件制造商，鞏固并擴(kuò)大“彎道超車”優(yōu)勢。

③造車新勢力崛起帶來的供應(yīng)鏈機(jī)遇

新能源汽車作為新興產(chǎn)業(yè)，已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要引擎。在新能源汽車快速滲透的過程中，國內(nèi)造車新勢力的崛起成為行業(yè)發(fā)展的重要特征，成為新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)的新業(yè)態(tài)。

目前，國內(nèi)新能源汽車市場主要包括傳統(tǒng)汽車廠商、造車新勢力廠商兩種類型。其中，國內(nèi)造車新勢力主要包括先行的蔚來、小鵬、理想、合眾、零跑等以及目前正積極介入新能源汽車市場的互聯(lián)網(wǎng)科技公司、智能手機(jī)公司等。

其中，以蔚來、小鵬、理想、合眾、零跑等為代表的國內(nèi)造車新勢力廠商，憑借先發(fā)優(yōu)勢、創(chuàng)新的硬件配置和軟件功能，已經(jīng)成功獲得一定的市場認(rèn)可度和可觀的市場份額。2020 年，國內(nèi)造車新勢力廠商新能源汽車銷量達(dá)到 16.9 萬輛，較 2019 年同比增長 156.06%，市場份額達(dá)到 13%。在前述市場份額的基礎(chǔ)上，國內(nèi)造車新勢力成功切入傳統(tǒng)國產(chǎn)燃油汽車多年未及的中高端車型市場。

在新能源汽車行業(yè)，蔚來、小鵬、理想、零跑等造車新勢力廠商，已經(jīng)建立了較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢。一是在其他廠商仍然在“從 0 向 1”探索之際，造車新勢力已抓住行業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇進(jìn)入快速發(fā)展階段；二是智能駕駛需要海量數(shù)據(jù)以迭代升級(jí)，造車新勢力已經(jīng)擁有眾多客戶群體，積累了真實(shí)行駛情況的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢，為智能駕駛的開發(fā)建立了領(lǐng)先性；三是市場的發(fā)展為先行的造車新勢力的融資提供了便利性，在前期積累的先發(fā)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，有利于獲得較為充裕的資金。

在智能手機(jī)廠商參與新能源汽車方面，2021 年，小米、創(chuàng)維、OPPO、蘋果、富士康等科技公司先后宣布或傳出切入新能源汽車行業(yè)，將使得未來新能源汽車市場供給端進(jìn)一步呈現(xiàn)多元化趨勢。智能手機(jī)廠商投資新能源汽車主要包括以下優(yōu)勢，一是該類廠商積累了電子領(lǐng)域快速的迭代升級(jí)和大規(guī)模生產(chǎn)的豐富經(jīng)驗(yàn)，具有強(qiáng)大的電子制造和供應(yīng)鏈整合能力；二是手機(jī)是人工智能應(yīng)用的重要載體，該類廠商通過智能手機(jī)積累的人工智能經(jīng)驗(yàn)可以向新能源汽車遷移或形成交互應(yīng)用；三是該類廠商擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力、品牌積累和客戶群體等資源，有利于延續(xù)至新能源汽車的研發(fā)及產(chǎn)銷過程。

在互聯(lián)網(wǎng)科技公司參與新能源汽車方面，谷歌、百度等互聯(lián)網(wǎng)科技公司是最早一批探索人工智能及其應(yīng)用的公司，也同樣是最早一批借助人工智能探索智能駕駛的公司。互聯(lián)網(wǎng)科技公司投資新能源汽車主要包括以下優(yōu)勢，

一是相較于新能源汽車行業(yè)中的其他參與主體，互聯(lián)網(wǎng)科技公司具有豐富的人工智能、智能駕駛等的經(jīng)驗(yàn)積累；

二是互聯(lián)網(wǎng)科技公司擅長系統(tǒng)構(gòu)建，尤其是從底層搭建智能駕駛、智能座艙等操作系統(tǒng)；

三是該類廠商擁有較強(qiáng)的資金實(shí)力、品牌積累和客戶群體等資源，對(duì)于新能源汽車的科技賦能有較好的背書作用；

四是互聯(lián)網(wǎng)科技公司參與新能源汽車行業(yè)的可選擇方式多樣，可以利用自身資源與其他車企合資，亦可以為其他車企提供智能駕駛解決方案。

④ 新能源汽車外資龍頭廠商在境內(nèi)設(shè)廠帶來的供應(yīng)鏈機(jī)遇

目前，國內(nèi)新能源汽車核心零部件供應(yīng)商的業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)主要來自于國內(nèi)整車廠商，尚未深度切入傳統(tǒng)外資品牌車企的新能源汽車業(yè)務(wù)，主要原因是：

一是傳統(tǒng)外資車企在燃油汽車市場積累了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力、品牌影響和市場份額，在新能源汽車方面研發(fā)投入的積極性相對(duì)較弱，希望避免過早切換至新能源汽車而導(dǎo)致現(xiàn)有產(chǎn)線被過早廢棄，以達(dá)到現(xiàn)有投資和積累的利益最大化，故存在等待新能源汽車市場發(fā)育成熟而避免成為市場的“試驗(yàn)品”的動(dòng)機(jī)，導(dǎo)致新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)相對(duì)較少；

二是受傳統(tǒng)燃油汽車研發(fā)路徑依賴的影響或者擔(dān)心影響現(xiàn)有燃油汽車核心部件供應(yīng)體系，外資車企傾向于在原有供應(yīng)體系中進(jìn)行同步開發(fā)，給予國內(nèi)供應(yīng)商的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)相對(duì)較少。

隨著國內(nèi)新能源汽車市場的逐漸成熟，國家對(duì)外資品牌的限制逐漸放開，明確提出保障內(nèi)外資汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車享受同等市場準(zhǔn)入待遇。在此背景下，新能源汽車外資龍頭廠商特斯拉在上海獨(dú)資設(shè)廠投產(chǎn)，為國內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

一是在原有供應(yīng)鏈遠(yuǎn)離國內(nèi)市場的背景下，國內(nèi)快速發(fā)展的市場需求和迅速擴(kuò)張的產(chǎn)能，將推動(dòng)特斯拉產(chǎn)生一定的本土化采購需求，為國內(nèi)零部件供應(yīng)商帶來發(fā)展機(jī)遇；

二是目前歐美國家的新能源汽車市場仍處于補(bǔ)貼政策驅(qū)動(dòng)的發(fā)展階段，未來隨著補(bǔ)貼政策的退坡，外資整車廠將面臨較大的降本壓力，為國內(nèi)零部件供應(yīng)商帶來發(fā)展機(jī)遇；

三是經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商積累了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，在日益激烈的新能源汽車市場競爭中，將獲得更多的參與外資車企新能源汽車的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

⑤獨(dú)立第三方核心零部件供應(yīng)商迎來良好的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

目前，國內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商主要包括三種類型，

一是自產(chǎn)自用為主的新能源汽車整車廠，主要為特斯拉、比亞迪等，此類整車廠由于從事新能源汽車業(yè)務(wù)較早，在早期缺乏第三方供應(yīng)商的行業(yè)背景下，形成了垂直一體化的供應(yīng)鏈模式，隨著第三方供應(yīng)商的發(fā)展，該類整車廠已逐步向第三方供應(yīng)商采購；

二是傳統(tǒng)燃油汽車零部件供應(yīng)商，憑借在傳統(tǒng)燃油汽車零部件領(lǐng)域的技術(shù)積累和整車廠資源，積極開發(fā)產(chǎn)品進(jìn)入新能源汽車零部件領(lǐng)域，主要為法雷奧、大陸集團(tuán)等汽車零部件企業(yè)；

三是電力電子領(lǐng)域廠商，憑借在電力電子領(lǐng)域的技術(shù)積累和其它應(yīng)用領(lǐng)域的市場經(jīng)驗(yàn)，逐步轉(zhuǎn)型進(jìn)入新能源汽車零部件領(lǐng)域，包括威邁斯、欣銳科技等。

新能源汽車市場國內(nèi)造車新勢力的崛起為市場中第三方獨(dú)立核心零部件供應(yīng)商提供了良好的供應(yīng)鏈機(jī)遇，特別是有利于從電力電子領(lǐng)域廠商轉(zhuǎn)型的國內(nèi)供應(yīng)商。

一是第三方獨(dú)立供應(yīng)商在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程中一般會(huì)面向多個(gè)整車廠商的多款車型，有利于快速積累技術(shù)和方案儲(chǔ)備，在進(jìn)行新車型同步開發(fā)時(shí)可快速的進(jìn)行模塊拆分重組、遷移延伸改造，從而提高開發(fā)效率、降低開發(fā)成本。

二是隨著新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模的增長，成本將逐步成為重要的競爭要素，第三方獨(dú)立供應(yīng)商同時(shí)面向眾多下游客戶，有利于成本分?jǐn)?，從而擁有?guī)模經(jīng)濟(jì)的成本優(yōu)勢。

三是造車新勢力以及互聯(lián)網(wǎng)科技公司相對(duì)缺乏產(chǎn)業(yè)鏈積累或路徑依賴，同時(shí)新能源汽車核心零部件與傳統(tǒng)燃油汽車的核心零部件的重疊度較小，更傾向于尋找開發(fā)新的供應(yīng)商體系，將核心零部件制造業(yè)務(wù)交由具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢的第三方核心零部件廠商。