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改性工程塑料發(fā)展態(tài)勢(shì)及下游行業(yè)應(yīng)用及發(fā)展概況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 中塑股份    2024-09-13

1、改性工程塑料行業(yè)概況

經(jīng)歷幾十年的發(fā)展，發(fā)達(dá)國(guó)家已形成了規(guī)模龐大的改性工程塑料高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，改性工程塑料聚碳酸酯（PC）、聚酰胺（PA、又稱(chēng)尼龍）、聚甲醛（POM）、聚酯（PBT/PET）及聚苯醚改性聚苯醚（PPO）等產(chǎn)品已經(jīng)工業(yè)化生產(chǎn)，且應(yīng)用范圍廣泛，摻混及合金化的開(kāi)發(fā)十分活躍，產(chǎn)品種類(lèi)繁多，專(zhuān)用化程度極高。

近年來(lái)，全球改性工程塑料市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模受價(jià)格因素影響有所波動(dòng)，據(jù)智研咨詢(xún)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021 年全球改性工程塑料市場(chǎng)規(guī)模 423.14 億美元，2022年約 455.78 億美元，同比增長(zhǎng) 7.71%，2016 年我國(guó)改性工程塑料市場(chǎng)規(guī)模 324.9 億元，到 2022 年改性工程塑料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了 561.3 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約 9.54%。

改性工程塑料在現(xiàn)代社會(huì)的應(yīng)用極其廣泛，在越來(lái)越多的領(lǐng)域中逐步替代了木質(zhì)材料及金屬材料。目前，改性工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域包括電子電器、汽車(chē)、家電、建筑、機(jī)械工程等領(lǐng)域，其中電子電器、家電和汽車(chē)工業(yè)是改性工程塑料應(yīng)用較為集中的領(lǐng)域。2022 年全球電子電器領(lǐng)域改性工程塑料應(yīng)用占比 27.82%，家電領(lǐng)域占比 20.91%，汽車(chē)領(lǐng)域占比 26.79%；我國(guó)電子電器領(lǐng)域改性工程塑料應(yīng)用占比 27.46%，家電領(lǐng)域占比 27.01%，汽車(chē)領(lǐng)域占比 19.89%。

2、改性塑料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)

①塑料行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)改性化率持續(xù)提升

改性塑料憑借耐熱性好、高強(qiáng)度、高韌度、耐磨及抗沖性好的優(yōu)點(diǎn)，近年來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，但其應(yīng)用規(guī)模仍然偏小，國(guó)際上通常使用改性化率（改性塑料產(chǎn)量/塑料產(chǎn)量）來(lái)衡量改性塑料行業(yè)在塑料工業(yè)中的地位，2022 年我國(guó)和全球的塑料改性化率分別為 22.52%和 49.12%，其中工程塑料改性化率分別為 33.55%和 50.89%，我國(guó)改性化率仍有較大提升空間。隨著我國(guó)優(yōu)勢(shì)企業(yè)不斷發(fā)展改性塑料技術(shù)與制造能力，大力拓展業(yè)務(wù)規(guī)模，我國(guó)改性化率將不斷提升，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊。

②國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)中高端市場(chǎng)份額提高

長(zhǎng)期以來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)上高端改性材料領(lǐng)域主要被巴斯夫股份公司、沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司、杜邦公司、陶氏化學(xué)等巨頭所壟斷，盡管?chē)?guó)內(nèi)塑料產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度較快，但由于起步時(shí)間較晚，整體產(chǎn)業(yè)存在著技術(shù)薄弱、規(guī)模較小的問(wèn)題，高端產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口。

國(guó)內(nèi)部分改性工程塑料企業(yè)通過(guò)多年研發(fā)積累技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)，憑借差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)以及本土化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，在部分領(lǐng)域逐步占據(jù)中高端市場(chǎng)份額。根據(jù)智研咨詢(xún)數(shù)據(jù)，2016 年-2022 年我國(guó)改性工程塑料總體自給率從 48.16%提升至64.36%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)與國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商技術(shù)持續(xù)提升，將推動(dòng)國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商在中高端市場(chǎng)占有率不斷提高。

③低碳節(jié)能發(fā)展促進(jìn)改性塑料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

提倡節(jié)能環(huán)保、構(gòu)建低碳社會(huì)，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，改性塑料替代傳統(tǒng)材料，“以塑代鋼”“以塑代木”已成為全球生產(chǎn)和消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)。同時(shí)，大力發(fā)展塑料改性技術(shù)，加快對(duì)傳統(tǒng)塑料工業(yè)的技術(shù)升級(jí)，推動(dòng)改性塑料在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、航空航天、國(guó)防等各個(gè)領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用，對(duì)我國(guó)建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)具有重要意義。

此外，對(duì)于塑料污染治理的需求、低碳減碳發(fā)展的需求，全球生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)大量采用 PCR 再生塑料，加快推進(jìn)塑料廢棄物規(guī)范回收利用和處置，將促進(jìn)改性塑料行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

④改性塑料產(chǎn)品向工程化、高性能化發(fā)展

改性工程塑料具有優(yōu)異的綜合性能，能夠在條件苛刻的化學(xué)、物理環(huán)境中長(zhǎng)期使用。隨著我國(guó)消費(fèi)水平提升，終端產(chǎn)品的性能要求日益提高，需求更加多樣化、復(fù)雜化，我國(guó)改性塑料行業(yè)呈現(xiàn)工程化、高性能化發(fā)展趨勢(shì)，改性工程塑料對(duì)普通塑料的替代范圍將不斷擴(kuò)大。此外，過(guò)去由于我國(guó)改性工程塑料產(chǎn)業(yè)起步較晚，產(chǎn)品單價(jià)較高、產(chǎn)量較低，隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張、產(chǎn)品價(jià)格下降，改性工程塑料應(yīng)用將更加廣泛。

⑤產(chǎn)業(yè)集中度逐步提高

我國(guó)改性工程塑料制品制造行業(yè)發(fā)展歷史較短，行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，集中度不高。行業(yè)內(nèi)技術(shù)水平較強(qiáng)的企業(yè)，具備更強(qiáng)的研發(fā)能力，通過(guò)不斷拓展自身產(chǎn)品鏈和應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)展更多的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)規(guī)模。下游高端客戶(hù)，為保證自身產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，提高運(yùn)營(yíng)效率，也更愿意同技術(shù)水平較高、規(guī)模較大、產(chǎn)品類(lèi)型更加豐富的企業(yè)進(jìn)行合作。隨著我國(guó)改性工程塑料制造行業(yè)的不斷發(fā)展和成熟，具有技術(shù)積累優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)積累優(yōu)勢(shì)的企業(yè)市場(chǎng)份額將不斷提高。

3、下游行業(yè)應(yīng)用及發(fā)展概況

①消費(fèi)電子行業(yè)

改性塑料特別是改性工程塑料在消費(fèi)電子領(lǐng)域的應(yīng)用已相當(dāng)普遍，例如改性 PC、PC/ABS 等產(chǎn)品應(yīng)用于殼體、外飾等配件，可以提高產(chǎn)品的性能、美觀(guān)度和耐用性，并具有質(zhì)量輕、易于加工的特點(diǎn)，可以滿(mǎn)足輕量化需求；改性 PC、PPA、PBT、PI 等產(chǎn)品應(yīng)用于連接器、電子元件、電池組件的封裝，可以提供更好的絕緣性能和化學(xué)穩(wěn)定性，保護(hù)元器件等免受外界環(huán)境的影響，提高產(chǎn)品的可靠性和穩(wěn)定性；此外，在 5G 通訊時(shí)代，對(duì)于低介電損耗、可調(diào)介電性能等性能需求大幅提高，改性 PC 介電產(chǎn)品和 PPO 介電產(chǎn)品等產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣闊。

消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，據(jù) Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022 年全球消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1,011.7 億美元，其中我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn) 225.5 億美元。據(jù) Statista 數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)顯示，2023-2028 年，全球消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將從 1,051.6 億美元增長(zhǎng)至 1,176.8 億美元，我國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將突破 250 億美元，行業(yè)規(guī)模巨大，市場(chǎng)前景仍十分廣闊。

A、智能手機(jī)

受益于我國(guó)通信網(wǎng)絡(luò)的快速建設(shè)，2016 年全球智能手機(jī)出貨量攀升至 14.73 億臺(tái)，我國(guó)出貨量高達(dá) 5.22 億臺(tái)，2016 年至 2020 年，受消費(fèi)者換機(jī)周期延長(zhǎng)、芯片短缺等因素影響，全球手機(jī)出貨量呈小幅下滑趨勢(shì)，盡管 2021 年全球智能手機(jī)出貨量回升，但 2022 年出貨量較 2021 年下滑，據(jù)IDC、中國(guó)通信院數(shù)據(jù)顯示，至 2022 年全球及中國(guó)智能手機(jī)出貨量分別實(shí)現(xiàn) 12.1 億臺(tái)和 2.64 億臺(tái)，分別下滑 10.7%、23.03%。據(jù) IDC 數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023-2026 年，全球智能手機(jī)出貨量將從 12.7 億臺(tái)增長(zhǎng)至 13.93 億臺(tái)。

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，三星市場(chǎng)占有率位列全球第一，而國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，市場(chǎng)份額逐步擴(kuò)大，2021 年至 2022 年，OPPO、小米、Vivo 位列全球智能手機(jī)出貨量前五名，此外榮耀、華為市場(chǎng)份額逐步提升。智能手機(jī)市場(chǎng)集中度的提升和國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌在全球市場(chǎng)影響力不斷

B、平板電腦

近年來(lái)，居家遠(yuǎn)程辦公和在線(xiàn)教育模式推廣驅(qū)動(dòng)平板電腦需求增長(zhǎng)，據(jù) Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020 年、2021 年全球平板電腦出貨量分別實(shí)現(xiàn) 1.81 億臺(tái)和 1.88 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 13.37%和4.04%，國(guó)內(nèi)出貨量分別為 0.23 億臺(tái)和 0.24 億臺(tái)，同比增長(zhǎng) 15.34%和 3.43%。隨著需求降溫，2022 年全球平板電腦出貨量實(shí)現(xiàn) 1.73 億臺(tái)，國(guó)內(nèi)出貨量達(dá)到 0.22 億臺(tái)。據(jù) Statista 數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)顯示，至 2028 年，全球及中國(guó)平板電腦出貨量將分別實(shí)現(xiàn) 1.91 億臺(tái)和 0.24 億臺(tái)，改性塑料市場(chǎng)有望在平板電腦需求平穩(wěn)發(fā)展的支撐下迎來(lái)較好的市場(chǎng)保障。

C、可穿戴設(shè)備

可穿戴設(shè)備出現(xiàn)以來(lái)一直非常刺激消費(fèi)者的消費(fèi)欲望，隨著技術(shù)水平不斷提高，可穿戴的功能模塊日益豐富，更加滿(mǎn)足消費(fèi)者生活工作的需要，例如 TWS 耳機(jī)、智能手表、AR/VR 等產(chǎn)品銷(xiāo)售火熱。據(jù) Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016-2022 年，全球可穿戴設(shè)備出貨量一直呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)，從 1.02 億臺(tái)增長(zhǎng)至 5.16 億臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 31.02%；根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年，我國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量從 0.39 億臺(tái)臺(tái)增長(zhǎng)至 1.6 億臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 26.52%。

D、筆記本電腦

近年來(lái)，全球筆記本電腦趨于穩(wěn)定，據(jù) Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018-2022 年，全球筆記本電腦出貨量由 1.66 億臺(tái)增長(zhǎng)至 1.83 億臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 2.47%，2018-2021 年，我國(guó)筆記本電腦出貨量從 0.27 億臺(tái)增長(zhǎng)至 0.31 億臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 4.71%，2022 年稍有回落，出貨量實(shí)現(xiàn) 0.3 億臺(tái)。據(jù) Statista 數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，至 2028 年全球筆記本電腦出貨量將達(dá)到 2.07 億臺(tái)，我國(guó)筆記本電腦出貨量將達(dá)到 0.34 億臺(tái)，整體上保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

②家居家電行業(yè)

改性工程塑料在家居家電領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，包括洗衣機(jī)、冰箱、電飯煲、電視機(jī)、空調(diào)和微波爐等家電產(chǎn)品。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)保持較高發(fā)展水平，據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2016-2022 年，中國(guó)家用電器年均市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 7,705.14 億元。其中，智能家電在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)的支撐下處于蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，據(jù) Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2018-2022 年，我國(guó)智能家電市場(chǎng)規(guī)模從 37.83 億美元增長(zhǎng)至 138.52 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 38.33%。

此外在消費(fèi)者需求多元化、分散化驅(qū)動(dòng)下，各大品牌不斷推動(dòng)新興家電，掃地機(jī)、破壁機(jī)、洗碗機(jī)等、豆?jié){機(jī)、料理機(jī)、榨汁機(jī)等新興家電快速涌現(xiàn)，改性塑料、改性工程塑料可以滿(mǎn)足新興家電對(duì)于輕便、耐用、美觀(guān)、安全等特性的需求。隨著我國(guó)日益智能化發(fā)展，智能家電、新興家電將成為家電行業(yè)的發(fā)展藍(lán)海，一定程度推動(dòng)了我國(guó)改性塑料市場(chǎng)向好發(fā)展，阻燃、耐候、安全健康、綠色環(huán)保等應(yīng)用要求將成為改性塑料未來(lái)在家電領(lǐng)域的重要發(fā)展方向。

③儲(chǔ)能行業(yè)

近年來(lái)，全球便攜式儲(chǔ)能出貨量高速增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017-2022 年，全球便攜式儲(chǔ)能出貨量從 10.1 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至 656.7 萬(wàn)臺(tái)，年均增長(zhǎng)率高達(dá) 130.47%，我國(guó)戶(hù)外露營(yíng)和家用儲(chǔ)能需求近年來(lái)高速增長(zhǎng)，近郊露營(yíng)熱潮悄然來(lái)臨，帶動(dòng)我國(guó)便攜式儲(chǔ)能出貨量從 9.4 萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至 598.8 萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率 129.53%。

④汽車(chē)行業(yè)

汽車(chē)行業(yè)是改性塑料應(yīng)用的重要領(lǐng)域，改性塑料具有密度低、強(qiáng)度高、成型工藝性能良好的特點(diǎn)，契合汽車(chē)對(duì)于輕量化、高端化、環(huán)保性、安全性等特性的追求，被廣泛應(yīng)用于汽車(chē)儀表盤(pán)、副儀表板、門(mén)戶(hù)板等汽車(chē)內(nèi)飾，保險(xiǎn)杠、散熱器格柵、前風(fēng)擋版等汽車(chē)外飾，大燈、尾燈、空調(diào)殼體等電子電氣，以及進(jìn)氣管、氣門(mén)室罩等動(dòng)力總成汽車(chē)零部件。

此外，隨著全球節(jié)能減排深入發(fā)展，新能源汽車(chē)滲透率逐年提高，新能源汽車(chē)輕量化要求較傳統(tǒng)汽車(chē)更高，以純電動(dòng)汽車(chē)為例，整車(chē)重量每降低 10kg 續(xù)航里程將增加 2.5km，而 1kg 塑料可代替 2-3kg 鋼等更重的材料。

與此同時(shí)，相較于傳統(tǒng)汽車(chē)，改性塑料、改性工程塑料更契合電池模組高耐熱、防靜電、阻燃等使用需求，改性 PPO、PPS、PC/ABS、PA6、PA66 等大量應(yīng)用于動(dòng)力電池，新能源汽車(chē) DC 電機(jī)骨架主要使用改性 PBT、PPS、PA 等，充電樁大量使用改性 PC、PC/ABS、PET、PA66 以及 PA。因此，新能源汽車(chē)向好發(fā)展將驅(qū)動(dòng)改性塑料、改性工程塑料市場(chǎng)擴(kuò)容。

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)，汽車(chē)產(chǎn)量始終保持在 2,500 萬(wàn)輛以上，2022 年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到 2,702.1 萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) 3.4%。在國(guó)家雙碳戰(zhàn)略支持和引導(dǎo)下，新能源汽車(chē)快速發(fā)展，據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017-2022 年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量從 71.6 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 721.9 萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)達(dá) 58.75%。

⑤光電照明行業(yè)

在綠色發(fā)展成為全球發(fā)展主題的背景下，光電照明行業(yè)作為綠色發(fā)展的重要組成部分也在謀求可持續(xù)發(fā)展。LED 作為綠色光源產(chǎn)品自 21 世紀(jì)以來(lái)已成為新型照明光源的代表，其相較于傳統(tǒng)光源節(jié)能 80%以上，被廣泛應(yīng)用于路燈、車(chē)燈、家用照明等場(chǎng)景。

但 LED 工作時(shí)溫度較高，導(dǎo)致普通材料在 LED 應(yīng)用中壽命驟降，而改性塑料能夠提供更好的解決方案，改性 PA、LCP 等作為填充導(dǎo)熱基材可應(yīng)用于 LED 外殼、散熱器、基本、反射器和插件等部件材料，光擴(kuò)散 PC 塑料可作為 LED 燈珠，從而使其更兼具綠色發(fā)展和人性化要求。

我國(guó)為 LED 消費(fèi)大國(guó)，據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2017-202年，我國(guó) LED 照明市場(chǎng)規(guī)模從 5,343 億元增長(zhǎng)至6,813 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 4.98%。

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