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肟型硅烷屬于功能性硅烷中的脫酮肟型硅烷交聯(lián)劑,主要用于室溫硅橡膠、硅酮密封膠生產(chǎn),作為粘合劑、密封劑、灌封和制模材料用于太陽(yáng)能光伏、新能源汽車、電子、建筑等領(lǐng)域。
肟型硅烷行業(yè)的發(fā)展既與功能性硅烷行業(yè)整體發(fā)展相關(guān),也與自身下游需求密切相關(guān)。
1、國(guó)內(nèi)功能性硅烷行業(yè)整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好
功能性硅烷,與硅橡膠、硅油及硅樹脂并稱為有機(jī)硅材料四大門類。從功能上來(lái)看,功能性硅烷多為雜交結(jié)構(gòu),多數(shù)產(chǎn)品在同一個(gè)分子中同時(shí)含極性與非極性兩類官能團(tuán),可以作為無(wú)機(jī)材料和有機(jī)材料的界面橋梁或直接參與有機(jī)聚合材料的交聯(lián)反應(yīng),從而大幅提高材料性能,是一類非常重要、用途非常廣泛的助劑。
功能性硅烷按用途主要可分為硅烷偶聯(lián)劑和硅烷交聯(lián)劑兩大類,應(yīng)用領(lǐng)域主要包括粘合劑、涂料及表面處理、橡膠加工、復(fù)合材料、塑料等。
目前,中國(guó)已經(jīng)成為世界最大的功能性硅烷生產(chǎn)、出口與消費(fèi)國(guó)。根據(jù) SAGSI 數(shù)據(jù),2022 年全球功能性硅烷消費(fèi)量約為 49.66 萬(wàn)噸,中國(guó)消費(fèi)量約為 22.99 萬(wàn)噸。未來(lái)幾年內(nèi),傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域如橡膠加工、粘合劑、涂料和塑料加工等的需求仍將構(gòu)成功能性硅烷消費(fèi)需求的絕大部分,并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。同時(shí)新基建、5G 光伏等領(lǐng)域發(fā)展勢(shì)頭良好,使得硅烷消費(fèi)整體也呈增長(zhǎng)趨勢(shì),預(yù)計(jì) 2027年國(guó)內(nèi)消費(fèi)達(dá)到 35.52 萬(wàn)噸。
我國(guó)的功能性硅烷產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚,但由于采用較為先進(jìn)的現(xiàn)代生產(chǎn)技術(shù),相較國(guó)外早期建設(shè)的產(chǎn)品線,具有生產(chǎn)成本更低、污染影響更小的優(yōu)勢(shì),因此在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)SAGSI 統(tǒng)計(jì),2022 年中國(guó)功能性硅烷生產(chǎn)企業(yè) 40 多家,產(chǎn)量約為 34.86 萬(wàn)噸,消費(fèi)量為 22.99 萬(wàn)噸,較 2021 年分別增長(zhǎng) 8.06%和 4.98%。
中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)量從 2018 年的 25.70 萬(wàn)噸發(fā)展到 2022 年的34.86 萬(wàn)噸,產(chǎn)量年均復(fù)合增速超過(guò) 7.92%。隨著國(guó)內(nèi)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展,預(yù)計(jì) 2027 年中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)量為 56.80 萬(wàn)噸,消費(fèi)量為 35.52 萬(wàn)噸,全球硅烷行業(yè)進(jìn)一步往中國(guó)集中。
目前國(guó)外功能性硅烷生產(chǎn)廠商受制于成本壓力、產(chǎn)業(yè)配套等因素,大規(guī)模擴(kuò)展生產(chǎn)能力的可能性較低。在我國(guó)環(huán)保督查趨嚴(yán)的背景下,國(guó)內(nèi)功能性硅烷行業(yè)集中度進(jìn)一步提高,中小型企業(yè)逐步被淘汰,行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)形成了較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈及成本優(yōu)勢(shì),加之技術(shù)水平不斷提升,在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步確立并將繼續(xù)擴(kuò)大,根據(jù) SAGSI 統(tǒng)計(jì),2013 年以來(lái)中國(guó)功能性硅烷產(chǎn)能與產(chǎn)量占全球比重持續(xù)上升。預(yù)計(jì)未來(lái)市場(chǎng)上,我國(guó)硅烷產(chǎn)品將繼續(xù)占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位,并進(jìn)一步提高國(guó)際市場(chǎng)份額。
2、肟型硅烷行業(yè)下游需求呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
肟型硅烷作為具有良好粘結(jié)性、防水性能和耐候性的精細(xì)化工產(chǎn)品,是全球范圍內(nèi)廣泛使用的粘合劑的關(guān)鍵成分,廣泛應(yīng)用于太陽(yáng)能光伏、新能源汽車、電子、建筑等領(lǐng)域。從終端應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,密封膠和粘合劑下游需求主要可分為建筑用膠和工業(yè)用膠兩大類。
近年來(lái),光伏、新能源汽車、消費(fèi)電子等領(lǐng)域用膠材料的快速增長(zhǎng)推進(jìn)了工業(yè)用膠蓬勃發(fā)展,國(guó)內(nèi)工業(yè)用膠黏劑需求不斷提高;但同時(shí)持續(xù)走低的地產(chǎn)建筑領(lǐng)域,建筑用膠黏劑需求量有所下滑,但此部份量被城鎮(zhèn)化進(jìn)程推進(jìn)和“城市更新計(jì)劃”中的幕墻、中空玻璃等領(lǐng)域建筑用膠增量所彌補(bǔ),總體看來(lái),膠黏劑的需求量有所上升。
隨著城鎮(zhèn)化、信息化、工業(yè)化進(jìn)程不斷推進(jìn),國(guó)內(nèi)投資需求、消費(fèi)升級(jí)需求、改善生態(tài)環(huán)境需求,都為我國(guó)膠粘劑市場(chǎng)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間。在下游傳統(tǒng)領(lǐng)域與新興領(lǐng)域市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的背景下,我國(guó)膠粘劑行業(yè)仍將快速發(fā)展。
根據(jù)回天新材年報(bào)和中國(guó)膠粘劑和膠粘帶工業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)資料顯示,“十四五”期間,我國(guó)膠粘劑的發(fā)展目標(biāo)是產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為 4.2%,銷售額年均增長(zhǎng)率為 4.3%。據(jù) SAGSI 統(tǒng)計(jì),2022 年全球膠粘劑和密封劑市場(chǎng)規(guī)模約為 553 億美元,預(yù)計(jì)到 2027 年將達(dá)到 709 億美元。
中國(guó)在全球膠粘劑行業(yè)中具有舉足輕重的地位,市場(chǎng)規(guī)模約占全球的三分之一,預(yù)計(jì)到 2027 年中國(guó)產(chǎn)量規(guī)模將達(dá)到 1,230 萬(wàn)噸。隨著下游膠粘劑行業(yè)的增長(zhǎng),硅烷交聯(lián)劑市場(chǎng)也將會(huì)存在進(jìn)一步的增長(zhǎng)空間。
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