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1、汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展概況
汽車內(nèi)外飾件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模與汽車銷量緊密相關(guān),從汽車產(chǎn)銷量來看,2012 年至 2017 年,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)。2018 年-2020 年,受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易摩擦及購(gòu)置稅政策變化等因素的影響,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量逐年下降。
2021 年-2023 年,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速恢復(fù)、新能源汽車迅速發(fā)展及國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)汽車消費(fèi)刺激政策的影響,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量止跌回升,并連續(xù) 3 年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。從汽車保有量來看,我國(guó)汽車保有量保持穩(wěn)定增長(zhǎng),新能源汽車保有量增速加快。
根據(jù)公安部數(shù)據(jù),2023年末,我國(guó)汽車保有量達(dá) 3.36億輛,其中新能源車保有量達(dá) 2,041萬(wàn)輛,占汽車總量的 6.07%,同比增長(zhǎng) 55.80%。
隨著我國(guó)居民購(gòu)買力提升及城鎮(zhèn)化的推進(jìn),我國(guó)汽車剛性消費(fèi)需求仍將保持,從而帶動(dòng)汽車內(nèi)外飾件的需求不斷增長(zhǎng)。市場(chǎng)規(guī)模方面,根據(jù)申港證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019 年我國(guó)汽車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模約為 2,400 億元,結(jié)合 2019 年我國(guó)汽車銷量 2,576 萬(wàn)輛,可測(cè)算得汽車內(nèi)外飾單車價(jià)值量約為 9,300 元,以此推算,2023 年我國(guó)汽車內(nèi)外飾件市場(chǎng)規(guī)模大致為 2,798.74 億元。
與外資、合資品牌相比,國(guó)產(chǎn)自主品牌具有性價(jià)比高、服務(wù)好、響應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì),同時(shí)技術(shù)差距也在逐步縮小。未來隨著自主品牌的發(fā)展以及國(guó)產(chǎn)技術(shù)的積累,將持續(xù)為國(guó)內(nèi)研發(fā)及生產(chǎn)能力較強(qiáng)的汽車飾件企業(yè)帶來國(guó)產(chǎn)化的良好發(fā)展機(jī)遇。
2、汽車內(nèi)外飾件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)汽車環(huán)?;?、輕量化需求帶動(dòng)汽車飾件的輕量化發(fā)展
近年來全球各國(guó)汽車節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)日趨提高。在節(jié)能環(huán)保技術(shù)、輕量化技術(shù)迅速發(fā)展的推動(dòng)下,綠色汽車和節(jié)能減排已經(jīng)成為汽車行業(yè)發(fā)展的主旋律之一,汽車行業(yè)呈現(xiàn)環(huán)?;?、輕量化發(fā)展趨勢(shì)。以塑料零部件為代表的輕量化零部件以其較低的密度和優(yōu)質(zhì)的性能特征,正在逐漸替代傳統(tǒng)的金屬零部件,“以塑代鋼”已經(jīng)成為了汽車零部件行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。
輕量化零部件不僅可以減輕車身重量,減少由慣性帶來的制動(dòng)距離,改善車輛行駛安全性,提升車輛的操作性能和加速性能,而且還能減少汽車排放,帶來更好的駕駛和環(huán)保體驗(yàn)。
(2)汽車“新四化”趨勢(shì)促進(jìn)汽車飾件的舒適化、智能化發(fā)展
近年來,隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等創(chuàng)新技術(shù)的發(fā)展,消費(fèi)者對(duì)汽車產(chǎn)品的消費(fèi)需求層次進(jìn)一步升級(jí),越來越看重汽車帶來的隱性附加價(jià)值,傳統(tǒng)汽車開始向電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化方向轉(zhuǎn)型,汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深刻變革時(shí)期。汽車飾件作為組成汽車的主要基本單元之一,是影響汽車美觀度、舒適性和駕乘體驗(yàn)的重要因素。
在電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化不斷提速的形勢(shì)下,尤其是伴隨著智能駕駛技術(shù)的深入發(fā)展,各類具備科技感的飾件產(chǎn)品將得到更多的推廣和應(yīng)用,汽車飾件的舒適化、智能化需求將持續(xù)增長(zhǎng),為飾件行業(yè)發(fā)展帶來更大的發(fā)展空間。
3、汽車內(nèi)外飾件行業(yè)主要企業(yè)
(1)李爾
李爾 1917 年成立于美國(guó)底特律,是全球知名的汽車內(nèi)飾系統(tǒng)零部件供應(yīng)商,集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、集成于一體,專注于向整車廠提供汽車座椅系統(tǒng)、汽車電器系統(tǒng)和汽車電子系統(tǒng)等產(chǎn)品。李爾在全球 33 個(gè)國(guó)家擁有超過 300 個(gè)分支機(jī)構(gòu),于 1994 年進(jìn)入中國(guó),通過獨(dú)資和合資的方式在北京、上海、南京、重慶、柳州等多個(gè)城市建立了工廠。李爾公司在華主要客戶包括一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽集團(tuán)、比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車、華晨寶馬等。
(2)麥格納
麥格納 1957 年創(chuàng)立于加拿大,分支遍布全球,在 29 個(gè)國(guó)家設(shè)有 344 家制造工廠和 104 個(gè)產(chǎn)品開發(fā)、工程和銷售中心。麥格納產(chǎn)品包括生產(chǎn)車身、底盤、內(nèi)飾、外飾、座椅、動(dòng)力總成、電子、鏡像、閉鎖和車頂系統(tǒng)與模塊以及整車設(shè)計(jì)與代工制造。麥格納在汽車領(lǐng)域是全球最大的供應(yīng)商之一,麥格納在華的客戶涉及長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、沃爾沃等。
(3)佛吉亞
創(chuàng)立于 1997 年的佛吉亞集團(tuán)是全球領(lǐng)先的汽車零部件科技公司。佛吉亞早已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),其業(yè)務(wù)遍布中國(guó)六大汽車產(chǎn)區(qū)。佛吉亞在中國(guó)的主要客戶包括一汽大眾、上汽大眾、神龍公司、東風(fēng)有限(日產(chǎn))、上汽通用、長(zhǎng)安福特、長(zhǎng)安 PSA、廣菲克、寶沃、吉利、沃爾沃、長(zhǎng)城、比亞迪、蔚來等國(guó)際以及自主品牌汽車制造商。
(4)豐田紡織
豐田紡織是總部位于日本的全球領(lǐng)先汽車座椅及內(nèi)飾系統(tǒng)供應(yīng)商,主要研發(fā)和制造汽車座椅及內(nèi)飾零部件等。豐田紡織(中國(guó))有限公司(TBCH)是豐田紡織集團(tuán)在中國(guó)的全資子公司,在中國(guó)有員工近萬(wàn)人,業(yè)務(wù)涵蓋汽車座椅、門板、頂棚等多種產(chǎn)品。主要客戶包括廣汽豐田、一汽豐田、華晨寶馬、長(zhǎng)安福特等。
(5)新泉股份(603179.SH)
新泉股份成立于 2001 年,于 2017 年 3 月在上海證券交易所主板上市。新泉股份專業(yè)從事汽車內(nèi)、外飾件系統(tǒng)零部件及模具的設(shè)計(jì)、制造及銷售,主要產(chǎn)品包括儀表板總成、頂置文件柜總成、門內(nèi)護(hù)板總成、立柱護(hù)板總成、流水槽蓋板總成和保險(xiǎn)杠總成等。新泉股份為廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司、上海大眾、一汽大眾、吉利汽車、奇瑞汽車、寶沃汽車及北汽等乘用車配套,且與一汽解放、東風(fēng)、福田戴姆勒、中國(guó)重汽、陜重汽等大中型商用車汽車企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
(6)常熟汽飾(603035.SH)
常熟汽飾成立于 1996 年,于 2017 年 1 月在上海證券交易所主板上市,主要從事汽車內(nèi)飾件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國(guó)內(nèi)汽車內(nèi)飾件行業(yè)主要供應(yīng)商之一。常熟汽飾已形成四個(gè)板塊、十五個(gè)基地的總框架。常熟汽飾主要產(chǎn)品包括門內(nèi)護(hù)板總成、儀表板總成、副儀表板總成、立柱總成、行李箱總成、衣帽架總成、塑料尾門、地毯以及模檢具、設(shè)備自動(dòng)化設(shè)計(jì)制造等,主要客戶包括一汽大眾、北京奔馳、華晨寶馬、奇瑞捷豹路虎、上汽通用、奇瑞汽車、一汽紅旗、長(zhǎng)城汽車、北汽越野、吉利汽車等知名整車廠。
(7)一彬科技(001278.SZ)
一彬科技成立于 2006 年,于 2023 年 3 月在深交所主板上市,主要從事乘用車領(lǐng)域的零部件配套業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品為塑料件、金屬件及配套模具,包括頂燈總成、立柱護(hù)板、座椅件、機(jī)艙件、出風(fēng)口、車內(nèi)照明部件、副儀表盤、主儀表盤、門板、踏板總成、門鎖加強(qiáng)板等。一彬科技總部位于浙江省寧波市,并在長(zhǎng)春、廣州、成都、日本及美國(guó)等地成立了子公司或分公司,主要客戶包括廣汽豐田、東風(fēng)汽車、吉利汽車、東風(fēng)本田及李爾等。
(8)岱美股份(603730.SH)
岱美股份成立于 2001 年,于 2017 年 7 月在上海證券交易所主板上市,主要從事汽車頂棚系統(tǒng)和座椅系統(tǒng)的內(nèi)飾件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,主要產(chǎn)品包括遮陽(yáng)板、頭枕、頂棚中央控制器、頂棚及頂棚系統(tǒng)集成產(chǎn)品等,在上海、浙江、天津、黑龍江、山東等地均投資建設(shè)有生產(chǎn)基地,并在美國(guó)、德國(guó)、韓國(guó)等地設(shè)立有境外服務(wù)支持平臺(tái)。岱美股份客戶包括通用、福特、克萊斯勒、大眾、標(biāo)致雪鐵龍等全球知名整車廠。
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