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1、品類開創(chuàng)者產(chǎn)品定位打破運(yùn)動(dòng)飲料固有標(biāo)簽,滲透日常場景
日本的運(yùn)動(dòng)飲料發(fā)展歷程可追溯到 20 世紀(jì)70 年代,伴隨著健康意識的提升和運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮的興起,這一市場逐漸興旺。1973 年,大冢制藥推出了日本首款運(yùn)動(dòng)飲料——寶礦力水特(Pocari Sweat)。
寶礦力水特的主要功能是其電解質(zhì)和滲透壓與人體體液相似,易于被人體吸收,強(qiáng)調(diào)“喝進(jìn)身體的點(diǎn)滴”?!?strong>喝進(jìn)身體的點(diǎn)滴”這種產(chǎn)品形象的塑造,有效幫助日本運(yùn)動(dòng)飲料的消費(fèi)場景趨向日常化,而不是局限于運(yùn)動(dòng)場景。
通過產(chǎn)品定位和廣告宣傳,寶礦力成功打破了“運(yùn)動(dòng)后專用”的標(biāo)簽,將產(chǎn)品定位為日常飲用選擇。公司團(tuán)隊(duì)研究了人們每天出汗的情況,為了傳達(dá)產(chǎn)品概念,以及補(bǔ)充電解質(zhì)和水的重要性,在上市初期,工作人員在桑拿房、棒球場和其他人們因高溫和鍛煉出汗的地方分發(fā)樣品瓶進(jìn)行市場培育。為了打破“運(yùn)動(dòng)飲料”的刻板印象,公司自 1986 年以來,廣告聚焦于“青春”,廣告主角上堅(jiān)持每年甄選年輕女演員,搭配白和藍(lán)的主題色,開創(chuàng)出一種審美潮流,獨(dú)特的“寶礦力風(fēng)”在年輕消費(fèi)群體中脫穎而出。
2、日?;ㄎ粚傩詻Q定了品牌需要不斷創(chuàng)新以應(yīng)對消費(fèi)市場的多元
日本的運(yùn)動(dòng)飲料更偏向“日常飲品”屬性,因此其享受了更廣的場景的同時(shí)亦容易與其他品類相互替代。由于日本運(yùn)動(dòng)飲料定位于日常飲用場景,故無法像美國市場一樣嚴(yán)格區(qū)分不同需求,導(dǎo)致品牌和品類壁壘并非堅(jiān)不可破。
就品牌粘性而言,寶礦力水特并非憑借其先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)絕對龍頭,甚至在后期被反客為主。日本運(yùn)動(dòng)飲料市場當(dāng)前為雙寡頭格局,雖然寶礦力水特是日本運(yùn)動(dòng)飲料品類開創(chuàng)者,理應(yīng)享受先發(fā)優(yōu)勢,但是由于其將品類定位于日常場景,因此競爭程度更深,其先發(fā)優(yōu)勢并不絕對明顯,如可口可樂于1983年在日本推出 Aquarius,與寶礦力水特直接競爭,兩款產(chǎn)品具有相同的功能定位和相似的包裝,但是與寶礦力水特不同,Aquarius 推出了多種口味的產(chǎn)品,滿足不同消費(fèi)者的需求。
同時(shí),可口可樂在推出之初就將Aquarius 綁定體育賽事,尤其是在大型國際賽事如奧運(yùn)會期間進(jìn)行品牌宣傳。在產(chǎn)品和營銷的綜合發(fā)力下,使得 Aquarius 打敗日本運(yùn)動(dòng)飲料的開創(chuàng)者寶礦力水特,成為市場龍頭,2023年Aquarius 市占率為 48.5%,寶礦力水特僅占 23.9%。
就品類壁壘而言,無糖茶趨勢的興起分流了部分運(yùn)動(dòng)飲料原有的市場規(guī)模。據(jù)歐睿數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),低糖運(yùn)動(dòng)飲料是 2023 年表現(xiàn)最好的品類,其非即飲銷量增長5%,達(dá)到 1 億升。2023 年 4 月,可口可樂推出零糖、零卡的新品AquariusNEWATER,該產(chǎn)品使用氨基酸代替糖,滿足消費(fèi)者的健康需求。當(dāng)前健康化趨勢之下,運(yùn)動(dòng)飲料正面臨來自瓶裝水和即飲茶的激烈競爭。
/3、行業(yè)步入成熟,但創(chuàng)新仍不斷注入行業(yè)生命力
人口減少驅(qū)動(dòng)運(yùn)動(dòng)飲料市場總量萎縮,但運(yùn)動(dòng)參與率的提升驅(qū)動(dòng)人均消費(fèi)量有所增長。日本運(yùn)動(dòng)飲料銷量在 2009-2021 年總體下降,期間CAGR為-2.16%,2022 年后市場開始回暖。我們認(rèn)為這與日本人口總量下滑有一定關(guān)系,日本人口總量于 2010 年達(dá)到頂峰,而后步入下降通道,隨之運(yùn)動(dòng)飲料市場亦開始萎縮。
2.3 行業(yè)步入成熟,但創(chuàng)新仍不斷注入行業(yè)生命力人口減少驅(qū)動(dòng)運(yùn)動(dòng)飲料市場總量萎縮,但運(yùn)動(dòng)參與率的提升驅(qū)動(dòng)人均消費(fèi)量有所增長。日本運(yùn)動(dòng)飲料銷量在 2009-2021 年總體下降,期間CAGR為-2.16%,2022 年后市場開始回暖。我們認(rèn)為這與日本人口總量下滑有一定關(guān)系,日本人口總量于 2010 年達(dá)到頂峰,而后步入下降通道,隨之運(yùn)動(dòng)飲料市場亦開始萎縮。
抓住消費(fèi)場景的新趨勢和消費(fèi)者的新需求是日本運(yùn)動(dòng)飲料保持生命力的核心。日本的桑拿熱潮可能為運(yùn)動(dòng)飲料帶來新機(jī)會。目前,桑拿作為放松和美容方式正廣受日本消費(fèi)者的喜愛。桑拿愛好者喜歡的著名飲料之一是由OronaminC(能量飲料)和 Pocari Sweat(運(yùn)動(dòng)飲料)制成的混合飲料Oropo。
2022年2月,三得利推出了名為 DEKARA 的產(chǎn)品,該產(chǎn)品也是由運(yùn)動(dòng)飲料(GreenDakara)和能量飲料(Dekavita C)混合制成,朝日推出了Super H12O(運(yùn)動(dòng)飲料)和Dodekamin(能量飲料)混合制成的 Super H2O x Dodekamin。運(yùn)動(dòng)飲料和能量飲料的結(jié)合可以讓消費(fèi)者在補(bǔ)充水的同時(shí)補(bǔ)充鹽和能量,進(jìn)一步滿足消費(fèi)者的需求。放棄產(chǎn)品屬性的限制,開創(chuàng)式的針對新場景和新需求進(jìn)行創(chuàng)新是日本飲料行業(yè)保持生命力的關(guān)鍵。
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