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電池盒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 新鋁時(shí)代    2024-10-22

一、電池盒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1、新能源汽車高景氣度帶動(dòng)電池盒行業(yè)需求快速增加

目前，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將維持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，電池盒作為在新能源汽車中用以承載、固定、保護(hù)以及集成電池組的機(jī)構(gòu)部件，是構(gòu)成新能源汽車完整動(dòng)力系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分。作為“一車一配”的新能源汽車電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件，電池盒市場(chǎng)規(guī)模與新能源汽車市場(chǎng)呈高度正相關(guān)關(guān)系，在新能源汽車行業(yè)需求提升驅(qū)動(dòng)下也呈現(xiàn)較快增速。

以電池盒單車價(jià)值為 4,000 元/臺(tái)測(cè)算（電池盒箱體單車價(jià)值量 2,000 元/臺(tái)），根據(jù) EV Tank 在 2023 年對(duì)于全球新能源汽車銷量數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023 年新能源動(dòng)力電池盒全球市場(chǎng)規(guī)模約為 586 億元，預(yù)計(jì) 2030 年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2,085 億元。其中，電池盒箱體 2023 年市場(chǎng)規(guī)模約為 293 億元，2030年預(yù)計(jì)將突破 1,042 億元，市場(chǎng)空間廣闊。

2、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新是新能源汽車電池系統(tǒng)升級(jí)發(fā)展的重要方向

新能源汽車電池技術(shù)的發(fā)展主要有材料和結(jié)構(gòu)兩大路徑。材料層面，磷酸鐵鋰、三元材料體系的現(xiàn)有技術(shù)和研發(fā)方向趨向成熟；結(jié)構(gòu)層面，大電芯、大模組、去模組化、集成化趨勢(shì)明顯，提升輕量化程度和電池 Pack 的體積利用率是電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)升級(jí)的主要目標(biāo)。目前，全球動(dòng)力電池系統(tǒng)集成技術(shù)主要有傳統(tǒng)模組電池包技術(shù)（CTM）、無(wú)模組設(shè)計(jì)電池包（CTP）以及電池車身一體化技術(shù)（CTB/CTC）。上述動(dòng)力電池系統(tǒng)結(jié)構(gòu)集成技術(shù)的發(fā)展階段具體情況如下：

模組是針對(duì)不同車型的電池需求不同、電池廠家的電芯尺寸不同而提出的發(fā)展路徑，有助于規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成與產(chǎn)品的統(tǒng)一。新能源汽車動(dòng)力電池傳統(tǒng)的集成方式是 CTM，它代表的是將電芯集成在模組上的集成模式。但 CTM 模組配置方式的空間利用率只有 40%，很大程度限制了其它部件的空間。

電池一體化集成技術(shù)（CTP、CTB、CTC）的發(fā)展逐漸成為行業(yè)的重點(diǎn)研究、應(yīng)用方向。CTP 技術(shù)通過(guò)無(wú)模組或大模組化提高電池包集成度，本質(zhì)上是縮減了模組環(huán)節(jié)，使得留給電芯本身的空間得以增加，進(jìn)而可以通過(guò)直接增加電芯數(shù)量增加電池能量；同時(shí)，CTP 技術(shù)可減少電池系統(tǒng)零部件，進(jìn)而降低了電池系統(tǒng)成本，也有助于實(shí)現(xiàn)整車輕量化，能夠進(jìn)一步提高電池包能量密度。

目前，雖然 CTM 技術(shù)仍有較高的市場(chǎng)占有率，第二階段電池系統(tǒng)集成技術(shù)（CTP）已開(kāi)始滲透，當(dāng)前行業(yè)處于從標(biāo)準(zhǔn)化模組的 CTM 技術(shù)加速向 CTP 技術(shù)過(guò)渡的發(fā)展過(guò)程中。根據(jù)MarkLines 數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)搭載 CTP 技術(shù)電池包的車型滲透率已超過(guò) 12%，未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間。

第三階段的 CTB 和 CTC 技術(shù)是實(shí)現(xiàn)電池系統(tǒng)與新能源汽車的進(jìn)一步集成，超越了電池層面降本增效的目的，是整車結(jié)構(gòu)的探索與革新，相當(dāng)于電池系統(tǒng)被重新布局。目前該技術(shù)方案尚未完全成熟，仍處于探索階段，僅有少量車型采用該技術(shù)方案。

未來(lái)，隨著 CTP 技術(shù)的廣泛普及滲透、CTB 和 CTC 技術(shù)的逐步成熟，將推動(dòng)新能源汽車電池包和車身或底盤的高度集成，電池盒將承擔(dān)更高的保護(hù)需求以及更復(fù)雜的系統(tǒng)集成要求，重要性進(jìn)一步提升。

二、行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局

由于電池盒市場(chǎng)是由新能源汽車市場(chǎng)發(fā)展所帶來(lái)的一個(gè)全新賽道，尚處于發(fā)展的早期階段，市場(chǎng)格局尚不明朗。

近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，由此帶來(lái)的電池盒市場(chǎng)空間巨大，相比國(guó)外企業(yè)在面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)具有本土優(yōu)勢(shì)，能夠以更低的成本提供貼近客戶需求的產(chǎn)品。同時(shí)，部分中國(guó)企業(yè)通過(guò)較早在全球范圍內(nèi)布局，在技術(shù)、產(chǎn)品和市場(chǎng)方面已經(jīng)優(yōu)于歐美企業(yè)，斬獲眾多國(guó)際大型車企的訂單，逐步走向世界。

目前，中國(guó)企業(yè)是新能源汽車電池盒行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)參與者?，F(xiàn)階段，參與國(guó)內(nèi)新能源汽車電池盒這一細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要企業(yè)可以劃分為二種類型：第一種類型：該類型企業(yè)專注于新能源汽車電池盒箱體產(chǎn)品的生產(chǎn)，在電池盒及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、下游客戶、生產(chǎn)技術(shù)上均有深厚的積淀和優(yōu)勢(shì)，主要包括新鋁時(shí)代以及和勝股份。

上述企業(yè)憑借專精于電池盒箱體產(chǎn)品的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已深度綁定了一批國(guó)內(nèi)新能源汽車下游核心客戶，能夠快速響應(yīng)下游整車廠商以及動(dòng)力電池廠商需求，提供質(zhì)量?jī)?yōu)異的定制化電池盒相關(guān)產(chǎn)品，具備較強(qiáng)的客戶黏性。

第二種類型：該類型企業(yè)主要為傳統(tǒng)汽車零部件生產(chǎn)商，下游客戶以傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商為主，主要包括凌云股份、華域汽車、敏實(shí)集團(tuán)、華達(dá)科技、祥鑫科技等上市公司。

該類企業(yè)憑借傳統(tǒng)汽車零部件業(yè)務(wù)積累的優(yōu)質(zhì)客戶以及規(guī)模、資金、技術(shù)的優(yōu)勢(shì)快速進(jìn)入新能源汽車動(dòng)力電池盒行業(yè)，擁有快速建設(shè)電池盒產(chǎn)品產(chǎn)線的能力。從目前來(lái)看，未來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持快速發(fā)展，全球新能源產(chǎn)業(yè)的景氣度將保持較高水平。

目前，全球新增的電池盒箱體產(chǎn)能中絕大部分集中于中國(guó)，中國(guó)新能源汽車零部件企業(yè)也在多年的發(fā)展過(guò)程中與下游整車廠商和動(dòng)力電池廠商建立了良好的合作關(guān)系。

在此背景下，伴隨著全球新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展帶來(lái)的巨大市場(chǎng)空間，依托于中國(guó)作為全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，我國(guó)新能源汽車關(guān)鍵零部件企業(yè)將憑借在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、客戶服務(wù)等方面的沉淀與積累，成為最直接的受益者。

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