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思瀚研究院發(fā)布《中國光伏支架行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2024-10-23

（1）光伏支架簡(jiǎn)介

光伏支架是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了支撐、固定、轉(zhuǎn)動(dòng)光伏組件而設(shè)計(jì)安裝的特殊設(shè)備。為了使光伏電站達(dá)到最佳的發(fā)電效率，光伏支架需結(jié)合建設(shè)地點(diǎn)的地形地貌、氣候及太陽能資源條件，將光伏組件以一定的朝向、排列方式及間距予以固定。光伏支架作為光伏電站的“骨骼”，其性能直接影響光伏電站的發(fā)電效率及投資收益，設(shè)計(jì)門檻要求較高。

（2）光伏支架行業(yè)發(fā)展情況與發(fā)展趨勢(shì)

①光伏支架行業(yè)發(fā)展整體向好

由于光伏支架主要用于光伏電站建設(shè)，光伏支架安裝量與新增光伏電站裝機(jī)量呈強(qiáng)正相關(guān)，隨著新增光伏電站增長(zhǎng)而增長(zhǎng)，近年來光伏支架市場(chǎng)需求由于全球光伏市場(chǎng)蓬勃發(fā)展而持續(xù)增大。

②跟蹤支架對(duì)固定支架的部分替代已成長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)

目前，固定支架憑借著其出色的穩(wěn)定性，以及較低的前期投資成本，在光伏支架市場(chǎng)占有大部分的市場(chǎng)份額。尤其是在中國，由于早期光伏跟蹤支架性能不穩(wěn)定以及政府補(bǔ)貼較高，固定支架在中國的應(yīng)用比例較高。

跟蹤支架可以通過追蹤太陽光，幫助組件提升發(fā)電效率，但由于跟蹤支架的制造成本要高于固定支架，市場(chǎng)滲透率較低。隨著跟蹤技術(shù)提升，跟蹤支架造價(jià)成本下降，跟蹤支架將具有更好的經(jīng)濟(jì)效益，跟蹤支架的應(yīng)用普及率將越來越高。

根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2024-2032 年期間跟蹤支架累積裝機(jī)量預(yù)計(jì)將達(dá)到722GW，帶動(dòng)產(chǎn)生 670 億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

③組件技術(shù)革新，對(duì)光伏支架提出新的挑戰(zhàn)

光伏行業(yè)全面進(jìn)入超高功率組件時(shí)代，面對(duì)組件尺寸變大、組件重量增加，組件面積增大帶來更大迎風(fēng)面積，使支架靜態(tài)載荷、動(dòng)態(tài)載荷加大，尤其是對(duì)跟蹤支架系統(tǒng)需要更大的結(jié)構(gòu)鎖緊力。在組件技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，支架的穩(wěn)定性、可靠性也面臨新的挑戰(zhàn)。在跟蹤支架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，已有部分跟蹤支架供應(yīng)商運(yùn)用抗風(fēng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和風(fēng)洞測(cè)試技術(shù)，不斷提升跟蹤支架的工作抗風(fēng)能力，實(shí)現(xiàn)更大的發(fā)電量。

（3）技術(shù)壁壘

光伏支架作為電站的“骨骼”，其技術(shù)水平和性能優(yōu)劣直接影響光伏電站的發(fā)電效率及投資收益。同時(shí)，光伏支架為非標(biāo)定制化產(chǎn)品，對(duì)企業(yè)的設(shè)計(jì)開發(fā)能力與經(jīng)驗(yàn)具有較高要求。光伏支架行業(yè)是技術(shù)密集型行業(yè)，具有較高的技術(shù)壁壘，簡(jiǎn)述如下：在整體方案設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，需要根據(jù)電站所處區(qū)域的輻照、經(jīng)緯度、氣候、地形地貌、土壤狀況、土地成本等復(fù)雜因素，設(shè)計(jì)合適的技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、電站排布方式、材料選擇等整體方案。

同時(shí)，整體方案要充分考慮技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等指標(biāo)，平衡成本造價(jià)與發(fā)電量增益之間的關(guān)系。在機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，光伏電站一般位于室外，面對(duì)風(fēng)沙、雨雪、空氣腐蝕、高低溫、凍土層等各種惡劣的環(huán)境，光伏支架需要符合強(qiáng)度、重量、耐磨損、耐腐蝕、防傾倒等高性能標(biāo)準(zhǔn)。因此需要科學(xué)設(shè)計(jì)機(jī)械結(jié)構(gòu)、合理選擇材料類型，充分進(jìn)行測(cè)試檢驗(yàn)，并有效控制產(chǎn)品成本。

在生產(chǎn)工藝方面，光伏支架主要零部件采用冷彎成型、沖壓、鋸斷、激光切割、等離子切割、焊接、熱浸鍍鋅等多道加工工藝，對(duì)產(chǎn)品加工精度、生產(chǎn)效率和品質(zhì)一致性等有較高的要求；在跟蹤控制技術(shù)方面，需要不斷優(yōu)化跟蹤控制算法，研發(fā)新型的跟蹤控制技術(shù)，提升光伏電站自動(dòng)化及智能化水平。因此，光伏支架行業(yè)在整體方案設(shè)計(jì)、機(jī)械結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、跟蹤控制等環(huán)節(jié)具有較高的技術(shù)壁壘。

（4）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證壁壘

光伏支架需符合各國民用和商用建筑標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、特種行業(yè)建筑標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范及光伏發(fā)電建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，跟蹤支架還要符合一系列的電氣標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。同時(shí)，光伏支架產(chǎn)品還需通過 IEC、歐盟 CE、TüV 南德、美國UL、印度BIS 認(rèn)證等各種認(rèn)證。因此，光伏支架供應(yīng)商需掌握各個(gè)國家和地區(qū)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，通過各項(xiàng)行業(yè)認(rèn)證，方才具有進(jìn)入市場(chǎng)的資格。行業(yè)進(jìn)入者需要達(dá)到較高的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、擁有各項(xiàng)資質(zhì)認(rèn)證。

（5）人才壁壘

本行業(yè)對(duì)研發(fā)技術(shù)、銷售及關(guān)鍵管理人員的專業(yè)素質(zhì)要求較高，需要具備應(yīng)對(duì)技術(shù)更新和市場(chǎng)變化的能力。同時(shí)，開拓國際市場(chǎng)也需要有國際化的研發(fā)、技術(shù)、銷售及管理人才。目前，公司所處的光伏發(fā)電行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，人才較為緊缺，特別是具有國際化背景的人才更為緊缺，具有人才壁壘。

（6）可融資性（Bankability）資質(zhì)壁壘

在海外市場(chǎng)，光伏電站的融資多為項(xiàng)目融資，即光伏電站投資商會(huì)將光伏電站作為抵押物，從銀行、基金等貸款機(jī)構(gòu)獲得電站投資所需的大部分資金。對(duì)于貸款機(jī)構(gòu)而言，為了保障抵押物（光伏電站）具有相應(yīng)的價(jià)值，需要聘請(qǐng)專業(yè)的第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)光伏電站主要設(shè)備及其供應(yīng)商進(jìn)行全面評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括設(shè)備供應(yīng)商的管理水平、財(cái)務(wù)能力、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的能力、產(chǎn)品本身的穩(wěn)定性、可靠性、應(yīng)用案例等各個(gè)方面。

光伏支架作為光伏電站的主要設(shè)備之一，通常是評(píng)估的重點(diǎn)。只有通過可融資性評(píng)估后，支架供應(yīng)商才具有特定項(xiàng)目或特定區(qū)域內(nèi)具備的合格供應(yīng)商名單。為了通過此類評(píng)估，支架供應(yīng)商需要事先聘請(qǐng)專業(yè)的第三方技術(shù)公司出具可融資性報(bào)告，提供給貸款公司的評(píng)估機(jī)構(gòu)作為參考。

整個(gè)過程需要付出大量的人力、物力和資金投入，并且需要持續(xù)幾年的時(shí)間，對(duì)行業(yè)潛在進(jìn)入者形成較高的壁壘。在國內(nèi)市場(chǎng)，目前光伏電站的融資仍然以企業(yè)信用融資為主，但隨著市場(chǎng)環(huán)境逐步成熟，項(xiàng)目融資將會(huì)越來越普遍，因而可融資性資質(zhì)預(yù)計(jì)在不遠(yuǎn)的將來也會(huì)成為國內(nèi)支架業(yè)務(wù)的壁壘之一。公司目前已經(jīng)獲得了B&V 可融資認(rèn)證，相應(yīng)建立了資質(zhì)壁壘。

（7）客戶認(rèn)證和品牌壁壘

本行業(yè)下游客戶一般都是實(shí)力較強(qiáng)的投資業(yè)主或者電站建設(shè)總包商，一般都會(huì)建立合格供應(yīng)商名錄，進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄需要對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品品質(zhì)、交貨及時(shí)性、信用情況、技術(shù)水平、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行嚴(yán)格的審核。為保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)性，一旦進(jìn)入名錄后，光伏支架企業(yè)與下游知名客戶會(huì)與建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。新進(jìn)入者進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄需要達(dá)到上述各項(xiàng)要求，并且審核周期較長(zhǎng)。

同時(shí)，企業(yè)品牌是產(chǎn)品、服務(wù)等綜合實(shí)力的體現(xiàn)，下游光伏發(fā)電企業(yè)選擇供應(yīng)商時(shí)一般會(huì)選擇市場(chǎng)上較為知名的品牌，尤其是知名度高、行業(yè)示范項(xiàng)目多的企業(yè)。企業(yè)的品牌價(jià)值來源于其生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、市場(chǎng)信譽(yù)等各方面的長(zhǎng)期積累，對(duì)新進(jìn)入者而言將形成較高的進(jìn)入壁壘。

（8）資金壁壘

光伏支架行業(yè)屬于資金密集行業(yè)，產(chǎn)品主要原材料鋼材屬于大宗商品，用量大，采購需投入的流動(dòng)資金較多；生產(chǎn)需要多種大型設(shè)備、面積較大的生產(chǎn)廠房，固定資產(chǎn)投資大；產(chǎn)品銷售后，銷售款項(xiàng)一般需在運(yùn)抵項(xiàng)目地且經(jīng)客戶簽收合格后方可支付，同時(shí)留有一部分質(zhì)保款在項(xiàng)目并網(wǎng)后收回。采購、生產(chǎn)、銷售各環(huán)節(jié)對(duì)企業(yè)的資金實(shí)力、現(xiàn)金流管理能力均提出了較高的要求，形成了資金壁壘。

第一章光伏支架行業(yè)發(fā)展概述

第一節(jié) 光伏支架的概念

一、光伏支架的定義

二、光伏支架的特點(diǎn)

三、光伏支架的分類

四、各類光伏支架對(duì)比

第二節(jié) 光伏支架行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

第三節(jié) 光伏支架行業(yè)發(fā)展成熟度

一、光伏支架行業(yè)發(fā)展周期分析

二、光伏支架行業(yè)中外市場(chǎng)成熟度對(duì)比

第四節(jié) 光伏支架行業(yè)發(fā)展歷程分析

第二章 2019-2023年中國光伏支架行業(yè)宏觀市場(chǎng)環(huán)境分析

第一節(jié) 2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第二節(jié) 2019-2023年中國光伏支架行業(yè)政策環(huán)境分析

一、國內(nèi)宏觀政策發(fā)展分析

二、光伏支架行業(yè)政策分析

三、相關(guān)行業(yè)政策影響分析

第三節(jié) 2019-2023年中國光伏支架行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境分析

第三章 2019-2023年中國光伏支架行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

第一節(jié) 光伏支架行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

一、光伏支架市場(chǎng)發(fā)展概況

二、2022年行業(yè)熱點(diǎn)回顧

三、光伏支架市場(chǎng)存在的問題及應(yīng)對(duì)策略

第二節(jié) 光伏支架行業(yè)技術(shù)發(fā)展

一、技術(shù)特征現(xiàn)狀分析

（1）技術(shù)含量高

（2）定制化要求高

（3）光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈一體化

二、新技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用動(dòng)態(tài)

三、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

第三節(jié) 中國光伏支架行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)分析

一、消費(fèi)特征分析

二、消費(fèi)需求趨勢(shì)

三、品牌市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)

第四節(jié) 光伏支架行業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

一、整體市場(chǎng)規(guī)模

二、區(qū)域市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)情況

第四章中國光伏支架行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)光伏支架行業(yè)分析

一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析