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關節(jié)健康市場是膳食營養(yǎng)補充行業(yè)新興的細分行業(yè)板塊,主要包括人體關節(jié)健康與寵物關節(jié)健康這兩個細分市場。關節(jié)為骨骼之間的連接,由肌肉聯(lián)結骨骼與關節(jié)組成了機體骨骼系統(tǒng),是一種復雜的支架,可以支撐機體的軟組織并實現(xiàn)運動。
因此,關節(jié)健康與肌肉健康對于機體的行動能力具有同等重要作用,無論是人體關節(jié)還是寵物關節(jié),在關節(jié)類疾病頻發(fā)的背景下,有效地補充氨糖、硫酸軟骨素等營養(yǎng)素是保持關節(jié)健康的主要方式。針對人體關節(jié)健康與寵物關節(jié)健康兩大市場,具體的發(fā)展情況如下:
A. 人體關節(jié)健康市場情況
骨關節(jié)炎是一種常見疾病,由關節(jié)軟骨變性、關節(jié)邊緣骨質(zhì)增生、滑膜病變、肌肉萎縮無力等原因?qū)е拢憩F(xiàn)為關節(jié)疼痛、僵硬。特別是長時間活動后,會不同程度地傷害中老年患者的運動能力與生活質(zhì)量,在全球發(fā)病率約占世界人口的4%~13%。根據(jù)中國流行病學研究數(shù)據(jù)顯示,中國雙膝骨關節(jié)炎患病率達 15.6%。
以 2019 年最新人口數(shù)據(jù)計算,中國關節(jié)炎病人數(shù)量超過 1 億,其中 60 歲以上老年患者超過 7,000 萬。2016 年美國關節(jié)炎患者人數(shù)約為 5,000 萬,用于關節(jié)炎的醫(yī)療保健費用高達 1,280 億美元。目前全球老齡化問題日益加劇。骨關節(jié)疾病的高危人群也隨之增加,帶動相關膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品的需求上升。
在各類膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品中,氨糖和硫酸軟骨素將首先受益于社會老齡化。ReportLinker 發(fā)布的市場數(shù)據(jù)顯示,2020 年全球骨骼關節(jié)補充劑市場規(guī)模達 99 億美元,預計 2027 年將達到 147 億美元,2020-2027年期間年均增長率為 5.8%。并且,整體市場尚未飽和,還有部分消費者并未開始重視骨關節(jié)護理消費,存在較大增長空間。
產(chǎn)品方面,人體關節(jié)健康營養(yǎng)補充品主要圍繞幾類主要的營養(yǎng)原料構成,包括氨糖、硫酸軟骨素、膠原蛋白、透明質(zhì)酸、姜黃素、鈣和維生素 D 等,整體產(chǎn)品結構較為豐富?;谙M者健康觀念的轉(zhuǎn)變,對關節(jié)健康產(chǎn)品的需求向更廣泛的群體拓展而非僅限于關節(jié)疾病群體,消費者傾向于主動鍛煉與營養(yǎng)補充來保護自己的關節(jié)健康,催生了更多樣化的產(chǎn)品結構。
B. 寵物關節(jié)健康市場情況
隨著養(yǎng)寵人群的不斷擴大,寵物消費市場快速發(fā)展。寵物食品作為寵物行業(yè)的一個重要分支,是寵物市場最大的“蛋糕”。2016-2020 年,全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模占整個寵物消費市場的比重逐年增加,從 2016 年的 62.10%增加到 2020年的 71%左右。
歐睿國際公布的數(shù)據(jù)顯示,2020 年全球?qū)櫸锸称沸袠I(yè)市場規(guī)模達 980.7 億美元,同比增長 3.6%。長期來看,寵物食品高端化和人性化趨勢將是市場增長的主要驅(qū)動力。寵物食品包括寵物主食、寵物零食、寵物保健品三類。
與寵物主食、寵物零食相比,寵物保健品可分為補充維生素類、營養(yǎng)補充類、骨關節(jié)健康類、腸胃健康類、皮毛健康類、替代母乳類、口腔健康類等。寵物保健品市場規(guī)模占比的持續(xù)上升主要得益于寵物主的可支配收入增加、保健意識增強以及對寵物健康的重視程度不斷提高。未來隨著中國居民的收入繼續(xù)增長,寵物保健品更加豐富,寵物保健品在寵物食品市場中的份額將繼續(xù)提高,進一步擠占寵物主食的市場份額。
現(xiàn)階段,寵物主對骨關節(jié)健康、腸胃健康、皮毛健康等類型的保健產(chǎn)品需求較高。在養(yǎng)狗的寵物主中,超過 70%的寵物主購買過骨關節(jié)健康類產(chǎn)品,超過60%的寵物主購買過腸胃調(diào)理、補充維生素和皮毛健康產(chǎn)品。氨糖對于寵物關節(jié)健康等方面的效果顯著。隨著寵物保健品市場的擴充,氨糖也將在該細分應用領域取得顯著增長。
氨糖具有天然的抗炎特性,并可延緩寵物關節(jié)的老化過程,此外對于腸道健康也有益處?;诋斍皩櫸锵M的持續(xù)增長和寵物主對于寵物關節(jié)健康關注的持續(xù)提升,氨糖在寵物保健品市場的需求量也將隨之增長。
C. 氨糖和硫酸軟骨素的市場規(guī)模及變動趨勢
硫酸軟骨素和氨糖是生產(chǎn)具有增加骨密度功效的膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品的主要原料。氨糖與硫酸軟骨素主要應用于關節(jié)健康行業(yè),具有止痛、促進軟骨再生的功效,不僅可以改善人體關節(jié)問題,對于寵物關節(jié)的改善效果也極為顯著,其作為改善骨關節(jié)病的膳食營養(yǎng)補充產(chǎn)品在美國已風行多年。硫酸軟骨素和氨糖市場規(guī)模成熟且穩(wěn)步增長。根據(jù)《2022-2026 年硫酸軟骨素行業(yè)深度市場調(diào)研及投資策略建議報告》顯示,2021 年我國硫酸軟骨素市場容量在 2.5 萬噸左右。
根據(jù)庶正康訊發(fā)布的《2022 泛骨關節(jié)營養(yǎng)健康發(fā)展研究報告》顯示,目前全球氨糖原料生產(chǎn)主要集中在中國、印度、越南和美國,中國是世界上第一大氨糖供應國,約占全球氨糖產(chǎn)量的 80%,近年的原料出口量保持在 1.2 萬噸至 1.3萬噸,此外還有 3,000 噸至 4,000 噸以膳食營養(yǎng)補充制劑成品和半成品形式出口。
根據(jù)庶正康訊統(tǒng)計數(shù)據(jù),近年來全球氨糖原料供需狀況較為穩(wěn)定,2022 年市場需求約為 2 萬噸,預計 2022 至 2027 年將保持以 4.2%的年復合增長率穩(wěn)步發(fā)展。
現(xiàn)階段,我國已成為全球最大的硫酸軟骨素生產(chǎn)、出口國,得益于技術進步、需求釋放,我國硫酸軟骨素生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,2021年我國硫酸軟骨素市場容量在 2.5 萬噸左右。而根據(jù) Grand View Research 數(shù)據(jù),2022 年全球硫酸軟骨素市場規(guī)模為 12.5 億美元,將在 2030 年達到 16.5 億美元,2023 至 2030 年復合增長率預期為 3.5%。在我國,硫酸軟骨素和氨糖是主流的骨關節(jié)炎治療藥物和骨健康營養(yǎng)補充產(chǎn)品,在人口老齡化、骨關節(jié)炎年輕化趨勢下,這兩類營養(yǎng)原料市場發(fā)展前景廣闊。
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