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華電集團：華電國際為重要的資產(chǎn)整合平臺
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-10-27

1、華電國際為華電集團的常規(guī)能源整合平臺

（1） 2021 年以來，華電國際資產(chǎn)注入逐漸提速

2024 年 8 月 1 日，華電國際電力股份有限公司發(fā)布資產(chǎn)購買預(yù)案，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金向包括中國華電集團有限公司在內(nèi)的三名交易方購買資產(chǎn)，同時募集配套資金。本次擬注入江蘇、廣東、上海和廣西等區(qū)域合計裝機規(guī)模約 1597.28 萬千瓦常規(guī)能源資產(chǎn)，約占中國華電集團控制的非上市常規(guī)能源資產(chǎn)合計裝機規(guī)模約 6325.04 萬千瓦的 25.25%，注入后將顯著提高華電國際控股裝機規(guī)模至 7442.26 萬千瓦。

華電國際資產(chǎn)注入情況梳理

置入資產(chǎn)：華電江蘇能源有限公司 80%股權(quán)、上海華電福新能源有限公司 51%股權(quán)、上海華電閔行能源有限公司 100%股權(quán)、廣州大學(xué)城華電新能源有限公司 55.0007%股權(quán)、華電福新廣州能源有限公司 55%股權(quán)、華電福新江門能源有限公司 70%股權(quán)、華電福新清遠能源有限公司 100%股權(quán)、中國華電集團貴港發(fā)電有限公司 100%股權(quán)

主要交易對手方：中國華電集團有限公司、福建華電福瑞能源發(fā)展有限公司、中國華電集團發(fā)電運營有限公司。

交易方式：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，同時向不超過 35 名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。

華電集團早在 2014 年 8 月就做出承諾，將按照有利于解決同業(yè)競爭的原則，以?。ɑ騾^(qū)域）為單位，原則上將同一省內(nèi)（或區(qū)域內(nèi)）的相關(guān)資產(chǎn)注入華電國際。集團的非上市常規(guī)能源發(fā)電資產(chǎn)將在滿足資產(chǎn)注入條件后三年內(nèi)，完成向華電國際的資產(chǎn)注入。截至 2022年末，已注入的資產(chǎn)規(guī)模共 1001 萬千瓦，交易對價共 75.62 億元。

（2） 后續(xù)資產(chǎn)注入如何展望

根據(jù) 2023 年 12 月華電國際公告披露的資產(chǎn)核查情況，剔除 2024 年擬注入 1597.28 萬千瓦常規(guī)能源資產(chǎn)，剩余未上市資產(chǎn)裝機規(guī)模仍有 4727.76 萬千瓦，仍有較大的資產(chǎn)注入空間。

2、華電集團資產(chǎn)梳理

截至 2023 年末，中國華電集團合并報表范圍的子公司共計 1246 家，其中上市平臺共 6 家，分別為：華電國際、華電能源、國電南京自動化股份有限公司、黔源電力、華電遼寧能源、華電重工。

截至 2023 年末，在華電集團旗下各平臺中：

? 華電國際：集團的常規(guī)能源上市平臺。截至 2023 年末，裝機規(guī)模 5845 萬千瓦，占集團總裝機的 27.3%。其中火電 5598.5 萬千瓦，水電 245.9 萬千瓦。

? 黔源電力：總裝機 402.8 萬千瓦，其中水電裝機 323.4 萬千瓦。

? 華電遼能：總裝機 267.75 萬千瓦，其中火電裝機 120 萬千瓦，新能源裝機 47.8 萬千瓦。

? 華電能源：總裝機容量 641.2 萬千瓦，全部為燃煤發(fā)電機組。

? 華電新能源：2022 年 11 月，華電新能源集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書，擬以中國華電風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電為主的新能源業(yè)務(wù)最終整合的唯一平臺上市。截至 2023 年末，其風(fēng)電和光伏裝機分別為 2646.4 和 2208.6 萬千瓦，合計 4855 萬千瓦。

截至 2023 年末，華電集團可控裝機容量達到 21431 萬千瓦，較 2022 年末增長 12.48%。其中火電組裝機容量12,709 萬千瓦，占比59.30%；水電組裝機容量3,093 萬千瓦，占比14.43% ；風(fēng)電及其他機組裝機容量 5,630 萬千瓦，占比 26.27%。水電方面，目前華電集團的水電上市平臺為黔源電力。截至 2023 年末，黔源電力的水電裝機規(guī)模為 323.35 萬千瓦，占華電集團水電裝機比例的 10.5%。

華電集團有較大規(guī)模在建以及在前期規(guī)劃階段的水電資產(chǎn)，集中在金沙江的上游和中游。其中金沙江上游的在建電站包括葉巴灘水電站、巴塘水電站、拉哇水電站和昌波水電站；金沙江中游規(guī)劃的電站有龍盤和兩家人電站。