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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
整體來(lái)看,2023 年我國(guó)物流回升勢(shì)頭總體向好,運(yùn)行效率持續(xù)改善,單位成本得到有效控制。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù),2023 年全國(guó)社會(huì)物流總額達(dá) 352.4 萬(wàn)億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng) 5.2%,增速比 2022 年全年提高 1.8 個(gè)百分點(diǎn)。
分季度看,一季度、二季度、三季度、四季度分別增長(zhǎng) 3.9%、5.4%、4.7%、5.4%,呈現(xiàn)前低、中高、后穩(wěn)的恢復(fù)態(tài)勢(shì),全年回升勢(shì)頭總體向好。社會(huì)物流總費(fèi)用約 18.15 萬(wàn)億元,與 GDP 的比率為 14.4%,比上年下降 0.3 個(gè)百分點(diǎn)。2023 年全年快遞業(yè)務(wù)量達(dá) 1320 億件,連續(xù)十年穩(wěn)居世界第一。
從產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域看,全年裝備制造物流保持良好回升態(tài)勢(shì),增速高于全部工業(yè)物流 2 個(gè)百分點(diǎn)。從產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)來(lái)看,電商物流、線上服務(wù)等新業(yè)態(tài)仍保持較快增長(zhǎng)。全年電商物流指數(shù)均值為 110.1 點(diǎn),實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng) 8.4%,均比上年有所加快。全年交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等物流相關(guān)固定資產(chǎn)投資額同比增長(zhǎng)超 10%,物流基礎(chǔ)設(shè)施保障體系進(jìn)一步完善。全年新增建設(shè)國(guó)家物流樞紐 30 個(gè),累計(jì)形成 125 個(gè)覆蓋全國(guó)、類型豐富的物流樞紐體系,為產(chǎn)業(yè)與物流聚集融合發(fā)展提供有力支撐。
從結(jié)構(gòu)看,農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)、消費(fèi)、進(jìn)口領(lǐng)域物流需求穩(wěn)定增長(zhǎng),恢復(fù)力度好于上年。其中,農(nóng)產(chǎn)品物流需求保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。2023 年全年糧食總產(chǎn)量 6.95 億噸,豬牛羊禽肉產(chǎn)量0.96 億噸,創(chuàng)歷史新高,同比增長(zhǎng) 1.3%和 4.5%。農(nóng)產(chǎn)品物流總額 5.3 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4.1%,保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。工業(yè)品物流需求穩(wěn)步回升。
2023 年全年原煤生產(chǎn) 46 億噸,冶金制造超 33 億噸,汽車生產(chǎn)超 3000 萬(wàn)輛,化工類產(chǎn)量近 10 億噸,工業(yè)生產(chǎn)規(guī)模增速回升;全年工業(yè)品物流總額 312.6 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 4.6%,增速比上年提高 1.0 個(gè)百分點(diǎn)。各季度呈連續(xù)回升態(tài)勢(shì),特別是四季度回升明顯,11、12 月兩個(gè)月增長(zhǎng)均超過(guò) 6%,創(chuàng)年內(nèi)增速新高。
民生消費(fèi)物流需求穩(wěn)中向好,2023 年全年單位與居民物品物流總額 13.0 萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng) 8.2%,增速比上年提高 4.8 個(gè)百分點(diǎn)。其中,餐飲、零售等領(lǐng)域回升力度明顯提升,餐飲、百貨店零售相關(guān)物流需求實(shí)現(xiàn)由降轉(zhuǎn)升,同比分別增長(zhǎng) 20%、8.8%;便利店零售相關(guān)物流需求增長(zhǎng) 7.5%,增速有所回升。進(jìn)口物流需求規(guī)模保持較快擴(kuò)張,2023 年全年進(jìn)口物流總額18.0 萬(wàn)億元,增速由降轉(zhuǎn)升同比增長(zhǎng) 13.0%,各季度增速均保持在 10%以上。其中,大宗商品進(jìn)口物流量進(jìn)一步擴(kuò)大。原油、天然氣、煤炭等能源產(chǎn)品進(jìn)口 11.6 億噸,同比增長(zhǎng) 27.2%;鐵、鋁等金屬礦砂進(jìn)口 14.6 億噸,同比增長(zhǎng) 7.6%。
從市場(chǎng)主體數(shù)量來(lái)看,我國(guó)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)法人單位近 60 萬(wàn)家,個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶580 多萬(wàn)個(gè),物流相關(guān)市場(chǎng)主體超過(guò) 600 萬(wàn),部分領(lǐng)域市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻較低,企業(yè)數(shù)量總體較大。從市場(chǎng)集中度來(lái)看,物流企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小,未來(lái)市場(chǎng)集中度仍有較大發(fā)展空間。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù),2023年中國(guó)物流 50 強(qiáng)企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)超過(guò) 2.3 萬(wàn)億元,網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)企業(yè)預(yù)計(jì)超過(guò)三千家。2023 年 50 強(qiáng)物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入占物流業(yè)總收入的比重雖有所提高,但仍不足 20%。
從行業(yè)景氣度來(lái)看,2023 年物流景氣指數(shù)中的服務(wù)價(jià)格指數(shù)各月均位于 50%以下,全年平均為 48.3%,反映出物流業(yè)服務(wù)價(jià)格整體低位徘徊。水運(yùn)方面,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的沿海(散貨)綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)年平均值為 1014.9 點(diǎn),同比下降 9.7%;中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)年平均值為 937.3 點(diǎn),同比下降 66.4%;快遞方面,價(jià)格年內(nèi)平均值同比降幅也在 4%左右。在此背景下,物流行業(yè)微觀企業(yè)盈利明顯承壓。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2023 年近 30%的物流企業(yè)全年虧損,平均收入利潤(rùn)率在 3%左右低位徘徊,明顯低于正常年份 5%的平均水平。
根據(jù)我國(guó)物流行業(yè)數(shù)據(jù),呈現(xiàn)出服務(wù)升級(jí)態(tài)勢(shì)日益顯著,產(chǎn)業(yè)融合步伐加快的趨勢(shì)。物流企業(yè)正積極推動(dòng)服務(wù)向綜合供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)變,并加速產(chǎn)業(yè)間的融合,加大對(duì)新興領(lǐng)域的布局力度,以拓展業(yè)務(wù)范疇。據(jù) 2023 年度初步調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,重點(diǎn)物流企業(yè)的供應(yīng)鏈合同訂單數(shù)量同比增長(zhǎng) 24%,一體化物流業(yè)務(wù)收入也近 30%的增長(zhǎng)。供應(yīng)鏈物流管理、一體化等綜合類物流業(yè)務(wù)占比穩(wěn)步上升,特別是在生鮮、服裝等細(xì)分領(lǐng)域,一體化供應(yīng)鏈服務(wù)展現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)潛力。
其次,行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正加快步伐,推動(dòng)供應(yīng)鏈體系逐步提效。物流企業(yè)積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同共生,促進(jìn)信息共享,優(yōu)化資源配置。調(diào)研顯示,近年來(lái)京東物流、順豐速遞等頭部企業(yè)在數(shù)字化相關(guān)領(lǐng)域的投入增長(zhǎng)超過(guò) 50%。頭部物流企業(yè)積極探索應(yīng)用大數(shù)據(jù)模型、智能算法分析等數(shù)字化手段,不僅用于企業(yè)內(nèi)部管理,還面向客戶服務(wù),實(shí)現(xiàn)全流程物流監(jiān)控調(diào)度,從而助力效率提升和服務(wù)優(yōu)化。
第三,行業(yè)協(xié)同發(fā)展水平也在不斷提升,企業(yè)管理正逐步向規(guī)范化邁進(jìn)。在政策引導(dǎo)、行業(yè)共識(shí)等因素的影響下,物流各細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展更加規(guī)范,跨領(lǐng)域協(xié)同水平有所提升??爝f物流領(lǐng)域密集出臺(tái)了一系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),聚焦于服務(wù)質(zhì)量、綠色包裝等方面;民航貨運(yùn)領(lǐng)域制定了信息化標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)規(guī)范,以加快建立信息系統(tǒng)對(duì)接標(biāo)準(zhǔn)體系;物流單元的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程也在加快。
根據(jù)年度重點(diǎn)調(diào)查初步匯總數(shù)據(jù),企業(yè)自有標(biāo)準(zhǔn)化托盤比例已升至 70%以上,頭部物流企業(yè)更是高達(dá) 85%。各領(lǐng)域物流企業(yè)積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程,推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展,提升服務(wù)質(zhì)量,降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。2023 年全年重點(diǎn)企業(yè)每百元營(yíng)業(yè)收入中的成本總體穩(wěn)中趨緩,同比下降0.3 元,行業(yè)將本增效成果顯著。
總體來(lái)看,我國(guó)憑借超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)依然顯著,物流市場(chǎng)潛力巨大。隨著政策逐步落地生效,微觀主體投資意愿穩(wěn)中趨增,未來(lái)物流運(yùn)行有望繼續(xù)保持企穩(wěn)向好的發(fā)展態(tài)勢(shì),行業(yè)市場(chǎng)集中度有望穩(wěn)步提升。
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