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干散貨運輸行業(yè)發(fā)展趨勢
思瀚產業(yè)研究院    2024-11-07

1、全球干散貨貿易量有望持續(xù)增長

干散貨貿易與宏觀經濟有著較高的關聯性，需求波動與全球經濟周期正相關。近年來，全球經濟形勢的低迷態(tài)勢對干散貨航運市場產生了負面影響，但隨著疫情防控措施的優(yōu)化、地緣政治沖突帶來的負面影響逐步降低，全球經濟逐步企穩(wěn)，全球干散貨海運貿易量有望繼續(xù)攀升。

2024 年 1 月，聯合國發(fā)布的《2024 年世界經濟形勢與展望》預計全球經濟將在 2024 年增長 2.40%。根據 Clarksons 發(fā)布的《航運市場總結與展望—2023 年》，2023 年全球海運貿易量為 124 億噸，同比增長 3.00%，并預計 2024 年全球海運貿易量預計增長 1.61%，其中干散貨貿易量受到中國需求復蘇的支撐，是全球海運貿易量增長的主要推動力之一，同比增長 4.3%。

此外，鑒于近年來全球干散貨運力增長減緩，同時受綠色轉型等相關政策的影響，在限制新船訂單的同時，老舊船舶拆解加快，運力整體將進入低速增長階段，供需形勢有望改善，干散貨市場整體將進入上行周期。

2、行業(yè)集中度將逐步提升

全球市場干散貨船舶的運力較為分散，行業(yè)內企業(yè)數量眾多但大多經營管理能力較低，導致貨源、航線分散，行業(yè)市場集中度偏低。在我國致力于建設交通強國、海運強國的背景下，我國部分干散貨航運企業(yè)通過不斷升級船舶管理信息化手段以及持續(xù)積累管理經驗，積極提升運力規(guī)模，推動行業(yè)專業(yè)化、規(guī)?；⒓s化發(fā)展，并逐步將業(yè)務范圍由境內沿海航線擴展至全球航線。隨著市場競爭加劇，運力規(guī)模較小、管理能力較差、專業(yè)化水平較低的企業(yè)將逐漸被市場淘汰，市場份額將持續(xù)向承接能力、綜合服務能力強的企業(yè)靠攏。

3、船舶大型化發(fā)展

干散貨船舶的大型化源于全球工業(yè)化進程持續(xù)推進下干散貨貿易結構的變化，主要體現在船舶平均噸位的增長和大噸位船舶比重的提升。根據頭豹研究院和Clarksons 數據，1952 年全球散貨船平均載重噸位為 3.58 萬噸，2001 年為 5.12 萬噸，至 2019 年，全球好望角型干散貨船的平均載重噸已達 19.7 萬噸、巴拿馬型的平均載重噸達 8.09 萬噸、大靈便型達 5.63 萬噸、靈便型達 2.81 萬噸。

20 世紀 80年代初好望角型及巴拿馬型船約占 20%，而 90 年代已超過 30%，截至 2020 年末這一數值已接近 60%。船舶大型化可有效迎合航運企業(yè)追求規(guī)模效益的訴求，促使運輸成本的降低，同時大型化使船舶單位運輸能力的建造價格和運輸能源消耗有顯著下降，并能減少有害物質的排放，順應了全球低碳經濟發(fā)展的趨勢。

4、綠色航運成為趨勢

低碳減排和可持續(xù)發(fā)展已在全球范圍內達成了廣泛共識，能源綠色轉型已成為全球航運市場發(fā)展的重要方向，低碳乃至零碳排放將是行業(yè)的大勢所趨。2023 年 1 月，國際海事組織（IMO）發(fā)布的《國際防止船舶造成污染公約》（簡稱《防污公約》）附則 VI 修正案中的現有船舶能效指數（EEXI）、年度營運碳強度指標（CII）及評級強制生效，以敦促船舶公司在短期內提高能源效率，從而減少溫室氣體排放。

同年 7 月，IMO 通過《2023 年 IMO 船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》，確立了到 2030 年，零/近零溫室氣體排放技術、燃料和/或能源使用占比至少達到 5%，并力爭達到 10%；2050 年前后達到凈零排放的目標。2024 年 1 月，將航運業(yè)納入歐盟（EU）排放交易體系（ETS）的立法正式生效，經營抵達/離開歐盟航線以及歐盟區(qū)域內航線的航運公司需要就特定船舶排放的二氧化碳等溫室氣體購買并繳納碳配額。

新法規(guī)的執(zhí)行意味著船舶公司運營的合規(guī)成本將增加，而這筆費用最終將以一種稱為“排放附加費”的獨立附加費的形式傳遞給托運人。環(huán)保要求的提高推動了航運業(yè)綠色低碳轉型。我國同樣一直高度重視航運業(yè)的綠色低碳轉型。

2017 年 11 月，交通運輸部印發(fā)《關于全面深入推進綠色交通發(fā)展的意見》指出，到 2020 年，初步建成布局科學、生態(tài)友好、清潔低碳、集約高效的綠色交通運輸體系，綠色交通重點領域建設取得顯著進展；到 2035 年，形成與資源環(huán)境承載力相匹配、與生產生活生態(tài)相協調的交通運輸發(fā)展新格局，綠色交通發(fā)展總體適應交通強國建設要求，有效支撐國家生態(tài)環(huán)境根本好轉、美麗中國目標基本實現。

2021 年 5 月，交通運輸部辦公廳印發(fā)《海事系統(tǒng)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，指出要提升船舶污染防治監(jiān)管能力，加強船舶排放控制和監(jiān)測監(jiān)管，開展綠色船舶和清潔能源新技術應用研究，引導船舶使用清潔、綠色、低碳能源，推進制度性、技術性減排。國務院在 2021 年 10 月印發(fā)的《2030 年前碳達峰行動方案的通知》中指出，我國要布局交通運輸綠色低碳行動，推動運輸工具裝備低碳轉型，加快老舊船舶更新改造，發(fā)展電動、液化天然氣動力船舶。

2022 年 1 月，交通運輸部在印發(fā)的《水運“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中指出，水運行業(yè)要加快綠色低碳轉型，提高水運服務效率。根據專業(yè)航運咨詢公司 Vessels Value 最新數據，全球現役散貨船船隊中僅有10%的船舶符合 EEDI/EEXI 法規(guī)，分船型來看，Supramax、Handymax、Handysize合規(guī)率分別僅為 1.1%、3.1%、5.1%。

根據 Clarksons 發(fā)布的《綠色環(huán)保發(fā)展與展望》以及《航運市場總結與展望》，截至 2022 年 12 月初，以總噸計，中國船東船隊中，Eco Modern 節(jié)能型船舶占比達 31.00%，安裝脫硫裝置的船舶占比 18.00%，替代燃料船舶占比為 1.60%；截至 2023 年末，中國船廠的替代燃料船舶訂單占所有替代燃料船舶訂單的比例突破 50%。當前全球及我國距離既定的減排目標乃至最終實現零排放仍有很長一段路要走，這將倒逼海運公司進行適應性調整。

5、航運產業(yè)向智能化發(fā)展

在大數據、物聯網、5G 和人工智能等技術的支持下，航運產業(yè)與新興技術的結合愈加緊密。近年來，航運企業(yè)在智能航運領域逐步進行嘗試，例如衛(wèi)星導航、船舶管理、自動報關、船貨追蹤搜索、應急救援等相關系統(tǒng)正逐步在航運領域得到應用。

目前我國航運企業(yè)在信息化普及和智能化應用方面尚處于起步階段，未來伴隨著現代信息技術、物聯網技術、人工智能科技等先進技術的日趨成熟，其與傳統(tǒng)航運在安全監(jiān)管、運行服務、船舶管理、港口服務等方面深度融合運用存在廣闊的想象空間。智能航運將深刻地影響著航運的組織和模式，最終將顯著提高船舶運行的安全管理、營運管理和質量管理水平，助力實現安全、綠色、高效航運。

更多行業(yè)研究分析請參考思瀚產業(yè)研究院同時思瀚產業(yè)研究院《2024-2029年中國干散貨運輸行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與投資戰(zhàn)略預測報告》。亦提供行研報告、可研報告（立項審批備案、銀行貸款、投資決策、集團上會）、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計劃書（股權融資、招商合資、內部決策）、專項調研、建筑設計、境外投資報告等相關咨詢服務方案。