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輪胎替換市場比配套市場更具韌性，美國需求相對穩(wěn)定
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-08

1、全球

倍耐力基于區(qū)域輪胎生產(chǎn)商協(xié)會和第三方數(shù)據(jù)對全球整體及局部輪胎市場的趨勢做出了判斷。2024 年 9 月，替換市場月度同比增速：全球+4%，北美+1%，歐洲+10%，中國-3%，南美+5%；配套市場月度同比增速：全球-3%，北美-2%，歐洲-5%，中國 0%，南美+3%。2024 年 9 月輪胎替換市場總體相對穩(wěn)健，歐洲、北美大尺寸輪胎（18 寸及以上）表現(xiàn)強勁（分別同比+17%、4%），各地區(qū)配套市場受到經(jīng)濟環(huán)境、購車政策等影響而表現(xiàn)不一。

2、中國

國內(nèi)下游需求：2024 年 10 月，中國重卡銷量約為 6.30 萬輛，環(huán)比上漲 8.62%，同比下降 22.32%。2024 年 10月，中國物流業(yè)景氣指數(shù)為 52.60%，環(huán)比增加 0.20pct，同比減少 0.30pct。2024 年 9 月，中國汽油消費量為1277 萬噸，環(huán)比下降 1.37%，同比下降 2.82%；中國柴油消費量為 1660 萬噸，環(huán)比上漲 7.19%，同比下降5.48%。

中國公路物流運價指數(shù)：2024 年 10 月，中國公路物流運價指數(shù)均值為 1058.95，環(huán)比上漲 1.44%，同比上漲1.60%。其中，整車指數(shù)為 1062.89，環(huán)比上漲 1.47%，同比上漲 1.85%；零擔(dān)重貨指數(shù)為 1062.67，環(huán)比上漲1.45%，同比上漲 1.93%；零擔(dān)輕貨指數(shù)為 1042.42，環(huán)比上漲 1.35%，同比上漲 0.42%。

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會分析，10 月經(jīng)濟運行持續(xù)向好，多項存量和增量政策聯(lián)動發(fā)力，市場需求呈現(xiàn)較明顯改善態(tài)勢，疊加“金九銀十”傳統(tǒng)生產(chǎn)旺季，市場供需同步改善，內(nèi)生動力進一步增強。在國內(nèi)市場積極信號積累基礎(chǔ)下，運價指數(shù)實現(xiàn)小幅回升，公路市場活躍度有所提升。分區(qū)域看，僅山東半島區(qū)域運價指數(shù)有所回落，其余區(qū)域運價指數(shù)有所回升。

3、美國

2024 年 9 月，美國汽車零部件及輪胎店零售額為 114.58 億美元，環(huán)比下降 7.30%，同比上漲 1.21%。2024 年10月，美國汽油消費量為906.78萬桶/天，環(huán)比上漲3.69%，同比上漲3.38%；柴油消費量為 406.38萬桶/天，環(huán)比上漲 8.25%，同比上漲 2.64%；美國汽車銷量為 132.73 萬輛，環(huán)比上漲 12.81%，同比上漲 9.59%。美國汽車零部件及輪胎店銷售額依然處于歷史同期較高水平，汽柴油消費量、汽車銷量相對穩(wěn)定，總體來看輪胎下游需求比較穩(wěn)定。

美國進口輪胎總體表現(xiàn)：2024年9月，美國進口PCR數(shù)量為1855.03萬條，環(huán)比上漲6.83%，同比上漲8.06%；美國進口 TBR 數(shù)量 139.93 萬條，環(huán)比上漲 6.43%，同比下降 6.02%。

美國從泰國進口輪胎表現(xiàn)：2024 年 9 月，美國從泰國進口 PCR 數(shù)量為 473.67 萬條，環(huán)比上漲 24.44%，同比上漲 17.56%；美國從泰國進口 TBR 數(shù)量為 49.94 萬條，環(huán)比上漲 10.50%，同比下降 23.46%。

美國從越南進口輪胎表現(xiàn)：2024 年 9 月，美國從越南進口 PCR 數(shù)量為 213.04 萬條，環(huán)比上漲 27.91%，同比上漲 28.98%；美國從越南進口 TBR 數(shù)量為 25.22 萬條，環(huán)比上漲 20.46%，同比上漲 18.33%。

美國從柬埔寨進口輪胎表現(xiàn)：2024 年 9 月，美國從柬埔寨進口 PCR 數(shù)量為 124.83 萬條，環(huán)比上漲 24.56%，同比上漲 75.36%；美國從柬埔寨進口 TBR 數(shù)量為 10.36 萬條，環(huán)比下降 10.40%，同比上漲 3765.37%。

美國進口輪胎數(shù)據(jù)分析：我們認為，海運波動對美國 2022-2023 年的進口量造成了擾動（先累庫、后去庫），2023 年美國進口需求已恢復(fù)至正常節(jié)奏。2024 年以來美國月度進口半鋼胎、全鋼胎數(shù)量處于歷史同期較高水平，美國進口需求依然穩(wěn)健。

4、歐洲

2024Q3，歐洲 PCR 替換市場銷量為 5785.40 萬條，季度環(huán)比上漲 10.08%，同比上漲 4.53%；歐洲 TBR 替換市場銷量為 311.20 萬條，季度環(huán)比上漲 22.66%，同比上漲 2.27%。2024 年 9 月，歐洲乘用車注冊量為 111.81萬輛，環(huán)比上漲 47.95%，同比下降 4.17%；2024 年 9 月，歐洲新能源汽車銷量為 29.57 萬輛，環(huán)比上漲60.02%，同比上漲 2.52%。

歐洲替換市場：2024Q3 歐洲乘用車胎替換市場銷量處于近年同期中游水平，卡車胎替換市場銷量處于近年同期較低水平，乘用車胎更具有韌性。歐洲配套市場：2024 年總體來看，歐洲乘用車注冊量處于歷史同期中位的水平。

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