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多方位壁壘高砌，構建產(chǎn)業(yè)發(fā)展護城河
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-11

1、結構件要求高精密性和一致性

結構件產(chǎn)品多項指標需滿足標準：鋰電結構件屬于高級零部件，主要起到傳輸能量、承載電解液、保護安全性、固定支承電池、外觀裝飾等作用，是電池的重要零部件之一，因此鋰電結構件對于材料屬性、結構、重量、精密度、一致性等方面有一定的要求。

以重要原材料鋁材為例，精密結構件對于鋁材的化學成分、尺寸偏差、力學性能、外觀質(zhì)量、檢驗規(guī)則以及包裝運輸等有詳細的規(guī)定，且相對于一般工業(yè)用鋁的幾十種牌號，動力電池用鋁只有 4 種牌號，分別是 1050、1060、3003、3005，不同牌號對應的狀態(tài)、類型和尺寸規(guī)格需匹配具體的抗拉強度、延伸強度、斷后伸長率、偏差率，滿足結構件國家標準。

精密結構件產(chǎn)品研發(fā)制作流程較為復雜：精密結構件產(chǎn)品生產(chǎn)主要包括模具設計、精密制造、檢驗等環(huán)節(jié)；其中，檢測環(huán)節(jié)包括防爆壓力、氦質(zhì)譜儀密封性、電阻、內(nèi)阻等專項測試，以適應鋰電結構件高安全性、高傳輸?shù)男枨蟆?

因此，從兩個維度來看，生產(chǎn)端技術難度、需求端參數(shù)要求均對結構件廠家的研發(fā)能力和技術水平提出了較高的要求。

2、結構件客戶下游認證程序復雜

鋰電池精密安全結構件關系到電池使用過程中的安全性和穩(wěn)定性，下游電池廠商供應商選擇需經(jīng)過嚴格、復雜和長期的技術認證。一般來說，電池廠商需要通過上千次循環(huán)測試，期間若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品瑕疵，需在修正后重新測試，認證周期通常為 1-3 年。知名的下游企業(yè)還會要求供應商具備完善的質(zhì)量控制體系、生產(chǎn)環(huán)境控制體系，豐富的產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗以及較強的研發(fā)能力和服務水平等。

在通過認證成為知名企業(yè)的合格供應商后，雙方往往會建立高度信任的供應鏈合作關系，因為精密結構件直接關系鋰電池安全，客戶的更換成本和更換風險較高，通常不會輕易更換供應商，客戶粘性較強。

因此，在供應商選擇中，下游企業(yè)會謹慎地篩選公司，會對歷史產(chǎn)品表現(xiàn)、公司往績等有較高的要求，具備技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢的企業(yè)能夠更快地與下游達成合作和發(fā)展信任關系，形成較強的客戶優(yōu)勢。

3、結構件高固定資產(chǎn)屬性較突出

精密結構件為鋰電高固定資產(chǎn)投資環(huán)節(jié)，單位產(chǎn)能投資額高：電池精密結構件主要依靠高端機器設備進行生產(chǎn)，對于固定資產(chǎn)投資有較高的要求，橫向比較鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，精密結構件主要公司 2024H1 平均固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例達 31.29%，僅次于銅箔、隔膜企業(yè)。因此，鋰電池結構件行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，前期流動資金投入較大，制造業(yè)屬性突出，對企業(yè)的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)、在手資金規(guī)模需求較大，包括廠房和設備的投入、構建及改造、設備改造、技術改造等等。

精密結構件生產(chǎn)涉及多種先進生產(chǎn)設備：精密結構件生產(chǎn)需持續(xù)投入購置高精密、高自動化水平的生產(chǎn)設備，先進生產(chǎn)設備單套價值較高，規(guī)?；度胄璐罅可a(chǎn)運營資金作為支撐，具體設備包括實驗室裝備、沖壓設備、拉伸設備、焊接設備、自動化裝配機等。

由此，我們認為技術積累、客戶資源、資金規(guī)模形成了目前精密結構件產(chǎn)業(yè)的三大壁壘。隨著下游快充、圓柱等多方向多類型的鋰電產(chǎn)品升級換代，動力儲能需求持續(xù)發(fā)力，技術領先的精密結構件公司有望快速響應市場需求，推出技術性適配度更高的產(chǎn)品，下游客戶資源豐富的企業(yè)在上下游技術合作、產(chǎn)品配套升級等方面節(jié)奏或快于同行業(yè)，具備資金優(yōu)勢的企業(yè)或能實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的快速擴張。

因此，在技術革新、客戶交互、資金儲備等領域中具備優(yōu)勢的企業(yè)有望在新一輪鋰電技術革新中獲得更多市場份額。

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