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半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)特點(diǎn)及競(jìng)爭(zhēng)格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-12

1、半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備的行業(yè)特點(diǎn)

（1）半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的地位至關(guān)重要

半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中核心技術(shù)與工藝的載體，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性支撐作用。半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備的技術(shù)復(fù)雜，客戶(hù)對(duì)設(shè)備的技術(shù)參數(shù)、運(yùn)行的穩(wěn)定性有苛刻的要求，以保障生產(chǎn)效率、質(zhì)量和良率。

集成電路制造工藝的技術(shù)進(jìn)步，反過(guò)來(lái)也會(huì)推動(dòng)半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)不斷追求技術(shù)革新。同時(shí)，集成電路行業(yè)的技術(shù)更新迭代也帶來(lái)對(duì)于設(shè)備投資的持續(xù)性需求，而半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備的技術(shù)提升，也推動(dòng)了集成電路行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。

（2）半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)壁壘高，通過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證難度大

半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)涉及微電子、電氣、機(jī)械、材料、化學(xué)工程、流體力學(xué)、自動(dòng)化、圖像識(shí)別、通訊、軟件系統(tǒng)等多學(xué)科、多領(lǐng)域知識(shí)的綜合運(yùn)用。半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)的國(guó)際巨頭企業(yè)的市場(chǎng)占有率很高，特別是在光刻機(jī)、檢測(cè)設(shè)備、離子注入設(shè)備等方面處于壟斷地位，且其在大部分技術(shù)領(lǐng)域已采取了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施，因此半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)的技術(shù)壁壘非常高。

中國(guó)大陸少數(shù)企業(yè)經(jīng)過(guò)了十年以上的技術(shù)研發(fā)和工藝積累，在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了技術(shù)突破和創(chuàng)新，在避免知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛的前提下，成功推出了差異化的產(chǎn)品，得到國(guó)內(nèi)外客戶(hù)的認(rèn)可，產(chǎn)品走向了國(guó)際市場(chǎng)。半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備價(jià)值較高、技術(shù)復(fù)雜，對(duì)下游客戶(hù)的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率影響較大。半導(dǎo)體行業(yè)客戶(hù)對(duì)半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備的質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、穩(wěn)定性等有嚴(yán)苛的要求，對(duì)新設(shè)備供應(yīng)商的選擇也較為慎重。

一般選取行業(yè)內(nèi)具有一定市場(chǎng)口碑和市占率的供應(yīng)商，并對(duì)其設(shè)備開(kāi)展周期較長(zhǎng)的驗(yàn)證流程。通常，半導(dǎo)體行業(yè)客戶(hù)要求設(shè)備供應(yīng)商先提供產(chǎn)品供其測(cè)試，待通過(guò)內(nèi)部驗(yàn)證后納入合格供應(yīng)商名單；部分客戶(hù)尚需將使用該設(shè)備生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品送至其下游客戶(hù)處，獲得其客戶(hù)認(rèn)可后，才會(huì)納入合格供應(yīng)商名單。因此，半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)在客戶(hù)驗(yàn)證、開(kāi)拓市場(chǎng)方面周期較長(zhǎng)、難度較大。

（3）集成電路設(shè)備行業(yè)技術(shù)門(mén)檻高

當(dāng)今國(guó)際先進(jìn)水平的集成電路設(shè)備涉及微電子、電氣、機(jī)械、材料、化學(xué)工程、流體力學(xué)、自動(dòng)化、圖像識(shí)別、通訊、軟件系統(tǒng)等多學(xué)科、多領(lǐng)域知識(shí)綜合運(yùn)用及動(dòng)態(tài)密封技術(shù)、超潔凈室技術(shù)、微粒及污染分析技術(shù)等多種尖端制造技術(shù)。因此，集成電路設(shè)備具有技術(shù)含量高、制造難度大、設(shè)備價(jià)值高和行業(yè)門(mén)檻高等特點(diǎn)，被公認(rèn)為工業(yè)界精密制造最高水平的代表之一。

2、半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

（1）國(guó)外廠商在全球半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)占主導(dǎo)，行業(yè)集中度較高

半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘、市場(chǎng)壁壘和客戶(hù)認(rèn)知壁壘，以Applied Materials、ASML、LAM、TEL、DNS、KLA 等為代表的國(guó)際知名企業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，憑借資金、技術(shù)、客戶(hù)資源、品牌等方面的優(yōu)勢(shì)，占據(jù)了全球半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)的主要份額。

從 2021 年全球半導(dǎo)體設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占比情況來(lái)看，全球前五大企業(yè)市場(chǎng)占有率超過(guò) 70%，分別為三家美國(guó)公司，一家荷蘭公司以及一家日本公司。中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)起步較晚，與國(guó)際知名企業(yè)相比在技術(shù)上仍存在差距。

全球范圍內(nèi)，Applied Materials 作為最大的半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備供應(yīng)商，在晶圓制造設(shè)備的核心環(huán)節(jié)熱處理、鍍膜設(shè)備、離子注入設(shè)備等領(lǐng)先全球；TEL 更擅長(zhǎng)制造刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備、涂膠設(shè)備、顯影設(shè)備、測(cè)試設(shè)備等產(chǎn)品；ASML 則在高端光刻機(jī)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；LAM 在刻蝕、清洗、電鍍?cè)O(shè)備領(lǐng)域擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（2）中國(guó)大陸半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展

隨著全球半導(dǎo)體行業(yè)企業(yè)開(kāi)展多方面競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。芯片制造行業(yè)，尤其是晶圓制造行業(yè)往往設(shè)備投資規(guī)模龐大。當(dāng)前，12 英寸晶圓制造項(xiàng)目投資以數(shù)十億甚至百億美元計(jì)算。

晶圓制造的技術(shù)復(fù)雜，工藝步驟繁多，生產(chǎn)所需的設(shè)備種類(lèi)較多，單一設(shè)備的效率、可靠性等將直接影響整條生產(chǎn)線的工作效率和芯片產(chǎn)品的良率，因此晶圓制造企業(yè)對(duì)新設(shè)備的選擇非常慎重，需要經(jīng)過(guò)驗(yàn)證周期，首先確保其在技術(shù)先進(jìn)性、設(shè)備可靠性上符合其要求，之后才會(huì)考慮諸如經(jīng)濟(jì)性等商業(yè)條件，決定是否采購(gòu)，是否實(shí)際用于生產(chǎn)。

近年來(lái)，隨著中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高度重視，中國(guó)部分半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)經(jīng)過(guò)了十年以上的技術(shù)研發(fā)和積累，在部分技術(shù)領(lǐng)域陸續(xù)取得了突破，成功地通過(guò)了部分集成電路制造企業(yè)的驗(yàn)證，成為了制造企業(yè)的設(shè)備供應(yīng)商。中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備公司全球市占率由 2019 年的 1.4%提升至 2021 年的 1.7%，但與國(guó)際企業(yè)相比，仍有較大的提升空間。

中國(guó)大陸的半導(dǎo)體專(zhuān)用設(shè)備企業(yè)經(jīng)過(guò)多年來(lái)的快速發(fā)展，在刻蝕設(shè)備、清洗設(shè)備及封裝測(cè)試設(shè)備等領(lǐng)域，已具備與全球行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的能力。目前，中國(guó)大陸能夠提供半導(dǎo)體清洗設(shè)備的企業(yè)較少，主要包括盛美上海、北方華創(chuàng)、芯源微和上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司。

中國(guó)大陸能夠提供涂膠顯影 Track 設(shè)備的公司主要有盛美上海和芯源微。中國(guó)大陸能夠提供 PECVD設(shè)備的公司主要有盛美上海、拓荊科技和北方華創(chuàng)。中國(guó)大陸能夠提供立式爐管設(shè)備的公司主要有盛美上海和北方華創(chuàng)。

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