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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
收購(gòu)城步善能 96.20%股權(quán)
1、項(xiàng)目概況
華自科技擬使用本次募集資金收購(gòu)華禹投資有限公司持有城步善能新能源有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“城步善能”)的 96.20%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的股權(quán)”)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅遣缴颇軐⒊蔀楣究毓勺庸?,能進(jìn)一步提高公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力。
本次募集資金到位之前,公司將根據(jù)該股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)的實(shí)際進(jìn)度情況以自有資金或自籌資金先行支付股權(quán)款項(xiàng),待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。
本次收購(gòu)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《創(chuàng)業(yè)板上市公司持續(xù)監(jiān)管辦法(試行)》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。華禹投資有限公司是公司的控股股東長(zhǎng)沙華能自控集團(tuán)有限公司全資子公司,故根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性
(1)本次收購(gòu)符合公司拓展儲(chǔ)能領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃
目前我國(guó)清潔能源產(chǎn)業(yè)在保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的同時(shí),也正面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)格局重塑、電網(wǎng)消納能力有限等諸多挑戰(zhàn),同時(shí)國(guó)家近年出臺(tái)多項(xiàng)政策,促進(jìn)儲(chǔ)能行業(yè)加快發(fā)展?,F(xiàn)階段,公司正積極拓展儲(chǔ)能市場(chǎng)、探索儲(chǔ)能領(lǐng)域商業(yè)模式創(chuàng)新,本次收購(gòu)城步善能的控制權(quán),能加快公司在儲(chǔ)能市場(chǎng)的滲透,在行業(yè)內(nèi)形成一定的示范效應(yīng),并通過(guò)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作儲(chǔ)能電站,進(jìn)一步了解儲(chǔ)能設(shè)備在終端實(shí)際使用的情況,有利于公司對(duì)產(chǎn)品的改良創(chuàng)新,符合公司拓展儲(chǔ)能領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃。
(2)充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
公司一直從事電力系統(tǒng)自動(dòng)化及信息化技術(shù)研究和應(yīng)用,從發(fā)電、變電、配電等各環(huán)節(jié)都有著豐富的技術(shù)沉淀和經(jīng)驗(yàn)積累,且已具備一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái),公司持續(xù)研發(fā)完善儲(chǔ)能 EMS 能量管理系統(tǒng)、PCS 變流器等產(chǎn)品及其在電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)中的應(yīng)用,相關(guān)產(chǎn)品已形成一定的收入規(guī)模。通過(guò)本次交易,城步善能將全面服務(wù)于公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃,能加強(qiáng)與公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)板塊的市場(chǎng)融合與協(xié)作、減少研發(fā)重復(fù)投入、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本,充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性
2022 年 1 月 19 日,公司的全資子公司深圳前海華自投資管理有限公司與華禹投資有限公司簽訂了《附生效條件的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,協(xié)議條款符合相關(guān)政策和法律法規(guī)。上述協(xié)議自雙方簽字并蓋章后成立,自城步善能股東會(huì)及上市公司董事會(huì)審議通過(guò)本協(xié)議及本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜之日起生效。
4、城步善能基本情況
(1)基本信息
(2)股權(quán)和控制關(guān)系
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,城步善能的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下所示:
注:城步善能已于 2022 年 4 月 12 日進(jìn)行了工商變更。
(3)主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
城步善能主營(yíng)業(yè)務(wù)為經(jīng)營(yíng)位于湖南省邵陽(yáng)市城步苗族 自 治 縣 的100MW/200MWh 儲(chǔ)能電站。目前該儲(chǔ)能電站已部分完工,其中規(guī)模為50MW/100MWh 的儲(chǔ)能設(shè)施已于 2022 年初逐步投入試運(yùn)營(yíng),能為新能源發(fā)電廠提供配套儲(chǔ)能服務(wù),為電網(wǎng)公司提供電力輔助服務(wù)。
(4)子公司情況
截至本報(bào)告披露日,城步善能不存在下屬子公司。
(5)城步善能最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
注:上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)深圳旭泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)審計(jì)
(6)主要資產(chǎn)情況、主要負(fù)債情況與對(duì)外擔(dān)保情況
1)主要資產(chǎn)情況
截至 2021 年 12 月 31 日,城步善能經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 24,904.31 萬(wàn)元,主要由貨幣資金、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、固定資產(chǎn)、在建工程等構(gòu)成。城步善能合法擁有其經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),資產(chǎn)權(quán)屬清晰,不存在爭(zhēng)議。
2)主要負(fù)債情況
截至 2021 年 12 月 31 日,城步善能經(jīng)審計(jì)的負(fù)債總額為 17,907.85 萬(wàn)元,主要由應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款、長(zhǎng)期應(yīng)付款等構(gòu)成。
3)對(duì)外擔(dān)保情況
截至 2021 年 12 月 31 日,城步善能不存在對(duì)外擔(dān)保。
5、交易對(duì)方基本情況
本次交易,公司擬使用募集資金收購(gòu)華禹投資有限公司持有的城步善能96.20%股權(quán)。交易對(duì)手方的基本情況如下:
6、交易價(jià)格及定價(jià)依據(jù)
深圳中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)城步善能進(jìn)行評(píng)估,最終選擇資產(chǎn)基礎(chǔ)法作為最終評(píng)估結(jié)果。根據(jù)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的深中科華評(píng)報(bào)字[2022]第 002 號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》,以 2021 年 12 月 31 日為評(píng)估基準(zhǔn)日,評(píng)估對(duì)象城步善能股東全部權(quán)益價(jià)值的評(píng)估值為 6,996.46 萬(wàn)元。根據(jù)評(píng)估結(jié)果,標(biāo)的股權(quán)對(duì)應(yīng)的評(píng)估值為 6,616.65 萬(wàn)元,評(píng)估增值 0.00 萬(wàn)元,增值率 0.00%。參考上述評(píng)估值,經(jīng)交易各方友好協(xié)商,標(biāo)的股權(quán)交易價(jià)格確定為 6,616.65萬(wàn)元。
7、董事會(huì)關(guān)于資產(chǎn)定價(jià)合理性的討論與分析
公司董事會(huì)對(duì)本次交易評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性、評(píng)估定價(jià)的公允性等進(jìn)行了評(píng)價(jià),發(fā)表如下意見(jiàn):
(1)評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性
公司在本次交易聘請(qǐng)的深圳中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司為符合《證券法》要求評(píng)估機(jī)構(gòu)。深圳中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司及其經(jīng)辦評(píng)估師與公司及本次交易的交易對(duì)方不存在影響其提供服務(wù)的現(xiàn)實(shí)及預(yù)期的利益關(guān)系或沖突,該等機(jī)構(gòu)及經(jīng)辦人員與公司、本次交易對(duì)方及標(biāo)的公司之間除正常的業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系外,不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系,評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性。
(2)評(píng)估假設(shè)前提的合理性
評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估人員為本次交易出具的相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的假設(shè)前提按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定執(zhí)行,遵循了市場(chǎng)通用的慣例或準(zhǔn)則,符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況,評(píng)估假設(shè)前提具有合理性。
(3)評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性
本次評(píng)估的目的是確定標(biāo)的資產(chǎn)于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值,為本次交易提供合理的作價(jià)依據(jù),評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致。評(píng)估機(jī)構(gòu)采用了收益法、資產(chǎn)基礎(chǔ)法對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估,并最終選用得到的評(píng)估值作為本次評(píng)估結(jié)果。本次資產(chǎn)評(píng)估工作按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及行業(yè)規(guī)范的要求,遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則,運(yùn)的評(píng)估方法合理,評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性。
(4)評(píng)估定價(jià)的公允性
評(píng)估機(jī)構(gòu)實(shí)際評(píng)估的資產(chǎn)范圍與委托評(píng)估的資產(chǎn)范圍一致。評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)程中實(shí)施了必要的評(píng)估程序,遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則,運(yùn)用了合規(guī)且符合評(píng)估資產(chǎn)實(shí)際情況的評(píng)估方法,選用的參照數(shù)據(jù)、資料可靠,預(yù)期未來(lái)收入增長(zhǎng)率、折現(xiàn)率、預(yù)測(cè)期收益分布等重要評(píng)估參數(shù)取值合理,評(píng)估價(jià)值公允、準(zhǔn)確。本次交易的最終交易價(jià)格以深圳中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的評(píng)估值為依據(jù),經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。本次交易的定價(jià)原則和方法公允,不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形。
綜上所述,公司董事會(huì)認(rèn)為,公司就本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提具有合理性,評(píng)估方法與評(píng)估目的具有相關(guān)性,出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)論合理,評(píng)估定價(jià)公允。
(5)獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司獨(dú)立董事就本次交易發(fā)表了如下意見(jiàn):
“公司為本次交易聘請(qǐng)了深圳中科華資產(chǎn)評(píng)估有限公司作為評(píng)估機(jī)構(gòu),對(duì)本次交易價(jià)值進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估。公司為本次交易聘請(qǐng)的評(píng)估機(jī)構(gòu)為符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu),具有獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提具有合理性,評(píng)估目的與評(píng)估方法具備相關(guān)性,評(píng)估定價(jià)具備公允性。公司審議的表決程序符合有關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決,符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定”。
8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議主要內(nèi)容
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)協(xié)議的主要內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于公司購(gòu)買城步善能新能源有限責(zé)任公司 96.2%股權(quán)并與交易對(duì)手簽訂附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的公告》的相關(guān)內(nèi)容。
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