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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、本次交易概況
收購(gòu)山東海域金礦30%權(quán)益項(xiàng)目標(biāo)的為山東博文礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“博文礦業(yè)”)持有的山東瑞銀礦業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞銀礦業(yè)”)30%的股權(quán)。
公司擬以現(xiàn)金的方式向博文礦業(yè)收購(gòu)其持有瑞銀礦業(yè) 30%的股權(quán),瑞銀礦業(yè)持有萊州市瑞海礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“瑞海礦業(yè)”)100%股權(quán),瑞海礦業(yè)持有山東省萊州市三山島北部海域金礦(以下簡(jiǎn)稱“海域金礦”)100%權(quán)益。收購(gòu)?fù)瓿珊蠊緦⑷〉煤S蚪鸬V 30%的權(quán)益,公司新增黃金權(quán)益資源量169噸(權(quán)益法)。
2、標(biāo)的公司的基本情況
企業(yè)名稱:山東瑞銀礦業(yè)發(fā)展有限公司
統(tǒng)一信用代碼:91370685792602092K
法定代表人:王春光
注冊(cè)資本:144,116.960萬(wàn)元
注冊(cè)時(shí)間:2006-08-30
注冊(cè)地址:山東省煙臺(tái)市招遠(yuǎn)市金暉路299號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:金屬材料、鐵礦石、鐵礦粉的批發(fā)、零售;礦產(chǎn)品技術(shù)的研究與開發(fā)。
3、標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
瑞銀礦業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
4、標(biāo)的公司下屬企業(yè)情況
企業(yè)名稱:萊州市瑞海礦業(yè)有限公司
統(tǒng)一信用代碼:913706836944407550
法定代表人:李建志
注冊(cè)資本:180,000萬(wàn)元
注冊(cè)時(shí)間:2009-09-14
注冊(cè)地址:山東煙臺(tái)萊州市三山島街道海港路2203號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:金屬礦產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、銷售;地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù);銷售:石材。
5、瑞銀礦業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
(1)瑞銀礦業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)概況
瑞銀礦業(yè)成立于2006年8月,主要資產(chǎn)為通過(guò)下屬全資子公司瑞海礦業(yè)持有的1宗采礦權(quán),即海域金礦。海域金礦是近年來(lái)中國(guó)境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的最大金礦。
(2)海域金礦的具體情況
①地理位置和基礎(chǔ)設(shè)施情況
海域金礦位于山東省萊州市北部,距城區(qū) 26公里,西南部毗鄰三山島金礦,與萊州港為鄰。礦區(qū)地處渤海灣,近岸及海底地形低平,屬濱海平原沉積地貌,附近大中型金礦密布(三山島、倉(cāng)上、寺莊、新城、焦家等礦山),周邊基礎(chǔ)設(shè)施完善、水陸交通便利、電力供應(yīng)充足。
②海域金礦采礦權(quán)證的具體情況
瑞海礦業(yè)于2021年7月取得由山東省自然資源廳核發(fā)的海域金礦采礦許可證,生產(chǎn)規(guī)模396萬(wàn)噸/年,礦區(qū)面積5.828平方公里,地下開采,開采深度為-60米至-1,956米,礦權(quán)有效期自2021年7月21日至2036年7月21日。
③海域金礦的資源情況
根據(jù)2016年4月20日經(jīng)國(guó)土資源部備案的《山東省萊州市三山島北部海域礦區(qū)金礦勘探報(bào)告》顯示,海域金礦查明的黃金資源量為 459.43噸,平均品位4.23克/噸,另有低品位金礦資源量5.61噸,平均品位1.60克/噸。
瑞海礦業(yè)于 2018年對(duì)礦區(qū)進(jìn)行補(bǔ)充勘探,增儲(chǔ)顯著。根據(jù)招金礦業(yè) 2021年年度報(bào)告,依據(jù)JORC標(biāo)準(zhǔn),累計(jì)探明(保有)礦石資源量 1.34億噸,黃金資源量562噸,其中已探明+控制級(jí)資源量占44%。黃金平均品位4.20g/噸。
海域金礦是中國(guó)最大的單體金礦,礦體厚度大,品位高,周邊特大型及大中型金礦床富集,礦區(qū)成礦地質(zhì)條件優(yōu)越,主要礦體在勘探范圍內(nèi)深部尚未封閉,未來(lái)有一定探礦潛力。
(3)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
瑞銀礦業(yè)的主要資產(chǎn)為海域金礦,目前海域金礦尚處于建設(shè)期,尚未產(chǎn)生收入。瑞銀礦業(yè)2021年度及2022年1-6月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:
上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì),相關(guān)審計(jì)工作正在進(jìn)行中。
6、本次收購(gòu)的定價(jià)依據(jù)
公司根據(jù)初步的評(píng)估結(jié)果,并對(duì)瑞銀礦業(yè)進(jìn)行了技術(shù)、財(cái)務(wù)、法律等方面的盡職調(diào)查。本次交易對(duì)價(jià)系公司依據(jù)盡職調(diào)查情況,對(duì)瑞銀礦業(yè)資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行多番謹(jǐn)慎評(píng)估,并在各方公平協(xié)商及一般商業(yè)原則最終確定為39.845億元。
7、項(xiàng)目可行性
瑞銀礦業(yè)的主要資產(chǎn)海域金礦是中國(guó)最大的單體金礦,擁有豐富的黃金保有資源量,達(dá)到 562噸,金礦品位高達(dá) 4.20g/噸。本次收購(gòu),公司將新增金金屬資源量169噸(權(quán)益法),收購(gòu)有助于提高公司礦產(chǎn)金的資源量和礦產(chǎn)量,提升公司盈利能力。
根據(jù)《萊州市瑞海礦業(yè)有限公司三山島北部海域金礦采選工程初步設(shè)計(jì)書》方案,項(xiàng)目建設(shè)總投資約60億元,截至目前已投資約14億元,預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn);該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年均單位礦石采選總成本為 340元/噸,預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益顯著,礦山開發(fā)早期開采高品位礦體(約 6克/噸)將獲得更好的利潤(rùn);項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)黃金約15-20噸,服務(wù)年限23年。
綜上,本項(xiàng)目具有較好的可行性。
8、項(xiàng)目實(shí)施主體
本項(xiàng)目實(shí)施主體為紫金礦業(yè)集團(tuán)南方投資有限公司。公司擬將本次募集資金以增資或借款形式注入項(xiàng)目實(shí)施主體,以完成本次收購(gòu)。
9、本次收購(gòu)協(xié)議的主要內(nèi)容
紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(甲方)與山東博文礦業(yè)有限公司(乙方)于2022年10月11日簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,主要內(nèi)容如下:
(1)標(biāo)的股權(quán)
甲方收購(gòu)乙方合法持有標(biāo)的公司30%的股權(quán)及其項(xiàng)下所有權(quán)益,并指定甲方全資子公司紫金礦業(yè)集團(tuán)南方投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“紫金礦業(yè)南方投資公司”)作為接收標(biāo)的股權(quán)的主體。
(2)標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格及付款方式
①甲方受讓標(biāo)的股權(quán)對(duì)價(jià)為人民幣 39.8450億元,甲方全部以現(xiàn)金形式向乙方指定賬戶支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
②付款方式
i. 自協(xié)議簽訂之日起 3個(gè)工作日內(nèi),乙方將其持有瑞銀礦業(yè)30%股權(quán)質(zhì)押至紫金礦業(yè)南方投資公司名下,甲方向乙方支付交易定金。
ii. 交易價(jià)款分四期支付:
第一期:乙方于 2022年 10月 27日前將協(xié)議約定的乙方持有的瑞銀礦業(yè)30%股權(quán)變更登記至紫金礦業(yè)南方投資公司名下,甲方配合解除該30%股權(quán)質(zhì)押。自前述30%股權(quán)變更登記至紫金礦業(yè)南方投資公司名下之日起1個(gè)工作日內(nèi),甲方向乙方支付第一期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣10億元,乙方同步返還定金。
第二期:雙方確認(rèn)第一期轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)支付、定金返還完成后,甲方向乙方支付第二期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣25.0450億元。
第三期:自乙方將所持標(biāo)的公司30%股權(quán)全部變更登記至紫金礦業(yè)南方投資公司名下之日起 45日內(nèi),甲方向乙方支付第三期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,即人民幣 3.8億元)。
第四期:自乙方將所持標(biāo)的公司30%股權(quán)全部變更登記至紫金礦業(yè)南方投資公司名下之日起45日內(nèi),甲方將剩余股權(quán)轉(zhuǎn)讓款人民幣1億元存入雙方共管的銀行賬戶,??钣糜谝曳降年P(guān)聯(lián)公司為開發(fā)三山島北部海域金礦項(xiàng)目應(yīng)支付的剩余1億元探礦合作補(bǔ)償款。
(3)稅款和費(fèi)用
①本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓所涉稅費(fèi),各方應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定自行及時(shí)繳納。
②各方就商議、準(zhǔn)備和完成本次交易而發(fā)生的費(fèi)用,由各自承擔(dān)。
(4)交接
①股權(quán)變更登記完成之日起 30日內(nèi),乙方應(yīng)協(xié)調(diào)標(biāo)的公司、標(biāo)的公司控股股東向甲方交割包括但不限于乙方委派至標(biāo)的公司及其下屬公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的崗位交接。
②股權(quán)變更登記完成之日起30日內(nèi),乙方應(yīng)協(xié)調(diào)標(biāo)的公司及其下屬公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)向甲方委派的人員完成財(cái)務(wù)方面的工作交接及財(cái)務(wù)資料的交接。
(5)聲明、保證及承諾
①甲方保證按照本協(xié)議約定按時(shí)、足額向乙方指定銀行賬戶支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
②乙方承諾,就乙方向甲方轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股權(quán),乙方已取得標(biāo)的公司其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的書面同意。
(6)本協(xié)議自各方法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章起生效。
(7)其他
合同還約定了過(guò)渡期間承諾及安排、保密、通知及送達(dá)、法律適用及爭(zhēng)議的解決、違約責(zé)任及合同的解除等條款。
10、本次交易進(jìn)展及備案審批情況
2022年10月11日,經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2022年第14次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò),公司與博文礦業(yè)簽訂了收購(gòu)協(xié)議。
編制:樊邵東
責(zé)任編輯:陸民
來(lái)源: 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 紫金礦業(yè)