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影響光伏行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-21

（1）行業(yè)發(fā)展有利因素

①能源改革勢在必行

我國作為全球最大的能源生產(chǎn)國和能源消費國卻面臨著常規(guī)能源可持續(xù)供應(yīng)能力不足的困境。一方面，我國目前煤炭、石油和天然氣的儲產(chǎn)比分別為 72年、17.5 年和 38.8 年，低于世界平均水平；另一方面，伴隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國能源需求快速增長，能源消耗總量由 2006 年的 19.75 億噸油當量增長至 2017 年的 31.32 億噸油當量。因此，大力發(fā)展光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等可再生清潔能源是改善我國能源供給結(jié)構(gòu)，支撐我國經(jīng)濟的長期可持續(xù)發(fā)展和保障國家能源安全的重要手段。

隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，綠色發(fā)展核心理念逐漸深入人心，全球經(jīng)濟的發(fā)展方向已轉(zhuǎn)向低碳經(jīng)濟。1997 年 12 月，全球各個國家及地區(qū)的代表一致通過了《京都協(xié)議書》，人類歷史上第一次以法規(guī)的形式限制碳排放。2016 年 11 月 4 日，《巴黎協(xié)定》正式生效，開啟了全球氣候治理新時代。各方將加強對氣候變化威脅全球應(yīng)對，努力把較工業(yè)化前平均氣溫的升高幅度控制在 2 攝氏度之內(nèi)?？稍偕茉从绕涫枪夥l(fā)電成為各國重要的能源結(jié)構(gòu)改革方向。

從全球的發(fā)電結(jié)構(gòu)來看，目前全球可再生能源發(fā)電（包括水電）僅占比23.5%，而非水可再生能源發(fā)電占比僅有6.3%，風(fēng)電和光伏合計發(fā)電占比為5.9%。與全球部分可再生能源發(fā)展理念較為先進的國家相比，全球可再生能源發(fā)電尤其是非水可再生能源的發(fā)電比例還有較大的提升空間。據(jù)歐洲聯(lián)合研究中心預(yù)測，到 2030 年，光伏發(fā)電在世界總電力中的供應(yīng)將達到 10%以上；到 2040 年，光伏發(fā)電將占電力的 20%以上；到 21 世紀末，光伏發(fā)電將占到 60%以上，成為人類能源供應(yīng)的主體，光伏發(fā)電增長潛力巨大。

②光伏能源優(yōu)勢明顯

太陽能光伏發(fā)電的過程沒有機械轉(zhuǎn)動部件、也不消耗燃料，不排放包括溫室氣體在內(nèi)的任何物質(zhì)，具有無噪聲、無污染的特點；沒有地域限制，分布廣泛、可就地取用，且取之不盡，用之不竭。供電系統(tǒng)工作可靠、可以一次投資而長期使用、無需開采和運輸，有利于小規(guī)模分散利用，既可以直接為小型電器提供電能、又可進行并網(wǎng)發(fā)電，應(yīng)用范圍較廣。

世界各國均具備利用太陽能的廣闊土地區(qū)域，我國也屬于太陽能資源豐富的國家之一。我國地處北半球，南北距離和東西距離都在 5,000 公里以上，三分之二的國土面積年日照小時在 2,200 小時以上，年太陽能輻射總量大于每平方米5,000 兆焦，具備發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的有利條件。與其它新型發(fā)電技術(shù)（風(fēng)力發(fā)電與生物質(zhì)能發(fā)電等）相比，光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)后來居上態(tài)勢，增速位居第一。

③技術(shù)進步推動成本下降

光伏成本下降是光伏行業(yè)高速增長的重要動力。根據(jù)經(jīng)驗公式，電池轉(zhuǎn)換效率每提升 1%，成本可下降 7%。隨著行業(yè)技術(shù)含量的不斷提升，光伏電池組件的轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升，光伏發(fā)電成本呈快速下降態(tài)勢。根據(jù)咨詢機構(gòu) BNEF 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，自 2007 年開始的十年時間內(nèi)，光伏發(fā)電組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)成本分別下降 88.3%和 91.6%，度電成本累計下降了約 90%。全球范圍內(nèi)已經(jīng)有多個國家和地區(qū)實現(xiàn)平價上網(wǎng)，包括中國在內(nèi)的 10 余個全球經(jīng)濟大國在未來 3-5 年也將實現(xiàn)光伏平價。

光伏成本的持續(xù)下降一方面得益于原材料，尤其是硅料的國產(chǎn)化和成本優(yōu)化，另一方面也受益于近年來光伏技術(shù)的持續(xù)提升和產(chǎn)品更新?lián)Q代。在產(chǎn)業(yè)鏈層面，包括硅料、硅片、電池等核心產(chǎn)品都在經(jīng)歷快速的技術(shù)革新，無論在成本還是產(chǎn)出率層面都保持了快速優(yōu)化；而在產(chǎn)品技術(shù)層面，包括 PERC、N 型等新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化加快，將持續(xù)推動光伏應(yīng)用的普及。

（2）行業(yè)發(fā)展面臨的不利因素

①海外貿(mào)易壁壘不利影響

2011 年以來，我國光伏產(chǎn)業(yè)受到來自美國、歐盟等國家和地區(qū)雙反及貿(mào)易保障措施的打擊。中國光伏產(chǎn)品 2011 年的出口額為 358.21 億美元，其中對歐出口占出口總額的 56.95%，對美出口占出口總額的 5.7%，共占比達到 63%。商務(wù)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012 年我國光伏產(chǎn)品出口額為 298.5 億美元，由于受貿(mào)易摩擦的影響，出口額同比下降了 35%。

面對海外市場的貿(mào)易壁壘，中國光伏企業(yè)一方面積極實施“走出去”戰(zhàn)略。另一方面，中國光伏企業(yè)積極開拓拉美、中東、東南亞等海外新興市場。根據(jù)中國光伏協(xié)會 CPIA 的統(tǒng)計，2021 年中國硅料、硅片、電池片、組件占全球的產(chǎn)量占比分別達 78.8%、97.3%、88.4%和 82.3%，全年光伏產(chǎn)品出口額超過 284 億美元，同比增長 43.9%。

②產(chǎn)業(yè)支持政策將逐步弱化

近年來，世界各國大力發(fā)展光伏發(fā)電，各國政府紛紛制定產(chǎn)業(yè)扶持政策推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但是政府此類推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進技術(shù)和產(chǎn)品進步的支持政策比如上網(wǎng)電價對應(yīng)財政補貼等，多數(shù)已經(jīng)建立了逐步弱化的機制。我國發(fā)改委2017 年 12 月發(fā)布了《國家發(fā)展改革委關(guān)于 2018 年光伏發(fā)電項目價格政策的通知》，確定了 2018 年的光伏發(fā)電項目價格向下調(diào)整的情況。光伏行業(yè)內(nèi)企業(yè)如果無法通過技術(shù)進步、成本控制和產(chǎn)品升級，提升發(fā)電效率、降低發(fā)電成本，盈利能力將會隨著補貼政策的逐步弱化而逐步喪失。

③棄光限電的問題

2021 年以來，新能源裝機規(guī)?？焖僭鲩L，新增裝機逐步回歸風(fēng)光資源豐富區(qū)域，但較快的裝機增速或?qū)⑿纬梢欢ㄏ{壓力。近年來，我國光伏發(fā)電過快的裝機增速及不合理的區(qū)域布局引發(fā)了一定的棄光限電問題，但受益于國家多項消納政策的不斷落實，棄光率持續(xù)下降。2021 年“能耗雙控”政策的嚴格執(zhí)行使得清潔能源需求大幅提升，未來光伏機組整體仍處于一個良好的消納環(huán)境中。但值得關(guān)注的是，清潔能源機組利用效率短期內(nèi)或?qū)⑹芟抻谘b機規(guī)模快速提升、用電需求受抑制、外送通道建設(shè)及省間壁壘等問題仍得不到有效解決等因素而面臨一定下行壓力。

對此，國家陸續(xù)出臺《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》《解決棄水棄風(fēng)棄光問題實施方案》等相關(guān)政策，以平衡可再生能源發(fā)電量，保障其機組利用水平。根據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2021 年度全國光伏發(fā)電平均利用率 98%，較上年同期基本持平。

編制：諸葛御

責(zé)任編輯：趙皋

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天合光能