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負(fù)極材料及下游市場競爭格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-25

（1）負(fù)極材料市場

目前，全球鋰電池負(fù)極材料的行業(yè)集中度非常高，主要集中在中國和日本。中國是負(fù)極材料的主要產(chǎn)出國，2021 年中國負(fù)極材料出貨量占全球的75.8%。從全球競爭格局來看，2021年全球前十大負(fù)極材料廠家，中國有貝特瑞、杉杉股份、璞泰來、凱金能源、中科電氣、翔豐華、發(fā)行人等，其中日本有日立化成、三菱化學(xué)。

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電（GGII）

中國負(fù)極材料行業(yè)傳統(tǒng)的一線梯隊主要有三家，分別為貝特瑞、杉杉股份和璞泰來。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，2020年中國負(fù)極材料市場前三家市場占比為53%，2021年前三家市場占比為50%，其他負(fù)極材料企業(yè)出貨量增加，占比上升。

由于動力電池和儲能電池需求量爆發(fā)式增長，且產(chǎn)品種類和市場層次更加豐富，給予了新進(jìn)負(fù)極材料企業(yè)發(fā)展機(jī)會。相對于消費類電池領(lǐng)域，動力電池和儲能電池對負(fù)極材料成本和價格更為敏感，在行業(yè)爆發(fā)式增長的環(huán)境下，成本性企業(yè)會占據(jù)更有利的地位，行業(yè)份額會持續(xù)上升。

（2）下游鋰電池市場

負(fù)極材料的競爭格局受下游鋰電池廠商的競爭格局影響較大。根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，2021年全球鋰電池裝機(jī)量為543GWh，同比上升了77.4%，2021年前三強(qiáng)為寧德時代、LG新能源和松下，合計占總市場份額的48.8%，其中寧德時代以27.8%的市場份額位居第一。

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電（GGII）

我國動力電池市場集中度較高，根據(jù)高工鋰電的數(shù)據(jù)，前五名市場集中度達(dá)到90.4%，其中寧德時代市場占有率達(dá)到59.7%。基于技術(shù)壁壘和新能源汽車補(bǔ)貼退坡的政策趨勢，未來行業(yè)市場資源將進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)廠商傾斜，市場集中度將進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電（GGII）

由于下游鋰電池行業(yè)集中度高，負(fù)極材料廠商多會與國際一流鋰電池廠商達(dá)成長期的戰(zhàn)略合作。下游鋰電池廠商為保證供應(yīng)鏈穩(wěn)定，亦愿意與上游供應(yīng)鏈進(jìn)行深入合作。2021年鋰電池負(fù)極材料廠商對應(yīng)的主要客戶如下：

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電（GGII）

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 尚太科技