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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
①具有必選快消品屬性,市場規(guī)模大、人均消費(fèi)量低
按用途區(qū)分,生活用紙包括衛(wèi)生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、擦手紙、廚房用紙等多種品類,覆蓋居民日常生活的方方面面。同其他紙種相比,生活用紙 有著極強(qiáng)的生活必需快消品屬性,可替代性極低,市場需求穩(wěn)健。
2021年我國生活用紙消費(fèi)量達(dá)到 1,161.80 萬噸,國內(nèi)市場規(guī)模約為 1,404.60 億元,是全球最大的生活用紙消費(fèi)國。2012 年-2021 年,我國生活用紙消費(fèi)量從 577.50 萬噸增長至 1,161.80 萬噸,總體保持穩(wěn)定增長,復(fù)合年均增長率為 8.08%。
數(shù)據(jù)來源:中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)。
2012 年-2021 年,我國生活用紙人均消費(fèi)量從 4.3kg 增長至 8.2kg,復(fù)合年均 增長率為 7.44%4。相較于美國 29kg、西歐和日本 16-17kg的人均生活用紙消費(fèi) 量水平,我國人均消費(fèi)量遠(yuǎn)低于上述發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。
數(shù)據(jù)來源:中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)。
②龍頭企業(yè)品牌優(yōu)勢明顯
在快消品領(lǐng)域,寶潔、聯(lián)合利華等國際快消巨頭已經(jīng)在國內(nèi)市場深耕三十余年,且作為世界 500 強(qiáng)企業(yè),其市場開拓及營銷能力遠(yuǎn)高于國內(nèi)企業(yè)。這些國際巨頭旗下的快消產(chǎn)品也一度風(fēng)靡國內(nèi)市場,尤其是在化妝品、個(gè)護(hù)用品、衛(wèi)生巾、 紙尿褲等細(xì)分領(lǐng)域長期位居國內(nèi)市場占有率前列。
但在生活用紙領(lǐng)域,前四家龍頭企業(yè)金紅葉、恒安集團(tuán)、中順潔柔、維達(dá)集團(tuán)的品牌影響力強(qiáng)于國際快消巨頭, 國際巨頭涉足較少使得生活用紙龍頭企業(yè)擁有更好的市場擴(kuò)張機(jī)遇。
③市場集中度逐步提高,龍頭企業(yè)加快布局區(qū)域生產(chǎn)基地
原紙生產(chǎn)企業(yè)由 2010 年的約 500 家5,迅速減少到 2021 年的 241 家6。2021 年綜合排名前 17 位的生產(chǎn)企業(yè)的合計(jì)產(chǎn)能占總產(chǎn)能的 53.50%,銷售額合計(jì)約占 總銷售額的 56.80%
由于生活用紙單位價(jià)值較低,運(yùn)輸費(fèi)用占銷售價(jià)格的比重較大,因此生活用紙行業(yè)的競爭以區(qū)域性市場競爭為主。雖然全國性品牌的中高檔生活用紙?jiān)谑袌?競爭中占據(jù)優(yōu)勢,但在部分區(qū)域市場中,少數(shù)區(qū)域性品牌存在距離優(yōu)勢與市場優(yōu)勢,也有一定競爭力。
鑒于此,為了縮短運(yùn)輸距離,降低運(yùn)輸成本,同時(shí)更及時(shí)地感知和應(yīng)對區(qū)域市場的需求變化,進(jìn)一步提高市場占有率,生活用紙龍頭企業(yè) 正在全國范圍內(nèi)加快布局區(qū)域生產(chǎn)基地并逐漸向內(nèi)陸地區(qū)延伸。。
來源: 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 歐克科技