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影響石英玻璃行業(yè)發(fā)展的主要因素
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-19

（1）有利因素

我國總體上正處于工業(yè)化的中期階段，工業(yè)生產(chǎn)保持了高速增長態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模不斷擴(kuò)大。新材料制造業(yè)發(fā)展勢頭良好，新材料水平快速提升，促進(jìn)了我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，裝備水平的提高和工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以及產(chǎn)業(yè)升級的要求，將促進(jìn)石英玻璃向更高品質(zhì)不斷發(fā)展，為半導(dǎo)體、航空航天、光學(xué)、光通訊等行業(yè)帶來更大的發(fā)展機(jī)遇。

① 全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)對高性能石英玻璃材料及制品需求增加

近年來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長，已成為最具活力的科技創(chuàng)新領(lǐng)域和推動世界經(jīng)濟(jì)增長的引擎之一。未來我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展驅(qū)動因素有以下方面：第一大驅(qū)動因素是國內(nèi)下游需求的高速增長，尤其是汽車電子、照明電子等新興領(lǐng)域未來數(shù)年對半導(dǎo)體器件需求快速增長；第二大驅(qū)動因素是國內(nèi)半導(dǎo)體及光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，我國半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)目前還處于中低端水平，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提升空間十分廣闊；第三大驅(qū)動因素是逐漸加強的進(jìn)口替代，我國半導(dǎo)體產(chǎn)品的自給率逐年提高，將直接帶動高性能石英玻璃材料及制品行業(yè)的快速發(fā)展。

因此，開發(fā)高性能的石英玻璃材料及制品，提升裝備水平和產(chǎn)品檔次，對推進(jìn)我國石英玻璃材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展具有重要意義。

②節(jié)能環(huán)保需求驅(qū)動太陽能、LED、液晶面板等行業(yè)快速發(fā)展

節(jié)能環(huán)保是社會發(fā)展的必然趨勢，國家、行業(yè)、企業(yè)都將推動節(jié)能減排技術(shù)的發(fā)展及應(yīng)用，發(fā)展包括光伏發(fā)電在內(nèi)的新能源產(chǎn)業(yè)已成為必然趨勢。高性能石英玻璃具有純度高、耐高溫、耐腐蝕、熱膨脹系數(shù)低等特性，被廣泛應(yīng)用于太陽能光伏行業(yè)、LED、液晶面板等節(jié)能產(chǎn)品生產(chǎn)中。

③科技進(jìn)步發(fā)展促進(jìn)航空航天行業(yè)對高性能石英玻璃纖維及制品的需求增加

航空航天用高性能石英玻璃纖維及制品符合《國家重點支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》中關(guān)于“新材料技術(shù)/無機(jī)非金屬材料/功能玻璃制造技術(shù)/無機(jī)非晶態(tài)材料”的制造技術(shù)。隨著我國綜合國力的增強，航空航天產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時期，“大飛機(jī)”項目、“嫦娥奔月”工程、“神舟”飛船工程、“北斗衛(wèi)星”定位系統(tǒng)、航空航天飛行器等重點工程紛紛啟動。高性能石英玻璃純度高、介電常數(shù)低、寬頻透波、耐輻射等特性將是上述工程中不可缺少的關(guān)鍵材料。

④產(chǎn)業(yè)政策對高性能石英玻璃產(chǎn)業(yè)的大力扶持

電子信息產(chǎn)業(yè)用新材料技術(shù)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)，是現(xiàn)代科學(xué)、工業(yè)和國防的關(guān)鍵技術(shù)。國家對電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，已先后出臺一系列政策推動電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如2019年國家發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》中將半導(dǎo)體用高端石英坩堝、化學(xué)氣相合成石英玻璃等制造技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)；航天航空等領(lǐng)域所需的特種玻璃制造技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)，明確了鼓勵發(fā)展石英玻璃材料及其制品的方向，未來發(fā)展機(jī)遇良好。

2020年12月國家發(fā)改委發(fā)布的《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2020年版）》中進(jìn)一步增加了鼓勵外商投資條目，擴(kuò)大了鼓勵范圍，并進(jìn)一步鼓勵外資投向先進(jìn)制造業(yè)。信息技術(shù)用極端材料及制品（包括波導(dǎo)級高精密光纖預(yù)制棒石英玻璃套管和陶瓷基板）、高純超純水晶原料提純加工等高端粉體材料及相關(guān)產(chǎn)業(yè)列入該目錄。2021年國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出“重點布局下一代移動通信技術(shù)、量子信息、第三代半導(dǎo)體等新興技術(shù)，推動信息、生物、材料等領(lǐng)域技術(shù)融合和群體性突破”。下游需求端景氣度的持續(xù)提升將為公司未來的經(jīng)營發(fā)展提供較明顯的政策保障和支持。

（2）不利因素

石英玻璃材料行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)與劣勢企業(yè)的差距主要體現(xiàn)在工藝、裝備水平、產(chǎn)品性能、技術(shù)研發(fā)水平、是否通過半導(dǎo)體材料認(rèn)證等方面。國際先進(jìn)廠商，工藝流程更先進(jìn)、裝備機(jī)械化和自動化水平較高，擁有高等級潔凈廠房，產(chǎn)品的一致性、可靠性水平有良好保障，其產(chǎn)品應(yīng)用于半導(dǎo)體等行業(yè)的高端領(lǐng)域，產(chǎn)品附加值高。

目前制約國內(nèi)石英玻璃行業(yè)發(fā)展的不利因素如下：

①我國對石英玻璃產(chǎn)業(yè)投入不足，與國際先進(jìn)技術(shù)水平存在差距

石英玻璃材料及制品在許多關(guān)鍵領(lǐng)域具有不可替代的作用，但本行業(yè)在研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、人才引進(jìn)等方面投入不足，大部分國內(nèi)石英加工企業(yè)還停留在中低端石英玻璃材料及制品的生產(chǎn)，目前僅有少數(shù)幾家企業(yè)通過自主創(chuàng)新掌握了部分高端石英玻璃材料及制品的制造技術(shù)。同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在工藝環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、試驗設(shè)備等方面投入相比于歐美及日本等國外公司存在一定差距，導(dǎo)致產(chǎn)品的一致性與國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)之間尚有差距。

②原材料價格和用工成本上升

由于發(fā)行人上游行業(yè)的石英礦開采成本逐漸上升，導(dǎo)致主要原材料價格相應(yīng)上升，單純的采用產(chǎn)品價格提升來彌補原材料價格上漲的方式未必能獲得客戶的認(rèn)可。另外，受社會物價的持續(xù)上漲等因素影響，企業(yè)的用工成本逐漸增加。

③匯率變化趨勢

近年來我國整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，加上歐美國家債務(wù)危機(jī)影響、中美貿(mào)易等因素，導(dǎo)致人民幣匯率變化較大，石英玻璃材料及制品行業(yè)利潤空間受匯率變化的影響較大。

④進(jìn)口石英砂供應(yīng)穩(wěn)定性

從天然巖石礦物中提純生產(chǎn)高純度石英砂是目前世界生產(chǎn)高純度石英砂的最先進(jìn)的技術(shù)，目前全球能夠批量供應(yīng)半導(dǎo)體用高純石英砂的工廠較少，美國Unimin、挪威TQC在行業(yè)中處于壟斷地位，俄羅斯、德國、日本等國家具有高純砂的提純技術(shù)，但至今未有形成較大的供應(yīng)能力，因此一旦出現(xiàn)原料供應(yīng)緊張或產(chǎn)能不足的情況，高純石英砂原料采購或?qū)⒊霈F(xiàn)緊缺。