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鋰離子電池行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-27

①鋰離子電池加速替代其他二次電池

二次電池主要包括鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池四大類。自1991 年日本索尼公司第一次將鋰離子電池實(shí)現(xiàn)商業(yè)化以來，鋰離子電池已廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰離子電池銷售規(guī)模占我國(guó)電池行業(yè)整體銷售規(guī)模的比重由 2014 年的 17.9%上升至2018 年的 42.9%。

數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢

與其他二次電池相比，鋰離子電池具有能量密度高、工作電壓高、重量輕、體積小、自放電小、無記憶效應(yīng)、循環(huán)壽命長(zhǎng)、充電快速等優(yōu)勢(shì)，同時(shí)由于不含鉛、鎘等重金屬，無污染、不含毒性材料，對(duì)人體無危害。此前，制約鋰離子電池替代傳統(tǒng)二次電池的主要因素是鋰離子電池價(jià)格相對(duì)其他二次電池偏高，但近年來隨著鋰離子電池制造技術(shù)和生產(chǎn)工藝的進(jìn)步、生產(chǎn)規(guī)模的提升，鋰離子電池的價(jià)格已大幅下降。以鋰離子電池和鉛酸電池對(duì)比為例，鋰離子電池的能量密度

可以達(dá)到鉛酸電池的 4 倍以上，循環(huán)壽命也是鉛酸電池的 3-4 倍，能量轉(zhuǎn)換效率可達(dá) 97%，且鋰離子電池不含鉛等重金屬，更加環(huán)保。目前，鋰離子電池的價(jià)格已經(jīng)降至鉛酸電池的 2 倍不到，從單次循環(huán)使用成本來看，鋰離子電池成本已經(jīng)低于鉛酸電池。

數(shù)據(jù)來源：華安證券研究所

由于鋰離子電池性能較其他二次電池更加優(yōu)異且更加環(huán)保，隨著制造成本和價(jià)格的不斷下降，未來鋰離子電池在全應(yīng)用場(chǎng)景加速替代其他二次電池將是大勢(shì)所趨。

②動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

新能源汽車行業(yè)為國(guó)家大力堅(jiān)定支持的戰(zhàn)略性新興行業(yè)，近年來實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。碳排放政策（雙積分政策）的引導(dǎo)、財(cái)政補(bǔ)貼政策以及其他相關(guān)政策的支持，是驅(qū)動(dòng)新能源汽車行業(yè)增長(zhǎng)的重要因素。然而，受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、相關(guān)政策支持力度下滑、中美貿(mào)易戰(zhàn)、突發(fā)事件（如新冠肺炎疫情）等多重因素影響，新能源汽車行業(yè)的發(fā)展也呈現(xiàn)出明顯的波動(dòng)起伏。但從中長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)來看，隨著電池成本不斷降低、充電基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善、安全性逐步提升等下游消費(fèi)者痛點(diǎn)問題的解決，新能源汽車行業(yè)未來增長(zhǎng)趨勢(shì)明確。

隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策力度的滑坡甚至取消，新能源汽車行業(yè)將迎來更加市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)化的競(jìng)爭(zhēng)，高端需求和性價(jià)比需求等多層次需求分化、顯現(xiàn)。在新能源汽車行業(yè)快速發(fā)展的背景下，新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)廠商新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量逐年提升。

動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)需要高資本投入，高技術(shù)要求，高人才配置，有較高的市場(chǎng)壁壘和準(zhǔn)入門檻，近年來隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策力度的滑坡，動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)的更新迭代，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過程中，部分參與者已逐步被市場(chǎng)淘汰。根據(jù)賽迪研究院數(shù)據(jù)，2020 年我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì) 72 家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝機(jī)配套，相較 2019 年減少了 7家，行業(yè)集中度不斷提升。未來隨著新能源汽車補(bǔ)貼政策的取消，新能源汽車動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)格局還將不斷變化，未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

③消費(fèi)鋰離子電池行業(yè)穩(wěn)中有升

消費(fèi)鋰離子電池下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，涉及到生活的方方面面，與居民日常生活息息相關(guān)。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，消費(fèi)鋰離子電池產(chǎn)品的性能提升、成本降低、性價(jià)比提高等發(fā)展趨勢(shì)為相關(guān)消費(fèi)電子產(chǎn)品的熱銷提供了可能。未來隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)的深化普及，移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)的廣泛滲透，人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，消費(fèi)電子產(chǎn)品的智能化、無繩化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢(shì)進(jìn)一步加速，新的消費(fèi)電子產(chǎn)品將不斷推陳出新，且消費(fèi)類電子產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展迅猛，產(chǎn)品迭代更新迅速，消費(fèi)電子產(chǎn)品的增量市場(chǎng)與存量市場(chǎng)并存發(fā)展，配套的消費(fèi)鋰離子電池行業(yè)穩(wěn)中有升，未來市場(chǎng)前景廣闊。

④儲(chǔ)能鋰離子電池行業(yè)高速發(fā)展

儲(chǔ)能鋰離子電池行業(yè)近年來發(fā)展迅猛，主要受 4G 基站備用電源鉛酸換鋰電、5G 基站建設(shè)、海外家庭儲(chǔ)能、光伏電站建設(shè)等需求因素影響，這得益于鋰離子電池技術(shù)的快速發(fā)展，進(jìn)一步提高了電池能量密度，降低了單位瓦時(shí)成本，并以其安全、穩(wěn)定等優(yōu)越性能搶占了市場(chǎng)。根據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)儲(chǔ)能類鋰離子電池出貨量為 48GWh，同比增長(zhǎng) 196.30%。

儲(chǔ)能鋰離子電池市場(chǎng)目前已初具規(guī)模，未來隨著“新基建”的快速鋪開、海外家庭儲(chǔ)能市場(chǎng)的持續(xù)放量以及其他應(yīng)用場(chǎng)景的優(yōu)化升級(jí)，儲(chǔ)能鋰離子電池市場(chǎng)將繼續(xù)高速發(fā)展。此外，根據(jù) 2020 年國(guó)網(wǎng) 1 號(hào)文《國(guó)家電網(wǎng)有限公司關(guān)于全面深化改革奮力攻堅(jiān)突破的意見》，電力儲(chǔ)能再次被國(guó)家電網(wǎng)定位為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)未來將獲得高速增長(zhǎng)。