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PTA行業(yè)市場容量及上下游供需概況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 三房巷    2023-01-04

（1）行業(yè)市場容量分析

我國是全球最大的 PTA 生產(chǎn)國和消費國，自 2000 年以來，隨著下游聚酯行業(yè)的快速發(fā)展，中國的 PTA 產(chǎn)業(yè)已逐步進入快速增長期。隨著世界紡織業(yè)向中國轉(zhuǎn)移，中國紡織業(yè)對 PTA 的需求飆升。之后，國內(nèi) PTA 行業(yè)進一步開放。進入 21 世紀，由于技術(shù)和設(shè)備本地化的成功,設(shè)備的投資成本大大降低，PTA 保持了快速發(fā)展的趨勢，生產(chǎn)規(guī)模迅速增長。

1）我國 PTA 市場供需情況

自 2014 年起，我國 PTA 基本不再依賴進口，且基本處于供需平衡的狀態(tài)，我國 PTA 產(chǎn)量從 2014 年的 2,768 萬噸增長到 2021 年的 5,268 萬噸，年均復合增長率 9.63%。

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢

PTA 主要用于聚酯生產(chǎn)，而聚酯纖維是合成纖維最主要的品種，我國以聚酯為原料生產(chǎn)的聚酯纖維已經(jīng)在合成纖維總產(chǎn)量中超過 80%。受益于我國紡織業(yè)的發(fā)展，我國對 PTA 的需求持續(xù)提升，從 2014 年的 2,820 萬噸提升到 2021 年的5,018 萬噸，年均復合增長率 8.58%。

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢

近年來，隨著國內(nèi) PTA 產(chǎn)能的不斷增加，我國 PTA 趨向供應(yīng)充足。在此背景下，我國 PTA 進口量大幅減少，PTA 出口量顯著提升。國家海關(guān)總署的進出口數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國 PTA 進口數(shù)量為 7.87 萬噸，出口數(shù)量為 257.55 萬噸，出口數(shù)量大幅增加。未來，出口有望成為我國 PTA 新增產(chǎn)能的重要消化渠道。

數(shù)據(jù)來源：國家海關(guān)總署、智研咨詢

2）PTA 下游行業(yè)穩(wěn)步增長，帶動 PTA 需求逐漸提升

從用途來看，PTA 的下游產(chǎn)品主要集中在滌綸纖維（包括滌綸長絲和滌綸短纖）領(lǐng)域，滌綸纖維多用于紡織、服裝等行業(yè)，其中紡織服裝消費占聚酯總消費的80%以上。我國PTA消費中約91.5%的用于生產(chǎn)聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET），其中 66.6%的 PTA 用來生產(chǎn)滌綸長絲和滌綸短纖，17.1%的 PTA 用來生產(chǎn)瓶級聚酯切片。

數(shù)據(jù)來源：Wind

滌綸行業(yè)經(jīng)過數(shù)年結(jié)構(gòu)性深度調(diào)整，于 2016 年逐漸迎來新一波景氣周期，2017 年起，PTA 下游紡織業(yè)需求逐漸回升，拉動 PTA 利潤增長。2020 年初受全球疫情影響，我國滌綸行業(yè)需求受挫，但隨著國內(nèi)疫情得到控制，滌綸市場持續(xù)回暖，未來有望帶動 PTA 市場景氣。

數(shù)據(jù)來源：Wind

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021 年我國限額以上服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售值達到 13,842 億元，較 2020 年同期增長 12.7%，我國紡織品服裝內(nèi)需市場穩(wěn)步恢復，對上游生產(chǎn)的拉動作用增強。

紡織服裝全球產(chǎn)業(yè)鏈受到一定阻斷，東南亞市場不少訂單轉(zhuǎn)向國內(nèi)，境內(nèi)服裝訂單大幅增加。據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，紡織服裝累計出口 3,154.6 億美元，同比增長 8.3%，兩年平均增長 7.8%。海外需求增長也將拉動上游 PTA 市場持續(xù)景氣。

3）PTA 下游持續(xù)擴產(chǎn)，新增 PTA 產(chǎn)能消化較有保障

根據(jù) CCF 數(shù)據(jù)，2020 年我國聚酯總產(chǎn)量 5,255 萬噸，較 2019 年同期增加250 萬噸，增速為 5%，產(chǎn)能增加。2021 年聚酯國內(nèi)投產(chǎn) 447 萬噸，年度產(chǎn)能增速為 7%，包括 277 萬噸長絲裝置、60 萬噸短纖裝置、50 萬噸瓶片裝置、30 萬噸切片裝置和 30 萬噸薄膜裝置。預計 2021 年底，國內(nèi)聚酯產(chǎn)能將達到 6,646 萬噸。而 2021 年聚酯全年產(chǎn)量達到 5,770 萬噸左右，較 2020 年增加 492 萬噸，同比增長為 9%。2022 年國內(nèi)聚酯預計投產(chǎn) 878 萬噸，產(chǎn)能增速或達 13%。