醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車(chē)及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1)汽車(chē)座椅概述
汽車(chē)座椅是集人機(jī)工程學(xué)、機(jī)械驅(qū)動(dòng)和控制工程為一體的系統(tǒng)工程產(chǎn)品,主要分為單獨(dú)座椅和長(zhǎng)條座椅兩類(lèi),其組成部分主要包括座椅骨架、滑軌、頭枕、座椅驅(qū)動(dòng)器及起到固定或調(diào)節(jié)作用的座椅鎖和調(diào)角器。由于汽車(chē)座椅是以人體工程學(xué)為基礎(chǔ),起著支撐、安全和保護(hù)的作用,所以其設(shè)計(jì)的優(yōu)劣在整車(chē)安全中起著重要作用。
2)汽車(chē)座椅整體市場(chǎng)概況
汽車(chē)座椅市場(chǎng)整體集中度較高,外資企業(yè)和合資企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)企業(yè)座椅市場(chǎng)的大部分份額。其中,延鋒安道拓、李爾、佛吉亞為中國(guó)市場(chǎng)主要的汽車(chē)座椅供應(yīng)商。
資料來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,開(kāi)源證券研究所 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院
目前座椅行業(yè)主要由外資把控,核心原因在于汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商對(duì)供應(yīng)商的嚴(yán)格資質(zhì)認(rèn)證及較高的研發(fā)壁壘,而國(guó)內(nèi)本土企業(yè)平均規(guī)模較小、整體技術(shù)水平相對(duì)較低、技術(shù)創(chuàng)新層次較低。在此情況下,國(guó)內(nèi)汽車(chē)座椅配件企業(yè)主要集中在二級(jí)配套市場(chǎng)。
3)汽車(chē)座椅市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
市場(chǎng)規(guī)模方面,根據(jù)中信證券的預(yù)測(cè),2020 年至 2025 年,全球乘用車(chē)座椅市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為 5.0%,至 2025 年全球乘用車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到 3,802 億元;2020 年至 2025 年,國(guó)內(nèi)乘用車(chē)座椅市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率為 4.6%,至 2025 年國(guó)內(nèi)乘用車(chē)座椅市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到 880 億元。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,在經(jīng)濟(jì)增速放緩、城市限購(gòu)等因素的影響下,汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,隨之而來(lái)是汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商成本控制壓力逐漸增加,這種壓力也從汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商傳導(dǎo)至汽車(chē)座椅供應(yīng)商。在此情況下,主要外資座椅供應(yīng)商的毛利率呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢(shì)。其中,Wind 的數(shù)據(jù)顯示,麥格納的毛利率由 2015 年的 14.24%下降至 2021 年的 14.20%,李爾從 2015 年的 9.99%下降至 2021 年的 7.23%,安道拓由 2015 年的 9.23%下降至 2021 年的 6.04%。
作為汽車(chē)座椅組件之一的座椅鎖市場(chǎng)發(fā)展受到汽車(chē)座椅市場(chǎng)的重要影響,目前市場(chǎng)仍主要為外資企業(yè)所占據(jù),國(guó)產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與外資企業(yè)相比仍有一定差距。但隨著汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)商成本控制壓力的增加、國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平的進(jìn)步,未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)仍具有較大的發(fā)展機(jī)會(huì)和空間。
汽車(chē)座椅市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)分工上,一級(jí)供應(yīng)商如李爾等廠(chǎng)商主要負(fù)責(zé)座椅的總成安裝,是汽車(chē)座椅總成廠(chǎng)商,其核心競(jìng)爭(zhēng)力在于座椅的整體設(shè)計(jì),以及對(duì)資源的整合和對(duì)下級(jí)供應(yīng)商的管理能力,并不一定參與到具體零部件的生產(chǎn),具體座椅零部件的生產(chǎn)則下發(fā)到具有專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)能力的配套企業(yè)。
目前,汽車(chē)座椅及其配套零部件行業(yè)主要呈現(xiàn)如下發(fā)展趨勢(shì):
A 產(chǎn)品安全性要求日益提高
汽車(chē)座椅作為汽車(chē)行使過(guò)程中直接與駕乘人員接觸的汽車(chē)部位,是重要的安全部件。在汽車(chē)發(fā)生緊急制動(dòng)或碰撞時(shí),汽車(chē)座椅的安全性直接影響著駕乘人員的安全。汽車(chē)座椅的連接、支撐、保護(hù),配合安全氣囊等其他安全組件,可為駕乘人員安全提供良好的保障。
相關(guān)座椅配套零部件的性能情況對(duì)座椅的整體安全性水平有重要影響。通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新不斷提高座椅及配套零部件的性能水平,以提高座椅的安全性水平,是目前座椅總成廠(chǎng)商及配套零部件供應(yīng)商的主要發(fā)展方向之一。
B 輕量化成為新的發(fā)展趨勢(shì)
隨著國(guó)家節(jié)能減排政策的持續(xù)推進(jìn)、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,通過(guò)輕量化提高燃油車(chē)的燃油經(jīng)濟(jì)性、新能源汽車(chē)的續(xù)航里程成為新的發(fā)展趨勢(shì)。汽車(chē)座椅的輕量化主要通過(guò)其各個(gè)組件的輕量化來(lái)實(shí)現(xiàn),目前實(shí)現(xiàn)輕量化的途徑包括應(yīng)用新材料、優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方式。通過(guò)組件的輕量化,最終可實(shí)現(xiàn)汽車(chē)座椅的輕量化,以實(shí)現(xiàn)提高能耗經(jīng)濟(jì)性及節(jié)能減排。
C 行業(yè)發(fā)展帶來(lái)更高的功能性與舒適性要求
隨著汽車(chē)行業(yè)的不斷發(fā)展,新能源與智能化成為新的發(fā)展趨勢(shì),汽車(chē)消費(fèi)群體也日趨年輕化,汽車(chē)消費(fèi)偏好逐步升級(jí)。在此情況下,汽車(chē)座椅作為駕乘人員與汽車(chē)接觸最密切的部位之一,被提出了更高的功能性與舒適性要求。通過(guò)汽車(chē)座椅組件的綜合配合,為駕乘人員提供更高的舒適性,增加更多的調(diào)節(jié)與個(gè)性化功能成為新的發(fā)展趨勢(shì)。