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1、電動兩輪車行業(yè)概述
2019 年 4 月 15 日電動自行車《新國標》實施前,電動兩輪車行業(yè)以電動自行車為主,電動兩輪摩托車數(shù)量較少。電動自行車可分為豪華款和簡易款,豪華款電動自行車的外觀更接近于電動兩輪摩托車,其主要特點為車型較大、車體較重、塑件包裹較多、負載及爬坡能力更強。簡易款電動自行車的外觀接近自行車,其主要特點為車輛小巧、車體較輕、塑件包裹較少、有部分車架外露、騎行輕便、易操作。
《新國標》在《舊國標》的基礎上調(diào)整了部分檢驗項目技術要求(比如最高車速不得超過 25km/h、整車質(zhì)量不得超過 55kg),同時又增加了部分檢驗項目(比如增加了提示音、整車尺寸、防篡改等的技術要求),并且其中所有項目均為強制項。2019 年 4 月 15 日《新國標》正式實施后,不允許企業(yè)生產(chǎn)適用
《舊國標》的豪華款電動自行車,而電動兩輪摩托車的需求大幅增加,因此研發(fā)實力強、生產(chǎn)效率高的企業(yè)逐步加大對電動兩輪摩托車的研發(fā)和生產(chǎn)。
2、行業(yè)發(fā)展概況
我國為世界上最大的電動兩輪車生產(chǎn)、消費和出口國。電動兩輪車行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了如下階段:
(1)產(chǎn)業(yè)形成階段(1995 年-2004 年)
電動兩輪車面世后,通過對其電器四大件(電機、蓄電池、充電器和控制器)等關鍵技術的摸索研究、突破,整車性能大幅提升,成為了摩托車的替代產(chǎn)品和自行車的升級換代產(chǎn)品。電動兩輪車的經(jīng)濟、便捷、環(huán)保、省時省力等優(yōu)點,激發(fā)了市場對它的消費需求,大受消費者歡迎。此時,產(chǎn)業(yè)形成并初步實現(xiàn)規(guī)?;?,2004 年,電動自行車行業(yè)的總產(chǎn)量達到 676 萬輛。以江蘇、天津、浙江為代表的三大產(chǎn)業(yè)聚集地亦初步形成。
(2)產(chǎn)業(yè)的擴張階段(2004年-2019 年)
《中華人民共和國道路交通安全法》于 2004 年將電動自行車確定為非機動車的合法車型,電動自行車得以更廣泛地應用,自此行業(yè)進入快速擴張的階段,經(jīng)過十多年的發(fā)展,行業(yè)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系和廣泛的市場基礎。在市場方面,電動兩輪車已在全國范圍內(nèi)成為廣大居民中短途出行的主要交通工具之一,行業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了數(shù)個全國性品牌,但同時有大量的小品牌也憑借低價優(yōu)勢獲取區(qū)域市場,產(chǎn)業(yè)集中度較低。
在技術層面,全行業(yè)的技術水平獲得大幅提高,電動兩輪車的爬坡、載重、續(xù)航能力等性能顯著增強。在生產(chǎn)方面,天津、江蘇、浙江、廣東四地成為電動兩輪車的主要生產(chǎn)區(qū),并形成了集物流、配套、研發(fā)、制造為基礎的四大輻射中心,產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢明顯。在《新國標》實施前,電動自行車的社會保有量已突破 2.5 億輛,年均產(chǎn)銷量在 3,500 萬輛上下。在這個階段的后期,隨著行業(yè)擴張速度的降低,由于生產(chǎn)企業(yè)眾多、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,競爭逐漸加劇,部分不具有競爭力的品牌和生產(chǎn)廠商逐步退出,產(chǎn)業(yè)開始整合。
(3)產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展階段(2019年 4月 15 日之后)
行業(yè)監(jiān)管體系日趨完善,隨著《新國標》及其他行業(yè)政策的實施,行業(yè)發(fā)展逐漸規(guī)范,頭部企業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇,產(chǎn)業(yè)進入整合發(fā)展階段。
《新國標》實施加快了行業(yè)整合,一是《新國標》對于電動自行車的安全性、輕量化以及功能性做了明確的規(guī)范與要求,全部技術指標都是強制性指標,《新國標》對生產(chǎn)企業(yè)技術研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制等能力進一步提高,中小企業(yè)加速退出市場,龍頭企業(yè)市場份額進一步提升;二是《新國標》實施后電動輕便摩托車和電動摩托車的需求大幅增加,但生產(chǎn)電動兩輪摩托車的準入審查非常嚴格,加速了行業(yè)的優(yōu)勝劣汰;三是所有電動兩輪車均須經(jīng)過 3C 認證才能上市銷售,每款車型的 3C 認證都會產(chǎn)生一定的費用,這些要求大幅提高了行業(yè)準入門檻和整車生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營成本,對于規(guī)范電動兩輪車行業(yè)的發(fā)展和競爭秩序具有積極促進作用。從最近三年《新國標》的實施效果來看,行業(yè)整合有加快的趨勢,市場份額將逐漸向優(yōu)勢企業(yè)集中。
3、行業(yè)市場容量
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),自第一臺電動兩輪車生產(chǎn)面世到現(xiàn)在二十余年間,我國電動自行車產(chǎn)量增長迅速,從 2000 年的 29 萬輛增長至 2021 年的 4,551 萬輛。
數(shù)據(jù)來源:中國自行車行業(yè)協(xié)會、國家統(tǒng)計局、工信部
作為重要的民生交通工具,未來電動兩輪車仍具有廣闊的發(fā)展空間:從經(jīng)濟層面看,伴隨著經(jīng)濟發(fā)展和城鎮(zhèn)化進程,廣大居民(包括城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民)的出行半徑不斷提高,中短途出行的需求不斷增加。對比其他中短途交通工具,電動兩輪車同時具備經(jīng)濟、便捷、省時省力的優(yōu)點,交通成本優(yōu)勢更是非常明顯,高度契合了廣大居民的需求,是居民短途出行的主要交通工具。經(jīng)濟水平的提高帶來了對電動兩輪車的持續(xù)需求。
從社會層面看,環(huán)境污染和交通擁堵問題日益凸顯,電動兩輪車具有節(jié)能環(huán)保、機動靈活、停放方便的特點,能夠減少污染、緩解城市擁堵,因此很多家庭和個人即便擁有了汽車或電動四輪車之后,在中短途出行時,也更傾向于使用機動靈活、停放方便的電動兩輪車。
從需求端看,除了居民的日常出行,近幾年外賣、快遞等行業(yè)快速興起,憑借機動靈活、低碳環(huán)保、性價比高等優(yōu)勢,電動自行車成為我國外賣和快遞投遞服務的重要交通工具。新場景的應用需求也進一步拓展了市場空間。
從市場區(qū)域看,隨著碳減排國際共識的達成以及海外用戶對于電動兩輪車綠色便捷特點的認識,國際市場面臨發(fā)展機遇,電動兩輪車產(chǎn)業(yè)也將逐漸由國內(nèi)市場走向全球市場。
從《新國標》的存量替換需求看,《新國標》與《舊國標》對電動自行車的技術參數(shù)要求差別較大,行業(yè)中存量超標電動自行車較多。隨著《新國標》的出臺,為進一步加強交通安全管理,主管部門對市場上的存量超標電動自行車實施過渡期管理政策,由各地方政府設置過渡期限,過渡期屆滿后,超標電動自行車將不得再上路行駛。各地方紛紛據(jù)此出臺超標電動自行車管理政策,設置長短不一的過渡期。各地政府對《新國標》嚴格執(zhí)行,且數(shù)智化的交通監(jiān)控設備和執(zhí)法工具大大降低了執(zhí)法難度,因此,《新國標》落地效果良好,每年增加的替換需求拓展了行業(yè)市場容量。
編輯:劉帆
來源:思瀚 愛瑪科技