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1、飼料總產量持續(xù)增長,豬飼料產量占比最大
2010 年至 2020 年,我國飼料總產量整體呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。根據全國飼料工作辦公室發(fā)布的歷年《飼料工業(yè)年鑒》和《全國飼料工業(yè)統(tǒng)計資料》,2010年至 2021 年我國按養(yǎng)殖種類劃分的各類飼料產量情況如下:
數據來源:飼料工業(yè)年鑒、全國飼料工業(yè)統(tǒng)計資料、中國飼料工業(yè)協(xié)會
2021 年,全國工業(yè)飼料總產量 29,344 萬噸。其中,豬飼料 13,077萬噸,同比上漲 46.57%;蛋禽飼料 3,231萬噸,同比下降 3.61%;肉禽飼料 8,910萬噸,同比下降 2.90%;水產飼料 2,293萬噸,同比增長 7.96%。
2010 年至 2021 年,各飼料品種產量占比情況如下圖所示:
數據來源:中國飼料工業(yè)年鑒、全國畜牧總站、中國飼料工業(yè)協(xié)會
豬飼料和肉禽飼料是我國工業(yè)飼料的主要生產品種。2010 年至 2021 年,我國豬飼料產量從 5,947 萬噸增長至 13,077 萬噸,年復合增長率為 7.43%,豬飼料占比約為 40%。2019 年,受非洲豬瘟疫情等因素影響,下游生豬存欄量大幅萎縮,豬飼料產量亦有所下滑,豬飼料產量占比從 2018 年的 43.95%下降至33.48%。在國家各項穩(wěn)產保供措施支持下,2020 年生豬行業(yè)產能恢復開始加速,能繁母豬量以及生豬存欄量逐漸回升,對豬飼料的需求進一步提高。
2、后豬瘟時代,豬飼料需求穩(wěn)中有升
我國豬飼料行業(yè)總體面臨著新的需求趨勢,主要體現(xiàn)在以下三點:
首先,豬肉在我國肉類結構中一直占據主導地位且消費量總體較為穩(wěn)定。受悠久的農耕文明和傳統(tǒng)的飲食習慣影響,國人形成了對豬肉的偏愛。我國豬肉產量占全球豬肉產量比例達到 40%以上,生豬養(yǎng)殖在世界范圍內保持重要地位。近 10 年來,豬肉產量在國內肉類產量占比超過 50%,遠高于其他肉類,是產量最多的品種。
2010 年至 2021 年,我國肉類產量的變動情況如下:單位:萬噸
數據來源:國家統(tǒng)計局
我國不僅是世界第一大生豬生產大國,亦是第一大豬肉消費大國。2020 年全球豬肉產量達到 9,669.80 萬噸,我國豬肉產量達到 4,113.33 萬噸,占比高達42.54%。因此,盡管我國豬肉產量較高,但仍然不能滿足國內消費需求,每年均需要向國外進口豬肉,如在 2020 年我國總進口豬肉為 528 萬噸,同比增長115.51%。隨著人們生活水平不斷提高以及城市化進程不斷加快,國人對高品質的禽肉產品以及各種肉類加工品的需求越來越大,豬肉的產量和消費量將保持穩(wěn)定增長的趨勢,從而進一步拉動豬飼料的需求增長。
其次,生豬存欄數明顯上升。截至 2019 年 12 月末,能繁母豬存欄和生豬存欄分別為 3,080 萬頭和 31,041 萬頭,供給處于歷史底部位置。隨著非洲豬瘟疫情得到有效控制,生豬和能繁母豬存欄雙雙保持快速恢復勢頭。據農業(yè)農村部監(jiān)測,截至 2020 年 12 月份,全國能繁母豬存欄連續(xù) 15 個月環(huán)比增長,生豬存欄連續(xù) 11 個月環(huán)比增長。據國家統(tǒng)計局數據,2020 年 12 月末生豬存欄達到4.07 億頭,能繁母豬存欄達到 4161 萬頭,分別恢復到 2017 年年末的 92.1%和93.1%。
因此,受益于生豬養(yǎng)殖持續(xù)加快恢復,生豬基礎產能不斷提高帶動豬飼料的需求也逐步回升。
再次,養(yǎng)殖盈利相對豐厚,養(yǎng)殖場戶的生產積極性普遍較高。由于過去兩年爆發(fā)非洲豬瘟疫情、政府對養(yǎng)殖環(huán)保要求趨嚴,部分小規(guī)模養(yǎng)殖戶被迫退出行業(yè),去產能較為徹底。生豬供給與需求之間的差距越大,養(yǎng)殖盈利空間越大,越容易增強養(yǎng)殖戶補欄信心,從而制定相應的補欄計劃。據農業(yè)農村部對全國規(guī)模豬場全口徑監(jiān)測數據,2020 年上半年全國有 6,177 個新建規(guī)模豬場投產,2019 年空欄的規(guī)模豬場有 10,788 個復養(yǎng)。散養(yǎng)戶補欄積極性也在恢復,4,000 個定點監(jiān)測村小散養(yǎng)殖戶生豬存欄量和能繁母豬存欄量連續(xù) 5 個月實現(xiàn)增長2。養(yǎng)殖戶補欄積極性持續(xù)提高亦有助于刺激豬飼料需求的增長。
2020 年度,受國家多項政策支持及生豬價格保持高位等因素影響,下游生豬養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)提升。2021 年,全年生豬養(yǎng)殖規(guī)模仍保持高位,飼料需求相應較為旺盛。根據中國飼料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2021 年全國工業(yè)飼料總產量 29,344.3萬噸,比上年增長 16.1%,其中,豬飼料產量 13,076.5 萬噸,比上年增長46.56%。據農業(yè)農村部監(jiān)測,2022 年 1 月末全國能繁母豬存欄量 4,290 萬頭,能繁母豬數量仍處于高位,生豬產能將持續(xù)釋放。
根據 2021 年 9 月農業(yè)農村部印發(fā)的《生豬產能調控實施方案(暫行)》,提出建立以穩(wěn)定能繁母豬存欄量為目標的生豬產能調控機制,“十四五”期間將能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在 4,100萬頭左右。因此,從長遠來看下游生豬養(yǎng)殖仍存在持續(xù)穩(wěn)定飼料需求。