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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)行業(yè)概述
鈦元素主要以鈦鐵礦和金紅石的形式存在,包括天然金紅石、人造金紅石、白鈦石、鈦精礦等。上述鈦原料經(jīng)過制備后,主要產(chǎn)品包括鈦白粉、鈦材等。
世界鈦白粉工業(yè)于 1916 年分別誕生于美國和挪威,所用生產(chǎn)工藝是硫酸法。1959年以后,硫酸法和氯化法工藝成為鈦白粉的兩種主要生產(chǎn)工藝。目前,世界鈦白粉工業(yè)工藝成熟、產(chǎn)品品種齊全,應用面涉及各工業(yè)領域和人們?nèi)粘I?,成為市場價值僅次于合成氨和磷化工的第三大無機化工產(chǎn)品。鈦白粉工業(yè)的發(fā)展與整個國民經(jīng)濟發(fā)展有著密切的關(guān)系,其消耗量可用來衡量一個國家國民經(jīng)濟發(fā)展水平和生活水平的高低,因此鈦白粉工業(yè)的發(fā)展備受工業(yè)發(fā)達國家的重視。
鈦白粉是重要的無機化工顏料,根據(jù)涂多多數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019-2021 年及 2022 年上半年,國內(nèi)鈦白粉產(chǎn)量分別達到約 318 萬噸、348 萬噸、380 萬噸和 207 萬噸。自 2009年起,中國鈦白粉的生產(chǎn)規(guī)模已高居世界第一,硫酸法鈦白粉主要企業(yè)與國際同行相比,無論是生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)裝備和產(chǎn)品質(zhì)量的差距都已經(jīng)很小。我國氯化法鈦白粉起步較晚,但發(fā)展迅速,2020 年產(chǎn)量突破 30 萬噸,截至 2021 年末產(chǎn)能已達到 90 余萬噸/年。隨著國內(nèi)鈦白粉工藝技術(shù)水平提升,產(chǎn)品質(zhì)量有了顯著提升,逐步縮小與國際巨頭的差距,我國鈦白粉出口量持續(xù)同比上升。
(2)細分產(chǎn)品
①鈦精礦
鈦精礦是從鈦鐵礦或鈦磁鐵礦中采選出來的化工原料,主要用于鈦白粉、鈦渣生產(chǎn),是鈦產(chǎn)業(yè)的基礎原料。
②鈦渣
鈦渣是指通過電爐加熱熔化鈦精礦,使鈦礦中二氧化鈦和鐵熔化分離后得到的二氧化鈦高含量的富集物。鈦渣是生產(chǎn)四氯化鈦、鈦白粉和海綿鈦產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)原料。
③鈦白粉
鈦白粉化學名稱為二氧化鈦,化學分子式為 TiO2,是目前世界上性能最好的白色顏料,約占全部白色顏料使用量的 80%。鈦白粉穩(wěn)定的物化性質(zhì)、優(yōu)良的光學性能決定了其優(yōu)越的顏料性能,包括極佳的遮蓋力、著色力、白度和耐候性,使其作為一種重要的無機化工產(chǎn)品,廣泛應用于涂料、塑料、造紙、油墨、化纖、橡膠等領域,終端產(chǎn)品應用于房地產(chǎn)、汽車工業(yè)、裝飾紙等行業(yè)。近年來,隨著科技的發(fā)展,鈦白粉的消費已經(jīng)拓展到新能源、高端裝備、環(huán)保、醫(yī)用等領域,應用前景十分廣闊。
④鈦材
鈦材指鈦金屬及其合金材料,具有密度低、熔點高、比強度高、耐腐蝕性強、高低溫性能好、無磁性、無毒、生物相容性好等特點,基于上述優(yōu)勢,其廣泛應用于化工、海洋工程、航空航天、軍事、冶金、醫(yī)療、體育休閑等領域。
(3)市場供給格局
①鈦渣產(chǎn)業(yè)供給格局
截至 2022 年 6 月末,國內(nèi)有 60 余家鈦渣生產(chǎn)企業(yè),總產(chǎn)能約 200 萬噸/年,行業(yè)整體情況與 2021 年年末持平。我國鈦渣產(chǎn)能較為分散,主要集中在四川、云南、遼寧和內(nèi)蒙古等地,年產(chǎn)鈦渣 10 萬噸以上規(guī)模企業(yè)僅有釩鈦股份和龍佰集團。
②鈦白粉供給格局
鈦精礦、鈦渣等鈦料是生產(chǎn)鈦白粉的主要原料。截至 2021 年末,中國鈦白粉行業(yè)具有正常生產(chǎn)條件、規(guī)模以上的全流程型生產(chǎn)商 40 余家,有效總產(chǎn)能420 萬噸/年左右,且產(chǎn)能較為集中。新增產(chǎn)能方面,國內(nèi)硫酸法主要為產(chǎn)線升級帶來的產(chǎn)能增加,氯化法鈦白粉已規(guī)劃預計新增產(chǎn)能 45 萬噸。從全球市場競爭格局上看,鈦白粉行業(yè)市場集中度較高,主要鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)之間近年來不斷通過并購重組提升市場集中度。在此背景下,鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模趨于大型化、集約化,產(chǎn)能日益向行業(yè)頭部廠商集中。預計未來此類公司將作為鈦白粉行業(yè)的主導者,在很大程度上主導著全球鈦白粉的供給、價格和品質(zhì)發(fā)展趨勢。
從國內(nèi)市場競爭格局上看,受益于產(chǎn)業(yè)政策的引導,尤其是在近年來供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的指引下,鈦白粉行業(yè)正在加速淘汰落后企業(yè)產(chǎn)能,行業(yè)競爭環(huán)境不斷優(yōu)化,我國鈦白粉行業(yè)的整體競爭力進一步增強。雖然,近年來我國鈦白粉行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度有所提高,但整體上看我國鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模仍然偏小,產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低,且產(chǎn)品同質(zhì)化較為明顯,行業(yè)競爭及價格競爭相對激烈,預計未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍將持續(xù)向行業(yè)頭部廠商集中。
(4)行業(yè)發(fā)展趨勢
①鈦產(chǎn)業(yè)下游覆蓋面廣,相關(guān)政策重視度不斷提升
鈦產(chǎn)業(yè)下游中,鈦白粉是重要的無機涂料,鈦材被廣泛應用于眾多高科技領域,鈦產(chǎn)業(yè)下游廣泛覆蓋國民經(jīng)濟中各個行業(yè),鈦金屬被譽為“現(xiàn)代金屬”和“戰(zhàn)略金屬”,在此背景下,鈦產(chǎn)業(yè)政策重視度不斷提升。中共中央、國務院發(fā)布的《關(guān)于新時代推進西部大開發(fā)形成新格局的指導意見》中明確指出要推動發(fā)展現(xiàn)代制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),對鈦產(chǎn)業(yè)起到巨大的推進作用。同時,國家推進《中國制造 2025》及攀西戰(zhàn)略資源創(chuàng)新試驗區(qū)建設,鼓勵發(fā)展鈦戰(zhàn)略新材料的政策持續(xù)出臺。四川省、攀枝花市也出臺了支持鈦產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策,為鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)品應用市場打開了巨大的空間。政策普遍要求鈦產(chǎn)業(yè)增強供給能力,推動科技創(chuàng)新,開展高效冶煉技術(shù)和高性能鈦產(chǎn)品的研發(fā),并提升產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展水平。
②環(huán)保要求趨嚴,政策層面鼓勵先進清潔的生產(chǎn)工藝
隨著國家環(huán)保政策明顯趨嚴、執(zhí)法力度變大,環(huán)保要求不達標企業(yè)難以開工,落后產(chǎn)能相繼淘汰,推動了鈦產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,并為鈦產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了良好競爭環(huán)境。
國家發(fā)改委于 2019 年 10 月頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2019 年本)》中制定了“限制‘新建硫酸法鈦白粉’”的產(chǎn)業(yè)政策;《中國鈦白粉行業(yè)“十三五”規(guī)劃》鼓勵優(yōu)先發(fā)展氯化法、先進清潔生產(chǎn)的硫酸法工藝并舉的路線,其中硫酸法鈦白粉優(yōu)化存量、控制增量,創(chuàng)新硫酸法工藝,實現(xiàn)清潔生產(chǎn),限制新建硫酸法生產(chǎn)裝置。因此,除現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量達到國際標準,廢酸、亞鐵能夠綜合利用,并實現(xiàn)達標排放的硫酸法工藝生產(chǎn)鈦白粉企業(yè)能夠保證存量硫酸法產(chǎn)線運營、技改增效外,環(huán)保政策要求新建產(chǎn)能不能采用硫酸法工藝生產(chǎn)鈦白粉。
③國民經(jīng)濟穩(wěn)步增長為鈦白粉市場供需穩(wěn)定奠定了堅實基礎
隨著中產(chǎn)階級人口數(shù)量保持穩(wěn)定或略有增長,為鈦白粉穩(wěn)定需求奠定了堅實基礎。涂料行業(yè)是鈦白粉的最大下游客戶,而建筑業(yè)又是涂料行業(yè)的主要下游客戶,因此,房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展對鈦白粉市場需求的影響較大。除新房涂料外,存量房體量到一定程度則會出現(xiàn)二次裝修的高峰,二次裝修需要建筑重涂,可新增鈦白粉需求??紤]到中國龐大的存量房和二次裝修市場,預計未來重涂需求將有力支撐鈦白粉行業(yè)景氣度。
對國內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)來說,出口額度提升、應用領域擴展也為鈦白粉市場帶來了增量需求。一方面,國內(nèi)鈦白粉生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)提升,帶來了產(chǎn)品質(zhì)量的提高,可搶占部分國外中高端市場;另一方面,鈦白粉應用領域的不斷擴大,除了傳統(tǒng)的涂料、油漆、塑料等下游行業(yè)對鈦白粉的需求外,逐漸擴大至化妝品、玩具、食品、醫(yī)藥等領域。隨著經(jīng)濟的發(fā)展、科技進步及應用研究的深入,鈦白粉的應用領域?qū)⒏訉拸V。
同時,隨著我國鈦白粉行業(yè)內(nèi)供給側(cè)改革推進,落后產(chǎn)能淘汰,整個行業(yè)將長期處于供給平衡,且略有增長的狀態(tài),預計鈦白粉產(chǎn)品需求和價格將保持相對穩(wěn)定。