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近年來，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展， 工業(yè)化水平和技術(shù)實力不斷提升，加之具備競爭力的用工成本、良好的基礎(chǔ)設(shè)施、 完善的上游配套供應(yīng)鏈體系，國內(nèi)精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)取得了較快發(fā)展，通過多 年的技術(shù)吸收與自主創(chuàng)新，國內(nèi)出現(xiàn)了一批競爭力較強的精密結(jié)構(gòu)件制造企業(yè)。

1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其發(fā)展狀況

近年來光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級加快，光伏發(fā)電商業(yè)化水平不斷成熟，光伏發(fā)電成本已在多個國家及地區(qū)低于常規(guī)能源，正加速“由點及面”地實現(xiàn)大規(guī)?！捌絻r上網(wǎng)”。隨著光伏組件成本下降和光電轉(zhuǎn)換效率的提高，光伏發(fā)電價格預(yù)計進一步降低，根據(jù)彭博新能源數(shù)據(jù)，美國帶追蹤系統(tǒng)的光伏電站，度電成本已低于天然氣發(fā)電。根據(jù) ITRPV 預(yù)測，隨著“平價上網(wǎng)”時代的到來，在市場因素的驅(qū)動下，到 2030年全球每年新增裝機容量將攀升至 660GW，2050年全球累計裝機容量將達到 9,170GW，在全球能源體系加快向低碳化轉(zhuǎn)型的背景下，光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?

②光伏市場全球化進程不斷推進，逆變器廠商加速全球化布局加速

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，國內(nèi)光伏逆變器企業(yè)出口 51.30 億美元，同比增長 61.38%。除了中國大陸以外，我國光伏企業(yè)在越南、馬來西亞、泰國等亞太地區(qū)的產(chǎn)品制造配套體系也較為完善。為應(yīng)對歐美貿(mào)易保護、提高生產(chǎn)效益、響應(yīng)國家“一帶一路”重大戰(zhàn)略部署，我國光伏企業(yè)積極實施產(chǎn)業(yè)全球布局計劃，通過海外投資設(shè)廠、海外企業(yè)并購等方式，采取本土化生產(chǎn)戰(zhàn)略，推動國際光伏生產(chǎn)格局加快演進。隨著我國逆變器產(chǎn)品在技術(shù)與轉(zhuǎn)換效率方面日趨成熟以及性價比方面優(yōu)勢明顯，國內(nèi)優(yōu)秀的逆變器廠商加速全球化布局。

③光伏產(chǎn)品智能化、與建筑契合化的發(fā)展趨勢

分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)是指在用戶現(xiàn)場或靠近用電現(xiàn)場的配置較小的光伏發(fā)電供電系統(tǒng)，相較于地面集中式光伏發(fā)電來說，分布式光伏發(fā)電投資小、建設(shè)快、占地面積小、靈活性較高，更適用于分布式應(yīng)用。我國在《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出了要全面推進分布式光伏開發(fā)、大力推動光伏發(fā)電多場景融合開發(fā)。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前的分布式光伏發(fā)電項目中，“光伏+建筑”項目占到了 80%左右，這種光伏與建筑契合化的趨勢變化將不斷提高光伏產(chǎn)品的集成化程度，對精密結(jié)構(gòu)件在光伏產(chǎn)品中的應(yīng)用提出了更高的要求。

④光儲一體化為光伏領(lǐng)域提供新增長點

近年來，隨著光伏發(fā)電技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用范圍的不斷擴大，“光儲一體化”已成為光伏行業(yè)的主要發(fā)展方向，“光儲一體化”是指在光伏發(fā)電系統(tǒng)中增加儲能

逆變器、儲能電池等儲能系統(tǒng)設(shè)備，有效解決光伏發(fā)電間歇性、波動性大、可調(diào)控性低的弊端，解決發(fā)電連續(xù)性和用電間斷性之間的矛盾，實現(xiàn)電力在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)的穩(wěn)定運行。

基于光儲一體化的上述優(yōu)點，近年來光伏儲能領(lǐng)域市場需求快速增加。根據(jù)彭博新能源金融（BloombergNewEnergyFinance，“BNEF”）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來，電化學(xué)儲能市場累計裝機量呈快速增長趨勢。2014 年度至 2021 年度，全球電化學(xué)儲能市場累計裝機容量情況如下：

數(shù)據(jù)來源：BNEF

精密結(jié)構(gòu)件廣泛應(yīng)用于儲能逆變器、儲能電池等儲能系統(tǒng)設(shè)備中，光伏儲能領(lǐng)域市場的快速增長為行業(yè)提供了新的市場機遇。

（2）汽車行業(yè)需求狀況及發(fā)展趨勢

汽車行業(yè)是精密結(jié)構(gòu)件的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。對于傳統(tǒng)汽車來說，精密結(jié)構(gòu)件主要應(yīng)用于動力系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，包括了發(fā)動機缸體缸蓋、變速箱前殼體、后殼體、轉(zhuǎn)向器殼體、油泵殼體等結(jié)構(gòu)件；而在新能源汽車領(lǐng)域，精密結(jié)構(gòu)件在核心的電池、電機及電控（合稱“三電系統(tǒng)”）得到廣泛應(yīng)用，具體包括電控系統(tǒng)的多合一的箱體、蓋板，電機系統(tǒng)內(nèi)外電機殼體、電機端蓋，電池系統(tǒng)中的電池包殼體、電池控制系統(tǒng)的箱體與箱蓋等。此外，在汽車輕量化趨勢下，鋁合金輕量化汽車精密結(jié)構(gòu)件在前后縱梁、左右車輪護罩及擋板、內(nèi)基座、減震塔、動力總成托架等方面的應(yīng)用也越來越廣泛，精密結(jié)構(gòu)件已經(jīng)成為汽車零部件的主要供應(yīng)來源。

1）全球汽車市場

隨著全球汽車市場平穩(wěn)發(fā)展和新能源汽車高速發(fā)展，各國政府加強了汽車行業(yè)環(huán)保政策力度，要求燃油車的排放不斷降低，同時鼓勵新能源汽車降低單位動力的能耗，全球新能源汽車市場增長趨勢明顯。2013 年以來，隨著各國支持政策推動，新能源汽車發(fā)展迅速。從區(qū)域來看，中國、歐洲與美國是全球新能源汽車的主要驅(qū)動力。2013年至 2021年，全球新能源汽車銷量從 20萬輛增長至 650萬輛，2013 年至 2021 年復(fù)合增長率達到 54.52%。

資料來源：GGII、思瀚、IEA

2）我國汽車市場

在我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長、人民收入水平提升、城鎮(zhèn)化率提高及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動下，我國汽車市場規(guī)模預(yù)計將繼續(xù)擴大，尤其是汽車保有量仍處于較低水平的二三線地區(qū)將為汽車市場規(guī)模增長提供廣闊的發(fā)展空間。據(jù)中國汽車工程學(xué)會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》，我國2025年汽車產(chǎn)銷規(guī)模預(yù)計將達到 3,200 萬輛，2030 年將達到 3,800 萬輛。

此外，作為汽車未來的重要發(fā)展方向之一，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)性增長。據(jù)中華人民共和國工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國新能源汽車生產(chǎn) 353.3 萬輛，銷售 350.7 萬輛，與 2020 年相比大幅提升。雖然汽車行業(yè)市場在受到全球經(jīng)濟波動的沖擊下，最近兩年呈下降趨勢，但在汽車輕量化、小型化、智能化和電動化趨勢的推動下，汽車行業(yè)有望實現(xiàn)全面的傳統(tǒng)替代，為國內(nèi)汽車整車和零部件出口提供相對穩(wěn)定的市場需求。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

3）汽車行業(yè)發(fā)展趨勢

①全球新能源汽車市場需求持續(xù)增長，行業(yè)成長空間較大

隨著各國對環(huán)境保護、技術(shù)進步和能源安全重視程度的加深，大量消耗化石能源的內(nèi)燃機在公路交通領(lǐng)域的應(yīng)用正逐漸被采用其他能源的各類動力系統(tǒng)所取代，以電動化為技術(shù)背景的新能源汽車行業(yè)迎來發(fā)展良機，全球新能源汽車市場出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。長期來看，新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車是大勢所趨。2025 年中國新能源汽車滲透率目標為 15%-20%，2050 年傳統(tǒng)燃油車有望退出市場。從全球看，各國及主要汽車廠均對新能源汽車發(fā)展進行了清晰規(guī)劃，新能源汽車未來發(fā)展趨勢向好。

②中國逐漸成為新興的世界級零部件制造中心

全球整車制造廠商在生產(chǎn)經(jīng)營方面經(jīng)歷了由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，大型跨國企業(yè)在擴大產(chǎn)能規(guī)模的同時，大幅降低了零部件自制率，取而代之以與外部零部件生產(chǎn)企業(yè)形成基于市場的配套供應(yīng)關(guān)系。

隨著我國汽車零部件市場進一步開放，我國汽車消費快速增長，國際汽車零部件不斷企業(yè)在國內(nèi)不斷投資建廠，一定程度上促進了我國汽車零部件行業(yè)進一步發(fā)展，使得汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國逐漸成為新興的世界級汽車及零部件制造中心。

③汽車輕量化是汽車制造行業(yè)發(fā)展重要方向

減輕汽車自重是節(jié)約能源和提高燃料經(jīng)濟性的最基本途徑之一，選用輕質(zhì)材料的汽車零部件已成為實現(xiàn)汽車輕量化最有效的方法，鋁合金因此在輕量化材料中具有重要地位。近年來，平均單車用鋁量持續(xù)增長，據(jù) Ducker Worldwide 的預(yù)測，鋁制引擎蓋的滲透率會從 2015年的 48%提升到 2025年的 85%，鋁制車門滲透率會從 2015 年的 6%提升到 2025 年的 46%。改性塑料憑借其可以有效減少汽車的整車重量，降低油耗，減少汽車尾氣排放等特點開始越來越多地被應(yīng)用于汽車制造行業(yè)。此外，改性塑料在汽車中不再局限于裝飾，也被應(yīng)用在結(jié)構(gòu)、功能方面，這使得塑料占汽車自重的比例不斷提高。

全球汽車工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展、新能源汽車的旺盛需求以及鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件和注塑結(jié)構(gòu)件滲透率的提升，為精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)注入持續(xù)發(fā)展的動力。

（3）安防行業(yè)需求狀況及發(fā)展趨勢

安防是隨著現(xiàn)代社會安全需求應(yīng)運而生的產(chǎn)業(yè)，圍繞著視頻監(jiān)控技術(shù)的改革創(chuàng)新，是社會公共安全體系的重要組成部分。

安防產(chǎn)品主要包括視頻監(jiān)控、門禁和防盜報警三大類別。其中，視頻監(jiān)控領(lǐng)域的市場規(guī)模最大，發(fā)展速度最快，整個產(chǎn)業(yè)中涉及視頻監(jiān)控領(lǐng)域的產(chǎn)品供應(yīng)、工程建設(shè)和運營服務(wù)占據(jù)了行業(yè)總產(chǎn)值的二分之一，因此視頻監(jiān)控領(lǐng)域被稱為安防行業(yè)的晴雨表和風(fēng)向標。

1）安防視頻監(jiān)控市場概況

近年來，全球安防市場逐步成熟并穩(wěn)定發(fā)展，以中國為代表的亞太地區(qū)安防產(chǎn)品制造商技術(shù)人才豐富、人力成本較低等優(yōu)勢逐漸凸顯，在此背景下，歐美安防巨頭紛紛將制造中心轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)。根據(jù) IHS Markit 數(shù)據(jù)，2018 年中國專業(yè)視頻監(jiān)控設(shè)備市場已經(jīng)占據(jù)全球 45%的市場份額。根據(jù) 2021 年 a&s 發(fā)布的《a&s全球安防 50 強》，?？低曔B續(xù)十年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一，中國企業(yè)已占據(jù)前十名的四個席位。

2）安防視頻監(jiān)控行業(yè)發(fā)展趨勢

①剛性需求推動安防視頻監(jiān)控市場發(fā)展，未來增長潛力巨大

安防行業(yè)是隨著現(xiàn)代社會安全需求應(yīng)運而生的產(chǎn)業(yè)，2016 年以來，在深度學(xué)習(xí)框架下，人像識別、視頻結(jié)構(gòu)化等核心算法得到重大突破和云計算、大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步引入到安防行業(yè)的背景下，行業(yè)當前正處于智能監(jiān)控安防的高速發(fā)展階段。根據(jù) IHS Markit 預(yù)測，在公共安全和商業(yè)智能方面的強勁需求推動下，全球?qū)I(yè)視頻監(jiān)控設(shè)備市場將迎來強勁增長。一方面，各國政府正在投資視頻監(jiān)控設(shè)備，以提高公共安全性，并為智慧城市項目配備裝備；而另一方面，各企業(yè)也正在增加專業(yè)視頻監(jiān)視設(shè)備數(shù)量，以防范不法行為和收集新的商業(yè)大數(shù)據(jù)。

②國內(nèi)安防市場需求旺盛，智能化發(fā)展帶來新機遇，民用市場成為新的增長點

當前我國的安防監(jiān)控市場主要集中在政府部門和金融、公安、交通、電力等特殊部門及行業(yè)，但隨著人們生活條件的提高、安全防范意識的加強，居民家庭對于安防問題將越加重視。此外，互聯(lián)網(wǎng)與安防行業(yè)的結(jié)合，在技術(shù)層面上不斷幫助傳統(tǒng)安防企業(yè)打開民用安防市場，使得家庭安防系統(tǒng)可以將智能鎖、智能攝像頭、紅外入侵探測器、聲光報警器等設(shè)備組成一個安防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)太平洋安防網(wǎng)的數(shù)據(jù)，目前中國民用安防占整體安防市場的比例相比于美國等國家仍然較低，未來安防產(chǎn)業(yè)市場在民用領(lǐng)域還有很大的上升空間。

③國內(nèi)安防產(chǎn)業(yè)進入整合期，龍頭企業(yè)受益

近年來國內(nèi)安防行業(yè)競爭加劇，整合速度加快。隨著安防行業(yè)技術(shù)深化和集中度不斷提高，龍頭企業(yè)具有越來越大的優(yōu)勢，未來安防行業(yè)的門檻會進一步提高。過去安防行業(yè)的競爭主要以硬件為主，進入門檻相對較低，一大批中小企業(yè)

相繼成立。而隨著智能化進程的推進，軟件平臺、視頻算法在硬件產(chǎn)品中的影響力將逐步提升，軟硬件一體化狀況愈加明顯。軟件方面的競爭對?？低?、大華股份等規(guī)模較大、各方面綜合布局能力較強的公司而言較為有利，上述情況一方面有益于龍頭企業(yè)進行市場整合和產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化，另一方面使得龍頭企業(yè)能夠充分發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，獲得更多行業(yè)話語權(quán)和定價權(quán)。

根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，中國將加快推進超高清監(jiān)控攝像機等的研發(fā)量產(chǎn)，推進安防監(jiān)控系統(tǒng)的升級改造。隨著安防行業(yè)集中度不斷提高，安防產(chǎn)品更新?lián)Q代速率提升，產(chǎn)業(yè)鏈條上下游也將高度融合，全產(chǎn)業(yè)鏈布局的公司將在競爭中占據(jù)巨大優(yōu)勢，本土龍頭企業(yè)將從中受益。

（4）消費電子行業(yè)需求狀況及發(fā)展趨勢

消費電子產(chǎn)品是指圍繞著消費者應(yīng)用而設(shè)計的與生活、工作、娛樂息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品，最終實現(xiàn)消費者自由選擇資訊、享受娛樂的目的。

1）手機、電腦等傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品滲透率高，近年需求趨穩(wěn)

隨著我國制造業(yè)水平和居民收入水平的不斷提升，以及消費電子產(chǎn)品普及率的提升，我國逐步成為全球消費電子產(chǎn)品的最大消費國之一。近年來，居民對生活質(zhì)量的要求隨著收入的增長有一定程度的提升，因此國內(nèi)居民對智能手機、電腦等消費電子的需求不斷上升；此外，通信、信息和娛樂的融合也推動了消費電子技術(shù)的發(fā)展，新興產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代推廣于市場，使得整個產(chǎn)業(yè)保持著相當高的活躍性。

2）創(chuàng)新型消費電子發(fā)展迅速

技術(shù)與消費升級推動消費電子產(chǎn)品向多樣化發(fā)展，以智能手表、藍牙耳機以及智能音箱為代表的創(chuàng)新型消費電子產(chǎn)品憑借其便利生活、豐富娛樂、提升品質(zhì)等優(yōu)點，已經(jīng)成為現(xiàn)代人生活的重要組成部分。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，智能可穿戴設(shè)備出貨量近年來快速增長，并且隨著行業(yè)向三四線城市進行下沉，預(yù)計仍有較大成長空間；此外，據(jù) Research and Markets 預(yù)測，全球電子煙市場規(guī)模在 2025 年有望達到 614億美元，2016年至2025年復(fù)合增長率為 18.99%，以國際電子煙品牌 IQOS 為例，根據(jù) Philip Morris 年報，其用戶人數(shù)已從 2015 年度的 140 萬人增長到 2020 年度的 1,760 萬人。創(chuàng)新型消費電子的不斷發(fā)展也給精密結(jié)構(gòu)件制造行業(yè)帶來了更廣闊的市場空間。

3）消費電子行業(yè)發(fā)展趨勢

①消費電子產(chǎn)品類別逐漸多樣化

隨著社會經(jīng)濟發(fā)展，居民可支配收入不斷提升，消費者的消費能力和理念都在升級。消費者新的個性化需求不斷涌現(xiàn)，使得消費電子產(chǎn)品類別向多樣化轉(zhuǎn)變。近年來消費電子產(chǎn)品的創(chuàng)新熱點正逐步由個人消費電子產(chǎn)品向智能家居生活、智能醫(yī)療甚至智慧城市這些更廣闊的空間延伸。目前，傳統(tǒng)消費電子產(chǎn)品如智能手機、平板電腦和筆記本電腦創(chuàng)新放緩，進入存量競爭的階段；而以智能家居產(chǎn)品、可穿戴設(shè)備、智能電動平衡車等創(chuàng)新型消費電子產(chǎn)品的需求不斷擴大，成為消費電子行業(yè)新的增長點。

②品質(zhì)化是消費電子產(chǎn)品重要發(fā)展趨勢

隨著科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展，消費電子產(chǎn)品性能已經(jīng)趨于同質(zhì)化，但消費者對品質(zhì)生活的注重和追求卻在不斷提升，品質(zhì)化逐漸成為了消費電子行業(yè)未來發(fā)展的重要方向。具體而言，產(chǎn)品的品質(zhì)可通過電子化和輕量化兩個方面提升。首先，電子化帶來的科技感在滿足消費者新奇需求的同時也給消費者帶來了實際的便利，逐漸成為了消費者購買決策時的重要考慮因素。另一方面，產(chǎn)品輕量化在大幅提升其便攜程度的同時也改善了產(chǎn)品的外觀，使產(chǎn)品更符合消費者當前的偏好和審美，提升了產(chǎn)品的品質(zhì)。

編輯：楊所修

來源：思瀚 銘利達