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(1)全球滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展概況
1891 年,最早的人造纖維——硝酸酯纖維開(kāi)始進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn),全球化纖產(chǎn)業(yè)由此起步。20 世紀(jì) 60 年代,石油化工的發(fā)展,促進(jìn)了合成纖維工業(yè)的發(fā)展,合成纖維產(chǎn)量于 1962 年超過(guò)羊毛產(chǎn)量,1967 年又超過(guò)人造纖維,在化學(xué)纖維中占主導(dǎo)地位,成為僅次于棉的主要紡織原料。20 世紀(jì) 70 年代以后,合成纖維技術(shù)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn),從創(chuàng)制新的成纖聚合物,轉(zhuǎn)向通過(guò)改性或紡絲加工去改進(jìn)纖維的性能。通過(guò)化學(xué)和物理改性,纖維的使用性能,如染色、光熱穩(wěn)定、抗靜電、防污、抗燃、抗起球、蓬松、手感、吸濕等都有較大改進(jìn)。各種仿棉、仿毛、仿絲、仿麻的改性品種逐步開(kāi)發(fā),并投入生產(chǎn)。生產(chǎn)工藝技術(shù)向著連續(xù)化、自動(dòng)化、大型化和高速化的方向發(fā)展。
隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快,化纖產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)的布局調(diào)整和重組繼續(xù)深入,化纖產(chǎn)能逐步向以中國(guó)、印度為主的亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。以我國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家,充分利用國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求及產(chǎn)業(yè)后發(fā)優(yōu)勢(shì),使化纖產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展,競(jìng)爭(zhēng)力明顯提高。隨著國(guó)內(nèi)聚酯工業(yè)的日漸完善,我國(guó)逐漸成為滌綸長(zhǎng)絲主要出口國(guó),2020 年中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲出口量達(dá) 274.33 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 0.80%;進(jìn)口量為 8.74 萬(wàn)噸,同比下降 21.47%。2021 年中國(guó)滌綸長(zhǎng)絲出口量達(dá)到 305.1萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 11.22%;進(jìn)口量為 12.29 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng) 40.62%。
(2)國(guó)內(nèi)滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)發(fā)展概況
同時(shí),中國(guó)也是世界第一化纖生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)大國(guó),化纖工業(yè)已成長(zhǎng)為一個(gè)品種基本齊全、比例大體合理、生產(chǎn)頗具規(guī)模的工業(yè)體系。近幾年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量還處于持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),自 2013 年以來(lái),我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能產(chǎn)量均維持穩(wěn)步增長(zhǎng),產(chǎn)量增速總體略高于產(chǎn)能增速。2021 年度,我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲年產(chǎn)能 4,507.5萬(wàn)噸,產(chǎn)量為 4,286 萬(wàn)噸。
滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量增長(zhǎng)情況與下游紡織業(yè)的需求密切相關(guān)。就全球市場(chǎng)來(lái)說(shuō),隨著全球人口的自然增長(zhǎng)及各國(guó)國(guó)民收入的逐步提高,全球紡織品需求持續(xù)增長(zhǎng)。就我國(guó)來(lái)說(shuō),對(duì)滌綸長(zhǎng)絲需求影響最大的主要是下游紡織業(yè)中紡織服裝業(yè)、家紡業(yè)和產(chǎn)業(yè)用紡織業(yè)等三大細(xì)分行業(yè)。預(yù)計(jì)隨著下游服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等行業(yè)的增長(zhǎng),對(duì)差別化、功能型聚酯纖維將會(huì)產(chǎn)生新一輪的需求增長(zhǎng)。此外,滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)的結(jié)構(gòu)性調(diào)整及品種的改善,也將帶動(dòng)滌綸長(zhǎng)絲市場(chǎng)進(jìn)入持續(xù)發(fā)展階段。
從長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)仍具有一定的市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力。《中國(guó)制造2025》國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施,將加快推動(dòng)我國(guó)化纖工業(yè)的智能化和綠色化發(fā)展。高性能化、差別化、生態(tài)化纖維應(yīng)用領(lǐng)域正在不斷向新能源汽車、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、安全防護(hù)、環(huán)境保護(hù)、航空航天等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域拓展。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整和對(duì)外開(kāi)放、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快,以及以中產(chǎn)階級(jí)、老齡消費(fèi)、年輕時(shí)尚等為代表的個(gè)性化、差異化、功能化的需求升級(jí),我國(guó)化纖的需求潛力將不斷釋放,為行業(yè)供給側(cè)整體提質(zhì)增效和發(fā)展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能提供新的契機(jī)。此外,“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施,將助力我國(guó)化纖產(chǎn)業(yè)在“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)行制造基地布局,促進(jìn)我國(guó)化纖工業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。
行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)集中情況。我國(guó)是滌綸長(zhǎng)絲第一大生產(chǎn)國(guó),2021 年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量為 4,286 萬(wàn)噸,占合成纖維產(chǎn)量的 79.92%,占世界滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)量的 70%以上。但 2014 年以來(lái)滌綸長(zhǎng)絲的價(jià)格大幅下滑,大量中小規(guī)模企業(yè)已經(jīng)退出市場(chǎng),累計(jì)淘汰滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)能達(dá)到 207 萬(wàn)噸,供給過(guò)剩情況有所緩解。2021 年我國(guó)滌綸長(zhǎng)絲新增產(chǎn)能約為 181.5萬(wàn)噸,其中東南沿海地區(qū)新增產(chǎn)能最多,約為 153.5 萬(wàn)噸,由恒逸石化在福建和浙江的 70 萬(wàn)噸產(chǎn)能,恒力石化在江蘇的 15 萬(wàn)噸產(chǎn)能,以及新鳳鳴和榮盛石化在浙江的 68.5 萬(wàn)噸產(chǎn)能構(gòu)成。
資料來(lái)源:百川盛孚,思瀚產(chǎn)業(yè)研究院
在滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)集中度逐步提高的過(guò)程中,滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也正由“價(jià)格和質(zhì)量”的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向以“高新技術(shù)為主導(dǎo),品牌競(jìng)爭(zhēng)為焦點(diǎn)”的綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。從滌綸長(zhǎng)絲行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和提升綠色制造水平已經(jīng)逐步成為滌綸化纖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的主線。國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)在各自的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品領(lǐng)域持續(xù)強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)核,提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,相互之間進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),行業(yè)集中度的逐步提高也有利于頭部企業(yè)之間進(jìn)一步形成有序擴(kuò)張和差異化多元化競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。
編輯:楊所修
來(lái)源:思瀚 東南網(wǎng)架