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汽車智能裝備制造行業(yè)概述
編輯：鄭芝虎 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 豪森股份    2023-03-08

（1）行業(yè)概述

汽車制造行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)，具有技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、輻射面廣、帶動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，推動(dòng)汽車制造智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)意義重大。汽車智能制造裝備作為實(shí)現(xiàn)汽車智能制造的關(guān)鍵支撐，是推動(dòng)汽車行業(yè)向柔性化、集成化、智能化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變的重要基礎(chǔ)，目前汽車制造行業(yè)已成為智能制造裝備應(yīng)用最成熟的領(lǐng)域之一。

汽車智能裝備可以分為整車制造裝備和零部件制造裝備，汽車智能制造裝備具有高度專業(yè)化、定制化的特點(diǎn)，且需要滿足汽車行業(yè)高效率、高精度、高柔性生產(chǎn)制造的要求，因此導(dǎo)致汽車智能裝備制造行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻。近年來，隨著下游汽車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，汽車工業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長(zhǎng)帶動(dòng)汽車智能制造裝備的市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)張。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，汽車智能制造裝備行業(yè)上游供應(yīng)商主要為核心部件、工業(yè)機(jī)器人及金屬原材料供應(yīng)商；下游用戶包括整車廠商、汽車零部件廠商。連接上下游的汽車智能制造裝備供應(yīng)商主要負(fù)責(zé)將設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)等高度集成為滿足客戶特定需求的系統(tǒng)解決方案而最終實(shí)現(xiàn)汽車智能制造。

按汽車制造的主要工藝劃分，汽車制造裝備按工藝也相應(yīng)劃分為沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大類，各自的投入占比一般為 20%、25%、35%、20%。公司主要產(chǎn)品為傳統(tǒng)燃油汽車動(dòng)力總成部件（發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱）和新能源汽車動(dòng)力總成部件（電池、電機(jī)、混合動(dòng)力總成）裝配或生產(chǎn)的智能生產(chǎn)線，主要應(yīng)用于汽車制造總裝工藝，白車身焊裝智能生產(chǎn)線產(chǎn)品應(yīng)用于焊裝工藝，均處于市場(chǎng)容量較大的細(xì)分領(lǐng)域。

1）傳統(tǒng)燃油車動(dòng)力總成智能制造裝備領(lǐng)域

汽車動(dòng)力總成是為車輛提供動(dòng)力來源并將動(dòng)力傳遞到路面的一系列部件組合，動(dòng)力總成是整車最具價(jià)值量的核心部件，其綜合性能決定著汽車的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性。傳統(tǒng)燃油汽車的動(dòng)力總成指發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器及相關(guān)零部件，合計(jì)占整車成本的 25%左右。

隨著汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，整車廠持續(xù)推進(jìn)自身發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱的性能、質(zhì)量、能耗等指標(biāo)向更先進(jìn)的水平發(fā)展，提升動(dòng)力總成制造競(jìng)爭(zhēng)力也是實(shí)現(xiàn)汽車強(qiáng)國(guó)的重要支撐。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱零部件數(shù)量眾多、制造工藝復(fù)雜以及裝配精度要求高，裝配的質(zhì)量是保證動(dòng)力總成高性能、高可靠性以及高運(yùn)轉(zhuǎn)壽命的重要保障，因此動(dòng)力總成部件生產(chǎn)制造對(duì)設(shè)備要求很高。公司作為傳統(tǒng)燃油車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱智能制造裝備供應(yīng)商，將通過為動(dòng)力總成制造領(lǐng)域提供高質(zhì)量的智能裝配生產(chǎn)線，為實(shí)現(xiàn)我國(guó)動(dòng)力總成自主技術(shù)突破、產(chǎn)品品質(zhì)及性能的持續(xù)優(yōu)化提供堅(jiān)實(shí)支撐。

2）新能源汽車動(dòng)力總成智能制造裝備領(lǐng)域

新能源汽車的動(dòng)力總成一般指電池、電機(jī)、電控、混合動(dòng)力變速箱及相關(guān)零部件，合計(jì)占整車成本的 50%左右。隨著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的不斷發(fā)展，對(duì)新能源汽車動(dòng)力總成產(chǎn)品的性能質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)水平要求逐步提升。高精度、高可靠性、集成化和智能化的新能源汽車動(dòng)力總成制造裝備成為未來重要的發(fā)展趨勢(shì)，為推動(dòng)下游新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量快速發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。

動(dòng)力鋰電池是新能源汽車動(dòng)力總成中的關(guān)鍵核心部件，新能源汽車的核心痛點(diǎn)如續(xù)航里程、使用壽命和安全性等均由電池決定，電池成本占新能源汽車動(dòng)力總成的 76%左右。動(dòng)力鋰電池制造工藝復(fù)雜，主要由電芯、模組和 PACK 三個(gè)核心生產(chǎn)裝配環(huán)節(jié)構(gòu)成，所需的配套設(shè)備數(shù)量眾多。目前，公司動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線產(chǎn)品主要為模組/PACK 智能裝配線。作為鋰電池完整生產(chǎn)流程的最后段，模組和 PACK 制造是連接電芯生產(chǎn)與整車運(yùn)用的核心環(huán)節(jié)。

隨著新能源汽車的高速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求旺盛，動(dòng)力電池廠商紛紛提出產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃，推動(dòng)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。此外，為提高電動(dòng)汽車的續(xù)航里程和經(jīng)濟(jì)性，各大鋰電池廠商積極探索鋰電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，以提高電池能量密度、降低電池成本，如寧德時(shí)代 CTP/CTC 技術(shù)、比亞迪刀片電池技術(shù)以及特斯拉 4680 新型圓柱電池技術(shù)等新技術(shù)不斷推陳出新，給上游鋰電設(shè)備行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。

據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2019 年至 2021 年中國(guó)鋰電池模組/PACK 設(shè)備規(guī)模分別為 34 億元、38 億元和 80億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 53.4%，預(yù)計(jì) 2025 年將達(dá)到 200 億元，2021 年至 2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率超 25%。

新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)是決定新能源汽車動(dòng)力性能的核心零部件之一，其主要功能是基于電磁感應(yīng)現(xiàn)象將電池中的電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能驅(qū)動(dòng)新能源汽車行駛，占整車價(jià)值的 5%-10%。隨著電機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，在電機(jī)繞組方式上出現(xiàn)多種技術(shù)革新，傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)電機(jī)使用的電磁線為圓線，但繞成線圈后空隙較大、線圈填充率較低，通過將電機(jī)導(dǎo)線形狀由原來的圓形變成橫截面為方形的電磁線，可以使導(dǎo)線間隙明顯減少、槽滿率大幅提高，由此實(shí)現(xiàn)扁線電機(jī)高功率、高效率、散熱性能更好、質(zhì)量體積更小以及成本更低等優(yōu)點(diǎn)。

但相比圓線電機(jī)生產(chǎn)工藝，扁線電機(jī)制造工藝多且復(fù)雜，Hair-pin 成型、自動(dòng)扭頭等關(guān)鍵工序技術(shù)難度大，需要依靠自動(dòng)化、集成化、智能化的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)。目前，國(guó)外的扁線電機(jī)設(shè)備供應(yīng)商技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，主要包括德國(guó)菲索馬特、意大利 TECNOMATIC、意大利ATOP、德國(guó) GROB、日本小田原機(jī)械工程株式會(huì)社和奧地利米巴集團(tuán)等，而國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)具備提供扁線電機(jī)定子線、轉(zhuǎn)子線、合裝線以及測(cè)設(shè)線等全套裝備的能力，扁線電機(jī)設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代需求迫切。

3）白車身焊裝智能制造裝備領(lǐng)域

汽車白車身焊裝是指采用焊接、鉚接或膠接工藝對(duì)各個(gè)部裝件及白車身總成進(jìn)行連接、拼裝，是汽車整車制造中的重要工序。汽車車身，特別是轎車車身制造一直是高新技術(shù)應(yīng)用相對(duì)集中的場(chǎng)合，其主要特征是由大量焊接機(jī)器人和計(jì)算機(jī)控制的自動(dòng)化焊裝設(shè)備構(gòu)成汽車車身焊裝生產(chǎn)線。

目前汽車焊裝從少人化向自動(dòng)化、智能化發(fā)展，對(duì)焊裝智能生產(chǎn)線的需求旺盛。焊裝機(jī)器人以及焊裝智能生產(chǎn)線系統(tǒng)集成技術(shù)是當(dāng)前的發(fā)展熱點(diǎn)，也是整車企業(yè)投資建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域，采用機(jī)器人完成車身連接，可以大幅提高焊裝生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平和柔性化程度，相應(yīng)的焊裝生產(chǎn)線智能化升級(jí)的市場(chǎng)潛力巨大。