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1.棉花種植機(jī)械核心產(chǎn)品棉花收獲機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程
(1)棉花收獲機(jī)應(yīng)用歷程
棉花收獲機(jī)是棉花種植生產(chǎn)全程機(jī)械化中技術(shù)性最強(qiáng)、技術(shù)壁壘最高的農(nóng)機(jī)裝備,棉花收獲機(jī)的發(fā)明被美國農(nóng)業(yè)工程師協(xié)會(huì)評為“20 世紀(jì)農(nóng)業(yè)工程領(lǐng)域人類最偉大的 5 大發(fā)明之一”。
全球范圍內(nèi),美國最早在 1850 年就開始從事棉花收獲機(jī)械及相關(guān)技術(shù)的研究,在 1889 年由美國發(fā)明家坎貝爾發(fā)明了世界上第一臺(tái)摘錠式棉花收獲機(jī),前蘇聯(lián)也在 1924 年就開始了機(jī)械采棉技術(shù)的研制工作。1940 年左右,美國開始批量生產(chǎn)棉花收獲機(jī),至 1975 年,美國棉花機(jī)采率水平就已達(dá)到 100%。
我國棉花收獲機(jī)發(fā)展整體起步較晚。1996 年新疆農(nóng)業(yè)科學(xué)院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)等單位共同組成攻關(guān)課題小組開始聯(lián)合開發(fā)自走式棉花收獲機(jī),隨后幾年完成了 4MZ-2 和 4MZ-3 型自走式棉花收獲機(jī)樣機(jī)生產(chǎn)及機(jī)采試驗(yàn),這是我國真正意義上的自走式棉花收獲機(jī)的誕生,為我國棉花收獲機(jī)的國產(chǎn)化發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。2002 年,在中國農(nóng)機(jī)院牽頭下,我國研制出國內(nèi)首臺(tái) 4MZ-5 型自走式棉花收獲機(jī)。2008 年,4MZ-5 型自走式棉花收獲機(jī)開始量產(chǎn)投放市場,代表著棉花收獲機(jī)國產(chǎn)化零的突破,其性價(jià)比優(yōu)勢使其市場曾一度繁榮,但因多方面原因最終退出市場。2008 年到 2013 年的五年間,我國棉花收獲機(jī)的國產(chǎn)化開始進(jìn)入成長初期,但受到技術(shù)落后、高水平人才不足等因素限制,棉花收獲機(jī)國產(chǎn)化進(jìn)程緩慢。
2013 年起,以缽施然、現(xiàn)代農(nóng)裝為代表的國內(nèi)廠商根據(jù)我國棉花種植采收特點(diǎn)推出三行棉花收獲機(jī),三行棉花收獲機(jī)兼具機(jī)動(dòng)性、靈活性等特點(diǎn),適應(yīng)在我國各類棉田進(jìn)行采收作業(yè),同時(shí)相比外資品牌具有突出的性價(jià)比優(yōu)勢,有效降低了購買門檻,讓更多中小規(guī)模種植戶有機(jī)會(huì)購置使用,三行棉花收獲機(jī)一經(jīng)推出、便廣受市場青睞,推動(dòng)了棉花收獲機(jī)的國產(chǎn)化進(jìn)程。
2017 年以來,以缽施然為代表的國內(nèi)廠商又先后量產(chǎn)六行棉花收獲機(jī)、打包式棉花收獲機(jī)等高端棉花收獲機(jī)類型,進(jìn)一步完善了國產(chǎn)高端棉花收獲機(jī)供應(yīng)鏈,填補(bǔ)了國產(chǎn)高端棉花收獲機(jī)的市場空白,加速了我國高端棉花收獲機(jī)的國產(chǎn)進(jìn)程。
(2)打包式棉花收獲機(jī)的應(yīng)用和發(fā)展歷程
打包式棉花收獲機(jī)的發(fā)展始于 2007 年,約翰迪爾在 2007 年推出其第四代棉花收獲機(jī)產(chǎn)品 7760 型自走式六行打包式棉花收獲機(jī),并在 2008 年在市場推廣使用。2015 年前后,約翰迪爾推出第五代棉花收獲機(jī)產(chǎn)品 CP690 型自走式六行打包式棉花收獲機(jī),該產(chǎn)品為 7760 型自走式六行打包式棉花收獲機(jī)的升級產(chǎn)品。
2020 年以前,國內(nèi)打包式棉花收獲機(jī)市場基本被約翰迪爾所壟斷,但由于約翰迪爾打包式棉花收獲機(jī)均為六行機(jī)型,在定價(jià)偏高的同時(shí),對于面積較小或形狀不規(guī)則的棉田適用性較差,因此,在 2020 年以前打包式棉花收獲機(jī)主要應(yīng)用于大型農(nóng)場,其在新疆中小型棉農(nóng)市場的推廣相對緩慢。
打包式棉花收獲機(jī)在采收效率、棉花潔凈度等方面具有顯著優(yōu)勢,是棉花收獲機(jī)市場的重要發(fā)展方向,也是我國棉花收獲機(jī)更新?lián)Q代的主要產(chǎn)品類型,擁有良好的市場發(fā)展前景。鑒于此,2018 年以來,以缽施然為代表的國產(chǎn)棉花收獲機(jī)生產(chǎn)制造企業(yè)開始積極布局打包式棉花收獲機(jī)市場,并于 2021 年成功量產(chǎn)三行、六行打包式棉花收獲機(jī)產(chǎn)品并推向市場。伴隨國產(chǎn)打包式棉花收獲機(jī)的推廣應(yīng)用,未來打包式棉花收獲機(jī)的滲透率有望持續(xù)快速提升。
2.棉花種植機(jī)械核心產(chǎn)品棉花收獲機(jī)發(fā)展態(tài)勢
(1)全球棉花收獲機(jī)市場規(guī)模
資料來源:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
近年來,伴隨以中國為代表的發(fā)展中國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平、棉花機(jī)采水平的不斷提升,以及以美國、澳大利亞等發(fā)達(dá)國家棉花收獲機(jī)的更新?lián)Q代,全球范圍內(nèi)棉花收獲機(jī)市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。2020 年,受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)走勢影響,全球棉花收獲機(jī)市場增長有所放緩,銷量規(guī)模約為 4,780 臺(tái),同比 2019 年增長 0.63%。
未來伴隨發(fā)展中國家機(jī)械化水平的不斷提升,棉花機(jī)采將成為棉花采摘的主要手段,發(fā)展中國家對棉花收獲機(jī)的需求將保持較快增長態(tài)勢,同時(shí)發(fā)達(dá)國家的棉花收獲機(jī)更新?lián)Q代需求預(yù)計(jì)也將保持穩(wěn)定,全球棉花收獲機(jī)銷量有望保持平穩(wěn)增長。
資料來源:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
全球范圍內(nèi),發(fā)達(dá)國家的棉花收獲機(jī)應(yīng)用已經(jīng)有幾十年的歷史,以美國、澳大利亞、以色列為代表的發(fā)達(dá)國家早已實(shí)現(xiàn) 100%棉花機(jī)采,擁有較大的棉花收獲機(jī)保有量市場規(guī)模。而以中國為代表的發(fā)展中國家,棉花收獲機(jī)尚處于快速普及或應(yīng)用初期階段,棉花收獲機(jī)市場保有量仍在快速上升。2020 年全球棉花收獲機(jī)保有量約為 5.41 萬臺(tái),具備較大的市場規(guī)模。
(2)中國棉花收獲機(jī)市場規(guī)模
國家對棉花收獲機(jī)的發(fā)展給予了大力鼓勵(lì)和支持,《全國農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《農(nóng)機(jī)裝備發(fā)展行動(dòng)方案(2016-2025)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019 年本)等中均將棉花收獲機(jī)作為發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)品,很大程度上促進(jìn)了我國棉花收獲機(jī)市場的發(fā)展。
資料來源:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
近幾年,在我國棉花主產(chǎn)區(qū)新疆地區(qū)的棉花收獲機(jī)需求推動(dòng)下,全國棉花收獲機(jī)市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。進(jìn)入 2020 年,受新冠疫情影響,尤其是我國棉花收獲機(jī)主要銷售地區(qū)疫情反復(fù),而棉花收獲機(jī)提機(jī)旺季主要集中在第三季度,導(dǎo)致我國棉花收獲機(jī)市場整體增長速度有所放緩。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2020 年我國棉花收獲機(jī)銷量約為 1,029 臺(tái),同比 2019 年增長2.90%。
資料來源:中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)
近年來,伴隨我國棉花種植全程機(jī)械化快速發(fā)展,我國棉花機(jī)采水平逐步提升,我國棉花收獲機(jī)的應(yīng)用也在大幅提升。根據(jù)中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2020 年我國棉花收獲機(jī)保有量約為 5,890 臺(tái),同比 2019年增長 20.52%。