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太陽能電池封裝膠膜市場供求情況、目標市場的容量及未來增長趨勢
編輯：曹文詔 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 鹿山新材    2023-03-23

太陽能電池封裝膠膜主要用于光伏組件封裝，主要產(chǎn)品包括透明 EVA 膠膜、白色 EVA 膠膜及 POE 膠膜等市場主流產(chǎn)品。太陽能電池封裝膠膜是光伏組件的關(guān)鍵材料，對太陽能電池片起到保護作用，并能夠提高組件光電轉(zhuǎn)換效率，是決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、壽命的關(guān)鍵性因素。

1）太陽能電池封裝膠膜市場需求情況

①中國光伏膠膜需求量預(yù)計持續(xù)高速增長

近年來，全球光伏市場規(guī)模呈持續(xù)增長態(tài)勢，對光伏膠膜的市場需求亦隨之快速增長。根據(jù)中國電力網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球太陽能電池片的總產(chǎn)量約 223.9GW，同比增長 37%，中國太陽能電池片總產(chǎn)量約 197.9GW，占全球總產(chǎn)量的 88.4%。根據(jù)中信證券研究部預(yù)測，樂觀情況下，至 2025 年全球光伏膠膜的需求量有望達到 36 億平方米，CAGR 為 18.70%，未來市場空間廣闊。

②光伏組件技術(shù)進步帶動光伏膠膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

近年來，隨著光伏平價的政策推動，電池片及光伏組件技術(shù)向持續(xù)高發(fā)電效率方向改進。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年 PERC 電池片市占率提升至 91.2%，常規(guī)電池片市占率降至 5.8%，N 型電池市場占比約為 3%。組件方面，2021 年全球新增光伏裝機量約為 183GW，單面單玻組件占比約 70%，雙面雙玻組件占比約 30%。根據(jù)中金公司研究部數(shù)據(jù)，預(yù)計 2030 年雙面雙玻組件的占比提升至 70%。電池片種類和組件需求結(jié)構(gòu)的改變將帶來組件市場結(jié)構(gòu)的變革。

在以上組件市場需求向高性能轉(zhuǎn)變的背景下，組件產(chǎn)品對光伏膠膜的產(chǎn)品性能要求有所提高，從而帶動光伏膠膜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，白色 EVA 膠膜、POE 膠膜、EPE 膠膜等適用于新組件技術(shù)的膠膜產(chǎn)品市場需求占比有所提高。目前光伏膠膜市場仍以透明EVA 為主，但白色 EVA 膠膜、POE 膠膜、EPE 膠膜市場占有率逐步提升。白色 EVA具有高反射率的特點，從而可以進一步提升組件的發(fā)電效率；POE 膠膜則由 POE 樹脂制成，相對于 EVA 膠膜有更好的抗 PID 性能；而 EPE 膠膜（多層共擠 POE 膠膜）由兩層 EVA 與一層 POE 構(gòu)成，從而同時具備 POE 與 EVA 材料的優(yōu)勢，是 POE 膠膜未來發(fā)展的主要趨勢之一。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會及中金公司研究部數(shù)據(jù)，2021 年度，透明 EVA 膠膜市占率約 51.6%，較 2020 年下降 4.7 個百分點，主要是雙玻組件市場占比的提升和 EVA 粒子漲價導(dǎo)致，下降部分主要被 POE 膠膜、EPE 膠膜取代。未來隨著 EVA、POE 供需格局的改善及雙面雙玻、N 型電池片等新組件技術(shù)及電池技術(shù)的發(fā)展，預(yù)計白色 EVA 膠膜、POE 膠膜及 EPE 膠膜市場份額將持續(xù)增長。

2）全球光伏裝機需求情況

21 世紀以來，在有限資源和環(huán)保要求日漸嚴格的雙重制約下，日益增大的能源需求與環(huán)境保護成為了迫在眉睫的問題。積極推動新能源戰(zhàn)略、加快新能源推廣應(yīng)用已成為全世界普遍關(guān)注的焦點，包括中國在內(nèi)的世界諸國都在加快對各種可再生資源的開發(fā)和利用。隨著人們對環(huán)境問題愈發(fā)重視，世界能源結(jié)構(gòu)也在不斷的發(fā)生變化，可再生能源成為發(fā)展最快的能源品種。根據(jù)英國石油公司（BP）預(yù)測，2015-2035 年，可再生能源（包括風能、太陽能、地熱能、生物質(zhì)能和生物燃料）在全球能源消耗中的份額將從2015 年的 3%升至 2035 年的近 10%，太陽能作為可再生能源的重要組成部分，將迎來快速發(fā)展的機遇。隨著多年來的研究和技術(shù)開發(fā)，太陽能光伏組件價格已大幅下降，且太陽能轉(zhuǎn)化效率也得以提高使得太陽能光伏發(fā)電的商業(yè)化開發(fā)與應(yīng)用成為可能。

現(xiàn)階段，全球光伏市場正隨著逐年提升的發(fā)電效率和不斷下降的投資成本進入平價時代，全球光伏新增裝機量將在硅料供給釋放和儲備光伏項目大量涌現(xiàn)的背景下繼續(xù)實現(xiàn)快速增長。根據(jù)國際能源署（IEA）2021 年全球光伏報告數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球新增并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機量 175GW，累計光伏發(fā)電裝機容量達 942GW，是全球最大的新增能源類型，中國、美國、印度、日本、巴西等國家為 2021 年新增光伏發(fā)電新增裝機的主力，CPIA 預(yù)計 2022-2025 年全球光伏年均新增裝機將達到 232-286GW。在多國碳中和目標、清潔能源轉(zhuǎn)型及綠色復(fù)蘇的推動下，光伏新能源迎來了重大發(fā)展機遇，光伏裝機增長帶動封裝膠膜需求增長。

數(shù)據(jù)來源：國際可再生能源機構(gòu)（IRENA），中國光伏行業(yè)協(xié)會、國際能源署（IEA）

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計數(shù)據(jù)，預(yù)計全球 2022-2025 年年均新增裝機達232GW-286GW，2025 年當年全球光伏新增裝機容量有望達 400GW，較 2019 年增長229%。

據(jù)彭博新能源財經(jīng)預(yù)計，到 2040 年，全球電力累計裝機規(guī)模將達到約 14,000GW。其中，光伏將貢獻最多新增裝機容量（3,437GW），占該時期全部新增裝機的約 42%，未來全球光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展前景仍保持樂觀態(tài)勢。

隨著我國相關(guān)技術(shù)水平不斷進步，以及國內(nèi)企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)能力增強，我國光伏產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在國際市場中的競爭優(yōu)勢逐漸擴大，光伏產(chǎn)品出口規(guī)模也呈穩(wěn)步擴大態(tài)勢。

根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的 2022 年 6 月出口主要商品量值表，2022 年 1-6 月，我國太陽能電池片共計出口 464 萬噸，同比增長 64.8%；光伏組件出口 78.6GW，同比增長 74.3%。

國際光伏應(yīng)用市場保持旺盛需求。太陽能電池封裝膠膜作為光伏行業(yè)不可或缺的核心輔材，能夠使陽光最大限度的透過膠膜到達電池片，有效提升光伏組件的發(fā)電效率，其需求與光伏組件的需求正相關(guān)。

3）國內(nèi)光伏裝機需求情況

目前我國的能源結(jié)構(gòu)依然以傳統(tǒng)能源為主，煤炭、石油、天然氣三者合計占比約84%，非化石能源占比僅為 16%。如希望順利實現(xiàn) 2060 年碳中和的目標，就要積極實施可再生能源替代行動，降低化石能源的比重。能源主體將向以新能源為主，煤炭、石油、天然氣為輔的“一大三小”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。

根據(jù)《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，2030 年非化石能源占一次能源的比重需要達到 25%，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量達到 1,200GW；至 2060 年，非化石能源消費比重則需要達到 80%以上。根據(jù)中金公司預(yù)測，屆時國內(nèi)光伏年需求有望達到 700GW，累計超過 1.4 萬 GW，較 2019 年末累計裝機規(guī)模增長 70倍；如果考慮海外需求則市場空間甚至會達到 3,000GW/年以上，是 2019 年裝機容量的25 倍。

根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，2050 年全球光伏累計并網(wǎng)裝機量將達到 8,519GW。憑借晶硅技術(shù)及成本控制優(yōu)勢，我國光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能、產(chǎn)量在全球范圍內(nèi)占比均實現(xiàn)不同程度的增長，全球光伏產(chǎn)業(yè)重心進一步向我國轉(zhuǎn)移。我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為達到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

近年來，國內(nèi)新增光伏裝機量在上游光伏材料價格大幅上漲的情況下仍然實現(xiàn)快速增長。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022 年 1-6 月國內(nèi)光伏累計新增裝機 30.88GW，同比增長 179%。根據(jù)中金公司研究部統(tǒng)計，2022 年 1-6 月國內(nèi)光伏組件招標量已達到 80GW，同比增長 217%。2022 年 7 月，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華在 2022 年光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)論壇中進一步調(diào)高光伏裝機預(yù)期，預(yù)計 2022 年國內(nèi)新增裝機 85-100GW，較2021 年新增裝機 54.88GW 增幅將達到 55-82%。

數(shù)據(jù)來源：Wind，國家發(fā)改委，中國光伏行業(yè)協(xié)會

光伏發(fā)電作為我國清潔新能源發(fā)展的重要組成部分，對新時代國家能源安全及生態(tài)文明建設(shè)具備重要戰(zhàn)略意義。近年來，隨著光伏平價上網(wǎng)政策完善、光伏組件技術(shù)進步及光伏行業(yè)持續(xù)回暖，預(yù)計將迎來廣闊發(fā)展空間。

2020 年 9 月，在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上發(fā)表重要講話，宣布中國將提高自主貢獻力度，二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和；2020 年 12 月，在氣候雄心峰會上宣布，到 2030 年中國風電、太陽能總裝機容量將達到12 億千瓦以上；

2020 年 12 月中央經(jīng)濟工作會議上明確提出了大力發(fā)展新能源的要求，國務(wù)院發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書，提出優(yōu)先發(fā)展可再生能源；2021 年 3月全國人大發(fā)布“十四五”發(fā)展規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要，提出加快發(fā)展非化石能源，大力提升風電、光伏發(fā)電規(guī)模，非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%左右的發(fā)展目標。2022 年 3 月住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，指出到 2025 年，全國新增建筑太陽能光伏裝機容量 0.5 億千瓦以上，對應(yīng)每年新增 0.1億千瓦以上。

在“碳達峰、碳中和”“風電太陽能總裝機容量達到 12 億千瓦以上”“非化石能源占能源消費總量比重提高到 20%”等新能源發(fā)展目標下，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計數(shù)據(jù)，“十四五”期間國內(nèi)年均新增光伏裝機規(guī)模預(yù)計達 70~90GW，光伏市場將進入下一個快速發(fā)展階段，增長空間廣闊。