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全球精煉鋅供給和需求總體狀況
編輯：曾婉甜 來源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 鋅業(yè)股份    2023-03-24

根據(jù)國際鉛鋅研究小組（ILZSG）數(shù)據(jù)，2015 年至 2021 年 1 月，全球精煉鋅產(chǎn)量整體穩(wěn)定并呈略微上升趨勢，2021 年 1 月全球精煉鋅產(chǎn)量為 117.54 萬噸，中國精煉鋅產(chǎn)量與全球趨勢趨同，2021 年 1 月中國精煉鋅產(chǎn)量為 54.70 萬噸，歷史變化情況如下表所示：

數(shù)據(jù)來源：ILZSG,Wind

2015 年至 2018 年，全球鋅精礦產(chǎn)量下降、鋅精礦供應(yīng)緊張，同時鋅精礦加工費持續(xù)下行，精煉鋅產(chǎn)能逐步震蕩走低。2018 年，隨著礦山產(chǎn)能逐漸恢復(fù)，加工費在下半年得到回升，對冶煉產(chǎn)能恢復(fù)起到一定的拉動作用，但國內(nèi)冶煉廠在加工費長期處于低位、環(huán)保政策持續(xù)收嚴的影響下，冶煉產(chǎn)能再度出現(xiàn)下滑.拖累全球精煉鋅產(chǎn)量下降 3.27%。

2019 年，隨著全球鋅精礦產(chǎn)量逐步回升，中國鋅冶煉產(chǎn)能受到制約導(dǎo)致加工費上行，中國鋅冶煉企業(yè)開工率有所提高，帶動全球精煉鋅產(chǎn)量小幅回升。

2020 年以來，全球紛紛采取救市政策，美國啟動量化寬松政策，海內(nèi)外貨幣和財政政策發(fā)力，以及國內(nèi)復(fù)產(chǎn)復(fù)工的啟動，精煉鋅產(chǎn)量出現(xiàn)反彈，預(yù)計未來一定期間內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量仍將維持在較高水平。

受全球施行寬松貨幣政策影響，鋅的下游初級消費領(lǐng)域主要是鍍鋅、壓鑄合金、鋅鹽、電池等方面價格均呈現(xiàn)上漲趨勢。中國長期以來是全球鋅產(chǎn)量最多的國家，目前國內(nèi)終端消費于建筑領(lǐng)域的鋅占據(jù)半數(shù)，其次是運輸、基建、工業(yè)機械和消費品。近年來受益于汽車、家電、高速公路等行業(yè)對鍍鋅板需求的上升，鍍鋅行業(yè)的投資建設(shè)快速發(fā)展。全球鋅消費增長趨勢如下圖所示:

數(shù)據(jù)來源：Wind

鋅具有良好的壓延性、抗腐性和耐磨性，且易于加工，廣泛應(yīng)用于有色、冶金、建材、輕工、機電、化工、汽車、軍工、煤炭和石油等行業(yè)和部門，是重要的有色金屬原材料。

其中，在初端應(yīng)用方面，全球鋅消費有一半以上應(yīng)用于防腐蝕鍍層（鍍鋅板），其次是用于生產(chǎn)壓鑄合金，其余用于黃銅、電池、鋅化工及顏料生產(chǎn)，從行業(yè)上看，房地產(chǎn)及建筑業(yè)、汽車工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)等是鋅的主要需求行業(yè)。鋅也常和鋁制成合金，以獲得強度高、延展性好的鑄件。中國鋅消費結(jié)構(gòu)如下圖所示:

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢、東吳證券研究所