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光伏自動化裝備行業(yè)競爭格局
編輯：研究部沈吟秋 來源：思瀚 金辰股份    2023-03-30

1、行業(yè)競爭逐步從低端競爭轉(zhuǎn)向高端競爭

工信部《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》政策開始實施，使得不符合規(guī)范條件而未被納入名單中的企業(yè)將無法獲取出口退稅及銀行信貸等方面支持。國家能源局、工信部和國家認(rèn)監(jiān)委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)先進(jìn)光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級的意見》，提出將嚴(yán)格執(zhí)行光伏產(chǎn)品市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，并逐步建立光伏產(chǎn)品市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的循環(huán)遞進(jìn)機(jī)制，而“領(lǐng)跑者”專項計劃的實施，使得光伏產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在上述標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高。與此同時，2018 年“531”新政以來進(jìn)一步催化了行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和落后產(chǎn)能出清。

行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的提升將大幅提高行業(yè)發(fā)展門檻，行業(yè)競爭也正逐步從低端競爭轉(zhuǎn)向高端競爭，行業(yè)技術(shù)屬性愈發(fā)成為競爭的焦點，新技術(shù)、新裝備推動光伏產(chǎn)品向高轉(zhuǎn)換效率、高產(chǎn)品品質(zhì)、低制造成本的趨勢發(fā)展，技術(shù)升級加快，不具備技術(shù)和成本優(yōu)勢的企業(yè)將逐步退出市場，低端產(chǎn)能大量被市場淘汰，市場份額將向有技術(shù)、資金、管理優(yōu)勢，能夠持續(xù)投入新技術(shù)和新裝備的企業(yè)集中，行業(yè)競爭從低端向高端轉(zhuǎn)移。

2、光伏技術(shù)路線更迭推動設(shè)備競爭加劇

技術(shù)創(chuàng)新是光伏行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動因素，行業(yè)整體的降本增效，依賴于不同技術(shù)路線的競爭與更迭。

電池片技術(shù)方面，新技術(shù)加速滲透，目前 PERC 電池片轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近理論極限值，相比于 PERC 電池，TOPCon、HJT 等新工藝電池片具有更高的轉(zhuǎn)換效率、降本空間更大、薄片化等潛力優(yōu)勢。雖然未來 2-3 年 PERC 將仍為行業(yè)主流，但隨著 HJT、TOPCon 設(shè)備的成熟、經(jīng)濟(jì)實用性達(dá)到平衡點，將復(fù)制 PERC電池快速滲透的歷程，快速爆發(fā)、開啟下一代電池片技術(shù)生命周期。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、西部證券研究報告、東亞前海證券、浙商證券研究報告等

組件技術(shù)方面，光伏組件主要涉及太陽能電池的切割、排版、焊接、層壓、封裝等。為了提高光電轉(zhuǎn)換效率使用多分片技術(shù)對電池片進(jìn)行切割，使用的設(shè)備為激光劃片機(jī)，盡量減少柵線對光線的遮蔽，MBB 或 SMBB 逐步得到應(yīng)用，隨著硅片尺寸的大尺寸化，廠商需要調(diào)整兼容尺寸的串焊機(jī)等。

《異質(zhì)結(jié)（HJT）：光伏電池片未來 5 年重大技術(shù)變革》，浙商證券，2021 年 7 月由于光伏產(chǎn)品的技術(shù)工藝主要依托于自動化設(shè)備實現(xiàn)，因此電池片和組件技術(shù)的更迭對上游設(shè)備行業(yè)提出了相應(yīng)的要求，而不同工藝往往對應(yīng)多種實現(xiàn)路徑，又進(jìn)一步催生了全新的設(shè)備需求；如 TOPCon 電池鍍非晶硅膜工藝存在 LPCVD工藝與 PECVD 工藝之間的競爭，HJT 采用的非晶硅沉積工藝存在 HWCVD 工藝與 PECVD 工藝之間的競爭、TCO 薄膜沉積工藝的 PVD 工藝與 RPD 工藝之爭。

因此，下游技術(shù)路線的更迭加劇了上游設(shè)備行業(yè)的競爭。