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1、市場(chǎng)化程度
國際方面,鉭鈮高端產(chǎn)品領(lǐng)域主要是美國 GAM、日本 JX 日礦、美國Materion 與中國東方鉭業(yè)幾家頭部參與者進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。
國內(nèi)方面,2000 年國家對(duì)有色金屬工業(yè)管理體制改革后,有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)實(shí)現(xiàn)了由政府主導(dǎo)型向市場(chǎng)主導(dǎo)型的轉(zhuǎn)變。隨著政策壁壘的消除,企業(yè)可以自由進(jìn)入,產(chǎn)品價(jià)格由市場(chǎng)供求關(guān)系決定,低附加值產(chǎn)品領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為充分。
全國目前大約有 20 名市場(chǎng)參與者,高端市場(chǎng)以東方鉭業(yè)為代表,有能力生產(chǎn)電容器級(jí)及超高純鉭粉、電容器用鉭絲、半導(dǎo)體用鉭靶坯、超導(dǎo)鈮材、鈮超導(dǎo)腔等高端高附加值產(chǎn)品;低附加值市場(chǎng)以大多數(shù)中小民營企業(yè)為主,因生產(chǎn)產(chǎn)品缺乏技術(shù)壁壘、技術(shù)通用性高、市場(chǎng)認(rèn)證時(shí)間短而競(jìng)爭(zhēng)激烈。
2、行業(yè)進(jìn)入壁壘
技術(shù)門檻、資金門檻、原材料控制門檻、環(huán)保政策等是進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙。
(1)技術(shù)門檻
鉭鈮熔點(diǎn)高,屬于難加工的金屬材料,與一般的有色金屬相比,對(duì)技術(shù)的要求較高。為滿足不同客戶對(duì)物理性能、化學(xué)雜質(zhì)、組織結(jié)構(gòu)的個(gè)性化需求,鉭鈮冶金及制造生產(chǎn)商需要對(duì)冶金、制造技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新性研發(fā),新供應(yīng)商往往需要花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間才能生產(chǎn)出令客戶滿意的產(chǎn)品。
(2)資金門檻
鉭屬于價(jià)格較高的金屬材料,加工難度大,需要有大型專用設(shè)備,因此在原材料采購、儲(chǔ)備及加工等方面需要投入大量資金,屬于資金密集型行業(yè)。
(3)原材料控制門檻
鉭鈮產(chǎn)業(yè)所需的初級(jí)原料鉭鈮礦石 90%以上來自海外,若沒有穩(wěn)定可靠的原料供應(yīng)渠道或鉭鈮原料基地,生產(chǎn)經(jīng)營將會(huì)受到較大影響。
(4)環(huán)境保護(hù)政策
近年來,環(huán)境保護(hù)監(jiān)管力度不斷加強(qiáng)。鉭鈮冶煉需要使用強(qiáng)酸、液氨、金屬鈉等化學(xué)品,并會(huì)產(chǎn)生一定的危險(xiǎn)廢物。鉭鈮生產(chǎn)企業(yè)在項(xiàng)目建設(shè)前需要取得環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù),在項(xiàng)目建設(shè)完工后正式投產(chǎn)前需要取得環(huán)保驗(yàn)收批復(fù),在運(yùn)營及生產(chǎn)期間需要持續(xù)遵守環(huán)保政策。因此,生產(chǎn)企業(yè)為了保證生產(chǎn)的連續(xù)性,須持續(xù)進(jìn)行環(huán)保投入,進(jìn)而提高了潛在參與者的進(jìn)入門檻。
3、同行業(yè)公司情況、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、產(chǎn)量及市場(chǎng)份額
(1)國外同行業(yè)公司及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況
目前公司鉭鈮材料在國際上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為美國 GAM、日本 JX 日礦和美國 Materion。
美國 GAM(Global Advanced Metals)是金屬鉭粉末技術(shù)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先企業(yè),在澳大利亞、美國、日本均有業(yè)務(wù),是一家實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合的公司,涵蓋礦石采掘及后續(xù)加工,其位于西澳大利亞的 Greenbushes 和 Wodgina 鉭礦曾被認(rèn)為是世界上產(chǎn)出最大的兩個(gè)鉭礦山。美國 GAM 可為冶金、電容器等各類重要應(yīng)用領(lǐng)域客戶提供鉭粉產(chǎn)品,還可以為其他客戶提供鉭鈮氧化物、鉭鈮冶金產(chǎn)品等。
日本 JX日礦(JX Nippon Mining & Metals Corporation)隸屬于日本 JX控股公司,是由新日本石油和新日礦控股公司于 2010 年 4 月 1 日合并組建而成,總部位于東京。日本 JX 日礦涵蓋了從資源開發(fā)、冶煉和精煉到電子材料的制造和銷售,以及報(bào)廢設(shè)備的回收等。集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋功能性材料業(yè)務(wù)(銅箔和精密壓延產(chǎn)品、貴金屬鍍覆和沖壓加工等)、薄膜材料(各種濺射靶材、高性能元件和 IT 設(shè)備)、銅金屬冶煉、鉭鈮業(yè)務(wù)等,其中鉭鈮業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括鉭鈮金屬粉末、鉭鈮氧化物、金屬 3D 打印粉末、合金添加劑等。
日本 JX 日礦應(yīng)用于電子材料的高純鉭粉全球市場(chǎng)占有率第一,同時(shí)公司還是全球最大的半導(dǎo)體濺射靶材廠商。2018年日本 JX 日礦宣布收購 H.C.Starck 旗下的世泰科鉭鈮公司(TANIOBIS GmbH),TANIOBIS 公司是電容器、半導(dǎo)體材料、SAW 元器件用鉭、鈮粉末等材料的全球領(lǐng)先供應(yīng)商之一。
美國 Materion(Materion Corporation),是一家高性能先進(jìn)工程材料的綜合生產(chǎn)商,于 1931 年在美國俄亥俄州成立。該公司的產(chǎn)品應(yīng)用于半導(dǎo)體、工業(yè)、航空航天、國防、汽車,能源、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。Materion 于 2017 年收購了德國 Heraeus Group 的靶材業(yè)務(wù),于 2020 年收購了薄膜光學(xué)涂層制造商 OpticsBalzers,于 2021 年收購了的美國 H.C.Starck 的鉭鈮冶煉和鉭鈮制品業(yè)務(wù)。
(2)國內(nèi)同行業(yè)公司及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況
國內(nèi)鉭鈮工業(yè)源于軍事國防的需要,產(chǎn)業(yè)布局以長(zhǎng)城以南、京廣線以西的內(nèi)陸地區(qū)為主。由于鉭鈮屬于稀有金屬,鉭鈮冶煉技術(shù)主要集中在現(xiàn)有廠商及少數(shù)研究機(jī)構(gòu)手中,潛在進(jìn)入者相對(duì)較少。