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建筑有機(jī)硅密封膠市場(chǎng)分析
編輯：曾婉甜 來(lái)源：思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 集泰股份    2023-04-10

有機(jī)硅密封膠作為建筑工程等行業(yè)的“添加劑”，雖然用量及成本占總成本的比例較小，但對(duì)于產(chǎn)品性能往往起到?jīng)Q定性作用，屬于“小而精”的行業(yè)。有機(jī)硅密封膠具有粘結(jié)力強(qiáng)、拉伸強(qiáng)度大、耐候性、抗振性、防潮、適應(yīng)冷熱變化大、易于施工等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)適用場(chǎng)景廣，能實(shí)現(xiàn)大多數(shù)建材產(chǎn)品之間的粘合，因?yàn)榻ㄖI(lǐng)域應(yīng)用價(jià)值大。建筑用有機(jī)硅密封膠約占全部密封膠消費(fèi)量 60%，是最大應(yīng)用領(lǐng)域，主要應(yīng)用在建筑幕墻、中空玻璃、節(jié)能門(mén)窗、裝配式建筑、裝飾裝修等。

根據(jù)《建筑用硅酮密封膠現(xiàn)狀與發(fā)展前景》數(shù)據(jù)，我國(guó)室溫硫化硅橡膠表觀消費(fèi)量約 100 萬(wàn)噸，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約 300 億元，其中建筑用有機(jī)硅密封膠消費(fèi)量占比約為 58%，建筑領(lǐng)域有機(jī)硅密封膠市場(chǎng)空間超過(guò) 150 億元。2020 年我國(guó)建筑領(lǐng)域有機(jī)硅密封膠消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：建筑幕墻占比 43.7%，門(mén)窗密封和裝飾裝修占比 35.8%，中空玻璃加工占比 20.50%。

國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的需求推動(dòng)了建筑膠市場(chǎng)的增長(zhǎng)，對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的日益增長(zhǎng)的需求是最新的趨勢(shì)，綠色節(jié)能建筑的監(jiān)管要求，正在推動(dòng)對(duì)環(huán)保建筑密封膠的需求。未來(lái)建筑有機(jī)硅密封膠市場(chǎng)主要受益于以下四個(gè)方面：

1）房地產(chǎn)作為支柱產(chǎn)業(yè)短期承壓，但市場(chǎng)規(guī)模依舊可觀

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

建筑有機(jī)硅密封膠的需求走勢(shì)受房地產(chǎn)投資開(kāi)發(fā)影響，近年來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資總額占國(guó)內(nèi) GDP13%左右。作為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱性行業(yè)，受房地產(chǎn)調(diào)控影響，房地產(chǎn)投資短期承壓。

2022 年以來(lái)，國(guó)家層面對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控定調(diào)的政策/事件頻出，中央政治局會(huì)議首次提出要“支持各地從當(dāng)?shù)貙?shí)際出發(fā)完善房地產(chǎn)政策，支持剛性和改善性住房需求，優(yōu)化商品房預(yù)售資金監(jiān)管”，奠定了未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)房地產(chǎn)調(diào)控寬松的基調(diào)。

5 月央行先后下調(diào)首套房貸款利率下限和五年期 LPR，是本輪調(diào)控放松中全國(guó)性具有實(shí)質(zhì)利好的政策，寬松導(dǎo)向信號(hào)明顯，充分體現(xiàn)中央支持剛性和改善性住房需求、 穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)的決心。房地產(chǎn)作為支柱產(chǎn)業(yè)短期承壓，但市場(chǎng)整體規(guī)模依舊可觀，建筑有機(jī)硅密封膠潛在市場(chǎng)需求穩(wěn)定。

2）開(kāi)發(fā)商集中度提升和集采趨勢(shì)下，建筑有機(jī)硅密封膠市場(chǎng)集中度提升

根據(jù)中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2022 中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力 TOP500 測(cè)評(píng)研究報(bào)告》，2021 年排名前 10、前 50 和前 100 的房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售金額占前500 名銷(xiāo)售金額比例約為 30%、65%、83%，頭部房企依舊占據(jù)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)裝飾、裝修行業(yè)的提檔升級(jí)，龍頭企業(yè)注重裝飾材料品牌，開(kāi)始指定品牌，下游房地產(chǎn)及建筑幕墻行業(yè)加快推進(jìn)集采模式，只有具備品牌、服務(wù)、資金優(yōu)勢(shì)的龍頭建材供應(yīng)商才能進(jìn)入集采名單，采購(gòu)份額向頭部供應(yīng)商集中明顯，向密封膠優(yōu)質(zhì)廠商采購(gòu)份額增加，建筑有機(jī)硅密封膠龍頭品牌力顯現(xiàn)。

同時(shí)，隨著國(guó)家不斷加大在環(huán)保和低端產(chǎn)能方面的限制力度，相繼出臺(tái)了限制和淘汰落后產(chǎn)品產(chǎn)能、加大環(huán)保督察力度的政策，有機(jī)硅下游行業(yè)潛在進(jìn)入者有所減少，現(xiàn)存企業(yè)數(shù)量不斷縮減。政策的推動(dòng)加速了國(guó)內(nèi)有機(jī)硅行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈從初級(jí)加工向高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)變，并加速低端產(chǎn)能產(chǎn)線出清，有利于資金實(shí)力強(qiáng)、有技術(shù)積淀的行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額和優(yōu)勢(shì)。

3）裝配式建筑政策持續(xù)加碼，細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)快速

2020 年我國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積 6.29 億平方米，同比增長(zhǎng) 50%，占新建建筑面積比例達(dá) 20.5%，超額完成《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》2020 年新建占比達(dá) 15%以上的目標(biāo)。2021 年，全國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑面積達(dá) 7.40 億平方米，較 2020 年增長(zhǎng) 18%，占新建建筑面積的比例為 24.5%。2022 上半年全國(guó)新開(kāi)工裝配式建筑占新建建筑面積的比例超過(guò) 25%，裝配式建筑面積累計(jì)達(dá)到 24億平方米。

2022 年 3 月住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，提出到 2025 年，裝配式建筑占城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到 30%以上。2022 年 6 月，住建部、國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》明確推進(jìn)綠色低碳建造，大力發(fā)展裝配式建筑，推廣鋼結(jié)構(gòu)住宅，到 2030 年裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到 40%。在中央政策引導(dǎo)下，全國(guó)多省份出臺(tái)具體實(shí)施要求，多省市明確 2025 年裝配式建筑占比達(dá)到 40-80%之間。

我國(guó)裝配式建筑增量空間廣闊，且當(dāng)前滲透率遠(yuǎn)低于美國(guó)、法國(guó)、瑞典等發(fā)達(dá)國(guó)家 70%-80%的水平。當(dāng)前保障房即將進(jìn)入快速發(fā)展通道，裝配式建筑成為建筑行業(yè)未來(lái)主要發(fā)展方向，接縫的密封與防水是裝配式建筑應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)，裝配式建筑接縫密封膠是裝配式建筑的第一道防線，墻體與板材的接縫用膠需求將顯著增加，裝配式建筑細(xì)分市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展。

數(shù)據(jù)來(lái)源：住建部

4）城市更新計(jì)劃打開(kāi)存量市場(chǎng)

國(guó)家積極倡導(dǎo)城市更新計(jì)劃，2022 年 5 月的國(guó)常會(huì)和國(guó)務(wù)院辦公廳文件指出要支持老舊小區(qū)改造，上海市發(fā)布的加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和重振行動(dòng)方案中也指出要“加強(qiáng)城市更新規(guī)劃編制、政策支持和要素保障”，未來(lái)城市更新項(xiàng)目的推進(jìn)速度將加快，老舊小區(qū)改造項(xiàng)目將會(huì)刺激家裝、電梯、家裝、保溫儀器板、雙層玻璃等產(chǎn)品對(duì)于建筑膠的需求，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)體量規(guī)?？捎^。