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下游應(yīng)用領(lǐng)域市場需求變化對(duì)電聲元器件行業(yè)前景的影響
編制：諸葛御 責(zé)任編輯：趙皋 來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 豪聲電子    2023-05-08

（1）微型電聲元器件產(chǎn)品在智能手機(jī)領(lǐng)域的需求增長前景

2017-2021 年度，全球智能手機(jī)出貨量隨著行業(yè)周期呈現(xiàn)先降后升的趨勢。自 2017 年達(dá)到頂峰以來，全球智能手機(jī)市場出貨量逐漸趨于平穩(wěn)。2021 年，隨著 5G 換機(jī)潮，全球及中國智能手機(jī)出貨量出現(xiàn)上漲。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2021 年全球智能手機(jī)出貨量達(dá)到 13.92 億部，同比增長 4.6%；我國智能手機(jī)出貨量達(dá)到 3.43 億部，同比增長 15.9%。

圖：2011-2022 年全球及中國智能手機(jī)出貨量

進(jìn)入 2022 年，受全球通貨膨脹、供應(yīng)鏈限制和地緣政治緊張的影響，智能手機(jī)的供應(yīng)商減產(chǎn)據(jù) Counterpoint 統(tǒng)計(jì)，2022 年度智能手機(jī)的全球出貨量較上年下降約 11.9%；但是長遠(yuǎn)來看，隨著供應(yīng)鏈問題的緩解，在 5G 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用擴(kuò)展以及新興市場需求的驅(qū)動(dòng)下，智能手機(jī)需求仍有望回升。

近年來，東南亞、南亞、中東非及拉美等新興市場由于先前智能手機(jī)用戶滲透率較低，正在成為全球智能手機(jī)重要的增長點(diǎn)。小米、傳音、OPPO、VIVO 等多家以新興市場為主要目標(biāo)市場的國內(nèi)知名品牌將因此而受益。隨著智能手機(jī)出貨量逐漸企穩(wěn)回升，將帶動(dòng)相應(yīng)的電聲元器件產(chǎn)品需求增長。

就高端機(jī)型而言，隨著產(chǎn)品不斷升級(jí)，基于雙耳效應(yīng)的立體聲逐漸成為中高端智能手機(jī)的重要賣點(diǎn)。雙揚(yáng)聲器立體聲技術(shù)是在手機(jī)下底部左右側(cè)安置兩枚揚(yáng)聲器或手機(jī)上底部和下底部各裝置一枚揚(yáng)聲器，構(gòu)成雙揚(yáng)聲器模組，通過雙揚(yáng)聲器重低音來營造立體聲的效果。

配置雙揚(yáng)聲器的手機(jī)可為消費(fèi)者帶來更好的體驗(yàn)，如在游戲中通過聲音辨別位置，更沉浸的觀影體驗(yàn)、更大音量、立體沉浸的高品質(zhì)外放音效。目前，蘋果、三星、華為、OPPO 等品牌已采用雙揚(yáng)聲器的方法來實(shí)現(xiàn)立體聲；并且立體聲方案正在從高端機(jī)型向中低端機(jī)型下沉，微型揚(yáng)聲器集成模組需求將隨之增長。

（2）微型電聲元器件產(chǎn)品在平板電腦及筆記本電腦領(lǐng)域的需求增長前景

近兩年，受公共衛(wèi)生事件影響，全球平板電腦市場呈現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，疫情期間全球居家辦公、線上學(xué)習(xí)成為許多家庭的主要生活方式，極大地促進(jìn)了對(duì)中高端平板產(chǎn)品的需求；同時(shí)，5G 技術(shù)、可折疊技術(shù)在平板電腦上的應(yīng)用催生了消費(fèi)者更新?lián)Q代需求的增長，2020 年、2021 年平板電

腦全球出貨量明顯上升。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，全球平板電腦整體出貨量由 2019 年的 1.44 億臺(tái)上升至約2021 年的 1.68 億臺(tái)，復(fù)合增長率約 8%。

圖：2017-2021 年全球及中國平板電腦、筆記本電腦出貨量

與平板電腦類似，受公共衛(wèi)生事件影響，遠(yuǎn)程辦公及遠(yuǎn)程教育市場需求帶動(dòng)筆記本電腦需求有所提高，用戶更多將筆記本電腦用于新的消費(fèi)應(yīng)用及商務(wù)辦公。根據(jù) TrendForce 數(shù)據(jù)，2019 年度至2021 年度，全球筆記本電腦出貨量分別為 1.60 億臺(tái)、2.06 億臺(tái)、2.46 億臺(tái)，增幅較大。2022 年度，消費(fèi)電子領(lǐng)域出現(xiàn)了階段性的需求下滑，平板電腦、筆記本電腦的全球出貨量均有所下降，根據(jù) IDC整理的數(shù)據(jù)，2022 年度平板電腦全球出貨量約為 1.63 億臺(tái)，較上年下降約 3.3%；Trendforce 預(yù)計(jì)，2022 年度筆記本電腦全球出貨量約 1.896 億臺(tái)，較上年亦有所下滑。

雖然平板電腦、筆記本電腦自 2020 年以來的全球出貨量的激增與突發(fā)公共衛(wèi)生事件密切相關(guān)，其出貨量增長率長遠(yuǎn)來看將逐漸回歸正常水平；但由于公共衛(wèi)生事件的持續(xù)影響，線上辦公、線上學(xué)習(xí)以及居家娛樂等應(yīng)用場景將長期存在并逐漸改變?nèi)藗兊纳盍?xí)慣，從而帶動(dòng)平板電腦、筆記本電腦產(chǎn)品需求的持續(xù)增長。同時(shí)，平板電腦功能的不斷豐富和升級(jí)也將進(jìn)一步拓展其在更廣泛的商業(yè)、教育及娛樂等領(lǐng)域的適用人群及應(yīng)用場景，從而催生新的需求。

一臺(tái)平板電腦或筆記本電腦內(nèi)部一般裝配有多個(gè)微型揚(yáng)聲器或集成模組，平板電腦/筆記本電腦市場的穩(wěn)步發(fā)展推動(dòng)了微型揚(yáng)聲器及其集成模組需求的持續(xù)增長；微型揚(yáng)聲器及其集成模組在平板電腦/筆記本電腦等細(xì)分市場的市場容量變化與平板電腦/筆記本電腦銷量的增長保持著高度一致。

（3）微型電聲元器件產(chǎn)品在智能手表領(lǐng)域的需求增長前景

智能手表是具有信息處理能力，具備指示時(shí)間、提醒、導(dǎo)航、校準(zhǔn)、監(jiān)測、交互等一種或者多種功能的電子設(shè)備。由于智能手表緊貼人體皮膚，能獲取多種身體數(shù)據(jù)指標(biāo)，其內(nèi)置的多種傳感器可有效采集智能手機(jī)無法獲取的生命體征指標(biāo)，如心率、血氧、血壓等，并在相關(guān)軟件支持下感知、記錄、分析管理健康數(shù)據(jù)。因此，智能手表是人體健康數(shù)據(jù)管理的重要入口。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，終端廠商將智能手表采集到的個(gè)體健康信息進(jìn)行匯總，即可形成龐大的人體健康數(shù)據(jù)庫，若對(duì)人群健康數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與二次加工，對(duì)于終端廠商而言將具備重大戰(zhàn)略價(jià)值。

Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，2016 至 2021 年，智能手表出貨量以近 45%的復(fù)合增長率持續(xù)增長，2021年出貨量達(dá) 1.28 億只，2022 年度，智能手表全球出貨量仍保持著較高的增速，較上年增長約 12%，預(yù)計(jì) 2025 年出貨量將達(dá)到 1.7 億只，2021-2025 年智能手表出貨量復(fù)合增長率仍將達(dá)到近 10%。

數(shù)據(jù)來源：Counterpoint、IDC、思瀚咨詢

面向功能豐富、集成度高的智能手表市場，微型電聲元器件應(yīng)用技術(shù)將隨其內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)趨于穩(wěn)定而逐漸成熟，未來市場空間廣闊。

除了智能手表等智能可穿戴設(shè)備之外，智能家居、汽車電子等也是微型電聲元器件產(chǎn)品在消費(fèi)電子領(lǐng)域的重要應(yīng)用場景。汽車電子方面，據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計(jì)，2021 年和 2022 年，全球前裝車載顯示面板的需求規(guī)模分別約為 1.6 億塊、1.8 億塊，未來五年有望保持年化 6%以上的復(fù)合增長率。

（4）汽車揚(yáng)聲器需求的增長前景

在汽車揚(yáng)聲器產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)于音響類電聲產(chǎn)品的需求是未來最為重要的增長點(diǎn)。近年來，特斯拉、比亞迪等新能源汽車領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)銷量迅猛增長，蔚來、小鵬、問界（華為與賽力斯合作創(chuàng)立的新能源汽車品牌）等“造車新勢力”也迅速崛起，從而導(dǎo)致新能源汽車的保有數(shù)量迅速增長，成為汽車揚(yáng)聲器重要的增量市場。

同時(shí)，在智能電動(dòng)化大浪潮下，新能源汽車廠商普遍在配置方面尋求差異化的賣點(diǎn)吸引消費(fèi)者，音響系統(tǒng)作為消費(fèi)者易感知的配置，成為新勢力車型的重要賣點(diǎn)之一。因此，單車配置的揚(yáng)聲器數(shù)量及其占整車的價(jià)值比重，與傳統(tǒng)的汽油車相比都顯著增加，拓展了汽車揚(yáng)聲器產(chǎn)品的市場容量。

受益于新能源汽車市場等增量需求驅(qū)動(dòng)因素，根據(jù) Global Market Insights 等機(jī)構(gòu)的預(yù)測，預(yù)計(jì)2020 年至 2025 年，全球汽車聲學(xué)整體市場規(guī)模將由 502 億元增長至 905 億元；其中，車載揚(yáng)聲器市場規(guī)模將由 299 億元增長至 465 億元。