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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
經(jīng)過多年發(fā)展,全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)形成了一種以整車配套市場(chǎng)為主、以整車廠商為核心、以零部件供應(yīng)商為支撐的金字塔型多層級(jí)配套供應(yīng)體系。整車廠商專注于整車新車型及動(dòng)力總成等關(guān)鍵零部件的研發(fā),是整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心。
具備模塊化、系統(tǒng)化零部件供應(yīng)能力并且具有良好信譽(yù)的配套零部件供應(yīng)商,承擔(dān)起以往需由整車企業(yè)內(nèi)部完成的其他大量生產(chǎn)和研發(fā)活動(dòng),直接向整車廠商配套供貨,是整車廠商的一級(jí)供應(yīng)商,這類零部件供應(yīng)商的數(shù)量較少,綜合實(shí)力較強(qiáng)。
二級(jí)供應(yīng)商則向一級(jí)供應(yīng)商配套專業(yè)性較強(qiáng)的拆分零部件,通過一級(jí)供應(yīng)商向整車廠供貨,這類企業(yè)數(shù)量眾多,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。為了確保整車質(zhì)量的穩(wěn)定,主流整車廠商通常要求其供應(yīng)鏈保持相對(duì)穩(wěn)定,并要求供應(yīng)鏈企業(yè)不斷提升綜合能力以滿足整車廠商的零部件配套需求。
整體來看,我國(guó)的汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多,根據(jù)《中國(guó)汽車工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒2022》,2021年我國(guó)規(guī)模以上汽車零部件企業(yè)達(dá)13,470家,行業(yè)市場(chǎng)集中度偏低,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,除少數(shù)細(xì)分領(lǐng)域的零部件企業(yè)憑借較強(qiáng)的綜合實(shí)力占領(lǐng)了較大的整車配套市場(chǎng)份額外,大多數(shù)零部件企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)實(shí)力及品牌認(rèn)同等方面還相對(duì)較弱。
從全球范圍內(nèi)來看,我國(guó)汽車零部件企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力逐年提升。根據(jù)美國(guó)汽車新聞網(wǎng)(AutomotiveNews)發(fā)布的全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜,2022 年我國(guó)共有 10 家企業(yè)入圍,較 2021 年新增了 2 家企業(yè),僅次于日、美、德三國(guó),且多家入榜企業(yè)的排名較 2021 年有所提升。
從汽車內(nèi)外飾件細(xì)分行業(yè)來看,由于汽車內(nèi)外飾件種類多、產(chǎn)品差異大、制造工藝多樣,不同于發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、車燈等集中度較高的汽車零部件,汽車內(nèi)外飾件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為散亂、集中度相對(duì)較低。
以內(nèi)飾件為例,2019 年全球汽車內(nèi)飾件市場(chǎng)占有率前三名分別是延鋒汽飾、弗吉亞、安通林,其市場(chǎng)占有率分別約為 14%、10%和 7%,合計(jì)約為 31%,集中度遠(yuǎn)低于車燈行業(yè)(全球 CR3為56%)、汽車玻璃行業(yè)(全球 CR3為 60%)等汽車零部件細(xì)分行業(yè)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來看,目前我國(guó)汽車內(nèi)外飾件行業(yè)呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)格局,華域汽車憑借其全資子公司延鋒汽飾在我國(guó)汽車內(nèi)外飾件行業(yè)處于絕對(duì)龍頭地位,根據(jù)上市公司華域汽車 2021 年年度報(bào)告,2021 年華域汽車內(nèi)外飾件業(yè)務(wù)收入達(dá) 904.23 億元。
除華域汽車外,2021 年汽車內(nèi)外飾件收入超 30億元的汽車零部件企業(yè)還包括繼峰股份、寧波華翔、一汽富維等企業(yè)??傮w來看,作為汽車零部件行業(yè)的重要分支,我國(guó)汽車內(nèi)外飾件行業(yè)經(jīng)過長(zhǎng)期發(fā)展,已基本形成了充分競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)化程度較高的市場(chǎng)格局,部分國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的汽車內(nèi)外飾件企業(yè)憑借較強(qiáng)的技術(shù)水平與同步開發(fā)、模具設(shè)計(jì)、規(guī)模生產(chǎn)能力,在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。
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