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鋰離子電池正極材料行業(yè)發(fā)展概況分析報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 科恒股份    2023-05-23

①鋰離子電池正極材料分類

從應(yīng)用角度，理想的鋰離子電池正極材料應(yīng)滿足比容量大、工作電壓高、充放電倍率性能好、循環(huán)壽命長、安全性好、環(huán)境友好、制造難度低、成本低等多方面要求，但不同的正極材料具有不同的優(yōu)缺點。鋰電池按照正極材料體系來劃分，一般可分為三元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰等多種技術(shù)路線，各項材料性能及優(yōu)劣勢對比情況如下：

注：三元材料包括鎳鈷錳酸鋰（NCM）及鎳鈷鋁酸鋰（NCA），此處以鎳鈷錳酸鋰（NCM）為例。

A、三元材料：三元材料三種元素的不同配比使得三元正極材料產(chǎn)生不同的性能，滿足多樣化的應(yīng)用需求。三元材料綜合了鈷酸鋰、鎳酸鋰和錳酸鋰三類材料的優(yōu)點，存在明顯的三元協(xié)同效應(yīng)。相較于磷酸鐵鋰、錳酸鋰等正極材料，三元材料的能量密度更高、續(xù)航里程更長。

B、鈷酸鋰：作為第一代商品化的鋰電池正極材料，鈷酸鋰具有較好的電化學(xué)性能和加工性能，以及比容量相對較高，在小型充電電池中應(yīng)用廣泛。尤其在中高端超薄電子產(chǎn)品領(lǐng)域，其體積能量密度及倍率性能好等優(yōu)勢明顯。

C、錳酸鋰：錳酸鋰是除鈷酸鋰之外被研究最早的鋰電池正極材料，相比鈷酸鋰，具有資源豐富、成本低、無污染、安全性能好、倍率性能好等優(yōu)點；但其較低的比容量、較差的循環(huán)性能，特別是高溫循環(huán)性能使其應(yīng)用受到了較大的限制。錳酸鋰電池主要在物流車以及在注重成本、對續(xù)航里程要求相對低的微型乘用車領(lǐng)域具有一定市場份額。

D、磷酸鐵鋰：磷酸鐵鋰低廉的價格、環(huán)境友好、較高的安全性、較好的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性與循環(huán)性能，使其形成了較廣泛的市場應(yīng)用。但其能量密度較低、低溫性能較差，目前主要使用在商用車（客車）和儲能領(lǐng)域。

②鋰離子電池正極材料市場發(fā)展概況

鋰電池正極材料主要分為三元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰及磷酸鐵鋰四種類型，四種材料因各自的特性差異應(yīng)用于不同市場。經(jīng)過十多年的發(fā)展，我國已經(jīng)成為全球鋰電池正極材料主要的制造國之一，其中，我國在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面目前已成為世界最大出口國，磷酸鐵鋰及三元正極材料方面成為世界最大生產(chǎn)及使用國。由于受下游不同應(yīng)用市場的需求所驅(qū)動，我國鋰電池正極材料已經(jīng)歷了三個主要發(fā)展階段：

第一階段，2005 年以來，受 3C 電子產(chǎn)品增長驅(qū)動，正極材料以鈷酸鋰為代表；

第二階段，2014 年以來，隨著補貼政策推動新能源汽車市場放量，磷酸鐵鋰以其成本低、高循環(huán)次數(shù)、安全性好、環(huán)境友好的性能優(yōu)勢占據(jù)了鋰電池市場主要份額；

第三階段，2017 年以來，受新能源乘用車對長續(xù)航里程需求與國家補貼政策轉(zhuǎn)向的推動，三元材料逐漸成為市場需求主導(dǎo)的正極材料。

③行業(yè)發(fā)展趨勢

根據(jù)形狀，鋰離子電池可以分為方形電池、圓柱電池及軟包電池等；根據(jù)使用的正極材料體系不同，鋰電池又可以劃分為磷酸鐵鋰電池、三元電池、鈷酸鋰電池和錳酸鋰電池等；根據(jù)使用領(lǐng)域分類，鋰離子電池可以分為消費類電池、動力電池和儲能電池。

A、消費類電池

消費類電池主要應(yīng)用于筆記本電腦、智能手機、移動電源、電動工具等傳統(tǒng)領(lǐng)域和電子煙、ETC、無人機、VR、可穿戴設(shè)備等新興領(lǐng)域。近年來，全球智能手機、筆記本電腦等傳統(tǒng)領(lǐng)域出貨量趨于穩(wěn)定。但在其他消費類的新興鋰電領(lǐng)域，受益于國內(nèi)政策因素影響，ETC 用鋰電池市場迅猛發(fā)展，電子煙作為一種新興的銷售品其市場需求和流行趨勢逐漸顯露，與此同時，隨著智能倉儲在快遞、酒店、電商、醫(yī)療等領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)加快，國內(nèi)移動機器人（AGV）鋰電池需求持續(xù)釋放。整體而言，消費類電池的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)相對穩(wěn)定，新興市場持續(xù)活躍，鋰電池應(yīng)用場景的不斷豐富，新興消費類電池市場將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。

B、動力類電池

動力類電池主要應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域。據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國 2021 年新能源汽車銷售完成 352.1 萬輛，同比增長 1.6 倍，連續(xù) 7 年位居全球第一；另一方面，歐洲主要國家針對新能源汽車的補貼政策的加碼，促使歐洲新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長，2021 年歐洲銷量突破 227 萬輛，同比增長 66.4%。在全球汽車電動化、智能化的發(fā)展趨勢下，隨著寶馬、大眾、戴姆勒、通用等傳統(tǒng)車企全面開啟電動化發(fā)展戰(zhàn)略，特斯拉等優(yōu)質(zhì)新能源車企持續(xù)推動新能源汽車的成本下行，全球電動化滲透率將快速提升，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將延續(xù)良好的發(fā)展態(tài)勢。

C、儲能電池

儲能主要是指電能的儲存，能夠有效降低新能源發(fā)電的隨機、波動性程度，從而使風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電平滑接入常規(guī)電網(wǎng)。隨著電化學(xué)儲能系統(tǒng)成本的逐年下降，儲能電源的應(yīng)用將成為電力調(diào)節(jié)的有效工具，儲能市場即將進入規(guī)模化發(fā)展階段。據(jù)伍德麥肯茲預(yù)計，全球累計儲能部署容量于 2030 年將達到

3）市場容量

從鋰電池主要應(yīng)用領(lǐng)域看，3C 領(lǐng)域和新能源汽車領(lǐng)域為公司產(chǎn)品的主要下游市場。其中，3C 電子產(chǎn)品領(lǐng)域，預(yù)計未來仍將保持較為穩(wěn)定態(tài)勢，為鋰電池提供穩(wěn)定的市場需求。基于能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級趨勢、國家政策導(dǎo)向、行業(yè)供需發(fā)展考慮，未來新能源汽車行業(yè)仍將保持長周期增長的趨勢，新能源汽車市場是鋰電池行業(yè)發(fā)展的主要動力。

根據(jù)《鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2021 年）》，2020 年全球鋰離子電池產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域情況如下：

資料來源：中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國鋰電池出貨量為327GWh，同比增長 130%，2025 年鋰電池市場需求預(yù)計超過 1,400GWh，年復(fù)合增長率超過 45%；2021 年中國正極材料市場出貨量為 113 萬噸，同比增長 116%。

2022 年中國鋰電正極材料市場出貨量 190 萬噸，同比增長 68%。其中，2022 年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達 111 萬噸，同比增長 132%，占總出貨量的比例約為59%；三元正極材料出貨 64 萬噸，同比增長 47%，占比約為 34%；錳酸鋰和鈷酸鋰出貨量分別為 6.9 萬噸和 7.7 萬噸。在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面，我國已成為世界最大出口國，磷酸鐵鋰及三元正極材料方面，我國已成為世界最大生產(chǎn)及使用國。

目前，大宗供應(yīng)鏈服務(wù)行業(yè)已經(jīng)進入向綜合服務(wù)和數(shù)智化服務(wù)發(fā)展的轉(zhuǎn)型期，率先完成轉(zhuǎn)型并取得更多客戶認可的企業(yè)將進一步增強市場競爭力。

更多行業(yè)報告詳見思瀚官網(wǎng)《2023-2028年中國鋰離子電池正極材料行業(yè)市場分析與投資前景報告》，同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)研究、可研報告、商業(yè)計劃書、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)圖譜、IPO募投可研等定制方案。