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鋰離子電池行業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新模式發(fā)展情況及未來發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-05-26

鋰原電池應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，原有市場(chǎng)定期更換需求穩(wěn)步發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)升溫帶來的新興應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)空間快速增長，全球鋰原電池消費(fèi)量持續(xù)上升。

鋰離子電池的市場(chǎng)需求直接受到下游應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模的影響，消費(fèi)領(lǐng)域、新能源汽車及儲(chǔ)能等下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展成為驅(qū)動(dòng)鋰離子電池爆發(fā)式增長的主要力量。

1、消費(fèi)領(lǐng)域

（1）電動(dòng)工具

使用鉛蓄電池的傳統(tǒng)電動(dòng)工具，操作時(shí)續(xù)航能力差、噪音大、操作復(fù)雜，且使用壽命短，廢棄后將產(chǎn)生大量有毒物質(zhì)，嚴(yán)重污染環(huán)境，消費(fèi)者使用體驗(yàn)較差，小型化、輕型化、無繩化的電動(dòng)工具已成為未來發(fā)展趨勢(shì)。

使用鋰離子電池的電動(dòng)工具具有使用壽命長、故障率低、重量輕、體積小、能量密度高、充電快速等優(yōu)勢(shì)，加之電動(dòng)工具產(chǎn)品性能和用戶體驗(yàn)感不斷升級(jí)，能更好地滿足消費(fèi)者的輕便化和智能化的需求，消費(fèi)者已逐步養(yǎng)成使用鋰電電動(dòng)工具的習(xí)慣。從產(chǎn)品延展來看，電動(dòng)工具應(yīng)用場(chǎng)景多樣化，圓柱電池由園林工具快速延展至智能家居、便攜式儲(chǔ)能、戶外、應(yīng)急等領(lǐng)域，極大提升了消費(fèi)者的生活便利性。產(chǎn)品延展對(duì)鋰電池的充放電倍率、容量、內(nèi)阻等技術(shù)要求也不斷延展，產(chǎn)品和技術(shù)延展形成良性循環(huán)，促進(jìn)全球電動(dòng)工具行業(yè)健康蓬勃發(fā)展。

消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成、產(chǎn)品性能提升和鋰電技術(shù)成熟共同推動(dòng)下游市場(chǎng)需求高漲，鋰電工具產(chǎn)量及滲透率均顯著提高，鋰電池市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù) Statista 數(shù)據(jù)，2021 年全球電動(dòng)工具市場(chǎng)空間約為 456 億美元，預(yù)計(jì)到 2025 年將達(dá)約561億美元。根據(jù) GGII 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，受全球電動(dòng)工具市場(chǎng)增長帶動(dòng)，2021 年全球電動(dòng)工具鋰電池出貨量為 22GWh，預(yù)測(cè)未來 2026 年出貨規(guī)模增至 60GWh。

（2）電動(dòng)兩輪車

隨著人們的活動(dòng)半徑不斷變寬，消費(fèi)者更多選擇兩輪車滿足日常短交通“最后一公里”和“門到門”的通勤及健身出行需求。在新國標(biāo)政策、綠色出行環(huán)保、產(chǎn)品技術(shù)提升、消費(fèi)者需求升級(jí)等因素的共同促進(jìn)下，鋰電兩輪電動(dòng)車產(chǎn)品將迎來快速發(fā)展的歷史機(jī)遇。

隨著我國各地新國標(biāo)政策過渡期期限臨近，采用鉛酸蓄電池的電動(dòng)自行車將迎來換車高峰，鋰離子電動(dòng)車的產(chǎn)量及滲透率將得到進(jìn)一步提升。疊加城市規(guī)模擴(kuò)大、交通距離跨度增加等因素影響，高續(xù)航里程、高能量密度、輕重量的圓柱電池成為新國標(biāo)下電動(dòng)車配置電池的重要發(fā)展方向。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2021 年我國鋰電兩輪電動(dòng)車銷量達(dá) 960 萬輛，鋰電銷量占比 23.4%。

隨著全球節(jié)能減排推進(jìn)，各國的禁摩限制不斷出臺(tái)，電動(dòng)摩托車的性價(jià)比和性能優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，全球知名摩托廠商加快向電動(dòng)兩輪車轉(zhuǎn)型，有望進(jìn)一步加速摩托車電動(dòng)化，鋰電電動(dòng)兩輪車對(duì)燃油摩托車的替代速度不斷加快。從全球市場(chǎng)來看，摩托車市場(chǎng)主要集中在亞太地區(qū)，根據(jù) Marklines 數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)摩托車銷量占比超過 70%，尤其是東南亞市場(chǎng)，摩托車是消費(fèi)者剛需出行工具，具有巨大的市場(chǎng)替代空間。

伴隨鋰電池的普及和價(jià)格降低，電動(dòng)兩輪車的應(yīng)用場(chǎng)景不斷推陳出新，智能化水平不斷提高，在性價(jià)比和綜合體驗(yàn)方面廣受消費(fèi)者歡迎。除日常出行需求外，對(duì)于健身休閑需求，電踏車在休閑健身人群、運(yùn)動(dòng)愛好者和發(fā)燒友群體中的熱度不斷提高，電踏車通過傳感器捕捉騎行信號(hào)，理解騎行者的騎行意圖，并提供相應(yīng)的動(dòng)力輔助，更符合消費(fèi)者的騎行習(xí)慣。對(duì)于消費(fèi)者的個(gè)性化改裝需求，圓柱鋰電池更具空間優(yōu)勢(shì)和輕量化優(yōu)勢(shì)，符合當(dāng)下中高端消費(fèi)者的審美需求，更受消費(fèi)者喜歡。根據(jù) Statista 調(diào)查數(shù)據(jù)，2020 年美國電踏車市場(chǎng)迎來大幅增長，市場(chǎng)銷量達(dá) 80 萬輛，同比 2019 年增長 128.6%。

（3）智能可穿戴設(shè)備

從智能可穿戴設(shè)備來看，隨著科技的快速進(jìn)步和消費(fèi)升級(jí)需求的日益增加，智能可穿戴設(shè)備越來越受到消費(fèi)者的青睞。目前，可穿戴設(shè)備主要應(yīng)用在智能手表、智能手環(huán)、藍(lán)牙耳機(jī)，核心技術(shù)的成熟將為可穿戴設(shè)備創(chuàng)造更多的應(yīng)用場(chǎng)景。同時(shí)，隨著 5G 時(shí)代的到來，萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)將加快落地，智能可穿戴設(shè)備作為物聯(lián)網(wǎng)的重要入口，在 5G 的推動(dòng)下，將迎來巨大的市場(chǎng)需求。

2、動(dòng)力儲(chǔ)能領(lǐng)域

（1）新能源汽車

在碳達(dá)峰、碳中和的時(shí)代背景下，全球能源結(jié)構(gòu)變革勢(shì)在必行，汽車是碳排放的重要來源之一，中國、歐盟、美國等全球汽車主要市場(chǎng)正掀起一場(chǎng)汽車領(lǐng)域的變革，汽車電動(dòng)化發(fā)展已成為普遍共識(shí)，奔馳、寶馬、比亞迪等國內(nèi)外知名車企均紛紛發(fā)布停產(chǎn)傳統(tǒng)燃油汽車、實(shí)現(xiàn)全面電動(dòng)化的時(shí)間表，新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年全球新能源乘用車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到 1031 萬臺(tái)，同比增長 63%。根據(jù) CleanTechnica 數(shù)據(jù)，2022 年全球新能源乘用車滲透率已達(dá)到 14%。全球汽車產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車轉(zhuǎn)型發(fā)展已是大勢(shì)所趨。

動(dòng)力電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的核心部件，是關(guān)系到整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，鋰離子電池憑借其功率高、體積小、質(zhì)量輕、比能量高、無記憶效應(yīng)、綠色環(huán)保、自放電率低、使用壽命長等優(yōu)勢(shì)，已成為新能源汽車重要的動(dòng)力來源。近年來，全球新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展極大帶動(dòng)了動(dòng)力電池市場(chǎng)的增長，動(dòng)力電池正式邁入“TWh”時(shí)代。根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)，2022 年全球汽車動(dòng)力電池出貨量為 684.2GWh，同比增長 84.4%。根據(jù) GGII預(yù)測(cè)，到 2025 年全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到 1,550GWh，2030 年有望達(dá)到 3,000GWh。

（2）儲(chǔ)能

當(dāng)前節(jié)約能源、減少有害排放已成為全球共識(shí)，世界各主要國家和地區(qū)紛紛制定了促進(jìn)清潔能源發(fā)展的相關(guān)政策，推動(dòng)全球能源應(yīng)用向清潔能源發(fā)展。儲(chǔ)能產(chǎn)品作為調(diào)節(jié)能源電力系統(tǒng)使用峰谷、提升能源電力利用效率的重要工具，在全球能源變革的發(fā)展大潮中發(fā)揮著愈發(fā)重要的作用。

近年來，我國先后出臺(tái)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見》《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》等政策文件，致力于推動(dòng)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向全面市場(chǎng)化發(fā)展，促進(jìn)我國“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，并有助于能源綠色轉(zhuǎn)型、應(yīng)對(duì)極端事件、保障能源安全、促進(jìn)能源高質(zhì)量發(fā)展、支撐應(yīng)對(duì)氣候變化等目標(biāo)的有效推進(jìn)。目前儲(chǔ)能產(chǎn)品主要應(yīng)用場(chǎng)景涵蓋發(fā)電側(cè)（風(fēng)/光電站、傳統(tǒng)電站等）、電網(wǎng)側(cè)（電網(wǎng)公司等）與用電側(cè)（家庭、工商業(yè)等）。

其中，在發(fā)電側(cè)，碳中和背景下光伏、風(fēng)電等清潔能源逐步替代傳統(tǒng)化石能源，而新能源發(fā)電相較傳統(tǒng)能源存在不穩(wěn)定、不均衡的特征，對(duì)平滑出力曲線的需求提升，儲(chǔ)能由此成為能源革命的重要支撐技術(shù)；在電網(wǎng)側(cè)，儲(chǔ)能的作用在于解決電網(wǎng)的調(diào)峰調(diào)頻、削峰填谷、智能化供電、分布式供能問題，通過新型儲(chǔ)能能夠有效調(diào)節(jié)電網(wǎng)電壓以提升輸配電穩(wěn)定性，同時(shí)提高多能耦合效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排；在用電側(cè)，儲(chǔ)能主要用于電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差降本等，近年來家庭、工商業(yè)用戶需求增長，在數(shù)據(jù)中心、5G基站、戶外活動(dòng)、應(yīng)急儲(chǔ)備等場(chǎng)景的應(yīng)用亦不斷拓展。

儲(chǔ)能電池是儲(chǔ)能系統(tǒng)核心技術(shù)所在，儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展有效帶動(dòng)了動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池需求的持續(xù)上升。根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2022 年國內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量130GWh，同比增長 170%。根據(jù) EVTank 數(shù)據(jù)，2022 年全球儲(chǔ)能鋰電池產(chǎn)業(yè)出貨量達(dá)到 159.3GWh，同比增長 140.3%，到 2025 年，全球儲(chǔ)能電池出貨量將逼近 500GWh，到 2030 年，儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)到 2,300GWh，市場(chǎng)規(guī)模將超3 萬億，動(dòng)力儲(chǔ)能鋰離子電池將迎來廣闊的發(fā)展空間。

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