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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)目標市場的容量及未來增長趨勢
全球范圍內(nèi)傳統(tǒng)油氣田的持續(xù)開采使得老井和深井的數(shù)量持續(xù)增加,頁巖油/氣、油砂的開發(fā)亦促使?jié)撚捅秒娎|的需求持續(xù)增長。據(jù)《南海西部油田電潛泵采油技術(shù)研究與實踐》,全球近 1/3 的原油產(chǎn)量是由電潛泵舉升開采,且主要集中在美國、俄羅斯、中東、南美、中國等國家。
據(jù)《海上電潛泵井能耗分析及提升系統(tǒng)效率優(yōu)化研究》,全球海上油田基地大約 90%由電潛泵舉升開采。TMR 研究報告顯示,2014 年,全球潛油泵電纜市場規(guī)模達到 30 億美元,預(yù)計到 2023 年,將上升至 44 億美元,期間年復(fù)合增率達到 4.3%。
潛油泵電纜直接用于油氣生產(chǎn),其需求量與各國油氣產(chǎn)量、采油工藝相關(guān),根據(jù) TMR 及BP 數(shù)據(jù)測算,2022 年,全球主要地區(qū)的潛油泵電纜需求如下。
注:2022年全球規(guī)模,是根據(jù) TMR的 2014年規(guī)模及增長率測算。假設(shè) 2022年各國產(chǎn)油量波動較小,產(chǎn)油量占全球的比重采取 2021 年的數(shù)據(jù)。本測算假設(shè)潛油泵電纜耗用占比等于產(chǎn)油量占比,未考慮采油工藝差異。
近年來,受益于頁巖油氣技術(shù)的突破,美國石油產(chǎn)量快速增長,2011-2021年復(fù)合增長率達 7.71%,遠高于同期全球 0.67%的增速。據(jù) 2022 年 BP 世界能源統(tǒng)計年鑒,2021 年美國石油產(chǎn)量為 16,585 千桶/日,占全球產(chǎn)量的 18.45%。
我國石油、天然氣的進口依賴比例常年處于高位,隨著非常規(guī)油氣、海洋油氣的開發(fā)深入,電潛泵采油在我國的應(yīng)用亦趨于廣泛。以中海油湛江分公司為例,南海西部油田采油井?dāng)?shù)逐年增加,截至 2018 年底,共有電潛泵油井 328口(占其總采油井?dāng)?shù)的 90%),2009 年至 2018 年的復(fù)合增長率達到 11.31%,對南海西部油田的產(chǎn)量增長起到了至關(guān)重要的作用,基本情況如下:
(2)市場供給情況,從事與公司競爭企業(yè)的數(shù)量及各主要競爭對手情況
據(jù)《中國電線電纜行業(yè)―十四五‖發(fā)展指導(dǎo)意見》,―十三五‖后期,我國潛油泵電纜市場需求逐年上升,海外配套及出口市場大幅度增長。2020 年,國內(nèi)市場需求約 4,000-6,000 千米,出口約 10,000-15,000千米,海外市場需求量超過國內(nèi)市場;但是,總體產(chǎn)能依然過剩,國內(nèi)市場競爭激烈,技術(shù)領(lǐng)先、實力較強企業(yè)已大力轉(zhuǎn)向開拓海外市場,以美國為代表的產(chǎn)油大國仍然為我國潛油泵電纜產(chǎn)品的重要市場。
據(jù)《中國電線電纜行業(yè)―十三五‖發(fā)展指導(dǎo)意見》,國外潛油泵電纜的生產(chǎn)廠家主要有斯倫貝謝、普睿司曼的集團附屬企業(yè),國內(nèi)的主要競爭對手主要為山東萬達、天津天纜、濟南寶世達等。
更多本行業(yè)研究分析詳見思瀚產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國電線電纜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資前景預(yù)測報告》,同時思瀚產(chǎn)業(yè)研究院還提供、產(chǎn)業(yè)研究、可行性研究報告、商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、概念性規(guī)劃等解決方案。