醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車(chē)及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
一般來(lái)說(shuō),車(chē)輪指輪胎內(nèi)廓支撐輪胎的圓桶形的、中心裝在軸上的金屬部件,通常由輪輞、輪輻、中心轂三部分組成。輪輞是在車(chē)輪上安裝和支承輪胎的部件,輪輻是在車(chē)輪上介于中心轂和輪輞之間的支承部件。中心轂是車(chē)輪的中心部位,與車(chē)軸連接。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。
1、汽車(chē)鋁合金車(chē)輪行業(yè)概況
車(chē)輪是汽車(chē)零部件中安全性要求最高的部件之一,是汽車(chē)零部件在整車(chē)中所占數(shù)量最多的總成。它不僅是承載整車(chē)質(zhì)量、傳遞扭矩的功能件,而且還是配合造型、協(xié)調(diào)整體、平衡外觀的重要裝飾件,同時(shí)對(duì)整車(chē)的操縱穩(wěn)定性、行駛平順性以及安全性都有一定的影響。
按進(jìn)入市場(chǎng)渠道來(lái)分,汽車(chē)車(chē)輪市場(chǎng)可分為整車(chē)配套的 OEM 市場(chǎng)和售后服務(wù)的 AM 市場(chǎng)。汽車(chē)車(chē)輪是汽車(chē)結(jié)構(gòu)中最為堅(jiān)韌耐用的零部件,損壞維修率相對(duì)較低,其售后市場(chǎng)主要用于外形改裝以及季節(jié)性替換需要,如日本、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)家一般習(xí)慣在冬季裝換雪季輪。
(1)全球汽車(chē)鋁合金車(chē)輪行業(yè)概況
全球車(chē)輪材料經(jīng)歷了鋼鐵材料(碳素鋼、球墨鑄鐵等)、合金材料(鋁合金)、復(fù)合材料(鋁鎂合金)等演變過(guò)程,目前以鋁合金車(chē)輪為主,價(jià)格較高的鎂合金車(chē)輪普及率較低。從鋁合金車(chē)輪的發(fā)展來(lái)看,長(zhǎng)時(shí)期內(nèi),鋼制車(chē)輪在車(chē)輪制造業(yè)中占主導(dǎo)地位,但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步,對(duì)車(chē)輛安全、環(huán)保、節(jié)能的要求日趨嚴(yán)格,鋁合金車(chē)輪以其美觀、質(zhì)輕、節(jié)能、散熱好、耐腐蝕、加工性能好等特點(diǎn),逐步取代了鋼制車(chē)輪。目前,世界上鋁合金車(chē)輪的裝車(chē)率已達(dá)到 60%以上,其中乘用車(chē)絕大部分選擇了鋁合金車(chē)輪。
從世界各國(guó)鋁合金車(chē)輪制造廠(chǎng)分布區(qū)域來(lái)看,中國(guó)大陸和東南亞國(guó)家是鋁合金車(chē)輪的主要生產(chǎn)地區(qū);歐洲市場(chǎng)中德國(guó)、意大利的鋁輪廠(chǎng)制造技術(shù)強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量一致性高,仍牢牢控制著歐洲高端品牌的份額和大部分普通 OEM 市場(chǎng)份額,但由于生產(chǎn)成本偏高,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),其產(chǎn)能逐漸向捷克、波蘭及土耳其轉(zhuǎn)移。工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的車(chē)輪制造商通過(guò)技術(shù)改造,保持其在產(chǎn)品技術(shù)方面的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),控制著本土的高端市場(chǎng)需求和主要OEM市場(chǎng)份額,并通過(guò)在海外(主要為中國(guó)、墨西哥、土耳其、東南亞等國(guó)家或地區(qū))建廠(chǎng),降低其成本劣勢(shì)。
(2)國(guó)內(nèi)汽車(chē)鋁合金車(chē)輪行業(yè)概況
我國(guó)鋁合金車(chē)輪工業(yè)起步較晚,最早使用鋁合金車(chē)輪是在20世紀(jì)80年代初。21 世紀(jì)開(kāi)始,中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)的快速發(fā)展,跨國(guó)公司紛紛在中國(guó)投資設(shè)廠(chǎng),或加入中國(guó)的鋁合金汽車(chē)車(chē)輪采購(gòu),中國(guó)鋁合金汽車(chē)車(chē)輪產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。目前,我國(guó)轎車(chē)的鋁合金車(chē)輪裝車(chē)率已達(dá)到 75%以上。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展為中國(guó)車(chē)輪行業(yè)發(fā)展提供了契機(jī)。2010 年至 2022 年我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)量由 1,389.71 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2,383.60 萬(wàn)輛,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.60%。由于目前我國(guó)絕大多數(shù)乘用車(chē)均裝配鋁合金車(chē)輪,因此,乘用車(chē)產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況基本反映了我國(guó)鋁合金車(chē)輪的國(guó)內(nèi) OEM 市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)情況。
我國(guó)鋁合金車(chē)輪行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,已全面掌握從鑄造到表面處理的核心制造技術(shù),且中國(guó)具有豐富的鋁土資源和勞動(dòng)力資源以及生產(chǎn)效率等方面的配套資源優(yōu)勢(shì),在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量一致性、成本控制等方面相較其他國(guó)家綜合競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)明顯,使我國(guó)成為全球汽車(chē)鋁合金車(chē)輪的制造基地之一。近年來(lái)我國(guó)鋁合金車(chē)輪出口量快速上升,我國(guó)鋁合金車(chē)輪出口量占總產(chǎn)量 50%以上。
根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021 年我國(guó)鋁制車(chē)輪出口數(shù)量達(dá)到 96.07 萬(wàn)噸,同比增加18.35%。受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)走低影響,2022 年中國(guó)鋁合金車(chē)輪全年累計(jì)出口量減少 8.52 萬(wàn)噸,同比減少 8.87%。雖然中國(guó)鋁合金車(chē)輪出口量有所下滑,但近年來(lái)主要鋁合金輪轂生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目卻有所增加,說(shuō)明輪轂行業(yè)的產(chǎn)能正在逐漸集中,市場(chǎng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
2、摩托車(chē)鋁合金車(chē)輪行業(yè)概況
我國(guó)是全球摩托車(chē)生產(chǎn)大國(guó),也是摩托車(chē)車(chē)輪的生產(chǎn)大國(guó),車(chē)輪產(chǎn)量超過(guò)全球產(chǎn)量的一半。與汽車(chē)車(chē)輪一樣,我國(guó)摩托車(chē)車(chē)輪制造技術(shù)成熟,掌握的制造技術(shù)已能配套全球頂級(jí)摩托車(chē),在全球摩托車(chē)鋁合金車(chē)輪行業(yè)中具有很強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。目前,鋁制車(chē)輪已替代鋼輪成為摩托車(chē)車(chē)輪市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品。全球摩托車(chē)鋁制車(chē)輪的裝車(chē)量占車(chē)輪總量的70%以上,而在中國(guó),鋁制車(chē)輪的裝車(chē)比例更高,達(dá)85%以上。
從鋁合金車(chē)輪的進(jìn)入市場(chǎng)渠道上,摩托車(chē)鋁合金車(chē)輪市場(chǎng)分為直接向整車(chē)廠(chǎng)供應(yīng)的 OEM 市場(chǎng)和面向維修、改裝的 AM 市場(chǎng)。其中,OEM 市場(chǎng)占據(jù)摩托車(chē)鋁輪市場(chǎng)的絕對(duì)份額,世界主流摩托車(chē)鋁輪生產(chǎn)商均面向整車(chē)廠(chǎng)的 OEM 市場(chǎng);售后市場(chǎng)規(guī)模小且技術(shù)含量低,由二、三線(xiàn)摩托車(chē)鋁輪企業(yè)占據(jù)。
從我國(guó)摩托車(chē)車(chē)輪行業(yè)發(fā)展情況看,自 1999 年起,我國(guó)一直保持摩托車(chē)車(chē)輪生產(chǎn)大國(guó)的地位,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,我國(guó)車(chē)輪生產(chǎn)已經(jīng)從粗放型的生產(chǎn)方式進(jìn)入到先進(jìn)技術(shù)水平的大批量生產(chǎn),保證了我國(guó)生產(chǎn)的車(chē)輪質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。
從我國(guó)摩托車(chē)車(chē)輪的市場(chǎng)需求情況看,目前摩托車(chē)鋁合金車(chē)輪國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售與出口銷(xiāo)售各占 50%左右。摩輪需求與摩托車(chē)整車(chē)產(chǎn)量緊密相關(guān),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于受“禁限摩”等因素影響,摩輪需求可能持續(xù)萎縮;國(guó)外市場(chǎng)由于亞非拉國(guó)家需求穩(wěn)定增長(zhǎng),出口銷(xiāo)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院,同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院還提供、產(chǎn)業(yè)研究、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、概念性規(guī)劃等解決方案。