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2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-06-27

1、聚苯乙烯的定義、分類

聚苯乙烯是以苯乙烯為主要原料聚合而成的熱塑性樹脂，是可反復(fù)加熱軟化、冷卻固化的一類合成樹脂。由于聚苯乙烯具有質(zhì)硬、透明、電絕緣性、低吸濕性和優(yōu)良的加工性能，可廣泛應(yīng)用于電子電器、建筑材料、包裝材料和日用品等領(lǐng)域。

聚苯乙烯的綜合性能受分子量規(guī)模和分子量分布的影響較大。聚苯乙烯作為一種熱塑性樹脂，通常以熔融指數(shù)（MI）配合其他指標(biāo)一同反映其綜合性能，熔融指數(shù)又稱為熔體質(zhì)量流動速率（MFR），是一種表示塑膠材料加工時的流動性的數(shù)值，即在一定溫度和負(fù)荷下，其熔體在 10Min 內(nèi)通過標(biāo)準(zhǔn)毛細(xì)管的質(zhì)量值，以 g/min 來表示。

一般來說，工業(yè)生產(chǎn)的用于擠塑或注塑成型的聚苯乙烯分子量范圍為 10 萬~40 萬，聚合物分子量越高，熔融指數(shù)越低，加工流動性會偏低，而得到預(yù)期分子量的反應(yīng)時間就會越長，反之亦然。熔融指數(shù)因?yàn)樵谝欢ǔ潭壬戏从沉司酆衔锏姆肿恿看笮。诩庸ぶ泻艹Ｓ茫驗(yàn)榧庸み^程與樹脂熔體的流動性密切相關(guān)，不管分子量大小、分布以及分子結(jié)構(gòu)如何，最終都要反映在流動性上，所以熔融指數(shù)的意義對于判斷樹脂熔體綜合性能十分重要。就聚苯乙烯而言，熔融指數(shù)低于 4g/min 歸類為低熔指產(chǎn)品，4g/min~6g/min 歸類為中熔指產(chǎn)品，6g/min 以上歸類為高熔指產(chǎn)品。

除了熔融指數(shù)以外，拉伸強(qiáng)度（MPa）、彎曲強(qiáng)度（MPa）、殘留單體（ppm）、黃色指數(shù)、透光率、微卡軟化溫度等指標(biāo)都是聚苯乙烯綜合性能的重要指標(biāo)，而產(chǎn)品質(zhì)量和綜合性能主要與聚苯乙烯的分子量規(guī)模、分子量分布、未充分反應(yīng)的單體或低聚物規(guī)模等因素密切相關(guān)。

聚苯乙烯的分類。聚苯乙烯是熱塑性非結(jié)晶性的樹脂，主要分為通用級聚苯乙烯（GPPS）、高抗沖聚苯乙烯（HIPS）和可發(fā)性聚苯乙烯（EPS）。由于聚苯乙烯大分子鏈的側(cè)基為苯環(huán)，大體積苯環(huán)側(cè)基的無規(guī)則排列直接決定了聚苯乙烯的物理性質(zhì)，比如透明度較高、剛度大、玻璃化溫度高、性能較脆等。不同類型的聚苯乙烯，其性能和用途存在重大差異

GPPS 產(chǎn)品的透明度高，且具有良好的光澤，高透光率和高流動性是其主要特征性能；HIPS 產(chǎn)品的亮度、硬度、透明性等不如 GPPS，但因?yàn)?添加了橡膠成分，產(chǎn)品的韌性要遠(yuǎn)好于 GPPS，其主要特征性能是耐沖擊性；EPS 產(chǎn)品由于加入發(fā)泡劑后導(dǎo)致產(chǎn)品的物體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)硬質(zhì)均勻閉孔結(jié)構(gòu)，使其具有較 好的吸水性和保溫性，為其主要的產(chǎn)品特征。

由于 EPS 的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品特征以及應(yīng)用范圍與 GPPS 和 HIPS 存在重大差異，行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一般按照可發(fā)性聚苯乙烯口徑單獨(dú)統(tǒng)計 EPS 的行業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量及消費(fèi)量情況，即通常 PS 統(tǒng)計數(shù)據(jù)如無特殊說明，只包括 GPPS 和 HIPS 產(chǎn)品。

2、聚苯乙烯行業(yè)的發(fā)展概況

考慮到可發(fā)性聚苯乙烯在生產(chǎn)工藝、應(yīng)用領(lǐng)域與通用級聚苯乙烯和高抗沖聚苯乙烯具有較大差異。

（1）全球聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展情況

聚苯乙烯最早的工業(yè)化生產(chǎn)始于 1930 年，德國的 IG 法本公司（現(xiàn)巴斯夫公司的前身）首先采用了本體聚合工藝實(shí)現(xiàn)了聚苯乙烯的初級工業(yè)化生產(chǎn)。20 世紀(jì) 80 年代后，隨著連續(xù)本體聚合工藝對工程放大過程中的傳質(zhì)、傳熱等問題的解決，新式連續(xù)本體聚合工藝日臻完善，較老式本體法、乳液法和懸浮法等生產(chǎn)工藝的優(yōu)勢更加明顯，連續(xù)本體聚合工藝是目前全球聚苯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)的首選方法。

在產(chǎn)能擴(kuò)張方面，公開數(shù)據(jù)顯示 2019 年全球聚苯乙烯的產(chǎn)能達(dá)到 1,484 萬噸，主要集中在東北亞、北美和西歐等三個地區(qū)，合計產(chǎn)能占全球總產(chǎn)能的比重超過 85.00%。近年來，隨著地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，北美及西歐地區(qū)的實(shí)體產(chǎn)業(yè)逐漸向東北亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，海外聚苯乙烯的產(chǎn)能基本不再擴(kuò)張，甚至有部分產(chǎn)能退出（如三井化學(xué)和住友化學(xué)解散其合資企業(yè)日本聚苯乙烯公司 JPS 并退出聚苯乙烯業(yè)務(wù)、巴斯夫關(guān)閉路德維希港 8 萬噸/年的聚苯乙烯裝置等），因此，近年來聚苯乙烯產(chǎn)能的新增主要集中在東北亞地區(qū)。

在需求增長方面，公開數(shù)據(jù)顯示 2019 年全球聚苯乙烯需求總量為 1,778 萬噸，2015 年~2019 年的年均增速為 1.6%。其中，東北亞地區(qū)聚苯乙烯需求量為780 萬噸，2015 年~2019 年的年平均增速為 5.8%，顯著高于全球需求增速，而我國作為全球制造業(yè)的主要生產(chǎn)基地，包裝、電子電器、汽車等產(chǎn)業(yè)對東北亞地區(qū)聚苯乙烯樹脂的消費(fèi)增長作出了巨大貢獻(xiàn)。從全球市場來看，我國已經(jīng)成為全球GPPS\HIPS 的最大進(jìn)口國。

（2）國內(nèi)聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展概況

自 1960 年我國開始聚苯乙烯工業(yè)化生產(chǎn)以來，國內(nèi)聚苯乙烯行業(yè)的發(fā)展總體經(jīng)歷了起步、擴(kuò)張、快速發(fā)展三個階段。

①起步階段（1960 年初~1989 年末）

1960 年初，中國石化上海高橋分公司采用我國自行開發(fā)的技術(shù)，建成第一套年產(chǎn) 5 萬噸聚苯乙烯生產(chǎn)裝置，正式開啟了我國聚苯乙烯的生產(chǎn)歷史。

在行業(yè)起步階段，我國所引入的裝置對應(yīng)的生產(chǎn)規(guī)模普遍較低，生產(chǎn)技術(shù)相對較為落后，生產(chǎn)工藝多采用老式本體法和懸浮法，且投產(chǎn)主體基本上以國有企業(yè)為主。

截至 1989 年末，我國聚苯乙烯的整體產(chǎn)能也僅達(dá)到 10.17 萬噸，而當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)量也僅為 3.80 萬噸，同期全國聚苯乙烯表觀消費(fèi)量為 22.53 萬噸，基本上80%以上的需求依賴進(jìn)口。

②緩慢擴(kuò)張階段（1990 年初~1995 年末）

20 世紀(jì) 90 年代初，PS 樹脂行業(yè)開始進(jìn)入緩慢擴(kuò)張階段，但生產(chǎn)規(guī)模仍然偏小，所引進(jìn)的技術(shù)均采用當(dāng)時世界上較為先進(jìn)的連續(xù)本體聚合工藝，比較知名的生產(chǎn)裝置主要有汕頭海洋集團(tuán) 10.00 萬噸裝置、湛江中美實(shí)業(yè)化工有限公司 8.00萬噸裝置等。

通過對新引進(jìn)技術(shù)的消化和吸收，業(yè)內(nèi)對國際上最新的 PS 生產(chǎn)技術(shù)有了較深的了解，為后期 PS 樹脂行業(yè)的快速發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。在產(chǎn)品類別上，HIPS的產(chǎn)量也在這一期間開始提升。

新裝置的投產(chǎn)帶動了國內(nèi) PS 的產(chǎn)量規(guī)模提升，但改革開放政策的深入和民營經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，使得聚苯乙烯的表觀消費(fèi)量呈直線上升趨勢，遠(yuǎn)超過同期國內(nèi) PS 產(chǎn)量的增速。因此，這一階段我國聚苯乙烯市場仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，主要消費(fèi)需求還是通過進(jìn)口滿足。

③快速發(fā)展階段（1996 年初~至今）

I.前期（1996 年初~2016 年末）

20 世紀(jì) 90 年代中期后，聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)存尚在運(yùn)行的大中型 PS 生產(chǎn)裝置主要是在這一時期建成投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能得到大幅提高。在裝置產(chǎn)能上，與前一階段相比，這一期間新增加的生產(chǎn)裝置產(chǎn)能普遍較大，多數(shù)新增裝置的產(chǎn)能都在 10 萬噸以上，裝置大型化的趨勢十分明顯；此外，項(xiàng)目的投資主體亦開始多元化，行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)、外資、港臺投資開始逐步增多，不再以國有企業(yè)投資為主，但在生產(chǎn)工藝上主要還是引進(jìn)、消化國外的工藝技術(shù)，產(chǎn)品配方和工藝參數(shù)尚處于模仿和借鑒階段。在這一階段，聚苯乙烯市場的供需狀態(tài)發(fā)生了重大變化，具體如下：

i）我國逐漸成為聚苯乙烯的主要消費(fèi)地區(qū)

隨著我國加入 WTO 組織后，中國也日益成為全球的制造中心，制造業(yè)的迅猛發(fā)展和居民消費(fèi)水平的提高，直接促進(jìn)了 PS 下游如日用品包裝、家電產(chǎn)業(yè)、照明用品、辦公室器材以及玩具塑料制品等行業(yè)的快速發(fā)展，對聚苯乙烯的需求總體呈現(xiàn)上升趨勢，行業(yè)需求增速領(lǐng)先于全球其他地區(qū)，我國逐漸成為全球聚苯乙烯的主要消費(fèi)地區(qū)。

ii）國內(nèi)聚苯乙烯市場的供需結(jié)構(gòu)性矛盾開始逐漸顯現(xiàn)

盡管這一時期國內(nèi)聚苯乙烯的生產(chǎn)能力和市場需求都大幅提升，但供需的結(jié)構(gòu)性矛盾亦開始逐漸顯現(xiàn)，開始出現(xiàn)“中高端牌號供不應(yīng)求、基礎(chǔ)性牌號產(chǎn)能過?！钡那樾?，主要原因如下：

a. 居民消費(fèi)水平提升和下游產(chǎn)業(yè)升級帶動了對高附加值及專用牌號的總體需求，但國內(nèi)聚苯乙烯生產(chǎn)裝置則以生產(chǎn)基礎(chǔ)性應(yīng)用的聚苯乙烯產(chǎn)品居多，且完全掌握高端牌號聚苯乙烯生產(chǎn)技術(shù)的廠家相對較少，導(dǎo)致高附加值及專用牌號產(chǎn)品產(chǎn)量較少，市場需求旺盛，部分產(chǎn)品依賴進(jìn)口；

b. 基礎(chǔ)性牌號的聚苯乙烯由于生產(chǎn)廠商眾多，市場競爭較為激烈，導(dǎo)致部分中低端牌號盈利空間相對有限，而主要原材料苯乙烯屬于價格波動較為頻繁的化工產(chǎn)品，如果短期內(nèi)苯乙烯價格過高或波動過于頻繁，下游客戶會采取觀望態(tài)度而推遲采購，價格波動風(fēng)險難以繼續(xù)向下游轉(zhuǎn)嫁，部分基礎(chǔ)性牌號生產(chǎn)廠商會選擇限產(chǎn)或停產(chǎn)，從而出現(xiàn)基礎(chǔ)性牌號產(chǎn)能過剩的情形。

II.當(dāng)期（2017 年初~至今）

目前，我國聚苯乙烯市場仍然處于快速發(fā)展階段。在產(chǎn)能方面，主要是江蘇賽寶龍 10 萬噸擴(kuò)能、獨(dú)山子石化 10 萬噸擴(kuò)能、惠州仁信 18 萬噸擴(kuò)能、山東玉皇 20 萬噸、山東道爾 10 萬噸、山東嵐化 10 萬噸等，截止 2022 年 12 月末，全行業(yè)聚苯乙烯的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 469 萬噸，未來隨著市場需求規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，行業(yè)產(chǎn)能將有望繼續(xù)增長。

與前期相比，最近幾年聚苯乙烯市場逐漸過渡到供需緊平衡狀態(tài)，行業(yè)整體需求規(guī)模較前期大幅提高，同時行業(yè)開工率逐年創(chuàng)歷史新高，但供給略低于需求。具體原因如下：

i）下游對聚苯乙烯的需求規(guī)模邁上新的臺階，表觀消費(fèi)量開始快速增長

進(jìn)入 2017 年以后，下游傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的市場規(guī)模繼續(xù)保持增長或穩(wěn)定，產(chǎn)品更新?lián)Q代趨勢更加明顯，PS 相對 PC、PMMA、ABS 等其他樹脂的性價比優(yōu)勢開始擴(kuò)大，此外，在環(huán)保政策和工藝升級的推動下，XPS 擠塑板市場逐步使用 PS新生料部分替代回收料。

在以上因素的綜合推動下，下游各行業(yè)對聚苯乙烯的消費(fèi)性需求開始快速增加，根據(jù)卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)，2017 年度全行業(yè) PS 的消費(fèi)規(guī)模首次超過 300 萬噸，2022 年度則達(dá)到 436.05 萬噸，較 2016 年度增長 60.99%，最近 5 年的復(fù)合增長率為 10.47%，維持在歷史最高水平，并有望保持進(jìn)一步增長。

ii）隨著下游需求增加，國內(nèi)聚苯乙烯行業(yè)的開工率在不斷提升，同時，凈進(jìn)口增加亦是行業(yè)供給擴(kuò)大的另一重要因素下游行業(yè)的需求變動增強(qiáng)了 PS 廠家的生產(chǎn)動力，特別是行業(yè)利潤逐年提高的前提下，PS 的國內(nèi)產(chǎn)量規(guī)模亦開始逐年創(chuàng)新高，行業(yè)開工率不斷提升，根據(jù)金聯(lián)創(chuàng)的公開數(shù)據(jù)，2017 年行業(yè)開工率為 72.75%，較 2016 年提高 9 個百分點(diǎn)，后續(xù)始終維持在 70%以上，在產(chǎn)能規(guī)模逐年升高的前提下，國內(nèi)自產(chǎn) PS 規(guī)模在逐年擴(kuò)大。

此外，2018 年 6 月起我國開始對原產(chǎn)于韓國、中國臺灣地區(qū)和美國的進(jìn)口苯乙烯征收反傾銷稅，致使境外廠家開始加大對我國的 PS 出口優(yōu)惠力度；2019年則由于上半年化工行業(yè)公共安全事件影響，PS 廠家短期內(nèi)主動降負(fù)自檢，而以 XPS 擠塑板市場需求又暴增，推動當(dāng)年 PS 進(jìn)口規(guī)模創(chuàng)歷史新高，并進(jìn)一步導(dǎo)致PS凈進(jìn)口量占表觀消費(fèi)量的比重從2017年的21.35%提升至2021年的25.09%，供給結(jié)構(gòu)亦發(fā)生了一定調(diào)整。2022 年，由于國內(nèi) PS 產(chǎn)量的攀升實(shí)現(xiàn)了部分進(jìn)口替代，PS 凈進(jìn)口量占表觀消費(fèi)量的比重下滑至 19.47%。

iii）行業(yè)利潤水平總體較以往大幅提升，聚苯乙烯與苯乙烯的價差開始擴(kuò)大，說明行業(yè)供需開始進(jìn)入緊平衡狀態(tài)

聚苯乙烯的市場銷售價格與主要原材料苯乙烯的價格高度相關(guān)，同時也受聚苯乙烯供需狀態(tài)的影響。當(dāng)聚苯乙烯的供需關(guān)系長期偏緊張時，苯乙烯的價格變動對聚苯乙烯銷售價格的影響就會相對減弱。

特別是進(jìn)入 2018 年以后，由于聚苯乙烯的市場需求大幅擴(kuò)大，盡管原料苯乙烯的價格已呈現(xiàn)下滑態(tài)勢，但兩者的價差開始逐步擴(kuò)大，直接推動行業(yè)內(nèi)企業(yè)的經(jīng)營利潤水平提升，特別是對于掌握高端牌號配方及生產(chǎn)工藝的廠商而言，企業(yè)利潤增幅會更加明顯。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自 2017 年開始，聚苯乙烯行業(yè)利潤年平均值開始快速上升，2020 年度聚苯乙烯行業(yè)利潤年平均值已經(jīng)達(dá)到 1,721 元/噸，且繼續(xù)呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2018 年、2019 年、2020 年連續(xù)三年都創(chuàng)歷史新高，說明聚苯乙烯行業(yè)的供需關(guān)系開始進(jìn)入緊平衡狀態(tài)。2021 年度，由于苯乙烯市場多重偶然性因素疊加，同時下游市場因銅材、鋁材等大宗有色原料價格突然上漲，加之物流成本的影響，整個 PS 下游的成本控制加強(qiáng)，兩方面因素共同影響，導(dǎo)致聚苯乙烯行業(yè)全年的行業(yè)平均利潤水平縮窄至 818 元/噸。

公開信息顯示，因國際地緣政治沖突、國際能源危機(jī)等突發(fā)性因素及國內(nèi)特定因素的不利影響，2022 年度聚苯乙烯行業(yè)利潤平均值預(yù)計下滑較為明顯。

（3）最近三年國內(nèi)聚苯乙烯行業(yè)的消費(fèi)量、產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

情況從 HIPS 生產(chǎn)調(diào)整至 GPPS 生產(chǎn)。另外，還有個別生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)裝置可以實(shí)現(xiàn) HIPS 和 ABS 產(chǎn)線共用，如盛禧奧、廣西長科等。

（4）聚苯乙烯行業(yè)的最新供應(yīng)情況

在行業(yè)整體產(chǎn)能方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2022 年 12 月末，整個聚苯乙烯行業(yè)總的年產(chǎn)能為 469 萬噸，其中 GPPS 總年產(chǎn)能為 292 萬噸，HIPS 總年產(chǎn)能為 177 萬噸。在產(chǎn)能分布方面，我國聚苯乙烯的產(chǎn)能分布主要集中在華東地區(qū)，該地區(qū)的 PS 年總產(chǎn)能為 324 萬噸，其次是華南地區(qū)，對應(yīng)的 PS 年總產(chǎn)能為 84 萬噸。具體分布情況如下：

我國 PS 產(chǎn)能地區(qū)分布呈現(xiàn)以上態(tài)勢主要與地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)密切相關(guān)。聚苯乙烯 PS 產(chǎn)品的下游應(yīng)用主要集中在電子電器、建筑材料、包裝材料和日用品等領(lǐng)域，其中電子電器領(lǐng)域?qū)郾揭蚁┊a(chǎn)品的消費(fèi)占比接近 50%。

目前，我國已經(jīng)形成了以佛山、深圳、珠海等城市為主的珠三角，以寧波、杭州、上海等城市為主的長三角，以及以青島、煙臺等城市為主的膠東半島三大家電產(chǎn)業(yè)集群，另外，珠三角地區(qū)和長三角地區(qū)是國內(nèi) LED 產(chǎn)業(yè)最為集中的地區(qū)。綜合其他領(lǐng)域的 PS需求之后，我國 PS 樹脂的總體消費(fèi)對象主要為長三角、珠三角等地區(qū)的家電制造廠商、LED照明器具生產(chǎn)廠商和日用品、包裝材料、玩具產(chǎn)品等生產(chǎn)制造企業(yè)?；谙掠萎a(chǎn)業(yè)的集群分布特征，我國聚苯乙烯的產(chǎn)能分布集中于華東和華南地區(qū)具有較強(qiáng)的合理性。

在行業(yè)產(chǎn)量及開工率方面，根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年度至 2022 年度，聚苯乙烯行業(yè)的整體開工負(fù)荷分別為 78.43%、72.25%、76.56%，對應(yīng)期間的產(chǎn)量規(guī)模分別為 301.94 萬噸、328.72 萬噸、359.07 萬噸，行業(yè)開工率保持在高位，產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，主要是因?yàn)橄掠涡袠I(yè)整體需求規(guī)模較前期有所提升，整個聚苯乙烯市場已開始逐漸過渡到供需緊平衡狀態(tài)。

具體到細(xì)分類別上，報告期內(nèi)對技術(shù)含量要求更高的 HIPS 產(chǎn)業(yè)的開工負(fù)荷較 GPPS 產(chǎn)業(yè)略高，主要是因?yàn)?HIPS 樹脂較 ABS 樹脂有價格優(yōu)勢，部分下游客戶開始使用 HIPS 樹脂替代價格昂貴的 ABS 樹脂，HIPS 樹脂綜合性價比提升推動了下游行業(yè)對 HIPS 需求規(guī)模的擴(kuò)大，加之 HIPS 產(chǎn)能規(guī)模相對 GPPS 偏小，直接促使了 HIPS 產(chǎn)業(yè)的開工負(fù)荷保持在高位。

2021 年度聚苯乙烯行業(yè)開工負(fù)荷相比于 2020 年度較低是因?yàn)?2021 年下半年在建的聚苯乙烯產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，合計投放 GPPS 產(chǎn)能 69 萬噸，HIPS 產(chǎn)能 9 萬噸，而產(chǎn)能利用多從第四季度或 2022 年開始。

（5）細(xì)分市場的發(fā)展概況

聚苯乙烯產(chǎn)品的細(xì)分市場一般就簡單分為通用級聚苯乙烯（GPPS）、高抗沖 聚苯乙烯（HIPS）兩個類別，各生產(chǎn)廠商由于擁有的產(chǎn)品配方和裝置性能存在區(qū) 別，各自生產(chǎn)出的產(chǎn)品牌號命名規(guī)則也有所不同，因此，無法按照各牌號 PS 進(jìn)

行對比分析。按照 GPPS 和 HIPS 分類的分析情況如下：

①通用級聚苯乙烯（GPPS）

通用級聚苯乙烯俗稱“透苯”，該產(chǎn)品由于透光率高、流動性好，其中高端 牌號可以用于生產(chǎn)顯示器用擴(kuò)散板及導(dǎo)光板、LED 照明用導(dǎo)光板，亦可用于生產(chǎn) 電冰箱內(nèi)部的透明內(nèi)件（如透明擋板、抽屜等），可以簡單歸類為專用料；低端 牌號可以用于生產(chǎn)保溫板、日用品及包裝材料，亦可少量用于生產(chǎn)玩具產(chǎn)品等， 該類用途對透光率的要求比較低，但同樣存在對加工流動性的要求，可以簡單歸 類為普通料。

此外，國內(nèi)普通料透苯市場還有來自于伊朗、泰國等地區(qū)的產(chǎn)品，且產(chǎn)品的 透光、抗黃、耐紫外照射等性能較差，在貿(mào)易商市場一般稱之為“泰國料”、“伊 朗料”等，產(chǎn)品牌號較多；在專用料等中高端市場上，來自于香港石化 N1481、 日本東洋 GA60/GA40、日本電器化學(xué) 311 等產(chǎn)品在國內(nèi)亦較為常見。

下游客戶的需求直接決定了通用性聚苯乙烯市場的未來發(fā)展趨勢。目前，通 用性聚苯乙烯產(chǎn)品中普通料的市場份額相對專用料更大，但專用料依舊是未來通 用性聚苯乙烯產(chǎn)品的主要發(fā)展方向。這主要是因?yàn)閷Ｓ昧系慕?jīng)濟(jì)附加值較高，且 下游客戶的需求多樣化程度不斷提高，對產(chǎn)品特定性能（如耐低溫、抗黃變等） 的穩(wěn)定性和持久性要求也在不斷凸顯，將直接推動 PS 廠家加大對專用料的技術(shù) 投入和研發(fā)力度，以獲取更高的利潤回報，整個行業(yè)的技術(shù)水平將得到提升，行 業(yè)的平均利潤也有可能因此而提升。受市場需求的刺激，專用料市場將得到長足發(fā)展。

與此同時，由于生產(chǎn)普通料的技術(shù)門檻和單位利潤相對較低，競爭的激烈程 度只會越來越高，在技術(shù)條件成熟的前提下，部分 PS 普通料廠家會逐漸轉(zhuǎn)向生產(chǎn) PS 專用料或改為生產(chǎn) HIPS 產(chǎn)品，以降低企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險，因此，預(yù)計未來GPPS 普通料市場將會逐漸趨于穩(wěn)定。

②高抗沖聚苯乙烯（HIPS）

高抗沖聚苯乙烯俗稱“改苯”，該產(chǎn)品因添加了聚丁二烯橡膠成分，在具有 較好的抗沖擊性能的同時，也降低了聚苯乙烯產(chǎn)品的透光率、硬度以及軟化溫度 等性能。通常而言，改苯可進(jìn)一步細(xì)分為三個類別：普通改苯、高光澤改苯、耐 低溫改苯。

目前國內(nèi)整個高抗沖聚苯乙烯市場依舊以普通改苯的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主， 能夠掌握高光澤或耐低溫改苯生產(chǎn)的企業(yè)很少，且產(chǎn)品基本上應(yīng)用于下游客戶的 非核心產(chǎn)品，比如小尺寸冰箱或空調(diào)室內(nèi)外殼，質(zhì)量穩(wěn)定性較低，產(chǎn)品性能相對 還無法實(shí)現(xiàn)對進(jìn)口產(chǎn)品的完全替代。未來加強(qiáng) HIPS 專用橡膠的改性研究，通過優(yōu)化工藝條件，調(diào)整產(chǎn)品配方或?qū)?HIPS 進(jìn)一步與其他聚合物如 SBS、SEBS 共混，提高產(chǎn)品的綜合性能，以實(shí)現(xiàn)對進(jìn)口產(chǎn)品的完全替代，將是 HIPS 改性領(lǐng)域 一個非常重要的效益增長點(diǎn)。

（6）未來三年國內(nèi)聚苯乙烯產(chǎn)能擴(kuò)張情況

①具體生產(chǎn)線新建及擴(kuò)建計劃

根據(jù)卓創(chuàng)資訊的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至 2022 年 12 月末，未來三年內(nèi)行業(yè)內(nèi)計劃新建或擴(kuò)建且已經(jīng)辦理或正在辦理環(huán)評手續(xù)的聚苯乙烯生產(chǎn)裝置具體如下：

惠州仁信 18.00 2023 年中 一透一改 已經(jīng)環(huán)評

山東道爾二期 10.00 2023 年第二季度 透苯 已經(jīng)環(huán)評

浙江一塑一期 50.00 2023 年一季度 三透一改 已經(jīng)環(huán)評

新浦化學(xué) 10.00 2023 年上半年 一透 已經(jīng)環(huán)評

星輝環(huán)材 17.00 2023 年一季度 一改 已經(jīng)環(huán)評

漳州奇美 30.00 2023 年一季度 四改 已經(jīng)環(huán)評

利華益 20.00 2023 年一季度 一透一改 已經(jīng)環(huán)評

安徽昊源 10.00 2023 年一季度 一改 已經(jīng)環(huán)評

弘達(dá)新材料 31.00 2023 年 兩透一改 已經(jīng)環(huán)評

獨(dú)山子石化 4.00 2023 年 一改 正在環(huán)評

恒力集團(tuán) 15.00 2023 年下半年 一透一改 正在環(huán)評

安慶聚信 15.00 2024 年 一透 已經(jīng)環(huán)評

盛騰科技 10.00 2023 年一季度 一透 已經(jīng)環(huán)評

連云港石化 40.00 2023 年一季度 兩透兩改 已經(jīng)環(huán)評

注 1：如建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)或正在辦理環(huán)評手續(xù)，發(fā)行人認(rèn)定該項(xiàng)目建設(shè)方具有較強(qiáng)的投資意愿。

如上表所述，聚苯乙烯行業(yè)已經(jīng)辦理或正在辦理環(huán)評手續(xù)的建設(shè)項(xiàng)目對應(yīng)的總產(chǎn)能供給 280 萬噸，各項(xiàng)目的投產(chǎn)時間基本集中在 2023 年底前。聚苯乙烯行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張是未來 PS 行業(yè)動態(tài)發(fā)展的主要特征。

②聚苯乙烯行業(yè)不存在產(chǎn)能過剩的情形

假定已經(jīng)辦理環(huán)評手續(xù)的項(xiàng)目屬于項(xiàng)目建設(shè)方具有明確投資意愿的項(xiàng)目，根據(jù)卓創(chuàng)資訊的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止 2022 年末，國內(nèi)計劃新建或擴(kuò)建的聚苯乙烯總產(chǎn)能為 280 萬噸。假如前述產(chǎn)能均能在 2023 年完成施工建設(shè)并順利投產(chǎn)且不考慮行業(yè)內(nèi)老舊產(chǎn)能退出情形，則截至 2023 年底聚苯乙烯全行業(yè)的總產(chǎn)能將達(dá)到每年 749 萬噸。

而根據(jù)卓創(chuàng)資訊的預(yù)測數(shù)據(jù)，2026 年和 2027 年全行業(yè)聚苯乙烯的表觀需求規(guī)模分別為 625 萬噸和 645 萬噸，以需求口徑計算，對應(yīng)的產(chǎn)能利用效率分別為 83.44%和 86.11%。

但需要進(jìn)一步說明的是：

a.聚苯乙烯生產(chǎn)所需的化工裝置對應(yīng)的使用年限通常超過 20 年左右，初期建設(shè)完成之后，后期可通過持續(xù)的設(shè)備工藝改進(jìn)和檢修，以盡可能保持設(shè)備的運(yùn)行效率和生產(chǎn)質(zhì)量，總的使用年限往往超越一個化工周期，因此，項(xiàng)目建設(shè)方在進(jìn)行產(chǎn)能初期規(guī)劃時，往往需要制定 10 年或更長時期以上的產(chǎn)能建設(shè)目標(biāo)，導(dǎo)致短期來看產(chǎn)能規(guī)劃是超前的，從而得到行業(yè)產(chǎn)能利用率是偏低的，但從長期來看，無法直接得到行業(yè)產(chǎn)能利用不充分的結(jié)論；

b.整個聚苯乙烯市場仍然處于快速發(fā)展周期。2018 年~2020 年期間聚苯乙烯行業(yè)利潤規(guī)?？焖僭黾?，雖然 2021 年度及 2022 年度有所下降，但行業(yè)盈利情況總體趨好增強(qiáng)了建設(shè)方的投資意愿，根據(jù)已經(jīng)披露的各項(xiàng)目建設(shè)方的環(huán)評申報計劃及其他公開信息，2021 年~2023 年為 PS 行業(yè)產(chǎn)能投放的集中期，從目前公開數(shù)據(jù)看，2023 年以后行業(yè)產(chǎn)能投放開始減緩，而規(guī)劃擬建產(chǎn)能從投放到完全生產(chǎn)尚且還需一定時間；

c.對于聚苯乙烯生產(chǎn)企業(yè)而言，由于其反應(yīng)裝置有固定的檢修周期，且在單個檢修期間內(nèi)，還存在因各種裝置檢測、小修、技改停車或因原材料苯乙烯供應(yīng)不充分停車或因單一年度內(nèi)下游需求不夠均衡導(dǎo)致個別月份裝置停車等情形?？紤]前述因素后，部分裝置的實(shí)際產(chǎn)量很難達(dá)到設(shè)計產(chǎn)能，亦會出現(xiàn)裝置產(chǎn)能利用不夠充分的情形，實(shí)際計算產(chǎn)能利用率時應(yīng)當(dāng)對行業(yè)內(nèi)的這種特殊情況進(jìn)行充分考慮。

目前，我國并未建立對產(chǎn)能過剩定性、定量的科學(xué)評價標(biāo)準(zhǔn)，而根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)能利用率在 75%以下則表明產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。因此，可以推測在行業(yè)產(chǎn)能投放效率符合假定且下游需求不出現(xiàn)重大變化的情況下，同時不考慮出口因素的影響，未來 3~5 年內(nèi)，國內(nèi)聚苯乙烯行業(yè)暫時不存在產(chǎn)能過剩的情形，且本輪產(chǎn)能投放結(jié)束之后，不排除未來全行業(yè)的產(chǎn)能利用率會逐年上升。

第一章 聚苯乙烯概述

第一節(jié) 聚苯乙烯定義

第二節(jié) 聚苯乙烯分類情況

第三節(jié) 聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型介紹

二、聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)鏈模型分析

第二章 2020-2022年中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2020-2022年中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、宏觀經(jīng)濟(jì)

二、工業(yè)形勢

三、固定資產(chǎn)投資

第二節(jié) 2020-2022年中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析

一、行業(yè)政策影響分析

二、相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析

第三節(jié) 2020-2022年中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境分析

一、居民消費(fèi)水平分析

二、工業(yè)發(fā)展形勢分析

第三章 2020-2022年中國聚苯乙烯行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 中國聚苯乙烯行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第二節(jié) 中國聚苯乙烯行業(yè)財務(wù)能力分析

一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測

二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析與預(yù)測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測

第四章 聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展分析

一、聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展預(yù)測

第二節(jié) 中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展分析

一、2020-2022年中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2020-2022年中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

三、2020-2022年中國聚苯乙烯行業(yè)市場供需分析

第三節(jié) 聚苯乙烯行業(yè)特性分析

第四節(jié) 對中國聚苯乙烯市場的分析及思考

一、聚苯乙烯市場特點(diǎn)

二、聚苯乙烯市場分析

三、聚苯乙烯市場變化的方向

四、中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展的新思路

五、對中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展的思考

第五章 中國聚苯乙烯市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2020-2022年中國聚苯乙烯區(qū)域市場規(guī)模分析

一、2020-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2020-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2020-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2020-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2020-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2020-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2023-2028年中國聚苯乙烯市場規(guī)模預(yù)測

第六章 聚苯乙烯行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 行業(yè)國際競爭力比較

一、需求條件

二、相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)

三、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競爭狀態(tài)

第三節(jié) 聚苯乙烯企業(yè)競爭策略分析

一、提高聚苯乙烯企業(yè)核心競爭力的對策

二、影響聚苯乙烯企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

三、提高聚苯乙烯企業(yè)競爭力的策略

第四節(jié) 聚苯乙烯行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、整體對聚苯乙烯競爭力評價

二、聚苯乙烯行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第七章 聚苯乙烯行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)競爭分析

第一節(jié) 企業(yè)一

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第二節(jié) 企業(yè)二

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第三節(jié) 企業(yè)三

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第四節(jié) 企業(yè)四

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第五節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第六節(jié) 企業(yè)六

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第七節(jié) 企業(yè)七

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第八節(jié) 企業(yè)八

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第九節(jié) 企業(yè)九

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第十節(jié) 企業(yè)十

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第八章 聚苯乙烯行業(yè)投資與發(fā)展前景分析

第一節(jié) 聚苯乙烯行業(yè)投資機(jī)會分析

一、聚苯乙烯投資項(xiàng)目分析

二、可以投資的聚苯乙烯模式

三、2023年聚苯乙烯投資機(jī)會

第二節(jié) 2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析

一、未來聚苯乙烯發(fā)展分析

二、未來聚苯乙烯行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向

三、總體行業(yè)“十四五”整體規(guī)劃及預(yù)測

第三節(jié) 未來市場發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)集中度趨勢分析

二、十四五行業(yè)發(fā)展趨勢

第九章 聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)用戶度分析

第一節(jié) 聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)用戶認(rèn)知程度

第二節(jié) 聚苯乙烯產(chǎn)業(yè)用戶關(guān)注因素

一、功能

二、質(zhì)量

三、價格

四、外觀

五、服務(wù)

第十章 2023-2028年聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險分析

第一節(jié) 當(dāng)前聚苯乙烯存在的問題

第二節(jié) 聚苯乙烯未來發(fā)展預(yù)測分析

一、中國聚苯乙烯發(fā)展方向分析

二、2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測

三、2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

第三節(jié) 2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)投資風(fēng)險分析

一、市場風(fēng)險分析

二、管理風(fēng)險分析

三、行業(yè)投資風(fēng)險

第十一章 思瀚專家觀點(diǎn)與結(jié)論

第一節(jié) 聚苯乙烯行業(yè)營銷策略分析及建議

一、聚苯乙烯行業(yè)營銷模式

二、聚苯乙烯行業(yè)營銷策略

第二節(jié) 聚苯乙烯行業(yè)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展分析及建議

一、聚苯乙烯行業(yè)經(jīng)營模式

二、聚苯乙烯行業(yè)發(fā)展模式

第三節(jié) 行業(yè)應(yīng)對策略

一、把握國家投資的契機(jī)

二、競爭性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實(shí)施

三、企業(yè)自身應(yīng)對策略

第四節(jié) 市場的重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略實(shí)施

一、實(shí)施重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略的必要性

二、合理確立重點(diǎn)客戶

三、重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略管理

四、重點(diǎn)客戶管理功能

圖表目錄

圖表：聚苯乙烯行業(yè)生命周期

圖表：聚苯乙烯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

圖表：2020-2022年聚苯乙烯行業(yè)競爭力分析

圖表：2020-2022年全球聚苯乙烯行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2020-2022年中國聚苯乙烯行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

圖表：2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

圖表：2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)利潤合計預(yù)測

圖表：2023-2028年中國聚苯乙烯行業(yè)盈利能力預(yù)測