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高效晶硅太陽能電池項目建議書
思瀚產業(yè)研究院 愛旭股份    2023-06-28

（一）投資項目的必要性

1、全球氣候變化加劇，發(fā)展光伏等可再生能源成為全球共識

隨著全球氣候變化的加劇，以可再生能源替代傳統(tǒng)能源的形勢日益嚴峻。近年來全球各主要國家均制定了明確的可再生能源發(fā)展目標，以減少溫室氣體的排放，改善日益突出的環(huán)境問題。其中，歐盟委員會、歐洲議會、歐盟理事會簽署協(xié)議，明確約定到 2030 年歐盟可再生能源占能源消費的目標占比為42.5%。

美國政府宣布重返《巴黎協(xié)議》，并承諾“到 2035 年，通過向可再生能源過渡實現無碳發(fā)電；到 2050 年，讓美國實現碳中和”。新興市場國家印度也發(fā)布了“國家電力計劃”草案，預計到 2026-2027 年新增各種能源設施的裝機容量為 228.54GW，其中新增光伏裝機容量 132.08GW。

2020 年 9 月，在第七十五屆聯(lián)合國大會一般性辯論上宣布，我國二氧化碳排放量力爭于 2030 年前達到“碳峰值”，努力爭取于 2060 年前實現“碳中和”，并進一步宣布到 2030 年我國風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到 12 億千瓦以上。在黨的二十大報告中亦進一步明確要深入推進能源革命、加快規(guī)劃建設新型能源體系。

在全球主要國家“碳中和”目標的引導下，光伏產業(yè)憑借其發(fā)電總量大、安全可靠性高、有助于減少二氧化碳排放、對環(huán)境影響小、應用范圍廣等獨特優(yōu)勢獲得全球大多數國家的青睞，成為替代傳統(tǒng)化石能源的最主要可再生能源。

根據國際能源署發(fā)布的《可再生能源 2022》，預計 2022-2027 年期間全球可再生能源裝機容量將新增 2,400GW，其中光伏裝機將新增 1,500GW，超過可再生能源新增裝機總量的 60%以上；預計到 2027 年，光伏裝機容量將超過煤炭成為第一大電力裝機來源；預計到 2050 年，太陽能將成為第一大電力來源，光伏裝機將占全球發(fā)電裝機的 27%。

此外，根據 CPIA 相關數據，2022 年我國光伏新增裝機量 87.41GW，全球新增光伏裝機容量約 230GW，預計 2023-2030 年我國年均新增光伏裝機將達到 104-127GW，全球光伏年均新增裝機將達到 344-406GW。光伏發(fā)電未來市場空間巨大。

2、順應市場發(fā)展的趨勢，把握行業(yè)轉型的重要契機

在 2021 年 3 月 15 日的中央財經委員會第九次會議上強調，實現“碳達峰、碳中和”是一場廣泛而深刻的經濟社會系統(tǒng)性變革。能源供給的多樣化與否直接涉及國家安危?！疤歼_峰、碳中和”戰(zhàn)略將我國能源體系從傳統(tǒng)上較弱的“資源屬性”轉變成了較強的“制造屬性”。光伏發(fā)電作為我國清潔能源最重要的組成部分之一，勢必在我國“雙碳”戰(zhàn)略目標的導向下發(fā)生深刻而長遠的歷史性變革，將成為實現“雙碳”目標的關鍵路徑。

光伏發(fā)電屬于技術密集型行業(yè)。在“雙碳”目標推進的過程中，通過技術革新不斷降低生產和運營成本、并持續(xù)提高應用場景的便利程度成為行業(yè)能否快速實現產業(yè)化的關鍵。目前光伏產業(yè)各環(huán)節(jié)制造成本全面快速下降的時期已然過去，光伏平準化度電成本已低于傳統(tǒng)化石能源發(fā)電成本，未來通過效率提升攤薄單瓦 BOS 成本（除了光伏組件以外的系統(tǒng)成本）將成為光伏產業(yè)主流的降本方式，因此研發(fā)并量產具有高轉換效率的太陽能電池是未來光伏產業(yè)技術發(fā)展的主線。

雖然 PERC 電池仍為當前光伏產業(yè)的主流電池產品，但由于其轉換效率的提升已逐漸逼近理論上限，進一步降本增效的空間有限，市場技術迭代需求強烈。因此，具有更高轉換效率和更優(yōu)技術特征的 N 型電池已成為未來高效太陽能電池的發(fā)展方向。通過本次募投項目的實施，將加速推進公司 N 型 ABC 電池產業(yè)化落地，著力完善公司在 N 型高效光伏電池產業(yè)領域的布局，有利于公司把握行業(yè)轉型的重要契機，順應光伏行業(yè)發(fā)展趨勢和國家能源發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)保持公司的競爭優(yōu)勢。

3、推進先進產能擴產，提高市場占有率，鞏固競爭優(yōu)勢

雖然當前光伏產業(yè)鏈的主要參與者已逐步開展 N 型高效電池的規(guī)?；涞夭季郑w而言，N 型電池尚處于規(guī)?；ㄔO初期，相比于 PERC 電池，仍有巨大的發(fā)展空間。根據 CPIA 發(fā)布的《中國光伏產業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023年版）》，2022 年我國 N 型電池市場占有率僅為 9.1%。目前 N 型電池的主要技術路線包括 TOPCon、HJT、背接觸電池（包括 ABC）等，各技術路線均占有一定的市場份額，暫未有單一技術路線占據絕對市場空間，因此 N 型電池各技術路線的發(fā)展尚處于市場充分競爭階段。

公司研發(fā)的 ABC 電池技術在轉換效率（平均量產轉換效率達到 26.5%）、重要技術特征等方面具有明顯的競爭優(yōu)勢，同時因 ABC 電池采用非銀技術，在降低生產成本方面有很大提升空間，有望在未來市場競爭中取得先機。

雖然公司通過前次募投項目實現了在 N 型 ABC 電池領域的初步布局，但面對廣闊的市場空間和激烈的行業(yè)競爭，當前產能遠不足以滿足市場需求和行業(yè)發(fā)展趨勢。因此，積極推進先進電池生產產能的建設，加速公司 ABC 電池的產業(yè)化落地，對于提高 ABC 電池技術路線的市場競爭力，提高公司 N 型電池的市場占有率，鞏固公司在光伏電池領域的領先優(yōu)勢至關重要。

4、延伸產業(yè)鏈條，助力組件業(yè)務發(fā)展，推動實現產業(yè)鏈布局

隨著 N 型 ABC 電池首期生產產能的建成投產，公司推出了全新一代 N 型ABC 組件系列產品和光伏能源整體解決方案服務，使得公司的主營業(yè)務由單一的光伏電池生產向產業(yè)鏈下游拓展，從而豐富了公司的產品結構，延伸了公司的業(yè)務鏈條，增加了新的業(yè)績增長點，有利于提高公司的盈利能力、產業(yè)協(xié)同能力及抗風險能力。

2023 年以來，我國光伏產業(yè)持續(xù)保持高速增長態(tài)勢。根據 CPIA 的相關數據，一季度國內新增光伏裝機容量 33.66GW，同比增長 154.8％；組件出口49.73GW，同比增長 26.1％。其中，三月份國內新增光伏裝機和組件出口增速更達到 165.5％和 53％，全年需求有望延續(xù)高景氣。

為把握當前市場機遇，公司積極開展 ABC 組件生產產能的建設，以實現產業(yè)鏈的延伸。截至本預案出具日，公司計劃建設的 ABC 組件基地產能規(guī)模達到 35GW。雖然公司目前已成功研發(fā)并量產了 ABC 電池，但作為光伏組件最重要的組成部分，其生產產能僅為6.5GW，遠不能滿足公司未來高效光伏組件業(yè)務的發(fā)展需要。

若公司不能及時進行相應太陽能電池的產能擴充，則可能對公司未來戰(zhàn)略落地、全產業(yè)鏈布局的推動造成不利影響。因此，通過本次募投項目的實施，將有效填補公司組件產能建設帶來的光伏電池產能敞口，與公司 ABC 組件業(yè)務形成有效協(xié)同，有利于助力公司光伏組件業(yè)務的發(fā)展，推動公司業(yè)務實現全產業(yè)鏈布局。

（二）投資項目的可行性

1、光伏行業(yè)裝機容量快速增長，市場空間廣闊

近年來，受傳統(tǒng)能源緊缺和日益嚴重的環(huán)境問題的影響，以太陽能光伏發(fā)電為代表的新能源行業(yè)憑借其在可靠性、安全性、廣泛性、環(huán)保性等方面的諸多優(yōu)勢，已逐漸成為替代傳統(tǒng)化石能源的重要主力軍。全球各主要國家紛紛出臺相關政策推動光伏產業(yè)的發(fā)展。

根據國際可再生能源署（IRENA）預測，2030 年全球太陽能光伏累計裝機量預計將達到 2,840GW。在“碳達峰、碳中和”目標的推動下，我國光伏市場將迎來市場化建設的高峰，預計年均光伏裝機新增規(guī)模在 104-127GW，全球光伏年均新增裝機將達到 344-406GW。公司生產的高效太陽能電池片為光伏組件的核心部件之一，旺盛的市場需求為本項目的順利實施提供了廣闊的市場空間，便于新增產能的消化。

公司生產的高效太陽能電池片為光伏組件的核心部件之一，旺盛的市場需求為本項目的順利實施提供了廣闊的市場空間，便于新增產能的消化。

2、公司掌握新一代高效太陽能電池及組件的量產技術

公司視技術為發(fā)展的生命線，在太陽能電池制造領域深耕多年，積累了雄厚的技術實力，在業(yè)界率先推出了“管式 PERC 電池技術”、“雙面、雙測、雙分檔技術”、“大尺寸電池技術”、“N 型 ABC 電池技術”等一系列行業(yè)領先的新技術并實現量產。公司通過持續(xù)的研發(fā)投入，在新一代電池技術領域，尤其是新一代 N 型 ABC 電池量產技術方面，已取得了顯著的研究成果。同時，在ABC 多場景應用技術、疊層電池技術等方面積極開展深入研究，助力光伏產業(yè)持續(xù)的技術升級與迭代。

2021 年，公司首次推出自主研發(fā)的 N 型 ABC 電池產品；2022 年，公司通過前次募投項目的實施，實現了對 ABC 電池技術量產產能的落地；2023 年，公司 ABC 組件開始批量生產與銷售，實現了產品及服務向下游終端客戶的延伸。與傳統(tǒng) PERC 組件相比，公司首創(chuàng)的 ABC 電池采用全新的背接觸電池結構設計，正面全黑無柵線，具備美觀度高、轉換效率高、光致衰減低、溫度系數好、易于薄片化等優(yōu)勢。

在組件方面 ，公司也有深厚的技術積累。公司自主研發(fā)的 ABC 組件從2023年 3 月起連續(xù) 4月位居歐洲權威光伏媒體《TaiyangNews》全球組件量產效率排行榜榜首，位居全球晶硅組件效率第一。在 2023 年德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會期間，公司從全球最終入圍的十家企業(yè)中脫穎而出，贏得歐洲最權威的太陽能光伏獎項 IntersolarAWARD 2023 創(chuàng)新太陽能技術大獎。

此外，通過前次項目的實施，公司對 ABC 電池技術進行了進一步的優(yōu)化和完善，并在 ABC 電池的量產方面積累了豐富的經驗，能夠確保本次募投項目的順利實施。

3、公司具有穩(wěn)定的供應商體系，并已積累了大量的優(yōu)質客戶資源

本次實施的募投項目系公司 N 型電池產能的擴產，所面臨的市場環(huán)境與公司現有業(yè)務具有高度相關性。公司是國內較早涉足高效太陽能電池制造的企業(yè)之一，經過多年的積累和發(fā)展，已建立健全了完善、穩(wěn)定的供應鏈體系，并積累了大量優(yōu)質的客戶資源。

公司的供應鏈體系包括多家產業(yè)鏈上游的原料及設備龍頭供應商，其在產品質量、品牌、種類及服務等方面具有明顯優(yōu)勢，公司與主要供應商建立了良好的長期合作關系，能夠確保募投項目的順利建設及運營期內原料的穩(wěn)定供應。公司核心客戶涵蓋了市場主流的光伏組件企業(yè)和知名終端發(fā)電企業(yè)，經過多年的經營，公司樹立了良好的市場口碑和品牌知名度，得到了客戶的廣泛認可和高度評價，并與核心客戶建立了穩(wěn)定的合作關系。堅實的客戶資源儲備，有利于募投項目達產后產能的消化。

（三）投資項目的具體情況

1、項目基本情況

公司擬在浙江義烏建設新一代 N 型 ABC 高效太陽能電池項目，項目計劃總投資 851,589.88 萬元。本項目建成后生產的新一代 N 型高效太陽能電池，采用市場認可的下一代先進電池技術，與目前光伏市場的傳統(tǒng)主流產品 PERC 電池相比，具有轉換效率高、光致衰減低、溫度系數低、弱光響應高、易于薄片化等優(yōu)勢，能夠有效突破 PERC 電池存在的轉換效率極限，最終實現降低度電成本的目的。

太陽能電池制造業(yè)是技術密集型產業(yè)，只有不斷加大研發(fā)投入掌握更先進技術并實現量產，持續(xù)推動產品升級和產能迭代，才能長期獲得市場認可、保持競爭優(yōu)勢。本次募投項目的實施是公司對于 N 型 ABC 電池生產產能的擴產，是公司在新一代高效太陽能電池領域的重要布局，有利于公司擴大業(yè)務規(guī)模、提升盈利能力、助力產業(yè)鏈布局，進一步鞏固公司在太陽能電池制造領域的競爭優(yōu)勢。

2、項目投資概算

本項目計劃建設期為 18 個月，計劃總投資額為 851,589.88 萬元。

3、項目實施主體

本項目的實施主體為公司的全資孫公司浙江愛旭太陽能科技有限公司。

4、項目經濟效益分析

本項目總投資的財務內部收益率（稅后）為 19.68%，項目投資回收期（不含建設期，稅后）為 4.15 年，經濟效益良好，建設該項目對公司的發(fā)展有較好的促進作用。

5、項目審批核準情況

截至本報告出具日，本項目已完成立項備案，環(huán)評相關手續(xù)正在辦理中。項目用地位于浙江省義烏市蘇溪鎮(zhèn)龍祈路與高園路交匯處東南，截至本報告出具日，浙江愛旭已取得項目用地的土地使用權證。