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2023-2028年中國航空物流行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-07-04

1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

（1）全球航空物流行業(yè)整體市場概況

①全球航空物流市場發(fā)展概述

航空物流行業(yè)是現(xiàn)代流通體系的重要組成部分，至今已有約百年的發(fā)展歷史，在全球貿(mào)易和經(jīng)濟發(fā)展中起到至關(guān)重要的作用。早在 20 世紀(jì) 20 年代，以UPS 等為代表的企業(yè)開始逐步嘗試航空快遞服務(wù)。自 20 世紀(jì) 70 年代以來，發(fā)達國家和一大批新興發(fā)展中國家逐步邁入工業(yè)化后期，信息技術(shù)革命引起了全球范圍內(nèi)新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，一大批附加值高、時效性強、運輸條件要求嚴(yán)格的高端生產(chǎn)要素和消費產(chǎn)品大量涌現(xiàn)。

此外，隨著經(jīng)濟全球化日益深入，各個國家都深度融入到世界經(jīng)濟中參與市場分工、擔(dān)任不同經(jīng)濟角色，生產(chǎn)要素和消費產(chǎn)品日益頻繁的在各國家和地區(qū)間流動，由此帶來航空物流服務(wù)需求的日益增長。進入 21 世紀(jì)，互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)等行業(yè)迎來了高速增長，在此背景下，電商物流應(yīng)運而生，航空物流市場需求日益多元化。

相較于其他貨運方式，航空物流具有高效、準(zhǔn)時、可靠性和安全性高等特點，在高價值、高時效、鮮活易腐等產(chǎn)品運輸方面具有較強的不可替代性。根據(jù)波音公司估算數(shù)據(jù)，航空貨運所承載的貨物重量在全球貿(mào)易總體重量的占比不到 1%，但其所運載的產(chǎn)品價值卻超過 35%。根據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2000 年-2021 年期間，全球貨物貿(mào)易總額顯著增長，由 2000 年的 6.5 萬億美元增長至2021 年的 22.3萬億美元，年復(fù)合增長率為 6.39%，為全球航空物流行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。

從地區(qū)分布來看，根據(jù) IATA 數(shù)據(jù)，2021 年度全球航空運輸業(yè)貨郵周轉(zhuǎn)量分區(qū)域占比中，亞太市場占比 32.4%、北美市場占比 27.2%、歐洲市場占比 22.9%、中東市場占比 13.4%，其他地區(qū)合計占比 4.1%。亞太市場作為全球最大的航空貨運市場，已在 2019-2021 年連續(xù)三年保持全球航空運輸業(yè)貨郵周轉(zhuǎn)量第一位。

②2020 年以來全球航空物流市場變化情況

自 2020 年以來，航空物流行業(yè)基本面發(fā)生了顯著變化：市場需求方面，全球經(jīng)濟活動在 2020 年初遭受停擺沖擊，受生產(chǎn)生活管控措施趨嚴(yán)、工業(yè)生產(chǎn)放緩等因素影響，全球航空物流需求大幅下滑。但與此同時，來自醫(yī)療用品、個人防護裝備、疫苗等領(lǐng)域的運輸需求激增。2021 年，受疫苗普及率上升及各國不斷推出的經(jīng)濟刺激措施影響，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)復(fù)蘇趨勢，航空物流需求亦呈現(xiàn)強勁的增長態(tài)勢，且已高于 2019 年水平。2022 年以來，受益于全球經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇，航空貨運需求保持穩(wěn)定增長，根據(jù)國際航協(xié)數(shù)據(jù)，2022年上半年全球航空貨運需求較 2019 年上半年增長約 2.2%。

運力供給方面，2020 年以來，各國政府紛紛出臺限制人員流動等管控措施，國際客運航班陷入大面積停頓。根據(jù)中國民航大學(xué)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國國際航線貨運量中，腹艙運輸占比約為 48.6%。因此，客機停運導(dǎo)致腹艙貨運運力資源大幅減少。2021 年以來，國際物流供應(yīng)鏈恢復(fù)緩慢，供給側(cè)要素資源緊缺的局面仍未得到根本改變。2022 年以來，隨著西方各主要國家管控措施的變化，并逐步重啟跨國航班，全球航空貨運的腹艙運力得以逐漸恢復(fù)，但全球航空運力的恢復(fù)尚需時日，全貨機及客機貨班仍為主要運力來源。

未來，隨著航空業(yè)將逐步恢復(fù)常態(tài)，航空貨運市場供需關(guān)系預(yù)計將重新趨于平衡，航空物流業(yè)也將重回正常發(fā)展態(tài)勢。

（2）我國航空物流行業(yè)整體市場概況

①我國航空物流市場發(fā)展歷程

我國航空物流行業(yè)起步時間相對較晚，根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2020 年我國航空貨運總體規(guī)模占全球比重 10.7%，排名世界第二，但同期美國占比為 19.2%，我國航空貨運量僅為美國的 47%。因此，目前我國航空物流行業(yè)與美國仍存在較大差距，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?。我國航空物流行業(yè)主要經(jīng)歷了以下幾個發(fā)展階段：

根據(jù)《中國民用航空》等資料顯示，自 2002 年以來我國航空物流行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了專業(yè)化分工、快運化融合和垂直化整合三個階段：

第一階段，2002年-2007 年的專業(yè)化分工發(fā)展階段。以 2002 年中航集團、東航集團和南航集團分別實施的重組為標(biāo)志，航空公司推進“客貨并舉”戰(zhàn)略，紛紛成立專業(yè)化的貨運公司或貨運部，開展航空貨運與航空快遞服務(wù)，同時空中服務(wù)與地面服務(wù)相結(jié)合，推動物流環(huán)節(jié)專業(yè)化發(fā)展。

第二階段，2007 年-2012 年的快運化融合階段。2006年以前，中國航空貨運的貨物主要以普貨運輸為主，此后，航空快件逐步成為了航空貨運總量增長的主要驅(qū)動力，航空快遞的快速發(fā)展促進了傳統(tǒng)的航空貨運更加注重效率提升，航空物流行業(yè)呈現(xiàn)貨運管理精細化、關(guān)注服務(wù)時效性與地空資源整合的服務(wù)鏈延伸等特征。

第三階段，2012 年開始的垂直化整合階段。隨著跨境電商等新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，航空物流服務(wù)開始關(guān)注用戶體驗零售化、時效標(biāo)準(zhǔn)化與競爭性、便捷化與貿(mào)易便利化等服務(wù)要素，并針對不同運輸品類提供定制化的航空物流服務(wù)產(chǎn)品?！笆奈濉逼陂g，我國航空物流行業(yè)的發(fā)展重點將是從傳統(tǒng)航空貨運向現(xiàn)代航空物流的轉(zhuǎn)型，集中在提升市場主體競爭力、優(yōu)化設(shè)施布局、提升治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平、增強內(nèi)生動力等方面取得突破。

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年我國貨物貿(mào)易進出口總值 6.31 萬億美元，同比增長 4.40%，較 2019 年同期水平增長 43.77%，展現(xiàn)出穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)民航局印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》數(shù)據(jù)，2020年，在我國各種交通方式完成的進出口貿(mào)易總量中，航空運送貨物價值占比達18.3%，民航對我國外貿(mào)服務(wù)貢獻顯著。航空物流業(yè)的發(fā)展有力保障了我國工業(yè)配件、高科技產(chǎn)品、商務(wù)快件等國際運輸，對我國產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展驅(qū)動作用不斷增強。

②航空物流業(yè)對于促進我國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義

發(fā)展航空物流業(yè)，對于我國促進形成強大國內(nèi)市場、深度參與國際分工與合作、保障國際供應(yīng)鏈穩(wěn)定、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略實施和實現(xiàn)國家經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。近五年來，我國航空物流行業(yè)整體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長態(tài)勢，民航貨郵周轉(zhuǎn)量從 2017 年的 243.55 億噸公里增長至 2021 年的 278.16 億噸公里，年復(fù)合增長率達 3.38%，高于全球航空物流貨郵周轉(zhuǎn)量 2.74%的年復(fù)合增長率水平。

2020年，受行業(yè)運力驟減的沖擊，民航局通過啟動重大航空運輸保障機制，優(yōu)化貨運航線航班管理，大力推動“客機載貨”，開通審批“綠色通道”等方式，為恢復(fù)行業(yè)運力提供了有力保障。根據(jù)民航局印發(fā)的《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》顯示，2020 年我國民航運輸業(yè)分別完成貨郵運輸量、貨郵周轉(zhuǎn)量 676.61 萬噸、240.20 億噸公里，規(guī)模穩(wěn)居全球第二，充分展現(xiàn)了我國航空物流業(yè)強大的發(fā)展韌性。

在民航貨郵運輸量方面，從 2010 年的 563.00 萬噸增長至 2021 年的 731.84萬噸，年復(fù)合增長率達 2.41%。2020 年，我國全行業(yè)完成貨郵運輸量 676.61 萬噸，較 2019 年度有所下降。2021 年，隨著外貿(mào)需求逐步企穩(wěn)，運力保障措施相繼出臺，市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，我國全行業(yè)完成貨郵運輸量 731.84 萬噸，較 2020年度增長 8.16%，已恢復(fù)至 2019 年度的 97.17%。

在民航運輸機場貨郵吞吐量方面，從 2010 年的 1,129.00 萬噸增長至 2021 年的 1,782.80 萬噸，年復(fù)合增長率達 4.24%。2020 年民航運輸機場貨郵吞吐量較2019 年度有所下降。2021 年，隨著外貿(mào)需求逐步企穩(wěn)，運力保障措施相繼出臺，市場呈現(xiàn)回暖態(tài)勢，我國全行業(yè)完成貨郵吞吐量 1,782.80 萬噸，較 2020 年度增長 10.91%，較 2019 年度增長 4.26%。

在貨郵吞吐量的區(qū)域分布上，2021 年全國民航運輸機場完成貨郵吞吐量1,782.80 萬噸，其中，東部地區(qū)完成貨郵吞吐量 1,298.80 萬噸，占比達到 72.85%；西部地區(qū)完成貨郵吞吐量 272.72 萬噸，占比達到 15.30%；中部地區(qū)完成貨郵吞吐量 158.95 萬噸，占比達到 8.92%；東北地區(qū)完成貨郵吞吐量 52.32 萬噸，占比達到 2.93%1。

此外，近年來受益于我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨境電商和冷鏈物流市場的蓬勃發(fā)展等機遇，我國航空物流國際航線貨郵運輸量占比整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。2012年我國國際航線貨郵運輸量為 156.5 萬噸，占國內(nèi)外航線總貨郵運輸量的比例為28.72%；2021 年，我國國際航線貨郵運輸量增長至 266.7 萬噸，占比增長至36.44%。

（3）航空物流行業(yè)發(fā)展趨勢

①航空物流企業(yè)服務(wù)鏈條延伸，致力于提升“門到門”服務(wù)能力

航空貨運服務(wù)作為航空物流業(yè)務(wù)的承運環(huán)節(jié)對上下游議價能力相對有限，在產(chǎn)業(yè)價值鏈中處于相對較低地位，整體利潤水平偏低。近年來，以國貨航、東航物流、南航物流等為代表的企業(yè)紛紛加快傳統(tǒng)貨運業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，在以傳統(tǒng)的航空運1 根據(jù)民航局《民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》劃分標(biāo)準(zhǔn)，東部地區(qū)是指北京、上海、山東、江蘇、天津、浙江、海南、河北、福建和廣東 10 省市；西部地區(qū)是指寧夏、陜西、云南、內(nèi)蒙古、廣西、甘肅、貴州、西藏、新疆、重慶、青海和四川 12 省（區(qū)、市）；中部地區(qū)是指江西、湖北、湖南、河南、安徽和山西 6 ??；東北地區(qū)是指黑龍江、遼寧和吉林 3 省。

輸服務(wù)為核心的基礎(chǔ)上，逐步把服務(wù)延伸至航空物流鏈條兩端，致力于實現(xiàn)物品的“門到門”流動，并集成融合運輸、倉儲、配送、信息等多種服務(wù)功能，航空物流行業(yè)逐步發(fā)展成為現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐，企業(yè)綜合競爭實力逐漸增強，航空物流業(yè)對我國產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的驅(qū)動作用也在不斷增強。與此同時，中國郵政速遞、順豐控股、圓通速遞等寄遞物流企業(yè)則積極加強航空能力建設(shè)。

未來，隨著以生物制藥、高端電子、精密設(shè)備等為代表的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，我國航空物流行業(yè)將持續(xù)提升服務(wù)品質(zhì)與服務(wù)能力，以適應(yīng)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系對多元化、專業(yè)化、高品質(zhì)物流服務(wù)的需求。

②中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨境電商物流與冷鏈物流等多元化需求日益強烈，助力航空物流行業(yè)蓬勃發(fā)展

1）隨著我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，來源于工業(yè)品領(lǐng)域的高時效、高端物流需求推動我國航空物流業(yè)的蓬勃發(fā)展

通常而言，高附加值工業(yè)配件、高科技產(chǎn)品、商務(wù)快件等對于物流的時效性、穩(wěn)定性有更高的要求，而對物流成本相對來說并不敏感，其構(gòu)成了航空物流市場的重要需求來源。根據(jù)波音公司估算數(shù)據(jù)，航空貨運所承載的貨物重量在全球貿(mào)易總體重量的占比不到 1%，但其所運載的產(chǎn)品價值卻超過 35%。

根據(jù)航空行業(yè)專業(yè)服務(wù)機構(gòu) Seabury 數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國空運進出口總貨值超 1.25 萬億美元，同比增長 20%，以高科技產(chǎn)品（含 3C 設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、半導(dǎo)體等）、化工品（含醫(yī)藥產(chǎn)品、檢測試劑等）、特種貨物、機電設(shè)備等為代表的高端物流為主；此外，在市場增量方面，以化工品、特種貨物、汽車零部件等為代表品類的 B2B工業(yè)物流需求均出現(xiàn) 30%-60%不等的同比增幅，位于所有空運貨物品類的前列。未來，伴隨我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進，國民經(jīng)濟的發(fā)展將逐步由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變，來源于工業(yè)品領(lǐng)域的高時效、高端物流需求推動航空物流業(yè)的蓬勃發(fā)展。

2）跨境電商行業(yè)的快速發(fā)展，構(gòu)成我國航空物流市場需求增長的重要來源

近年來，作為航空物流行業(yè)重要發(fā)展驅(qū)動因素之一的跨境電商行業(yè)持續(xù)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢。我國積極扶持跨境電商產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在試點區(qū)規(guī)模及監(jiān)管模式等方面出臺多項利好政策。2020 年 4 月，國務(wù)院常務(wù)會議決定將跨境電商綜合試區(qū)提升至 105 個，覆蓋 31 個省市，試點城市從東部中大型城市延伸至中西部、東北地區(qū)的主要省會城市，再逐步擴展至二三線城市中外貿(mào)基礎(chǔ)優(yōu)秀的城市，我國在電子商務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平具有全球重要地位。

此外，2020 年以來，全球零售線上化的趨勢加速，跨境電商的國際快遞服務(wù)需求構(gòu)成了航空物流業(yè)的重要貨運來源，其高速發(fā)展驅(qū)動中國航空物流市場的持續(xù)繁榮。根據(jù)網(wǎng)經(jīng)社電子

商務(wù)研究中心的數(shù)據(jù)顯示，市場規(guī)模從 2017 年的 8.06 萬億元增長至 2021 年的14.20 億萬元，年均復(fù)合增長率為 15.21%，2022 年上半年中國跨境電商市場規(guī)模達到 7.1 萬億元，預(yù)計全年市場規(guī)模將達到 15.7 萬億元。

3）冷鏈運輸需求的快速發(fā)展，賦予航空物流更大的成長空間

冷鏈物流是利用溫控、保鮮等技術(shù)工藝和冷庫、冷藏車、冷藏箱等設(shè)施設(shè)備，確保冷鏈產(chǎn)品在初加工、儲存、運輸、流通加工、銷售、配送等全過程始終處于規(guī)定溫度環(huán)境下的專業(yè)物流。航空冷鏈物流主要服務(wù)于具有高附加值、高時效性運輸要求的生鮮食品、醫(yī)藥物資等貨物的運輸需求。

得益于我國經(jīng)濟高速發(fā)展帶來的居民消費升級，我國生鮮電商市場近年來得到了快速發(fā)展。據(jù)廣州艾媒數(shù)聚信息咨詢股份有限公司（以下簡稱“艾媒咨詢”）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模為 3,117.4 億元，較 2020 年上漲 18.15%。此外，消費者線上購買生鮮習(xí)慣進一步養(yǎng)成促進，未來生鮮電商市場有望得到進一步的發(fā)展。

生鮮電商的崛起帶來生鮮類產(chǎn)品的運輸需求的增長，生鮮產(chǎn)品運輸作為冷鏈物流的重要應(yīng)用領(lǐng)域，其快速增長的需求推動了我國航空醫(yī)藥產(chǎn)品的流通是冷鏈物流另一個重要應(yīng)用領(lǐng)域。部分醫(yī)藥產(chǎn)品，要求全程冷鏈運輸，同時對于運輸時效也有很高的要求，一旦運輸途中出現(xiàn)溫度異?；蛘哌\輸時間過久，可能會產(chǎn)生不可逆的后果。

未來，隨著人口老齡化程度加深、民眾健康意識提升，醫(yī)藥冷鏈物流的需求將得到不斷增長。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會醫(yī)藥物流分會數(shù)據(jù)，2021 年我國醫(yī)藥物流市場規(guī)模為 4,814.0 億元，同比增長 23.33%，且連續(xù)多年保持穩(wěn)定、快速的增長。醫(yī)藥流通需求的增長有望持續(xù)推動我國航空冷鏈物流市場的進一步發(fā)展。

控制物流運輸時間，確保運輸時效性，是冷鏈物流的關(guān)鍵要求之一，由此使得航空運輸成為冷鏈物流天然的首要選擇。冷鏈物流的快速發(fā)展，將帶動航空物流的進一步發(fā)展，賦予航空物流行業(yè)更大的成長空間。

綜上所述，受益于中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型、跨境電商物流與冷鏈物流蓬勃發(fā)展，促進我國航空物流需求日益多元化。

③我國航空物流業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施保障能力與信息化發(fā)展水平將不斷提升

目前，我國航空物流業(yè)在基礎(chǔ)設(shè)施保障能力、信息化發(fā)展水平等領(lǐng)域存在較為明顯的短板。在基礎(chǔ)設(shè)施保障能力方面，我國大多數(shù)機場對于貨運基礎(chǔ)設(shè)施投入重視程度不夠、設(shè)計理念滯后，貨運保障能力不強，裝備智能化、自動化程度較低，機場地面保障服務(wù)對航空物流發(fā)展支持偏弱，尤其對醫(yī)藥、冷鏈生鮮、快遞、電子產(chǎn)品等貨物的專業(yè)化保障短板尤為突出。

在信息化發(fā)展水平方面，行業(yè)指標(biāo)體系不完善，信息化水平參差不齊，部分航司、機場信息化建設(shè)滯后、信息化運營能力較弱。航空物流行業(yè)各主體的信息系統(tǒng)相對獨立，數(shù)據(jù)接口、格式及信息交換標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，存在信息孤島等現(xiàn)象。

根據(jù)交通運輸部、科學(xué)技術(shù)部印發(fā)的《“十四五”交通領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》等文件指出，十四五期間，我國要加大重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)的突破，開展

大型郵政航空陸運樞紐和倉儲配送中心等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)技術(shù)研究。航空物流業(yè)作為現(xiàn)代物流體系的重要組成部分，為更好地滿足我國日益增長的航空物流需求，以及適應(yīng)下游客戶對于航空物流服務(wù)品質(zhì)的追求，航空物流基礎(chǔ)保障設(shè)施與信息系統(tǒng)的建設(shè)與提升將成為行業(yè)發(fā)展的重要前提。

2、行業(yè)面臨的機遇與風(fēng)險

（1）行業(yè)面臨的機遇

①國家政策的大力支持

近年來，國家出臺了一系列支持航空物流行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，為我國航空物流行業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。航空物流業(yè)是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的重要支撐。發(fā)展航空物流業(yè)，對促進形成強大國內(nèi)市場、深度參與國際分工與合作、保障國際供應(yīng)鏈穩(wěn)定、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略實施和實現(xiàn)國家經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。近年來，受貿(mào)易保護主義、單邊主義等因素影響，全球經(jīng)濟形勢更加復(fù)雜嚴(yán)峻，進一步凸顯了增強國家產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控能力和國際航空貨運能力建設(shè)的戰(zhàn)略意義。

《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035 年遠景目標(biāo)綱要》提出，優(yōu)化國際物流通道，加快形成內(nèi)外聯(lián)通、安全高效的物流網(wǎng)絡(luò)；完善現(xiàn)代商貿(mào)流通體系，培育一批具有全球競爭力的現(xiàn)代流通企業(yè)，并在 2035 年基本建成以世界級機場群、國際航空（貨運）樞紐為核心的國家綜合機場體系，打造“全球 123 快貨物流圈”。

2022 年 2 月，民航局印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》指出，到 2025 年，初步建成安全、智慧、高效、綠色的航空物流體系，航空物流保障能力顯著增強，降本增效成效顯著，體系自主可控能力大幅提升，航空物流對高端制造、郵政快遞、跨境電商等產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力持續(xù)提高。

國家政策的大力支持為航空物流業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間，我國航空物流業(yè)有望迎來發(fā)展的重要機遇。

②航空物流行業(yè)下游需求日益豐富

中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、跨境電商和冷鏈物流等行業(yè)的快速發(fā)展共同構(gòu)成了我國航空物流業(yè)日益豐富的需求來源。

根據(jù)航空行業(yè)專業(yè)服務(wù)機構(gòu) Seabury 數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國空運進出口總貨值超 1.25 萬億美元，同比增長 20%，以高科技產(chǎn)品、化工品、特種貨物、機電設(shè)備等為代表的高端物流為主。此外，在市場增量方面，以化工品、特種貨物、汽車零部件等為代表品類的 B2B 工業(yè)物流需求均出現(xiàn) 30%-60%不等的同比增幅，位于所有空運貨物品類的前列。未來，伴隨我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的持續(xù)推進，國民經(jīng)濟的發(fā)展將逐步由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變，來源于工業(yè)品領(lǐng)域的高時效、高端物流需求推動航空物流業(yè)的蓬勃發(fā)展。

近年來，受益于利好政策扶持，作為我國航空物流業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動因素之一的跨境電商行業(yè)保持蓬勃發(fā)展態(tài)勢，市場規(guī)模從 2017 年的 8.06 萬億元增長至

2021 年的 14.20 億萬元，年均復(fù)合增長率為 15.21%。2020 年 4 月，國務(wù)院常務(wù)會議決定將跨境電商綜合試區(qū)提升至 105 個，覆蓋 31 個省市，試點城市從東部中大型城市延伸至中西部、東北地區(qū)的主要省會城市，再逐步擴展至二三線城市中外貿(mào)基礎(chǔ)優(yōu)秀的城市，我國在電子商務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平具有全球重要地位，為跨境電商行業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

伴隨中國經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，我國居民人均可支配收入和消費水平顯著提升，居民消費需求逐步向更高層次轉(zhuǎn)移。在消費升級背景的驅(qū)動下，航空冷鏈物流行業(yè)迎來了快速的發(fā)展。根據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模為 3,117.4 億元，較 2020 年上漲 18.15%。此外，藥品尤其是疫苗等的運輸也是航空冷鏈物流重要的應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)中物聯(lián)醫(yī)藥物流分會數(shù)據(jù)，2021 年我國醫(yī)藥物流市場規(guī)模為 4,814.0 億元，同比增長 23.33%，且連續(xù)多年保持穩(wěn)定快速的增長。

綜上所述，日益豐富的下游行業(yè)需求，為我國航空物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。

③物流技術(shù)升級與運營模式創(chuàng)新

根據(jù)民航局發(fā)布的《“十四五”航空物流發(fā)展專項規(guī)劃》相關(guān)規(guī)劃提出，十四五期間，我國將要加快現(xiàn)代化技術(shù)裝備研發(fā)。鼓勵冷鏈、醫(yī)藥、超大超重貨物等特殊貨物的專業(yè)運輸裝備研發(fā)，推進危險品運輸保障裝備、應(yīng)急處置設(shè)備研制和實驗驗證。深化基于人工智能的違禁品機器識別、大型貨物掃描探測等新技術(shù)的研究，開展貨郵安檢自動判圖模式實驗驗證與輔助應(yīng)用。加強航空物流安全、產(chǎn)業(yè)鏈集成、全景感知、無人化等領(lǐng)域的技術(shù)研究，解決行業(yè)發(fā)展共性關(guān)鍵問題，推進航空物流設(shè)備先進適用、完備可控。

促進物流信息互聯(lián)互通。推動設(shè)施設(shè)備信息化升級，提升航空物流全流程、全要素數(shù)字化水平。依托航空物流樞紐打造物流信息組織中樞，推動物流設(shè)施設(shè)備全面聯(lián)網(wǎng)，在滿足數(shù)據(jù)安全的前提下，促進貨運代理、機場、貨站、航空公司、海關(guān)之間的信息交互聯(lián)通，推進行業(yè)內(nèi)外信息開放共享，打破信息壁壘。鼓勵建設(shè)物流訂單、貨物追蹤、多式聯(lián)運等一站式信息發(fā)布渠道和查詢窗口，加強產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)信息共享，提高貨物資源精準(zhǔn)匹配能力。

未來，隨著物流技術(shù)裝備升級的加快、運營機制模式創(chuàng)新的推進，我國航空物流行業(yè)有望打開新的發(fā)展格局。

（2）行業(yè)面臨的風(fēng)險

①全球政治經(jīng)濟環(huán)境的不確定性

近年來，受貿(mào)易保護主義、俄烏沖突地緣政治危機等不利因素影響，全球貨物貿(mào)易總額在 2018 年達到 19.5 萬億美元的高點后，連續(xù)兩年下降。未來，全球政治經(jīng)濟環(huán)境存在的不確定性，可能對商品貿(mào)易活動的開展帶來不利影響，由此導(dǎo)致航空物流服務(wù)市場的需求亦將面臨一定的不確定性。

②來自于其他運輸方式的競爭加劇

航運與鐵路同樣作為服務(wù)于全球經(jīng)濟貿(mào)易活動的主要運輸方式，近年來亦表現(xiàn)了良好的發(fā)展勢頭，與航空物流的發(fā)展形成競爭。相比于航空物流，航運具有運量大，單位運輸成本低等優(yōu)勢，鐵路運輸則具有運送速度快、載運量大、受自然條件影響有限等優(yōu)勢。未來，隨著我國在全球經(jīng)貿(mào)體系中的地位不斷提升，來自于中歐班列、中歐公路等陸運及航運領(lǐng)域的行業(yè)競爭可能進一步加劇，將對航空物流行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

③我國航空物流市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平薄弱

我國航空物流市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平相對薄弱，存在主體服務(wù)能力不強和基礎(chǔ)保障能力不足等問題。在主體服務(wù)能力上，截至 2021 年末，我國僅有 198 架全貨機，僅占全行業(yè)運輸飛機期末在冊架數(shù)的 4.9%，航空貨運在較大程度上仍依賴于客機腹艙運輸，而僅美國航空物流巨頭 FedEx 在 2021 年 3 月末就擁有約680 架全貨機，對比之下中國的全貨機數(shù)量規(guī)模較小。無論是全貨機數(shù)量還是貨機運力結(jié)構(gòu)上，都凸顯出我國航空貨運主體服務(wù)能力不強。

在基礎(chǔ)保障能力方面，我國大多數(shù)機場貨運基礎(chǔ)設(shè)施投入程度不夠，設(shè)計理念相對滯后，貨運保障能力不強，特別是在醫(yī)藥、冷鏈生鮮等專貨運輸保障上，以及專業(yè)性的貨運機場領(lǐng)域的短板較為突出，多數(shù)樞紐機場貨運航班白天時刻獲取難度較大等。

④匯率、航油價格等的波動影響盈利能力

全球化運營是航空物流企業(yè)發(fā)展壯大的必然趨勢，在收入端，航空物流企業(yè)通常會涉及外幣交易。在成本端，飛機、航油與航材等采購也可能涉及外幣交易。此外，航油采購成本是航空物流企業(yè)最為重要的支出之一，而航油作為全球主要大宗商品，其價格波動受多重因素影響。近年來，因受地緣政治沖突及供需關(guān)系變化等因素影響，國際原油價格出現(xiàn)了較為劇烈的波動。因此，匯率、航油價格等的波動會對航空物流企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果帶來不確定性。

3、市場供求狀況及變動原因

（1）市場需求狀況

從需求端來看，相較于其他貨運方式，航空物流具有高效、準(zhǔn)時、可靠性和安全性高等特點，在高價值、高時效、鮮活易腐等產(chǎn)品運輸方面具有較強的不可替代性。根據(jù)波音公司估算數(shù)據(jù)，航空貨運所承載的貨物重量在全球貿(mào)易總體重量的占比不到 1%，但其所運載的產(chǎn)品價值卻超過 35%。

根據(jù)世貿(mào)組織統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2000 年-2021 年期間，全球貿(mào)易總額顯著增長，由 2000 年的 6.5 萬億美元增長至2021 年的 22.3 萬億美元，年復(fù)合增長率為 6.39%，為全球航空物流行業(yè)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。2013-2019 年我國民航貨郵運輸量增速在 3.00%-6.22%之間，民航貨郵周轉(zhuǎn)量增速在 0.27%-10.80%之間。2020 年，我國民航貨郵周轉(zhuǎn)量為240.20 億噸公里，同比下降 8.74%；貨郵運輸量為 676.61 萬噸，同比下降 10.16%。2021 年，我國航空物流需求顯著回升，民航貨郵周轉(zhuǎn)量、貨郵運輸量分別同比增長 15.80%、8.16%。

（2）市場供給狀況

從供給端來看，近五年來，我國在航線條數(shù)、機場數(shù)目、運輸飛機在冊數(shù)目等航空供給方面整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，行業(yè)產(chǎn)能和運力不斷提升。2021 年以來，為應(yīng)對復(fù)雜多變的國際環(huán)境，我國航空物流行業(yè)積極推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，通過加快貨運樞紐網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐、簡化航線航班審批程序、支持航空貨運企業(yè)上下游聯(lián)合重組、推進信息化建設(shè)等方式，助力航空運力水平快速恢復(fù)，國際供應(yīng)鏈保障能力持續(xù)改善。

4、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

航空物流行業(yè)利潤水平的變動主要取決于收入與成本端的變動。從收入端來看，主要受經(jīng)濟貿(mào)易活動水平、市場供需情況等因素影響；從成本端來看，主要受航油價格、飛機及航材采購價格等因素影響。具體情況如下：

在收入端，航空物流行業(yè)主要服務(wù)于經(jīng)濟貿(mào)易活動，為商品的運輸提供服務(wù)，因此，航空物流需求的變動與全球經(jīng)濟貿(mào)易活動的活躍程度密切相關(guān)。在服務(wù)價格方面，航空物流行業(yè)屬于充分競爭行業(yè)，服務(wù)價格主要由市場供需決定。此外，近年來，隨著傳統(tǒng)航空貨運企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，其將服務(wù)向航空運輸鏈條兩端延伸，通過提供定制化物流服務(wù)、貿(mào)易服務(wù)等方式進一步提升收入水平、豐富收入結(jié)構(gòu)，從而帶來利潤水平的提升。

在成本端，航油采購支出是航空物流企業(yè)最為重要的成本構(gòu)成。航油價格與國際原油價格高度相關(guān)，國際原油作為大宗商品，其價格水平受到供需關(guān)系、地緣政治、匯率波動等多重因素影響。因此，航油價格的波動，將對航空物流企業(yè)的利潤水平造成較大影響。其次，飛機及航材采購也將對航空物流企業(yè)的經(jīng)營成本造成一定的影響，其價格變動也是影響航空物流企業(yè)利潤水平的因素之一。

近年來，我國航空物流企業(yè)的利潤水平整體呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，主要是因為，一方面，隨著我國社會經(jīng)濟發(fā)展水平的不斷提高，積極參與國際貿(mào)易活動，由此帶來了日益增長的航空物流需求。另一方面，近幾年由于國際航空運力供不應(yīng)求，由此帶來了航空物流價格的上漲。與此同時，航油、飛機及航材等主要采購成本并未同等幅度的顯著增加所致。未來，隨著航空業(yè)逐步恢復(fù)常態(tài)，市場供需關(guān)系預(yù)計將重新趨于平衡，航空物流業(yè)也將重回正常發(fā)展態(tài)勢。

第一章 航空物流概述

第一節(jié) 航空物流定義

第二節(jié) 航空物流分類情況

第三節(jié) 航空物流產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈模型介紹

二、航空物流產(chǎn)業(yè)鏈模型分析

第二章 2020-2022年中國航空物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2020-2022年中國經(jīng)濟環(huán)境分析

一、宏觀經(jīng)濟

二、工業(yè)形勢

三、固定資產(chǎn)投資

第二節(jié) 2020-2022年中國航空物流行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境分析

一、行業(yè)政策影響分析

二、相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析

第三節(jié) 2020-2022年中國航空物流行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境分析

一、居民消費水平分析

二、工業(yè)發(fā)展形勢分析

第三章 2020-2022年中國航空物流行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r

第一節(jié) 中國航空物流行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第二節(jié) 中國航空物流行業(yè)財務(wù)能力分析

一、行業(yè)盈利能力分析與預(yù)測

二、行業(yè)償債能力分析與預(yù)測

三、行業(yè)營運能力分析與預(yù)測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預(yù)測

第四章 航空物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 航空物流行業(yè)發(fā)展分析

一、航空物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、航空物流行業(yè)發(fā)展預(yù)測

第二節(jié) 中國航空物流行業(yè)發(fā)展分析

一、2020-2022年中國航空物流行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2020-2022年中國航空物流行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2020-2022年中國航空物流行業(yè)市場供需分析

第三節(jié) 航空物流行業(yè)特性分析

第四節(jié) 對中國航空物流市場的分析及思考

一、航空物流市場特點

二、航空物流市場分析

三、航空物流市場變化的方向

四、中國航空物流行業(yè)發(fā)展的新思路

五、對中國航空物流行業(yè)發(fā)展的思考

第五章 中國航空物流市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2020-2022年中國航空物流區(qū)域市場規(guī)模分析

一、2020-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2020-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2020-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2020-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2020-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2020-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2023-2028年中國航空物流市場規(guī)模預(yù)測

第六章 航空物流行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié) 行業(yè)國際競爭力比較

一、需求條件

二、相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)

三、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競爭狀態(tài)

第三節(jié) 航空物流企業(yè)競爭策略分析

一、提高航空物流企業(yè)核心競爭力的對策

二、影響航空物流企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

三、提高航空物流企業(yè)競爭力的策略

第四節(jié) 航空物流行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、整體對航空物流競爭力評價

二、航空物流行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第七章 航空物流行業(yè)重點企業(yè)競爭分析

第一節(jié) 企業(yè)一

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第二節(jié) 企業(yè)二

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第三節(jié) 企業(yè)三

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第四節(jié) 企業(yè)四

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第五節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第六節(jié) 企業(yè)六

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第七節(jié) 企業(yè)七

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第八節(jié) 企業(yè)八

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第九節(jié) 企業(yè)九

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第十節(jié) 企業(yè)十

一、企業(yè)概況

二、市場定位情況

三、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、2020-2022年經(jīng)營狀況分析

五、2020-2022年主要經(jīng)營數(shù)據(jù)指標(biāo)

六、2023-2028年公司發(fā)展戰(zhàn)略分析

第八章 航空物流行業(yè)投資與發(fā)展前景分析

第一節(jié) 航空物流行業(yè)投資機會分析

一、航空物流投資項目分析

二、可以投資的航空物流模式

三、2023年航空物流投資機會

第二節(jié) 2023-2028年中國航空物流行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析

一、未來航空物流發(fā)展分析

二、未來航空物流行業(yè)技術(shù)開發(fā)方向

三、總體行業(yè)“十四五”整體規(guī)劃及預(yù)測

第三節(jié) 未來市場發(fā)展趨勢

一、產(chǎn)業(yè)集中度趨勢分析

二、十四五行業(yè)發(fā)展趨勢

第九章 航空物流產(chǎn)業(yè)用戶度分析

第一節(jié) 航空物流產(chǎn)業(yè)用戶認(rèn)知程度

第二節(jié) 航空物流產(chǎn)業(yè)用戶關(guān)注因素

一、功能

二、質(zhì)量

三、價格

四、外觀

五、服務(wù)

第十章 2023-2028年航空物流行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險分析

第一節(jié) 當(dāng)前航空物流存在的問題

第二節(jié) 航空物流未來發(fā)展預(yù)測分析

一、中國航空物流發(fā)展方向分析

二、2023-2028年中國航空物流行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測

三、2023-2028年中國航空物流行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

第三節(jié) 2023-2028年中國航空物流行業(yè)投資風(fēng)險分析

一、市場風(fēng)險分析

二、管理風(fēng)險分析

三、行業(yè)投資風(fēng)險

第十一章 思瀚專家觀點與結(jié)論

第一節(jié) 航空物流行業(yè)營銷策略分析及建議

一、航空物流行業(yè)營銷模式

二、航空物流行業(yè)營銷策略

第二節(jié) 航空物流行業(yè)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展分析及建議

一、航空物流行業(yè)經(jīng)營模式

二、航空物流行業(yè)發(fā)展模式

第三節(jié) 行業(yè)應(yīng)對策略

一、把握國家投資的契機

二、競爭性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實施

三、企業(yè)自身應(yīng)對策略

第四節(jié) 市場的重點客戶戰(zhàn)略實施

一、實施重點客戶戰(zhàn)略的必要性

二、合理確立重點客戶

三、重點客戶戰(zhàn)略管理

四、重點客戶管理功能

圖表目錄

圖表：航空物流行業(yè)生命周期

圖表：航空物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

圖表：2020-2022年航空物流行業(yè)競爭力分析

圖表：2020-2022年全球航空物流行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2020-2022年中國航空物流行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2023-2028年中國航空物流行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

圖表：2023-2028年中國航空物流行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模預(yù)測

圖表：2023-2028年中國航空物流行業(yè)利潤合計預(yù)測

圖表：2023-2028年中國航空物流行業(yè)盈利能力預(yù)測