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精密電子零組件行業(yè)下游市場分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 長盈精密    2023-07-11

精密電子零組件作為下游智能終端、汽車電子部件必備的重要構(gòu)成部件，其市場需求與智能手機(jī)、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備、新能源汽車、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池等行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)，具體的市場分析如下：

（1）智能終端市場

①智能手機(jī)市場

全球智能手機(jī)出貨量持續(xù)波動(dòng)，5G 商用以及折疊屏變革為智能手機(jī)行業(yè)注入新活力。最近十年，智能手機(jī)由于具備獨(dú)立的操作系統(tǒng)、運(yùn)行空間、大屏幕控制、影音系統(tǒng)及豐富的第三方軟件等個(gè)性化需求而快速崛起，成為消費(fèi)者最喜歡的智能終端產(chǎn)品。

2016 年以來受滲透率提升、全球通貨膨脹、居民消費(fèi)情緒降低等因素的影響進(jìn)入調(diào)整期，整體出貨量呈現(xiàn)一定波動(dòng)，近年來 5G 商用以及折疊屏變革給智能手機(jī)行業(yè)注入新活力。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2022 年全球折疊屏手機(jī)出貨量 1,420 萬部，同比增長 74.14%。根據(jù) DSCC 預(yù)測，到 2025 年全球折疊屏手機(jī)出貨量將超過 4,400 萬部，對應(yīng)銷售額約1,053 億美元。折疊屏手機(jī)作為智能手機(jī)和平板電腦的集合體，將進(jìn)一步拓展 APP 大屏顯示的使用場景，刺激用戶換機(jī)需求。

新興市場智能手機(jī)滲透率仍較低，智能手機(jī)替代功能機(jī)空間較大。根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2022 年第四季度印度、亞太（不含中國、印度）、非洲智能手機(jī)滲透率分別為 70.2%、87.8%、43.67%，與中國、美國、歐洲等成熟市場 90%以上的智能手機(jī)滲透率相比仍有較大提升空間。

②筆記本電腦市場

筆記本電腦作為生產(chǎn)工具處于無可替代的地位，定制化和專門化細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步促進(jìn)需求。在智能手機(jī)、平板電腦等移動(dòng)智能終端與個(gè)人消費(fèi)、娛樂、生活等越來越密切的情況下，筆記本電腦作為一種生產(chǎn)力工具，仍處于無可替代的地位。全球筆記本電腦的前 5 大品牌分別為聯(lián)想、惠普、戴爾、蘋果、華碩，市場占有率大概在 80%左右。

由于前期筆記本電腦對傳統(tǒng) PC 的替換效應(yīng)，全球筆記本電腦出貨量于 2011 年的達(dá)到高峰 2.09 億臺(tái)，然后處于小幅下滑的趨勢，至 2016 年止跌并開始小幅緩慢增長。2022年因消費(fèi)需求疲軟，出貨量出現(xiàn)大幅下降。隨著筆記本電腦開始出現(xiàn)游戲本、輕薄本、設(shè)計(jì)本等定制化、專門化的細(xì)分領(lǐng)域，預(yù)計(jì)將在消費(fèi)復(fù)蘇后促進(jìn)筆記本電腦的需求。

③XR 市場

XR 市場在 5G、AI 等技術(shù)加速、硬件產(chǎn)品不斷迭代、游戲視頻等內(nèi)容資源不斷豐富以及“宅經(jīng)濟(jì)”消費(fèi)等因素的供需雙向影響下，出貨量有望持續(xù)提升。

基于 XR 終端所實(shí)現(xiàn)的“元宇宙”是部分生活場景的徹底數(shù)字化，是人類通信技術(shù)經(jīng)歷了文字、語音、圖像、視頻之后的下一代升級(jí)方向，即實(shí)現(xiàn) 3D 實(shí)景信息的共享，從而助力于人類擺脫空間的束縛而在數(shù)字世界實(shí)現(xiàn)更好的信息交互和生命體驗(yàn)。

在 XR 相關(guān)硬件產(chǎn)品不斷迭代、游戲視頻等內(nèi)容資源不斷豐富、“宅經(jīng)濟(jì)”消費(fèi)需求的供需雙向影響下，全球 VR頭顯出貨量有所提升。在 5G、AI 加速下，預(yù)計(jì)未來市場規(guī)模廣闊。根據(jù) WellsennXR數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016 年至 2022 年全球 VR 頭顯出貨量年均復(fù)合增長率達(dá)到 35.12%，預(yù)計(jì)到2025 年全球 VR 頭顯出貨量有望達(dá)到 3,500 萬臺(tái)，2022 年至 2025 年年均復(fù)合增長率達(dá)到 52.54%。

虛擬現(xiàn)實(shí)的應(yīng)用場景

④智能穿戴

伴隨 5G+AIoT 創(chuàng)新周期啟動(dòng)，TWS 耳機(jī)、智能手表等智能穿戴設(shè)備興起，同時(shí)老齡化、亞健康等問題使得大家關(guān)注日常健康監(jiān)測，具備心率、血氧等健康監(jiān)測功能的智能可穿戴產(chǎn)品成為新的增長點(diǎn)。

根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)，2022 年全球 TWS 耳機(jī)出貨量 2.41 億部，2022 年第四季度 AirPods 出貨量 2,916 萬部位居第一，小米、三星、boAt、JBL 分別以 4.9%、4.7%、4.6%、3.9%的市場份額位居全球 TWS 耳機(jī)市場二至五位。根據(jù) IDC數(shù)據(jù)，2022 年全球智能手表出貨量 1.49 億部，同比增長 9.4%，2022 年第四季度 AppleWatch 出貨量 1,429 萬部位居第一，華為、三星、谷歌、Nexxbase 分別以 8.5%、8.1%、5.1%、5.0%的市場份額位居全球智能手表市場二至五位。

根據(jù) Canalys 數(shù)據(jù)，2015 年伴隨 Apple Watch 開售，智能穿戴市場熱度提升，出貨量增長數(shù)倍，之后每年保持百分之幾十的高增長。2022 年上半年由于居民消費(fèi)情緒降低、通脹等原因，全球智能手表出貨量增速放緩；三季度全球智能手表出貨量同比增速恢復(fù)至 13.8%。近年來消費(fèi)者更加關(guān)心個(gè)人健康和免疫力問題，同時(shí)，老齡化問題使日常健康檢測需求增多，健康智能穿戴產(chǎn)品（尤其是帶心率、血氧等健康監(jiān)測功能的產(chǎn)品）或?qū)⒊蔀樾碌脑鲩L動(dòng)力。

（2）新能源汽車及動(dòng)力儲(chǔ)能電池市場

①新能源汽車

生態(tài)環(huán)境惡化受到各國關(guān)注，傳統(tǒng)燃油車禁售時(shí)間表促使新能源汽車銷量與滲透率提升。伴隨著《巴黎協(xié)定》后世界范圍對于生態(tài)環(huán)境惡化的關(guān)注、以及多國出臺(tái)各自的碳達(dá)峰或碳中和政策目標(biāo)，世界能源消費(fèi)正邁入石油、天然氣、煤炭和新能源“四分天下”的時(shí)代。

世界各國積極制定傳統(tǒng)燃油車的禁售時(shí)間表，荷蘭、印度、英國、以色列等國家和地區(qū)將于 2030 年禁止傳統(tǒng)燃油車的銷售，歐盟、日本、韓國、美國（部分州）等國家和地區(qū)將于 2035 年實(shí)施“禁售令”。全球燃油車禁售計(jì)劃促進(jìn)了新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)外各大整車廠紛紛推出新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。全球新能源汽車銷量迅速上升，滲透率不斷提升。

我國也相繼出臺(tái)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035 年）》《<中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動(dòng)>白皮書》等政策法規(guī)，我國新能源汽車市場在政策推動(dòng)下發(fā)展迅速。

2021 年以來，我國新能源汽車市場逐步由政策推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場化，目前已進(jìn)入快速滲透期。隨著市場化需求快速啟動(dòng)、供給端車型更加豐富、產(chǎn)品分層和定位逐漸清晰，新能源汽車滲透率快速攀升。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前我國新能源汽車銷售滲透率已經(jīng)超過 25%。

2022 年，新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為 567.6 萬輛，同比增長1.1 倍，占我國新能源汽車銷量的比例超過 80%，市場集中度較高。

②動(dòng)力電池

動(dòng)力電池受益于下游新能源汽車市場的拉動(dòng)，有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的持續(xù)增長。市場上主要使用的可充電電池按照材料可分為鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池和鋰離子電池等。

鋰離子電池具有體積小、重量輕、能量密度高、工作電壓高、循環(huán)壽命長、充電速度快、無記憶效應(yīng)、環(huán)境污染小等優(yōu)點(diǎn)，正在逐漸替代鉛酸電池。鋰離子電池在消費(fèi)類電子產(chǎn)品、電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能裝置等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸加深，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。

國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015 年以來我國鋰離子電池市場擴(kuò)張迅速，年產(chǎn)量以超過 10%的增長率逐年增加。動(dòng)力電池主要應(yīng)用于新能源汽車，在中國滲透率保持較快提升速度、美國《減少通貨膨脹法案》等政策支持帶來的新能源汽車銷量不斷提升的背景下，動(dòng)力電池將受益于下游市場拉動(dòng)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量的快速增長。

根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)，2022 年全球動(dòng)力電池出貨量680GWh，同比增長超80%，預(yù)測到2025年全球動(dòng)力電池出貨量將達(dá)到1,550GWh，動(dòng)力電池正式邁入“TWh”時(shí)代，2030 年有望達(dá)到 3,000GWh。

全球動(dòng)力電池的市場集中度不斷提高，行業(yè)龍頭的優(yōu)勢凸顯。2021 年和 2022 年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量 TOP5 的企業(yè)市場占有率分別達(dá)到 69.60%和 76.90%，其中寧德時(shí)代分別以 32.6%和 37.0%的市占率穩(wěn)居全球第一，且裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了近 2 倍增長。

③儲(chǔ)能電池

推進(jìn)儲(chǔ)能建設(shè)是能源系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)碳中和的必由之路，全球范圍內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模有望迎來高速增長。全球“雙碳”目標(biāo)已達(dá)成共識(shí)，世界各國積極向清潔能源轉(zhuǎn)型，電力結(jié)構(gòu)中風(fēng)光發(fā)電等波動(dòng)式可再生能源裝機(jī)量及發(fā)電量占比持續(xù)提升，傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中靈活可調(diào)資源（調(diào)峰電站、抽水蓄能等）充裕度不足以支持電網(wǎng)穩(wěn)定性、可靠性運(yùn)行，儲(chǔ)能成為建設(shè)可再生能源高占比的能源系統(tǒng)、智能電網(wǎng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源的重要組成部分和關(guān)鍵支撐技術(shù)。

儲(chǔ)能技術(shù)多元，電化學(xué)儲(chǔ)能憑借能資源可得性高、安裝靈活、建設(shè)周期短等優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，從而帶動(dòng)儲(chǔ)能電池市場規(guī)模。抽水蓄能因技術(shù)成熟、成本較低在全球范圍內(nèi)率先推廣，但其受限于地理位置及建設(shè)周期長等條件制約，而電化學(xué)儲(chǔ)能資源可得性高、安裝靈活、建設(shè)周期短，鋰離子電池又因其能量密度大、使用壽命長、無環(huán)境污染等優(yōu)點(diǎn)，因此在電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域中占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著電化學(xué)儲(chǔ)能市場的快速發(fā)展，儲(chǔ)能電池行業(yè)將迎來廣闊的發(fā)展空間。根據(jù) SNE Research 數(shù)據(jù)，2022 年全球儲(chǔ)能電池出貨量 122GWh，同比增長 175.2%。根據(jù) GGII 預(yù)測，到 2025 年全球儲(chǔ)能電池出貨量將超 500GWh，到 2030 年儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到 2,300GWh。

全球儲(chǔ)能鋰電在電芯層面呈現(xiàn)高度集中，頭部玩家掌握主要市場份額。2021 年和2022 年全球儲(chǔ)能電池出貨量 TOP5 的企業(yè)市場占有率分別達(dá)到 87.84 和 77.41%，其中寧德時(shí)代分別以 38.29%和 43.37%的市占率穩(wěn)居全球第一，且出貨量同比增長超過 200%。