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人造板生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴張和落后產(chǎn)能的淘汰替代共同構(gòu)成了人造板機械制造行業(yè)的市場空間。
(1)人造板需求持續(xù)旺盛提供下游產(chǎn)能擴張動力
人造板的出現(xiàn)標(biāo)志著木材加工進入現(xiàn)代化、工業(yè)化時期,使得木材加工從單純改變木材形狀發(fā)展到改善木材物理性能,從而拓展了木材的應(yīng)用領(lǐng)域。人造板應(yīng)用廣泛,其中家具制造是最主要的應(yīng)用領(lǐng)域,其次是建筑裝飾領(lǐng)域。根據(jù)研究數(shù)據(jù)顯示,我國人造板應(yīng)用中家具制造領(lǐng)域用量占比約為 60%,在建材、地板制造領(lǐng)域用量占比分別為 20%和 7%,在包裝領(lǐng)域用量占比 8%。
根據(jù)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021 年,全國人造板產(chǎn)品消費量約 3.18 億立方米,同比增長 7.5%,連續(xù)三年增長;過去十年年均增速接近 5.1%,消費量平均增速高于產(chǎn)量增速。其中,全國膠合板類產(chǎn)品消費量為 1.98 億立方米,同比增長 6.9%;纖維板類產(chǎn)品消費量為 5,910 萬立方米,較上年度略有降低,同比下降 0.9%;刨花板類產(chǎn)品消費量為 3,965 萬立方米,同比增長 27.7%。
人造板需求持續(xù)旺盛主要受益于家具、建材、地板等終端市場影響,國民 經(jīng)濟發(fā)展、居民收入水平提高、城鎮(zhèn)化進程加快、房地產(chǎn)市場發(fā)展、房屋翻新 需求為家居建材,進而為人造板市場發(fā)展提供持續(xù)動力。
① 經(jīng)濟快速增長、居民可支配收入不斷提高
改革開放以來,我國經(jīng)濟持續(xù)保持高速增長,經(jīng)濟總量不斷提高,人民生 活日益改善。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2012 年至 2019 年,我國 GDP 的增速雖 然有所放緩,但每年的增速仍然保持在 6.0%以上,整體經(jīng)濟發(fā)展形勢良好。 2020 年,受嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境影響, GDP 增速有所放緩;2021 年和 2022 年,我國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù),主要指標(biāo)實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),按不變價格計算,國內(nèi) 生產(chǎn)總值同比分別增長 8.1%和 3.0%。
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,自 2008 年起,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入持續(xù)增 長。我國人口基數(shù)大,人均消費能力的提升將拉動規(guī)模更為龐大的人造板及家 具、建筑裝飾等終端消費市場。
②房地產(chǎn)市場規(guī)模的增長是人造板行業(yè)發(fā)展的重要支撐
2001 年國內(nèi)商品房的銷售面積為 2.24 億平方米,2022 年增長至 13.58 億平 方米,年均復(fù)合增長率為 8.96%,總體增長態(tài)勢較快,但受宏觀經(jīng)濟環(huán)境及房 地產(chǎn)政策調(diào)控等因素綜合影響,各年度同比增長率差異較大。
近年來,政府陸續(xù)出臺一系列房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策,商品房銷售面積增速放緩,但隨著我國城市化進程的持續(xù)推進建設(shè),城鎮(zhèn)化率的不斷提升,商品房 銷售仍維持較大的規(guī)模。
③房屋翻新改造為人造板行業(yè)提供更新?lián)Q代需求
人造板在家具制造和建筑裝飾的市場需求除與新建房屋的首次裝修需求相 關(guān)外,還與房屋翻新時帶來的更換需求緊密相關(guān)。 我國房屋建筑物大多在 20 世紀(jì) 90 年代和 21 世紀(jì)初建成,而房屋的翻新周 期一般在 10-20 年。
因此,我國大多數(shù)房屋建筑物已進入翻新期,家具和家裝 的成新度、功能性和舒適度均已明顯下降,存在家具、地板、門板等更換升級 的需求。此外,為了保民生、穩(wěn)投資、拉內(nèi)需,老舊小區(qū)改造在 2015 年被國家首提,2017 年末啟動 15 城試點,2018 年各地密集推出改造方案跟進,2019 年 住建部、發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好 2019 年老舊小區(qū)改造工作的通 知》,將老舊小區(qū)改造納入城鎮(zhèn)保障性安居工程,2020 年年初李克強總理提出 要大規(guī)模推進老舊小區(qū)改造。未來,在相關(guān)政策的推動下,老舊小區(qū)改造將持 續(xù)推進。
根據(jù)第七次全國人口普查公報(第七號),截至 2020 年 11 月 1 日,我國城鎮(zhèn)常住人口 90,199 萬人,按照平均每個家庭戶人口 3 人計算,我國共有城鎮(zhèn)家 庭戶約 30,066 萬戶,保守按照 20 年更換周期計算,平均每年約有 1,503 萬戶家 庭更換家具、地板、門板等產(chǎn)品。同時,考慮酒店、寫字樓、辦公樓以及近年來國家政府大力投入建設(shè)的保障性住房和不斷推進的城鎮(zhèn)棚戶區(qū)、城鄉(xiāng)危房改 造中的需求,實際的家具制造和建筑裝飾領(lǐng)域的市場需求規(guī)模將進一步擴大。
國家經(jīng)濟發(fā)展、居民可支配收入的提升、房地產(chǎn)市場規(guī)模增長以及房屋翻 新裝修持續(xù)創(chuàng)造家具制造和建筑裝飾需求,為我國人造板行業(yè)的發(fā)展提供推動 力。
(2)人造板需求結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來新型產(chǎn)線發(fā)展機遇
①刨花板在人造板產(chǎn)業(yè)中占比逐步提高
刨花板具有對木材資源利用率較高、成本較低、結(jié)構(gòu)均勻、強度較大、加工性能好且一致性強等特點,其中,定向刨花板由于穩(wěn)定性好、強度高、防水性強等獨特性能。刨花板目前定制家具的主要原材料,其中,刨花板中的 OSB可以作為快裝組件而廣泛運用于裝配式建筑領(lǐng)域。隨著定制家具和裝配式建筑 的快速發(fā)展,包括普通刨花板、OSB 和以 OSB 為基材進行二次加工的 LSB 在 內(nèi)的刨花板市場前景向好。
目前,歐美等國市場已經(jīng)形成了以刨花板為主的人造板產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),刨花板運用占比約為 60%,是國外成熟市場的主流板種,但我國人造板消費市場中刨 花板的占比較低。其中,刨花板產(chǎn)品中定向刨花板產(chǎn)品在北美和歐洲占比超過 50%,我國刨花板產(chǎn)業(yè)中定向刨花板產(chǎn)量所占份額較少,受可飾面定向刨花板 可以替代浸漬膠膜紙飾面膠合板與細(xì)木工板的市場預(yù)期影響,預(yù)計中國的定向刨花板市場將迎來新一輪發(fā)展。
定制家具由于空間利用率及個性化程度高等特點,滲透率不斷上升;此外,近年來國家出臺了一系列政策大力推進發(fā)展裝配式建筑,促進我國刨花板 消費的不斷提高。根據(jù)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),刨花板類產(chǎn)品 2021 年消費量占全部人造板消費量的 12.5%,庫存量同比下降,優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品成為市場主流。
此外,刨花板是中國唯一進口量大于出口量的人造板品種,高端刨花板產(chǎn)品的供 需缺口更是一直存在。未來刨花板在我國人造板消費中的占比有望進一步提 升,存在較為明顯的增長空間,刨花板連續(xù)平壓生產(chǎn)線市場前景向好。
②超薄型纖維板產(chǎn)品開發(fā)成功開始進入市場
根據(jù)《中國人造板產(chǎn)業(yè)報告 2022》,家具制作用纖維板市場競爭激烈,占比持續(xù)降低;薄型纖維板市場需求不斷提高,成為市場的熱點產(chǎn)品,其中,0.8 毫米厚的超薄型高密度纖維板產(chǎn)品開發(fā)成功,開始進入市場。超薄型纖維板產(chǎn) 品具有較高的抗彎強度和沖擊強度、變形小、翹曲小,表面光澤度高、打磨不起毛,可飾面性強,防水性能高等特性,可取代傳統(tǒng)板材用于飾面、地板等產(chǎn) 品,也能夠取代紙張、塑料等用于食品、禮盒等各類包裝需求,市場應(yīng)用前景 廣闊,為超薄型纖維板生產(chǎn)線的研發(fā)和生產(chǎn)提供市場需求。
③竹、草(包括秸稈)人造板市場方興未艾
我國有著世界上最大的竹材資源儲備,以及體量非常大的農(nóng)作物秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物、廢舊竹木制品、廢舊人造板和家具。近年來,中國出臺了一系列政 策支持利用農(nóng)作物秸稈、竹材、廢舊人造板和家具等建筑廢棄物為原材料進行 生產(chǎn)建材及其工藝技術(shù)裝備開發(fā)。
以秸稈、竹材、廢舊竹木產(chǎn)品等為原材料的 人造板可部分替代木質(zhì)板材,用于家具制造和建筑裝飾、裝修,具有節(jié)材代木、保護林木資源的作用,在安全、健康、綠色、可持續(xù)上亦具備明顯優(yōu)勢, 且與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比價格也更具競爭力。 隨著竹材、蘆葦?shù)冉斩挒樵牧系娜嗽彀宄蔀槭袌鲂聦?,能夠適應(yīng)竹材、 秸稈等非木質(zhì)原材料的人造板生產(chǎn)線迎來發(fā)展機遇。
(3)落后產(chǎn)能加速淘汰催生裝備升級替代需求
受供給側(cè)改革和環(huán)保政策加碼等行業(yè)監(jiān)管政策、生產(chǎn)技術(shù)工藝水平持續(xù)提高等因素的綜合影響,人造板行業(yè)正處于先進產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展階段。我國人造板行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整加速推進,持續(xù)關(guān)停淘汰落后的小產(chǎn) 線,鼓勵建設(shè)自動化的大型生產(chǎn)線。
根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至 2021 年底,全國關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)纖維板生產(chǎn)線累計 814 條,淘汰落后生產(chǎn)能 力 3,772 萬立方米/年;關(guān)閉、拆除或停產(chǎn)刨花板生產(chǎn)線累計 1,095 條,淘汰落 后生產(chǎn)能力約 2,973 萬立方米/年。 人造板落后產(chǎn)能的加速淘汰催生人造板行業(yè)裝備升級替代需求,連續(xù)平壓 生產(chǎn)線作為高端人造板制造裝備,市場需求將持續(xù)旺盛。
根據(jù)中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至 2023 年 2 月,我國在建連續(xù)平壓纖維板生產(chǎn)線的數(shù)量為 4 條,占全國在建纖維板總生產(chǎn)能力的 74.36%;在建連續(xù)平壓刨花板生產(chǎn)線的數(shù)量為 36 條,占全國在建刨花板總生產(chǎn)能力的 86.41%。